杀死江汰清的人就是裴如海，他是冲着吴崇信来的，因为吴崇信不在沪江公寓，他们便在这里等待。马天目正在赶去沪江公寓的路上，而吴崇信和史大川还在附近等待消息。江汰清拼着最后一口气摸到旁边的枪开了一枪，听到枪响吴崇信迫不及待想要回去，却被史大川拦了下来，他必须保证吴崇信的安全。开完这一枪，江汰清彻彻底底地咽了气，裴如海只好作罢离开。马天目赶到沪江公寓只见到大家围在外面，议论着里面的惨状。马天目去了寐云阁，去了他们联系的船，但无论哪里都没有吴崇信的身影。

法租界。裴如海和日本特务机构负责人坂井英一板井见面，今晚夜袭马天目会背上黑锅，吴崇信不会再信任他，而唐贤平一会在追杀他，这样一来马天目被他们招降的可能性就大大增加了。裴如海视马天目为自己最优秀的学生，他可以替坂井英一拿到《忏悔录》。马天目摸爬滚打一晚上才回去找陈亨礼，陈亨礼见他一身狼狈很纳闷，马天目说自己举报了共产党，现在很多人都想要他的命，无处可去，陈亨礼让他暂时在自己这里将就一晚上。唐贤平追了马天目一晚，回到家见范雅萝一直在等他，见他受伤了很担心地帮他上了药，还嘱咐他一个人要注意安全。今天是唐贤平的生日，范雅萝要给他过完生日再走，还埋怨马天目和江韵清迟迟没来。

陈亨礼让马天目在巡捕房的禁闭室休息一晚上，至少这里很安全。马天目整个人都乱哄哄的，他不知道下一步该怎么做。范雅萝倒了两杯红酒帮唐贤平庆祝生日，这是马天目送给范义亭的酒，唐贤平听到马天目的名字心里越来越别扭，张口就赶范雅萝走。范雅萝帮他许了愿吹了蜡烛，又拿起唐贤平和马天目那张大合影，说很开心他能有马天目这样的生死朋友。唐贤平反而一肚子气打翻了蛋糕和红酒，范雅萝有些委屈的把地上的蛋糕收了起来，即便这样走之前还祝他生日快乐。唐贤平被感动到了，感谢了范雅萝。

侯子川一直在等唐贤平，确认马天目是内奸他们都需要时间来消化。裴如海说过内奸的上线一定是吴崇信，马天目举报晨光事发突然，所以只要他们把晨光搞到手，马天目和吴崇信就会说不清楚了。唐贤平派人把田阔生抓了，说他贩毒，然后闹到了范义亭面前。唐贤平称田阔生私贩鸦片，希望能拿田阔生和范义亭做个交换，能够拿到晨光。田阔生气急败坏地骂人，范义亭想了想就答应了这个条件，把晨光移交给唐贤平。

江韵清和吴崇信、史大川汇合后哭得很是伤心，昨晚发生什么事情了，江汰清是怎么死的，凶手又是谁可是这些问题吴崇信也回答不上来，史大川认为马天目嫌疑最大，他出卖同志告发晨光，他也许就是叛徒。江韵清情绪很激动，她想杀了这个叛徒替江汰清报仇。吴崇信说江韵清入党的事情要先放一放，等风平浪静再考虑，但是江韵清绝对不会害怕，越是在这个时候她越要加入，不怕牺牲，遵守纪律，像江汰清那样做一名合格的共产党员。吴崇信用茶水在桌子上画了一面党旗，江韵清就在这样的环境下宣誓，举行了入党仪式。

吴崇信开了党小组会讨论一下马天目是不是叛徒，史大川认为马天目就是叛徒，江韵清也希望惩处叛徒为江汰清报仇。吴崇信让江韵清回到女中，忍住悲痛，共同营救晨光。陈亨礼给马天目带了饭菜和报纸，马天目建议趁着什么都没审出来把晨光这个烫手山芋丢出去，没想到陈亨礼说晨光已经移交给警察局了，还是范义亭的意思。马天目躲在禁闭室里翻来覆去地看最近的报纸，唐贤平审不出晨光来就对他动刑。

史大川打听到晨光被唐贤平带走了，马天目现在没有任何消息。关雪庵他们很生气要开一个会呼吁释放晨光，停止内战一致抗日，地点就在贞德女中。晨光受尽折磨也没有说一个字，唐贤平索性写了份他勾结救国会的证词，逼他签字画押。侯子川很满意，有了这份证词马天目在吴崇信那里就更加说不清了。唐贤平说晨光勾结关雪庵要勾出背后的大鱼，还问陈亨礼巡捕房是不是有一部《忏悔录》。唐贤平拿出四根金条，只要一张吴崇信的照片。陈亨礼没有收，《忏悔录》是捕房的最高机密，唐贤平说是复兴社的朋友想要，只要他不说没有人会知道的。

陈亨礼他们要抓关雪庵，范雅萝很是生气希望范义亭不要答应他们，但范义亭没有理会她。现在舆论一边倒支持救国会，这个时候抓关雪庵巡捕房很容易触霉头，陈亨礼建议把关雪庵轰出租界置身事外，范义亭想了想说捕房不宜出面，由马天目出面更加合适。马天目还在禁闭室里待着，范义亭来了。范义亭说唐贤平掌握了晨光勾结救国会的证据，要和他们一起抓捕关雪庵，不过范义亭不想背上个抓捕爱国人士的骂名，所以他让马天目把关雪庵弄走离开上海。

范雅萝气势汹汹地去质问唐贤平为什么要抓关雪庵，他是一个有良知的热血少年，可是不知道为什么唐贤平会变成现在这样。爱国集会不会取消，范雅萝也会去参加，她会等着唐贤平来抓他们。马天目不明白晨光为什么会这么快被引渡给警察局，还问《忏悔录》上是不是有晨光的照片。马天目帮范义亭办这件事情，他想要一些好处，他不能得罪了共产党还得罪国民党。马天目和范义亭谈条件转正，要个正式的职务，还要看《忏悔录》。范义亭答应了转正的事情，至于《忏悔录》以后才能看看。马天目说他把关雪庵放走其实也是在帮唐贤平，如果他真的抓了关雪庵那些爱国人士该怎么看他，到时候怕是千夫所指无立足之地了。马天目用这个借口打消了范义亭的疑虑，他要给陆怡打电话给关雪庵弄一张出港通行证，让范义亭他们派人去取。

唐贤平认为关雪庵已经是囊中之物，他留着他是要钓鱼，共产党要是听到要逮捕关雪庵的消息一定不会坐视不理，就算马天目不来共党组织也一定会来，到时候可以一网打尽。侯子川担心关雪庵会跑，到时候唐贤平没办法和南京交代。坂井英一对救国会很不满意，裴如海告诉他对于国民党来说剿共才是最重要的，抗日反倒是其次，他指望着唐贤平去收拾救国会，倒是更关心马天目的情况。江韵清收到消息唐贤平要抓捕关雪庵，吴崇信希望劝说关雪庵取消集会保护他安全撤离。陆怡和范雅萝参加了爱国集会，给大家看了关雪庵的声明，表示大家可以一起签名上述当局。唐贤平在外面埋伏，他从陈亨礼那里拿到了吴崇信的照片，只要他进入贞德女中，唐贤平就会照会巡捕房联合抓捕。

马天目已经换上了巡捕房的衣服，拿到了陆怡送来的通行证，陈亨礼他们会帮他打掩护。陈亨礼给马天目一把枪，丑话说在前头，事情要是办砸了和他们是没有任何关系的。吴崇信进入贞德女中见到了关雪庵，唐贤平收到消息连忙通知巡捕房。吴崇信希望关雪庵离开上海暂避风头，关雪庵从组织救国会那一天就做好了赴死的准备，他不怕国民党，如果他被杀害了，共产党还可以煽动舆论赢得社会各界的支持。但是吴崇信希望避免无谓的牺牲，他们要一起拯救这个国家，一起建设这个国家，关雪庵十分荣幸自己支持了共产党。关雪庵还没到，范雅萝先说了自己的心里话，晨光是什么党并不重要，重要的是他只是一名爱国人士。范雅萝第一个站出来签字，陆怡却阻止了，联名上书是大人的事情。陆怡签上了自己的名字，表态愿与关雪庵一同将请愿书递交当局。范雅萝想要签字，陆怡希望她想想范义亭，不要让他难做。

陈亨礼不在巡捕房，唐贤平觉得纳闷时陈亨礼就带着巡捕房的人过来了，马天目混入其中。巡捕房在贞德女中大肆抓捕捣乱，说要抓复兴社，唐贤平二话不说就带人进去抓关雪庵了。江韵清等人让关雪庵先走，吴崇信和史大川则谎称是校工。贞德女中内一片混乱，陈亨礼和唐贤平两派人马大肆搜捕，而陈亨礼无意中似乎发现了吴崇信的身影。吴崇信和史大川躲在屋子里，陈亨礼悄声过来试探，好在他并没有发现什么。唐贤平也无意中撇到了马天目的身影，追过去时范雅萝却怒气冲冲地叫住了他，扬言要想抓关雪庵先杀了她。

吴崇信和史大川刚出来就遇到了赵天良，赵天良看过他的照片立刻开了枪，马天目见状很是焦急，陈亨礼则借机搅局。陆怡送关雪庵从后门离开，结果迎面遇到了复兴社的人，马天目悄声从后面出现把他们撂倒了，希望关雪庵跟自己走，也希望陆怡能相信自己。陆怡选择相信马天目，她带着关雪庵上了车，也劝关雪庵说马天目是个好人。唐贤平匆匆赶到，陆怡已经开车带着他们去了十里铺码头。陈亨礼得知关雪庵上了马天目的车，便立刻离开了女中。

马天目带着关雪庵到了码头，唐贤平紧追不舍。马天目让陆怡拿着通行证带关雪庵先上船，昨天不明说，是因为他不想把陆怡牵扯进来，但是现在已经是这样的局面了，也没有办法了。马天目留下来对付唐贤平等人，没想到意外遇到了日本人矶部慎三，说坂井英一想要和他合作。马天目拒绝了，他不会和日本人合作。矶部慎三和车里的人说了几句话，说马天目没有别的选择了，他没有资格谈条件，唯一的出路就是和他们合作。陆怡送关雪庵去到码头，却没想到在这个时候，陆怡向关雪庵开了枪。关雪庵还没来得及惊愕，就被陆怡开枪杀死了。

与此同时，马天目被唐贤平追杀，他笃定唐贤平不会对自己开枪，但唐贤平的态度却十分的坚决，他发誓，他会的。马天目从栏杆一跃而下跳进水面，唐贤平在空中朝他开了枪，马天目生死未卜，江韵清等人赶到码头时只见到了关雪庵的尸体。得知马天目落入水中生死不明，裴如海不为所动。陆怡说着日语，进入了坂井公寓。坂井英一开诚布公地告诉裴如海，陆怡是日本人，她是日本特务，真名叫做立花慧子，七年前被坂井英一派到上海，以比埃尔洋行做为进阶在法租界潜伏，之后发生的所有一切都是她静心密谋，通过范雅萝和伪造的烫伤，接近了范义亭。范义亭老奸巨猾，想要得到《忏悔录》难度巨大，裴如海想招募马天目他却不知是死是活，所以坂井英一启用了陆怡，让她接近范义亭拿到《忏悔录》。

落入水中重伤昏迷的马天目被田阔生送到了医院，这是范义亭的吩咐。得知唐贤平对马天目开了枪，范义亭有些惊讶。范义亭在马天目手术通知书上签了字，而唐贤平迟迟没有找到马天目，但他活要见人死要见尸，不过关雪庵死了，南京方面还是很满意的。范义亭突然进入手术室退去了所有人，问马天目有没有和唐贤平说是他让马天目去救关雪庵的，马天目回答，没有。

史大川认为马天目杀害了关雪庵，是一个魔鬼，但吴崇信很冷静，马天目如果要杀关雪庵在女中就可以动手，没有必要在码头杀人。与此同时，马天目因为重伤正在手术。江韵清也认为马天目叛变了，他太危险了，沪江公寓必须立刻停用，即便江韵清舍不得沪江公寓，也必须要舍。上级指示交通站的使命已经结束了，党小组成员留在上海成立办事处，吴崇信决定把办事处搬到租界去。

范雅萝跑去质问唐贤平，关雪庵究竟是怎么死的，唐贤平如实回答他不清楚，关雪庵被马天目带到码头就死了。范雅萝说起马天目，唐贤平的反应也十分平淡。马天目手术结束脱离了生命危险，不过医生说他的恢复时间会很长。警察局要通缉所有签名的人，领头签名的人是陆怡，范义亭听说她已经消失了就没有继续找，只是有些担心陆怡的安全。恰恰是这个时候，陆怡找上门来。陆怡是来自首的，她没有违反任何法律，来自首是为了自证清白。范义亭知道是陆怡阻止了范雅萝签名，是替自己的女儿受罪，所以没有羁押，立即释放了陆怡。陈亨礼担心这么做会不合适，没想到范义亭当场宣布，现在陆怡是范雅萝的继母。

范义亭送陆怡回到住处，陆怡已经上了警察局的通缉令，她需要他们，范雅萝也需要陆怡。陆怡答应可以搬进公馆照顾他们，但是范雅萝只有一个母亲不可取代，她搬进公馆不要仪式不要名义，范雅萝叫她阿姨。1937年，卢沟桥事变后，淞沪会战爆发。华界即将沦陷，余独醒回到了上海警察局，以战时特别秘密观察员的身份。