陈亨礼没想到这么多年唯一一个与他推心置腹说实话的是马天目，马天目还要送他一张从法国带来的唱片，对昨天的事情也完全不在乎。马天目这才去办正事，去牢房里找他口中的朋友，陈烈已经不在昨天的牢房里了，马天目最后去了单人牢房。唐贤平发现了一堆从陈烈那里搜出来的东西，但他依旧怀疑小心，怕信上的邮戳是假的，怕这所有的一切都是共党设的局。赵田良觉得忙活一通抓错了，蒋介石和汪精卫谁坐上那把椅子国民党还是国民党，赵田良劝唐贤平要给他们留一条后路，唐贤平却很生气骂他通汪叛党。赵田良又搬出了余独醒，他还是汪精卫的学生呢，而唐贤平是余独醒最看重的义子，他早晚是要接班的。唐贤平无法接受这样的言论。

单人牢房里，马天目见到了陈烈，不过他说还是没有自己的朋友。马天目便离开了，陈亨礼转头就告诉了范义亭，看来马天目是真的去找自己的朋友的，范义亭认为马天目可用。这一切都是吴崇信安排的，而吴崇信告诉马天目接下来只需要等。余独醒说裴如海要亲自来上海了，所以让唐贤平前往南京确保他平安抵达。唐贤平没有立刻去火车站，而是去了巡捕房。赵田良希望余独醒阻止唐贤平继续查陈烈，不然汪精卫以后知道了对他很是不利，陈烈再关下去可能会影响，余独醒就叫赵田良明天一早去巡捕房把陈烈放了。

唐贤平深夜到达巡捕房要提审陈烈，陈烈依然不肯松口。吴崇信明白，不管陈烈会不会领会他们的计划都会否认自己是汪精卫的人，所以并不担心。果不其然，唐贤平已经开口告诉陈烈，陈烈一脸茫然地否认了汪党身份，唐贤平继续做戏说他们会尽快把陈烈捞出去，这是余独醒的意思。陈烈表现得一脸纳闷，似乎对他口中的汪精卫、余独醒全然不知，唐贤平也无可奈何，只能离开巡捕房去了火车站。

马天目告诉陆怡范义亭让她参股的意思，陆怡有些慌乱不知道自己该不该答应，马天目把利益往来讲给她听，一旦日后出现问题第一个背锅的就是陆怡，这个游戏太危险，陆怡赌不起。次日一早，赵田良就去巡捕房要放了陈烈，陈亨礼说自己做不了主要去请示一下。范义亭听说陈烈应该是汪精卫的人问陈亨礼怎么想，陈亨礼也不愿意得罪汪精卫，这也是范义亭的意思，索性就借坡下驴放了陈烈。马天目和吴崇信在巡捕房外等消息，现在就看巡捕房那边的态度了。

陈亨礼让赵田良签字放人，人是唐贤平抓的，可他偏偏又去南京了，赵田良有些为难。陈亨礼的意思还是坚定，显然他也不愿意和汪精卫扯上关系，还说唐贤平昨晚连夜审讯了陈烈，赵田良转头却来放人。陈亨礼和赵田良谁也不肯退步，赵田良不肯签字，一气之下也不打算要人了。马天目见计划失败，决定自己出面看看能不能把陈烈救出来。

马天目带着歌剧唱片来见陈亨礼，陈亨礼正愁没办法把陈烈给放了，就把陈烈作为马天目那个失踪的朋友给放了。马天目佯装恼怒，说这个人是汪精卫的人，他们这不是坑自己嘛。陈亨礼连忙请他帮忙，还说要替唐贤平考虑考虑，他对蒋介石忠心耿耿，可是如果日后汪精卫真的掌权唐贤平怎么在国民党内部混啊。唐贤平继续调查陈烈就一定会得罪汪精卫，马天目这才改变了注意，为此陈亨礼还给了马天目一笔数目不小的钱。

唐贤平已经护送裴如海来到上海，第一件事就是带着他去巡捕房，要去看看陈烈。陈烈已经被陈亨礼放走了，陈亨礼还特意叮嘱他要离开上海，陈烈看到在路边等候的吴崇信已经明白了一切。于是，唐贤平赶到巡捕房时扑了个空，裴如海却告诉唐贤平这个人真名叫陈烈，是共产党员，也是他过去的同事

裴如海确认了陈烈的共党身份，而他又被马天目带走了。唐贤平迫不及待追了出去，裴如海则让陈亨礼带自己去趟牢房，看看有多少人被共党放走了。唐贤平直奔码头，马天目也的确要送陈烈离开上海，陈烈却说自己在上海还有重要的事情要做，不同意离开。马天目说这是吴崇信的决定，陈烈才暂且冷静。到码头后，陈烈赶上了去广州的船，却没想到还没来得及上船唐贤平就来了。马天目一路小心掩护，还是被唐贤平发现了，马天目掩护陈烈从暗道离开，唐贤平破门而入却只看到了马天目，房间里已经没有陈烈的身影。

裴如海在牢房里找到了很多共产党。马天目则被唐贤平带回去要他交代，马天目很无辜地说这些都是陈亨礼让他做的，而他放走陈烈也是为了唐贤平的前途，万一日后汪精卫上了台唐贤平也能有一条后路。唐贤平却很生气，陈烈不是汪精卫的人，而是共党！唐贤平再一次生气地破门而出，跑去找陈亨礼算账。陈烈并没有离开上海，他去见了吴崇信。吴崇信担心马天目被抓进去没办法过关，吴崇信说他们做了全面部署，陈烈不用担心。为了确保陈烈能够离开上海，马天目买了今天所有的船票，陈烈说他太浪费了，他们的活动经费有多紧张啊。

唐贤平找陈亨礼求证，陈亨礼承认，还坦白马天目一开始坚决不同意带走陈烈，后来是他说要为唐贤平的前途考虑他才把人带走的。陈亨礼还说，今天早上余独醒派赵天良来过要他放走陈烈，作为朋友他仁至义尽了。吴崇信让陈烈暂时住在这里，不能再去沪江公寓现身，也不要把马天目的身份告诉江汰清等人，这是原则。

唐贤平带着马天目去见了裴如海，裴如海自然不认识马天目。唐贤平排除了他的共党嫌疑才放心，还和马天目道了歉，马天目也没说什么，约好过几天请他吃大餐。裴如海分析到马天目也有可能是共产党，不过如果是这样那他就太不简单了，毕竟他从来不知道在陈烈手下还有这么一号人物。马天目赶去与吴崇信、陈烈见面，陈亨礼给他的那笔钱正好以作为活动经费，裴如海也是他们最可怕的敌人。

唐贤平问了裴如海关于零号文件的事情，裴如海说零号文件不会被烧毁，因为零号文件不是文件，而是一个人。至于这个孩子的身世裴如海也不知道，他需要见见才能知道，余独醒连忙下令挨家挨户地去找。唐贤平认为陈烈的事情也应该加紧追查，但余独醒却拍桌子叫他去抓孩子，唐贤平不答应，余独醒就让赵天良代理侦查处处长负责零号文件一案。至于陈烈，余独醒已经决定把责任推给巡捕房了。陈烈决定走水路把零号文件送到保育院去，马天目这时才知道零号文件不是文件，而是一个孩子。

冰玉父亲抽大烟死在了烟馆，烟馆却不肯赔钱，江韵清和范雅萝都很是生气，这个时候冰玉吞了生鸦片，留下绝命书自杀，被关雪庵校长送去了医院。范雅萝跑去巡捕房找陈亨礼，不过他去开会了，范雅萝就带着巡捕房的人去了寐云阁，要把他们老板抓起来。这里的老板就是范义亭，范雅萝却是不清楚的，巡捕房的喽啰们也只好跟着演戏。马天目和陈烈、吴崇信看到他们这么大张旗鼓的有些慌乱，马天目决定立刻赶回洋行，正好在后门遇见了江韵清。马天目说自己约了朋友谈生意，江韵清却对他误会更深怒骂他是瘾君子。

巡捕房陪着范雅萝演了一出戏，才送走了这位大小姐。陆怡让马天目安排鸦片出货，范义亭来过了，和他一起来的还有他的老板，他是上海滩最有权势的男人，布拉蒂尼先生，他是巡捕房的警务总监，也是公董局的常务董事，陆怡与三人见面时拒绝了分一杯羹的意思。陆怡让马天目负责把货交给范义亭在华界的亲信田阔生，今晚田阔生就会去主动找马天目。

唐贤平陪着裴如海甄别共产党，他没有放松对马天目的怀疑，尽管他的解释很完美，但正因为完美才显得可疑。

春妹在吴崇信和江汰清等人的照顾下成长的很好，但现在警察挨家挨户地查户口，显然已经知道零号文件是个孩子，春妹很是危险。马天目与田阔生见面商量交货的事情，这次鸦片有十箱，田阔生叫他在准备十箱装上红酒来一个调包，海关那些人也是警察局的人，就算被发现了也会当做不知道，不过这和唐贤平没什么关系，每次来接货的人都是赵天良。赵天良对唐贤平是忠心耿耿，大半夜买了不少吃的来和他道歉，又苦口婆心的劝他以后别再顶撞余独醒。唐贤平要查小孩，要查陈烈，也要查马天目，他从头到尾都太干净了，反而显得可疑。

江韵清和江汰清说了寐云阁的事情，还吐槽马天目这个瘪三吸毒。下一秒马天目就进来了，江韵清怒气冲冲地指着他和江韵清说，他就是那个瘪三！可江韵清没想到，他也是租自家仓库的人。江韵清不同意把仓库租给马天目这种瘾君子，不过按照合同他们需要赔钱，江汰清也不愿意得罪马天目，急忙拉着江韵清走了。留下马天目和吴崇信二人，他们一起去了仓库。马天目本想把陈烈藏进货里送出去，可是现在查的太紧了，所以想利用那批鸦片明修栈道暗度陈仓。吴崇信说了零号文件的来历，只是两个普通的老党员留下来的孩子，他们为了掩护自己的同志壮烈牺牲，留下这么一个孩子由党组织秘密抚养，全国各地有很多这样的遗孤。

范雅萝在医院照顾冰玉，还指了指旁边的陈亨礼说会帮她主持公道，陈亨礼也道貌岸然地说要找到贩卖鸦片的源头，悄悄告诉范雅萝这些鸦片都是从华界运来的，但华界是警察局的地盘，他们不好查。唐贤平要盯紧马天目，转头范雅萝就来找他了，还带着厚厚的一摞报纸。鸦片是从华界流入到法租界的，范雅萝才会来找唐贤平，她听到唐贤平要盯着马天目觉得他不可能是共产党，他那样的人渣共产党怎么会收。余独醒没打算理会唐贤平，要全力追查零号文件，让赵天良他们不许跟着唐贤平去查。

江韵清偷偷来扒门缝，凑上来查箱子里的货，说检查他有没有抽大烟，马天目有些无语。江汰清和史大川他们带着春妹出来，还带着舅舅去见了陈烈，陈烈今晚会带着他和春妹离开上海。史大川在外面教春妹写字，见到陈烈后十分激动，即将离别大家很是不舍，想晚上一起送他，但是人多了反而不方便，在江汰清和史大川恋恋不舍的眼光下，陈烈带着舅舅和春妹走了。

唐贤平接到了一个神秘电话，对方说马天目是共产党，叫他晚上去码头的仁义仓看看。马天目故意安排多了一个箱子，田阔生也只当做看不见。唐贤平去请裴如海和自己去码头，但他已经被停职，裴如海本不想和余独醒对着干，但陈烈和零号文件对他的吸引实在太大了。马天目和田阔生在里面换货，唐贤平带着裴如海赶到码头，征调了海关警力，二话不说就要拿下仁义仓。马天目在他们破门而入时连忙躲了起来，唐贤平要田阔生把箱子打开，双方僵持不下。

马天目悄悄开枪打碎了灯，顿时枪声四起一触即发。再次亮起灯后，唐贤平开箱见到的却是鸦片，没有自己要查的共产党。田阔生说马天目在门口有一个箱子，鬼鬼祟祟不让人看。赵天良匆忙赶来告诉唐贤平，这批鸦片有来头不能缴，这就是余独醒的！唐贤平慌乱之下，只能先把他们带回局里，随后就去追马天目了。马天目躲在自己的箱子后面，唐贤平非要他打开箱子证明清白。