刘兆恩对山口大佐说,他愿意担任新政府委员长之职,但他有一个条件,就是杀了刘兆兴。刘兆兴临死前怎么也不愿意相信,自己全力效忠日军,却落得这样的下场,只因刘兆恩比自己更有利用价值。
夏若宁、夏之时身穿日军制服出现在少帅面前。夏若宁现在是日军的黑木铃大尉,对刘兆恩仍心怀怨恨。山口大佐决定下周举办刘兆恩的新政府委员长就职典礼,界时将邀请各路媒体,举行隆重盛大的仪式,召告天下。
眼见就职仪式逼近,刘兆恩向顾星表示,如果一定让他就职,就只有一死。
沈孟余和唐不语两人在帅府外用手电筒向顾星和陈悦泽发出摩斯密码,顾星把情况向他们说明,唐不语要他们再忍耐几天,他们已布置好营救计划。
少帅房间有人监听,顾星把计划写在纸上,少帅不希望有人为他牺牲,不必强求。顾星请他切勿求死,一定要撑到最后。
沈孟余在报纸上看到陈伯烛发的接头暗号,他也来到齐城。沈孟余告诉陈伯烛他们明天将在就职典礼上有所行动,营救少帅。
黑木铃为刘兆恩写好明天典礼上的致辞,根据线报,明天有人会蓄意破坏就职仪式,日军派人埋伏在四周,并把陈悦泽留在帅府。顾星担心陈悦泽的安全想留在帅府,没有得到允许。
刘兆恩沉重地走上讲台,面对媒体,他突然撕碎演讲稿,大声宣布自己就是死也不会就任这个职位,他绝对不会向日本人屈服,同时突然从讲台上掉了下去。原来磨盘山的尤里早就带人挖好通向讲台的地道。奇兵从天而降包围日军,救走了少帅和顾星。
顾星三人来见陈伯烛,没想到被他困在施放毒气的屋里,他们明白陈伯烛叛变了,投靠了日军。
陈悦泽告诉黑木铃,顾星喜欢的人是唐不语,拿她威胁顾星没用,他们只是假扮夫妻。黑木铃却判定顾星一定会来救她。陈伯烛以新政府情报局局长的身份出现在女儿面前,他认为一切尽在他的掌握中,他有把握杀了刘兆恩,给黑木铃一份见面礼。陈悦泽为父亲替日本人做事当汉奸而感到羞耻,陈伯烛却认为人往高处走,他为党国忠心,没得到什么,而日本人给了他丰厚的利益。
顾星醒来后发现和沈孟余关在一座仓库里,这一切全是陈伯烛的阴谋。陈伯烛要顾星和沈孟余拿刘兆恩的命来换唐不语,她现在吊在一个密闭的玻璃屋中,一小时后毒气自动释放,他知道顾星绝不会放弃自己的队友。顾星和沈孟余蒙上眼睛带出仓库,顾星通过声音和味道极力记下经过的路线。
尤里救下少帅后把他带到一座教堂里,大当家已经带兵转移去嫩江,少帅可以去那汇合。顾星拿枪指着少帅带出教堂,陈伯烛很是满意。可突然顾星调转枪口对准陈伯烛,隐藏在一旁的沈孟余开枪杀死了陈伯烛。两人和少帅约好在城外见面,就匆忙赶去营救唐不语。
黑木铃带陈悦泽来观战,见陈伯烛已经死了,她要陈悦泽记住,顾星他们是她的杀父仇人。
沈孟余开车,顾星闭上眼睛带路找到仓库,禁闭唐不语的玻璃屋是防暴玻璃做的,无法用枪打碎。黑木玲带着陈悦泽也来到仓库,没想到陈悦泽仍然选择帮助顾星,他们三人经过混战,终于杀死黑木铃和她手下,在毒气室警报响起时救出唐不语。
齐城外,身负重伤的顾星、唐不语、沈孟余、陈悦泽四人送别刘少帅。国民政府在通缉他们,日本人在追杀他们,未来杀多吉少,但顾星相信中国总有容身之处,他们要回上海加入中国共产党。刘兆恩将在尤里的护送下去和大部队汇合,他一定要实现诺言,打回东北。他们相信彼此只是暂时分开,一定还会再见面。
刘兆恩回到部队后,在共产党的引领下,很快参与了抗日联军的工作;顾星四人回到南方,在赵学儒的领导下开启了新征程。他们用自己的青春热血吹响了抗日战争的号角。(全剧终)