夏若宁威胁顾星，不要向少帅透露他们之前的关系，否则少帅不会重用他。顾星说自己已经忘记过去的事。唐不语故意试探顾星的口风，问他们之前是什么关系。顾星向唐不语坦白，夏若宁是他以前的女朋友。唐不语不相信夏若宁这样高贵的女人会看上顾星这个无名小卒。其实当时夏若宁找顾星做男朋友只是为了给她提供新闻，顾星不过是她行动的一颗小棋子，她怕顾星在关键时候影响她的计划。

夏若宁和唐不语互相试探。唐不语故意打翻茶杯，从夏若宁掩饰不住的身手来看，唐不语相信那晚和她交手的人肯定是夏若宁。夏若宁到底是什么人？

陈悦泽收到她爹的密电，要她严密监视顾星，如有必要放弃任务，除掉顾星。唐不语联系到广东联络站被摧毁的事，怀疑陈伯烛知道赵学儒还活着，而且来东北建共产党联络站。他怕赵学儒联系顾星，所以有此想法。

陈悦泽要顾星小心行事。陈伯烛觉得女儿感情用事，还替顾星说好话。可现在少帅对顾星的信任无可取代，只有再增派沈孟余来盯住他。顾星为沈孟余在帅府谋个职位。沈孟余接到任务，如顾星有反党之心，必杀之。

张作霖逐渐不受日本人控制，拒绝签订协约，还削弱日本人在东北的利益。日本关东军山口大佐决定另外扶持一个势力取代他。他把目光转向刘兆恩，而夏若宁和夏老板正是他们安插在东北的特务。夏若宁觉得刘家已经完全信任她，少帅被自己的美貌吸引，她有信心收服刘兆恩。

1928年3月6日，奉系军阀首领张作霖乘坐的火车被炸毁并去世。

山口大佐拜见刘兆恩，说要延续友情，帮他开拓疆土。少帅并不领情。万师长向少帅要五百万经费攻打易县，少帅哭穷。

东方会议后，田中首相有份奏折交给天皇，张大帅死前派人抄了一份，放在一个箱子里，现在下落不明。少帅派顾星和沈孟余去找回箱子，日本特务同时也在抢夺。

顾星和沈孟余被日本特务追赶，直接从山坡上滚下来，发现树上挂着一个棕色的皮箱，打开一看，却空无一物。

夏若宁带少帅和二太太去照相箱照相，窗外夏老板已举枪对准他们，当若宁为少帅整理衣服时，背后中枪。少帅急忙抱若宁去医院，心中充满愧疚，觉得若宁是为自己受的伤。唐不语为夏若宁输血，虽然不知道她是什么人，但唐不语希望没救错人。

顾星见兵力损失惨重，日本人紧追不放，只得要村长打电话通知少帅援军。顾星劝阻沈孟余不要去和日本特务硬拼，沈孟余骂他贪生怕死，执意前去结果被俘。顾星的求援电话打到帅府，少帅在医院照看夏若宁，大少爷刘兆兴接到电话，故意隐瞒不报，他早就看顾星不顺眼。

日本人酷刑审问沈孟余，追问他箱子在哪。顾星在屋外虚张声势，说有部队包围日本人了，同时放鞭炮助阵，沈孟余趁乱逃走。

唐不语到照相馆查看枪击案现场，她发现对面房间是伏击点。房东告诉他租房的人已经退房了。唐不语在地毯上捡到一颗纽扣，而今天医院里夏老板身上也少了一颗纽扣。

少帅日夜守在夏若宁病榻前，夏若宁醒来后向少帅深情告白，并向他求婚。少帅没有同意，说现在局势不明，暗藏杀机，结婚会给她带来危险。少帅当面质问她为什么装作和顾星不认识，他对她其实还不了解，有些事他必须查清楚。

沈孟余在村长家养伤，乡村医生不敢给他取子弹，顾星只好硬着头皮上，沈孟余痛得晕了过去了。

唐不语告诉陈悦泽，她在案发现场找到夏先生扣子的事，但这个扣子太普通，她不好用做证据。而且她也想不通，夏先生是夏若宁的父亲，为什么要打伤她。陈悦泽觉得三太太和大少爷的关系也不一般，虽然平时看起来很相处冷漠，但昨天她发现俩人在外面偷偷见面。

夏若宁相信顾星没有对少帅说他们认识的事，看来少帅一点也不简单。更令人担心的是，少帅是否知道他们的身份，夏老板说，如果他们真的暴露只有除掉少帅。夏若宁却对少帅拒绝她的求婚感到怅然若失。

顾星救了沈孟余两次，沈孟余对顾星感激不尽。顾星认为应该下仇恨，效忠党国没必要死心踏地。沈孟余却告诉顾星，他自小失去父亲，曾因打架坐牢，后来考上军校才觉得自己有价值，是党国给他重生的希望，所以他立誓要效忠党国。顾星说自己从小被人拐走，逼着偷东西，关于小时候的事全不记得了。这让沈孟余想起往事。

顾星奇怪少帅的援兵怎么还没到。日本人追到村长家，顾星赶紧带沈孟余从后门逃走，见沈孟余腿伤未愈，顾星暴露自己引开日本人，要沈孟余逃走，俩人终因寡不敌众被活捉。顾星向日本特务坦白，他知道箱子在哪里，条件是放走沈孟余。沈孟余见顾星冒着生命危险救自己，说出陈伯烛派他来监视顾星的事，自己不值得顾星为他牺牲性命。这时潘虎带着援兵前来救援。

顾星九死一生回到少帅府，却只带回一个空箱子。陈悦泽告诉他，大少爷根本没有把他的救援电话告诉少帅，还是她无意中偷听到大少爷和三太太的谈话才知道这件事。少帅质问大少爷刘兆兴为什么故意陷害顾星，下令把大少爷关起来。

二太太怒斥大少爷不懂事，给少帅添乱。大少爷向二太太装可怜，他作为大帅的养子一直想辅佐弟弟，可弟弟当了少帅后从没相信过自己。而顾星刚到帅府就受到少帅的信任，他是被嫉妒蒙住了眼睛。

二太太带大少爷来向少帅求情，顾星平安归来，大少爷知道错了，少帅应该给他机会，顾星见势如此，只得顺水推舟。

日本黑龙会社长盛情款待大少爷和三太太。他有批货运回日本，被边防人拦截，请求大少爷想办法通融。大少爷狮子大张口要分六成。其实少帅的前两次刺杀事件都是黑龙会干的，他们为帮大少爷除掉刘兆恩，费了不少力气。刘兆光根本不象表面上那样胸无大志，他一直想取代刘兆恩。

少帅找夏若宁，夏先生告诉他女儿出去散心了，他也不知道发生了什么事。其实夏若宁躲在家里，想这一招只是为了试探少帅。