江韵清要去江西找共产党，江汰清和史大川很担心只能和吴崇信汇报，吴崇信认为江韵清已经具备了能力，但是太过冲动没有引导反而会误入歧途，她现在需要我们将她带上正途。江韵清正在收拾行李，江汰清表明了共产党的身份，江韵清一开始不信，直到江汰清拿出入党证明她才相信。入党的日子是父亲去世后的第七天，江汰清毫不犹豫地申请了加入共产党。江韵清有些难过又骄傲，她错怪了姐姐这么多年，江汰清拉着她的手说没关系，她们可是亲姐妹啊。复兴社终止调查，要变天了，这和吴崇信预料的一样。蒋介石与共产党联合抗日，蒋介石为了维护关系只好让复兴社承认错杀了鹿有祥，裴如海在南京的前途也算断送了，能不能保住命都不一定。马天目汇报完，一如既往地把最近攒的钱交给了组织。

过几天宁粤和平统一会要在上海召开，余独醒又翻起了鹿有祥的案子，把侯子川、裴如海、唐贤平、马天目叫来询问。唐贤平第一个站出来承担责任，称自己提供了错误的情报，但余独醒没有理会他，他要问的人是侯子川。侯子川也没有退缩，痛骂鹿有祥分裂党国，只恨没有把他的同党一并杀了。余独醒带着侯子川去了那间审讯室，侯子川也毅然决然坐上了电椅，余独醒却没有对他用刑。侯子川无奈承认鹿有祥是清白的，是复兴社误杀了鹿有祥，余独醒宣布鹿有祥降为副站长，站长由唐贤平接任。侯子川是决策人，执行者却还没有定论。马天目站出来承认是自己杀了鹿有祥，余独醒自然没有理会，毕竟他们写给南京总部的报告是裴如海杀的人。余独醒关押了裴如海，将他押往南京等候发落。唐贤平也不用再代理警察局副局长，成为了正式的副局长，一连两个调令把唐贤平砸晕了。

江韵清也知道了史大川的身份，不过暂时还不知道吴崇信的身份。唐贤平和马天目去看了裴如海，裴如海反过来感谢了马天目，他正巧可以去南京避避风头，毕竟上海共产党不会放过他。裴如海说吴崇信还在上海，他是自己天下唯一的对手，到现在他还坚信复兴社一定有内奸，他的上线就是吴崇信。裴如海坚信蒋介石会力保他的，他会建议借用上海站的经验建立强大无比的特务组织。

余独醒了解唐贤平，他对自己的做法有看法，汪精卫要杀害鹿有祥的凶手偿命，他们要在裴如海到南京前把他干掉。这件事情不好办，毕竟裴如海是复兴社的人。南京方面派了不少人来协助，明天一早押送裴如海去南京的路上他们会出手，余独醒只需要写个报告把这件事推到共党身上就好。侯子川告诉唐贤平他们被坑了，但是站长的位置总是没有让给别人，唐贤平接任站长他很高兴。侯子川担心汪精卫会在半路上对裴如海不利，唐贤平的意思也是无论如何保住他。吴崇信让马天目争取完成锄奸任务，但是保全自己才是第一位的。

江韵清觉得对江汰清有些误会，这些年她一直使小性子，心里过意不去。江韵清粘着江汰清要和她一起睡，还想要入党，江汰清告诉她入党是一件很严肃的事情，江韵清现在要顺利完成学业，也要通过关雪庵见识到上海各个层面的人物，了解他们对当局和共产党的看法。江汰清叮嘱江韵清，她和共产党的关系谁都不能说，范雅萝和关雪庵也不可以。次日押送裴如海，余独醒在他身上绑了炸药，唐贤平决定陪他一起押送裴如海，实则是为了保护他。余独醒也没想因为唐贤平跟过来就不杀裴如海，一切照办，到时候撇清关系就好了。

押送裴如海的车队上每一个人都各怀心思，直到杀手出现打破了这一切，唐贤平与马天目看似配合默契。马天目让唐贤平他们先走，自己做掩护，等那些杀手离开才追上去。囚车失控摔进了路边的沟壑之中，裴如海就死在了这场爆炸中，化为灰烬。裴如海站在车前久久无法平静，余独醒嘴上说没办法和南京复命，心中却是窃喜。

余独醒没有让赵天良跟着自己去南京，南京并不是什么好地方，他可以跟着唐贤平。余独醒让唐贤平在上海好好干，局长站长两手抓用不了三年就能调到南京总部，他嘱咐唐贤平仕途要想好光在地方是不够的，还要到中央才行。裴如海一派还是很猖獗，唐贤平肩上的担子还很重，唐贤平并不认为杀害唐贤平的人是共产党，究竟是谁他会查清楚的。马天目完成锄奸行动为陈烈报仇，吴崇信夸他完成的好，马天目在现场究竟是怎么做到的。马天目回答，本来他也没什么机会，后来打着打着就看到了希望，吴崇信听完有些担忧，他的计划一不小心可能会把自己也搭进去。马天目困了，在吴崇信这里躺下休息了一会儿，只有这里他心里才踏实。

唐贤平再次回到事发地点调查裴如海之死的真相，裴如海的车为什么会冲下去很是奇怪。唐贤平发现了其中的异样，刹车片的颜色不对，他让人用火烧了一个小时。余独醒到南京后一口咬定那些枪手是共产党，但侯子川和唐贤平都不相信，显然是余独醒在演戏。侯子川让唐贤平不要继续查了，他们只能忍辱负重，可唐贤平偏偏要对裴如海的死刨根问底，他已经发现车的制动系统被动了手，是有人故意破坏。马天目来找陈亨礼说有情报，裴如海死了。范义亭得知这个消息觉得并不是偶然，裴如海是在给鹿有祥偿命，讽刺国民党内部为了利益不要脸。范义亭认为时局败坏，国事不堪问。

九一八事变后日本侵略更加肆无忌惮。1936年，全国抗日热情高涨，上海爱国人士成立了全国各界救国联合会，同意停止内战一致对外的主张，晨光同志接受委派要来上海，救国会的负责人是关雪庵，吴崇信的责任是接应晨光与关雪庵会面。巧的是江韵清一毕业考上了共产主义大学，更是会留任关雪庵办公室秘书，江汰清心里十分的高兴。蒋介石认为救国会是反动的共党，侯子川让复兴社对救国会警告抓捕，该杀的也要杀。唐贤平认为救国会至少还是爱国的，这个时候针对救国会会失了民心，侯子川却称他们是成事不足，败事有余的家伙，是该收拾了。关雪庵准备好了救国会宣言，让江韵清送往报社刊登，共产党代表是晨光。复兴社接到了刺杀晨光调查《忏悔录》的任务，唐贤平把《忏悔录》这件事情交给了马天目，他在巡捕房当包打听是最合适的人，马天目表示一定会完成任务。侯子川见状认为唐贤平已经不再马天目了，但唐贤平只是怕打草惊蛇而已，他对马天目的调查没有停止。

马天目和吴崇信说了《忏悔录》的事情，吴崇信认为最重要的不是文字而是图片，我们有很多同志被巡捕房拍了照片，《忏悔录》非同小事，拿到《忏悔录》就能保护我们的同志，吴崇信让马天目借此机会顺水推舟把忏悔录拿到手。吴崇信还告诉马天目他来上海第一天救的同志就是晨光，让马天目马上搞清楚复兴社要干什么。吴崇信身体状况不太好，他让马天目帮自己抓几服药回来。唐贤平生日快到了，不过他不习惯过生日，侯子川觉得他身边应该有个女人了，范雅萝对他心有所属可他却铁石心肠，何况如果唐贤平成为范义亭的女婿对复兴社也会更好。唐贤平却说范雅萝不符合自己的择偶标准，他更不想通过讨好女人领导巡捕房。但侯子川不死心，他要唐贤平跟范雅萝一起约会，下周就是她的毕业典礼，唐贤平应该表示表示。

江韵清和范雅萝从贞德女中毕业了，江汰清为江韵清骄傲，范义亭把《华商早报》送给了范雅萝。唐贤平木愣愣地出现带着一束花恭喜范雅萝，范雅萝心里还有些气，不过还是接受了唐贤平的道歉，马天目也来了，来恭喜范雅萝毕业。范雅萝故意在唐贤平面前挑衅，唐贤平低头不说话。范雅萝毕业当社长了，明天要请大家一起吃饭，唐贤平主动做东，明天是他的生日。唐贤平从来不过生日，因为他觉得自己是个不祥之人，跟他一起过生日的人都没了。当年北伐军到了上海正好赶上唐贤平的生日，十几个兄弟一起在阵前帮他过了个生日，可最后却只有唐贤平和马天目活了下来。当时马天目一只手受伤了，医生让他做康复训练每天要转硬币十几次。唐贤平叹了口气，突然想到了裴如海车被动手脚的事情。范雅萝觉得生日必须要过，江韵清和马天目附和，唐贤平也答应了。

江汰清偷偷告诉江韵清，组织上批准了她的入党申请，上级领导也要见她。江韵清激动不已，却没想到上级领导就是吴崇信。

吴崇信告诉江韵清，革命工作仅凭一腔热血是不够的，这些年她在专心学业的同时也收获了很多情报，过几天就要举行江韵清的入党仪式。吴崇信交给了江韵清一项任务，用关雪庵秘书的身份把晨光带入贞德女中，表示他是来应聘的老师，也暂时不要让关雪庵知道江韵清为党工作，暂时以秘书身份活动。江汰清带着江韵清去见了晨光，江韵清心里还有些紧张。唐贤平表示如果马天目真的有问题他会亲自处置，兄弟一场又如何，在党国大业面前没有什么兄弟。

次日，江韵清顺利把晨光带入贞德女中见到了关雪庵。侯子川让马天目执行一项任务，刺杀晨光，这是唐贤平亲自安排的，也是指定马天目动手。侯子川说是为了帮马天目请功，但马天目觉得这次行动有些奇怪，要去找唐贤平亲自指示。唐贤平这就出现了，这的确是他安排的，目的更是不言而喻。马天目用尽各种办法劝唐贤平，可唐贤平只是把枪给他说，如果他不动手就是共党。复兴社的人将马天目团团围住，马天目手中的枪无比沉重，他突然抛下枪从楼顶上跳了下去。唐贤平立刻拿枪要杀马天目，没想到让他跑了。马天目不愿意杀晨光，共产党身份得到认证，唐贤平咬牙切齿地回到天台，决定继续执行刺杀晨光的任务。而马天目则跑到了巡捕房告诉陈亨礼，在贞德女中发现了晨光。

晨光与关雪庵还在贞德女中内商讨国共合作一事，国共合作的关键在国民党手中，关雪庵表示会安排救国会成员与他会面。马天目和陈亨礼带着巡捕房一众人来到贞德女中，马天目一路躲在陈亨礼身后让唐贤平无法下手，而马天目见到晨光就咬死他的身份，陈亨礼要带他走时马天目又大呼小叫地说对面有共党。侯子川及时阻止了唐贤平叫他不要动手，这是法租界不能多事。马天目逃跑过程中悄悄告诉晨光自己是吴崇信的人，让晨光拖延时间，他会争取时间救他。

现在形势微妙，复兴社没办法告诉巡捕房马天目是共党，马天目如果是个聪明人也会心照不宣地不提复兴社。马天目在陈亨礼办公室愁眉不展，陈亨礼说他这次抓到的是大鱼，可马天目说自己不应该亲自指认晨光，生怕被共产党报复。陈亨礼索性派了两个人对马天目贴身保护，路上马天目发觉复兴社的人跟了上来，急忙回到了比埃尔咖啡馆找陆怡。陆怡的问题有很多，马天目却只解释自己是为了保护女中才这么做的，还把楼下复兴社说成共产党。马天目留下一封信，让水根送到沪江公寓，接着换了身装扮继续逃跑。

江韵清把今天发生的事情告诉了江汰清和吴崇信，接着吴崇信就收到了马天目的信。信里有当初吴崇信给马天目的金币，是用来传递情报的，马天目说要共同营救晨光。吴崇信和江汰清、江韵清坦白了马天目的身份，马天目在复兴社的身份已经暴露，吴崇信决定把他归到这条线来，从今以后大家就是并肩作战的同志。安全起见江汰清把一些文件转移到了女中，让江韵清好好保管，至于晚上的会议江韵清还不适合参加。江汰清送江韵清离开了家，姐妹二人为光明奔波着。

江汰清又让吴崇信离开这里，她不信任马天目，吴崇信留下来不安全。吴崇信表示自己相信马天目，但江汰清还是不放心，他让吴崇信和史大川到附近等着，如果晚上马天目来了确保他平安无事再通知他们回来。马天目被复兴社追杀，好在他早就演了一出狸猫换太子，自己早就跑了。马天目刚甩掉那些人，唐贤平就追了上来，他的车别停了马天目的车，马天目仓促下车逃跑，唐贤平对他紧追不舍。马天目迟迟没到沪江公寓开会，江汰清却被突然闯入的一帮神秘人残忍杀害，而幕后指使人正是裴如海，他没有死，脸上却多了一些伤疤