万志忠私下找到顾星，要他明天悔约，并拿一张支票和枪要顾星选择，要是他不听话，就要了陈悦泽的命。

哨兵发现唐不语的门外偷听，四处搜查。手臂受伤的唐不语躲在顾星床底下才脱险，唐不语告诉顾星，郭金峰明天要发动兵变。

郭金峰怕夜长梦多，他等不到明天行动，要先下手为强。他以搜查刺客为名，把自己的兵带进帅府。顾星想通知吴大帅，让他阻止郭金峰。没想到吴大帅父子俩也被郭金峰控制。

顾星为唐不语包扎伤口，他知道唐不语一直默默关心他，还为他挡子弹。顾星向唐不语深情表白，在这个世界不会再有第二个人为他做这些。唐不语想要辩解，自己对他好是因为义父，顾星却不听她的解释，抓住她的手紧紧抱在怀里。两人明白了对方的心意，相约对外保密。

顾星交给唐不语一个任务，对守卫说唐不语出去给顾太太买药。守卫见顾星没出去，就给唐不语放行。

第二天，签约仪式马上开始，媒体记者悉数到场。顾星在仪式上突然翻脸，不愿签字。郭金峰见顾星变卦，怕毁了他的计划，上前劝阻顾星，谁知顾星拖着他不放。眼看安放在桌子下的定时炸弹就要爆炸，郭金峰急得满头大汗。在这紧急时刻，郭金峰的副官上前拖走郭金峰，顾星忙要众人撤退。炸弹响起，现场一片狼籍。郭金峰以万志忠图谋不轨，破坏和谈为由要绑了万志忠，顾星上前揭露郭金峰的阴谋，谁知郭金峰一不做二不休，要杀了他们。

这时一伙援军从天而降，与郭金峰手下交火。这支部队训练有术，身手不凡，很快制服郭金峰的队伍。原来少帅早有安排，唐不语昨晚就是上磨盘山找北霸天支援。万志忠拿枪追击郭金峰，他宁死也不愿意回去，抓枪自尽。

顾星要吴大帅保密，对外宣称这支救援队是他自己偷偷训练的奇兵。万志忠没想到吴大帅还有这一手。

顾星成功签定和约，平息了郭金峰的兵变，还救了吴大帅父子的命，再立奇功。少帅对他更是信任。

顾星向少帅汇报在易县的情况，少帅惋惜他的奇兵暴露了，顾星要少帅放心，他已与吴大帅统一口径，对外宣称那是支吴家军。少帅知道吴俊桥肯定给顾星不少油水，顾星说自己爱财但取之有道，愿意把这笔钱捐给二太太要开的孤儿院。

大少爷带着柴田来到少帅府，柴田想和少帅交好。原来大帅在的时候就和黑龙会有生意往来。谁知少帅并不领情，道不同不相与谋，少帅向柴田下了逐客令。大少爷自讨没趣，和三太太一起找二太太求情。二太太怪刘兆兴不懂事，大帅和黑龙会做生意，那时是根基不稳，现在大少爷这是别有居心。刘兆兴发誓以后和黑龙会断绝来往。

少帅府来了重要的客人。夏若宁和夏先生也想为二太太的孤儿院尽一份力。夏若宁借口上楼找少帅，偷听到一些少帅和张少帅派来的人的谈话。张少帅给刘兆恩带来一份礼物，要他好好保管，过不了多久会派上大用场。夏若宁看见少帅把礼物放进保险箱。夏先生分析，北伐军打到山东就停了，前一阵南京政府还派人来和谈，肯定是他们谈判有了最新的进展。

夏先生得知少帅去军营开会，带夏若宁拜访帅府。他们留下来吃晚饭时，夏先生故意把酒洒在夏若宁身上，趁唐不语跟着夏若宁去换衣服，夏先生潜入少帅的书房，打开保险箱，原来张少帅带给刘兆恩的竟是一面国民政府的青天白日旗。看来东北易帜的谈判已经成功了。夏先生连忙通知山口大佐。

国民政府答应不干涉东北军政，每个月拨一千万军费支持东北军，同时结束内战，以联合全中国的力量对抗日本。而东北四省则归顺国民政府，改旗易帜，和平统一。

顾星赞成少帅的决定，唐不语却觉得南京政府不可信赖。

顾星试探少帅，如果以后南京政府要他杀共产党，他会不会听话。少帅知道因为顾星的义父是共产党，所以他才关心这个问题。少帅问顾星对共产主义有多少了解，他当年在法国留学时就有所耳闻。少帅拿出两本有关共产主义的书给顾星看，并要他保密。

沈妈妈带了很多菜来请四人吃饭。饭桌上她一会关心陈悦泽和顾星，一会要沈孟余和唐不语处处，乱点鸳鸯谱，引发四人尴尬。

关东军山口大佐上门拜访刘兆恩，劝他不要做出错误的决定。如果刘兆恩同意归顺国民政府，和大日本为敌，那么发生在张大帅身上的悲剧可能会重演。日本帝国会不惜一切，来阻止和谈。少帅无惧山口大佐的威胁，坚持自己的立场。

刘兆兴要少帅多和大家商量，特别是万志忠和潘虎这两个手握兵权的人。面对少帅的追问，刘兆兴违心地说，他是支持弟弟的。

万志忠不愿意归顺国民政府，他们辛苦打下江山，怎么能拱手让人，他随时可以和奉天决裂，坚决不向南京妥协。山口大佐暗示万志忠，日本帝国会积极介入此事，扶持真正能统领东北四省的人，他们正在留意人选。同时山口大佐向万志忠提出，借他的地盘给关东军演习。

夏若宁在刘兆恩身上花了太多精力，不愿意放弃他，她有信心一定劝服刘兆恩放弃易帜。

少帅找潘虎商量，日本对东北虎视眈眈，想通过控制满蒙进一步侵略中国，如果不统一全国力量，难以抵抗日本。但潘虎仍坚决反对易帜，他可以和日本人决一死战，但他宁肯上山为寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人对他忠心耿耿，少帅拿他也没办法。

山口大佐告诉刘兆恩，万志忠已经答应让关东军在他的辖区演习，关东军已经在来齐城的路上。刘兆恩痛心万志忠这是引狼入室。

黑龙会故意指使手下在火车站示威，抗拒南北统一，导致齐城对外交通陷入瘫痪。顾星唐不语带兵包围游行的日本人，因为怕引起国际纠纷却无法动手。

唐不语想了一个办法，让顾星趁夜引开日本记者，她和沈孟余带人悄悄把示威的人带走。谁知他们的行动被夏先生发现，他故意举枪打死一名日本人，激化矛盾。经过新闻报道，事态眼看无法控制，火车站聚集了更多的日本侨民。