万师长二请顾星来到万府，只答应让他当个旅长。顾星说自己要送三件大礼，看值不值这个副师长的位置。

顾星来到磨盘山找大当家，希望他们背叛刘兆恩，听他的指挥。

少帅向梁吟秋买下一批军火，打算把军火运到城外军营去。在路上，军火被埋伏在路边的大当家带人劫了。

万志忠不相信被刘兆恩训练成秘密武器的磨盘山土匪会听顾星的。顾星故做害羞地说，大当家北霸天看上他了。这支奇兵就是顾星送给万师长的第一份礼物。

梁吟秋来到万府，她得知万师长手里抢了一批军火，现在她要把这批军火买回来。梁吟秋30万卖出这批军火，15万又买回来，她是个生意人，在商言商，从不跟钱过不去。顾星撮合万师长和梁老板恢复合作关系。这就是他送的第二份大礼。

万府门口丢下一个用麻袋装来的人，顾星用这种方式“请”来夏之时。顾星告诉万志忠，夏之时是日本间谍。日本人寄希望用夏若宁嫁给刘兆恩来改变他的想法，这是冒险。夏之时应该做两手准备，关东军现在最值得信任的人是万师长。夏之时也表示山口大佐一直想要万师长接替刘兆恩。万志忠对顾星给他的第三份礼物也非常满意。

万志忠心花怒放，马上宣布顾星就是副师长。王森、刘兆兴和潘虎都有些不乐。

万师长要提拔顾星当副师长，刘兆恩坚决不同意，顾星只是个不学无术的小混混。万师长置之不理。

唐不语不相信顾星会变成一个只迷恋权力的小人，万志忠和日本人勾结，顾星这是助纣为虐，一定有什么苦衷。顾星却说，他得到的一切都是他想要的，现在是他来东北后最快活的日子。唐不语痛心地打了顾星一个耳光。

深夜，一个黑影潜入少帅的车，两人商谈起来。其实这人就是顾星，原来所有的一切，全是少帅安排的。之前顾星为了坚定少帅易帜的决心，给他写了一封信，向少帅坦白自己是中央调查科来人的事实，但他接近少帅，从没想过害他。同时顾星告诉少帅，夏之时父女是日本间谍。虽然顾星当上副师长，少帅仍嘱咐他不要打草惊蛇，自己要的是突袭行动。

顾星当上副师长后，为了让万志忠放心，故意花天酒地，张扬跋扈。唐不语不理解顾星怎么变成一个小军阀了。

陈悦泽回到南京，请父亲不要杀顾星，他罪不至死。陈伯烛现在没时间管顾星的事，现在东北局势才是头等大事，南京政府正在和奉天秘密谈判。

刘兆恩知道夏若宁的身份后，决定将计就计，让日本人放松警惕后来个突如其来的转变。他已经接天张少帅的秘密通知，明年一月一日，东北正式易帜。

二太太为少帅挑选好结婚的日子，12日28号，为了不打草惊蛇，少帅不得不和夏若宁结婚。万志忠怕刘兆恩以结婚为目的，拉拢日本人，他要干掉夏若宁，让少帅结不了婚，切断日本人这条线。

万志忠派人约顾星在少帅即将举办婚礼的酒店见面，并交给他一把枪，要他刺杀等下要来看婚礼场地的夏若宁。顾星找个借口打电话，冒险把消息告诉少帅。夏若宁来到餐厅，突然有人大喊有炸弹，人们慌忙躲避，夏若宁的保镖开枪杀死了万志忠安插的特务。。

顾星责怪万志忠行动鲁莽，如果早告诉他，他就能想个万全之策。顾星躲过一劫，捏了一把冷汗。

唐不语发现那天给少帅打电话的人是顾星，怀疑他们私下有联系，那么顾星投靠万志忠就是假的。唐不语要沈妈妈约顾星见面，顾星到达约定地点，发现找他的人其实是唐不语。唐不语埋怨顾星瞒得她好苦，顾星发誓今后再也不骗她了。

夏之时猜测是万志忠想杀夏若宁，他要万志忠不要再轻举妄动，他和山口大佐一直是支持万志忠的。今后有行动一定要三思。没有十足把握不要行事。

南京政府送来几箱国民党的青天白日旗，约定一月一日易帜，现在国旗已运至火车站，少帅把提货单放进抽屉。夏若宁偷偷溜进少帅办公室，抄下提货单内容。

唐不语和沈孟余已经知道顾星的真实身份，少帅要他俩监视夏若宁的一举一动，不能有一丝马虎。唐不语和沈孟余去火车站仓库提货，碰上夏之时也带人在提货。两方交火，夏之时没拿到货只得离开。

唐不语护送货物回来，在少帅府门口，夏若宁以未来少帅夫人的身份执意要看看箱子里的东西。唐不语以不合规矩为由没有应允，双方争吵起来。少帅见两人争吵，命人打开箱子，但里面只是一箱箱棉衣。少帅说他们要大婚，冬季寒冷，他想做一些行善布施的好事，把棉衣送给贫苦人家。正好夏若宁可以代替少帅做亲善大使到下面的县里去慰问，同时发放棉衣。少帅命唐不语保护夏若宁。

为了稳妥，其实青天白日旗就缝在棉衣里。夏若宁亲手将这批旗帜送到各地官员手中，想想也真是讽刺，这些竟然是夏若宁自己送去的。万志忠要刘兆恩结婚后再杀夏若宁，这样日本人更不会放过刘兆恩，他好做兵变准备，借机行事。

众人纷纷前来给少帅送贺礼。刘兆兴送给弟弟两张上海到日本的豪华游轮船票。其实这船票是万志忠安排的，他想趁刘兆恩不在，实行兵变。刘兆兴却自打小算盘，趁刘兆恩不在，找黑龙会的人，平定万志忠，这样他就能成为真正的主人。

离刘兆恩婚礼只有三天时间，他还在痛苦要不要和夏若宁结婚的事。刘兆恩把去日本的船票送给顾星，要他带唐不语去玩。

刘兆恩接到密报，情况有变，东北提前三天易帜，这样他就不用结婚了。

易帜前两天，顾星下令，把万志忠的兵全调回来，谎称他要大阅兵给师长惊喜，展示练兵成果。

婚礼当天，少帅告诉二太太事情的真实，她不用参加婚礼了。为了二太太的安全考虑，少帅要唐不语寸步不离地保护二太太。唐不语把事实真相告诉二太太。