夏先生劝夏若宁放弃刘兆恩，如果使尽手段刘兆恩还不改变主意，就应该把他除掉。夏之时怀疑夏若宁坚决不放手是不是已经爱上少帅了。夏若宁恼羞成怒，她是黑木铃大尉，而夏之时只是一个普通的特务，没有资格来指使她应该做什么。

日本领事发来公函，提出三个要求，第一找出凶手，第二巨款赔款，第三公开道歉。这明明是日本人精心策划的事件，想让少帅放弃易帜。

二太太找万志忠，说大哥越来越糊涂，他这是雪上加霜。万志忠没认识到事件的严重性，他觉得日本人最多是占点便宜，他只是想借日本人的实力来制衡少帅。二太太见大哥公开背叛少帅，骂大哥是卖国贼。万志忠举枪对准二太太，以后不认他这个妹妹。

二太太拿出大帅四兄弟的合影，当着少帅的面把照片撕碎。现在大哥他是非不分，这样的大哥不认也罢，他们兄妹一场，缘分已尽。少帅不要再心慈手软，顾忌她的面子，如果必要的话，了结万志忠。

万志忠请王森、刘兆兴、潘虎喝酒，四个人都不赞成易帜。万志忠暴露自己的野心，如果少帅敢和关东军打起来，那就要他下野，最后或许东北王都要易主。

刘兆兴决定当一个旁观者，看万志忠和刘兆恩窝里斗，到时候再站在有利的一边。

日本人在火车站嚣张跋扈，顾星却毫无办法。梁吟秋要他用当初国民党在上海对付共产党那一套来对付日本人。顾星安排沈孟余带队混入日本游行队伍找借口挑事引蛇出动，唐不语潜伏在现场找出真凶。事情依计进行，唐不语发现了黑龙会的佐藤又准备开枪。

火车站的动乱平息，还找到开枪杀人的真凶，大家才松一口气，又接到消息，关东军已经进入万志忠的军营了。

夏若宁劝少帅绝不能让这场仗打起来，否则百姓生灵涂炭，民不聊生。眼看关东军兵临城下，如果现在起冲突是国际事件。少帅只得痛苦地宣布放弃易帜。

万志忠可惜好端端机会错过了，现在想动手出师无名。少帅宣布放弃易帜后意志消沉，天天喝酒，顾星看不下去，劝他打起精神，少帅却对顾星发脾气，说他只是一个小小的副官，没资格管他。顾星很失望。

夏之时怕佐藤把他们供出来。在押送佐藤的路上，日本特务安插人手，炸毁汽车，杀人灭口。其实之前已经审讯出来，佐藤的幕后主谋就是夏之时。夏若宁了解少帅，他暂时妥协肯定是在拖延以等待时机，现在更要密切监视他。

唐不语要顾星不要再偏袒夏若宁了，之前他说夏之时父女只是因为欠日本人的钱被迫帮他们做事，现在看来有可能他们父女本身就是日本特工。

夏之时接到山口大佐的命令，刺杀刘兆恩，用万志忠取而代之。夏若宁虽然不同意，也只得接受这个命令。夏若宁带刘兆恩去散散心，没想到少帅带她进金器店挑选结婚戒指。少帅深情向夏若宁告白时，日本特务闯进来枪杀少帅，夏若宁并不想杀死少帅，她及时拉走他。少帅开枪与日本特务交手，为保护夏若宁手臂受伤。

刘兆恩在帅府向大家宣布，下个月他就和夏若宁结婚。唐不语要顾星告诉少帅夏若宁的真实身份，否则少帅迟早会被她害死。顾星劝少帅不要和夏若宁结婚，她和夏之时都是日本间谍。这次火车站暴动，还有上次在照相馆打伤夏若宁的主使人都是夏之时。少帅说顾星拿没有证据的事瞎说，他有许多事瞒着自己，少帅知道顾星其实是国民党中央调查科特工，专门潜伏到帅府的。顾星这么做只是对夏若宁余情未了，想破坏他们的婚姻。顾星气得脸色发白，没想到少帅如此执迷不悟，被女色蒙蔽了双眼。刘兆恩也失去理智，拿枪对准顾星要他滚，不许再踏入帅府半步，以后他没有这个朋友。

刘兆兴在少帅书房外偷听，并把少帅和顾星决裂的经过全告诉万志忠。

大家都认为顾星是因为对夏若宁余情未了，所以才中伤她。夏若宁确信刘兆恩已经完全信任她，英雄难过美人关，山口大佐也答应给她时间策反刘兆恩。

顾星和陈悦泽收拾行李离开帅府，暂时搬进沈孟余家，沈妈妈非常高兴。

陈伯烛来东北。顾星暴露身份，任务失败，留在这没有任何意义。他命令顾星和陈悦泽离开东北和他一起回南京，剩下的任务由沈孟余和夏若宁完成。

潘虎向万志忠建议，顾星一直跟着刘兆恩，收买他有好处。王森也觉得顾星聪明能干，不简单，只是他中央调查科的背景身份太复杂。

顾星和陈悦泽向沈妈妈告辞，沈妈妈非常舍不得。第二天，陈悦泽一早起来，只看见顾星留下的纸条。陈伯烛正准备带他们回南京，顾星这是背叛党国，他下令把他顾星抓回来，如果反抗就杀了他。

万志忠命人监视顾星动静，现在因为顾星的背叛，南京政府正在追杀他。

顾星躲在宾馆里，沈妈妈给他送饭。沈孟余要带顾星出城，南京方面派人追踪而至，打伤了掩护顾星的沈妈妈。潘虎及时出现带走顾星。

沈孟余平日最孝顺，最不能忍受的就是有人伤害妈妈。他闯进陈伯烛的房间，举枪指着陈伯烛。沈孟余是陈伯烛最引为骄傲的学生，他宁愿杀死刚刚派兵追杀顾星的副官，换来沈孟余对自己的忠心。

万志忠原以为顾星被少帅扫地出门，又被南京政府追杀，会一蹶不振，没想到顾星仍然得意洋洋。万师长要顾星投入他的门下，顾星狮子大张嘴，他既然出来了，在万府要比帅府更风光才行，起码要弄个副师长当当。万师长觉得顾星狂妄自大，高估了自己的价值。

沈妈妈身上的子弹取出来了。沈孟余告诉顾星，其实她就是顾星的妈妈，自己就是把顾星弄丢的哥哥。沈孟余要顾星不要责怪妈妈，这全是他的错。顾星一时无法接受这件事。妈妈告诉顾星，他的原名叫沈孟贵，顾星最后还是叫了一声妈妈，沈妈妈激动不已。

沈孟余向少帅说情让顾星回来，少帅毫不留情地拒绝了他的提议。

潘虎告诉万师长，顾星看起来不起眼，但他在东北一路顺风顺水，自然有他的本事。而且他知道很多刘兆恩的秘密。那天在易县天降奇兵，而调动这支奇兵的人就是顾星。刘兆恩早已收编了磨盘山上的土匪。顾星一定知道内情，只要收了顾星，奇兵就能为我所用。