唐贤平要马天目亲手打开箱子证明清白，马天目只得打开，里面装的只有一些茶叶。唐贤平不罢休，把箱子全部清空了，里面依然只是一些茶叶。裴如海这时开口，让他们把箱子抬下来立起来，马天目有些气急败坏。裴如海要马天目站到箱子里面去，唐贤平拿枪逼着他照做，马天目只能站了进去，却让裴如海发现了箱子里的夹层。

而另一边，陈烈乔装成了警察偷偷打晕了路过的货车。于是裴如海打开夹层，只找到了一个古董，马天目说这件莲鹤方壶面世后被经手五次，每次都让人倒了大霉，最后的经手人就是比埃尔。马天目信这个东西邪乎了，因为现在倒霉的是他，唐贤平口口声声说自己救了他，现在却大半夜断他的财路。裴如海已经没了人影，马天目因为走私文物，被唐贤平铁面无私地带走了。陈烈等人装作比埃尔洋行的人，偷偷逃了出去，春妹一直躲在货车里的箱子中。

一行人刚要离开，裴如海便到了。陈烈叫舅舅带着春妹离开上海，自己孤身对付裴如海他们，一阵枪响后，陈烈倒在了警察的枪下。裴如海知道零号文件不过是一个无辜的孩子，但他知道孩子总有一天会长大，长大了就是敌人。至于陈烈，裴如海认为他更有价值，他劝陈烈投降，陈烈讽刺他无耻，裴如海愤怒地补了几枪大摇大摆地离开了，而陈烈就这样倒在了血泊之中。春妹和舅舅已经上了船，她还不知道死亡，好奇的问舅舅陈烈一会儿会不会来看她。

警察局和巡捕房联合的鸦片生意就这么被唐贤平搅黄了，马天目问他有没有想好怎么过关，唐贤平反而让他操心操心自己，问他为什么要和他们在一起。马天目说自己也不知道他们是搞鸦片的，只知道他们是走私的，这东西也是陆怡要出手的。唐贤平说一个匿名电话举报马天目是共党，为什么会有人知道他的行踪呢。马天目和唐贤平面和心不和地互相道了个歉，还得录完笔录再走。范义亭得知警察局抓了田阔生生气不已，下一秒余独醒就找上门来，说唐贤平一直都是被蒙在鼓里的，昨晚的事情只是个意外。余独醒和范义亭、田阔生好生道歉，但这件事情必须有人承担损失，范义亭说会向布拉蒂尼报告。

马天目离开时还不忘让唐贤平方便时把那件东西弄出来，活脱脱一个被金钱蒙蔽的样子，唐贤平看向他的眼神里多了许多不解。余独醒回来就把唐贤平批了一顿，这么大的鸦片生意他一个人怎么吃的下来，背后的老板是杨局长，杨局长上面还有南京高层，唐贤平这么做是让他们跟着掉脑袋。赵天良劝唐贤平想开点，现在哪个人是真正清白的。唐贤平却还是怀疑马天目，他和陈烈同时出现在码头分明有鬼。赵天良认为那个匿名电话就是共党打来的，引导唐贤平去抓马天目，才能让陈烈暗度陈仓，唐贤平也是这么想的。

马天目离开警察局就去了寐云阁见吴崇信，孩子安全送走了，鸦片和文物也按照计划被收了。一天前，这个计划是陈烈提出的，鸦片害人，文物也不能被流入海外，这是陈烈坚持的原则。马天目不知道零号文件的父母真的是普通烈士吗，陈烈比起他来太重要了。吴崇信明白他的意思，希望马天目会明白，陈烈不是为了零号文件牺牲的，而是为了理想和主义牺牲的。吴崇信告诉马天目，陈烈的遗愿是精打细算经费。裴如海一天在上海，同志们就一天处于危险中，吴崇信让马天目等自己的消息，以后寐云阁也不能再用了。

唐贤平查到了匿名电话，不顾赵天良阻拦就赶去了那个地址。电话是从贞德女中关雪庵办公室打出去的，唐贤平又联想到了江韵清。

匿名电话是从关雪庵办公室打出去的，但关雪庵表示不知情，那个时候学校已经放学了，唐贤平却从此联想到了江韵清，立刻把她和范雅萝叫来问话。范雅萝和江韵清丝毫不害怕，还小声的嬉笑，唐贤平写下一句话让她们重复一遍。没有意外，电话的确是她们打的，话是范雅萝特意改变声音说的。不过范雅萝说马天目是共党是在栽赃，只是为了让唐贤平去查那批鸦片而已，不过向范雅萝和江韵清举报这件事的人是陈烈伪装的，还告诉她们不能告诉范义亭不然会打草惊蛇，指了这一条去找唐贤平的路。唐贤平和赵天良拿出陈烈的尸体照片，江韵清和范雅萝大惊失色，还以为这个阿东是因为举报阿东被害死的。这么一来马天目就和共产党没关系了，但唐贤平觉得他谎话连篇唯利是图，早知道他如此堕落还真不如一枪崩了算了。

陆怡给了马天目一份合同，马天目看都不看就签了字，他以为是解雇合同，没想到陆怡聘他做总经理。余独醒来找范义亭，称是范雅萝给唐贤平打了匿名电话才导致那笔鸦片被缴，论责任孰轻孰重倒是范义亭的不是，余独醒先退一步表示愿意保密不让布拉蒂尼先生知道，范义亭也不再追究，但他需要裴如海的照片。余独醒借机拍了裴如海的照片，裴如海却当场翻脸撕了底片。

吴崇信已经找到了上级组织，南京成立的特务组织叫复兴社，如果在上海建立站点，未来的形势只会愈发严峻，这就是他们的任务。唐贤平见到了自己的老师，当年北伐上海，他们一起从死人堆里爬了出来。老师希望唐贤平加入复兴社，唐贤平因为余独醒的关系拒绝了，老师希望唐贤平明白无论他在哪个阵营，要收拾余独醒他都无法阻止，希望唐贤平能够再三考虑。唐贤平思虑再三还是同意了，并且告诉老师马天目回来了的消息。

江韵清又跑去仓库，问马天目为什么会在码头，她还知道了青铜器的事情，马天目说自己只是个跑腿的，江韵清恨铁不成钢，说他应该多留个心眼，别被人利用了还不知道呢。贞德女中，陆怡成为了新任校董，冰玉这是她第一个捐赠的对象。江韵清两次违反校规，校董决定开除她，江韵清没什么意见，范雅萝情绪激动地替她出头，冰玉也说她们出头是为了自己，也不接受陆怡的那笔捐赠。陆怡便站出来为三人说话，她们没有给学校抹黑，反而是学校的光荣，希望学校能够撤销开除的决定。关雪庵等人同意了，江韵清才得以继续留在学校。

唐贤平找马天目来吃饭，表示这可能是他们吃的最后一顿饭了，往后要么分道扬镳要么并肩作战。马天目如今成为了唯利是图的洋买办，唐贤平表示十分心痛，马天目反而表示无所谓，反过来劝唐贤平和自己一起做生意，气得唐贤平掏出枪就要打他。唐贤平不明马天目怎么会变成这样，当初那个为他打枪的马天目去了哪里？马天目认为现在就是一个堕落的世界，而唐贤平的行为只是螳臂当车。唐贤平认为他报国无门，灰心丧气，问如果给他一个机会马天目会不会愿意和自己一起并肩作战。马天目以为是去警察局，没想到唐贤平拉他入的伙并不是警察局。

唐贤平一直在调查鹿有祥，他要替兄弟们报仇。随后，马天目就见到了老师，他们筹建复兴社，唐贤平帮马天目报了名，老师也很希望马天目能够加入。马天目婉拒称自己已经是整治的局外人了，但二人认为他只是对党内情况灰心，心中还有热血，复兴社是他的一个好机会。

侯子川老师希望马天目考虑考虑，过两天再来找他。马天目认为自己加入复兴社的机会千载难逢，希望组织可以批准，吴崇信说会向组织请示。范义亭拿到了裴如海的照片，是陈亨礼那天在暗处偷偷拍下来的，陈亨礼不明白这张照片为什么会这么重要。范义亭只是卖了余独醒一个人情，警察局那边总有他们用得着的地方。

关雪庵苦口婆心地劝江韵清日后要好好读书，提到她的父亲，江韵清很是激动。陆怡保护了范雅萝，范义亭特地去道谢，问到为什么要给学校捐款，陆怡说自己特别喜欢孩子，但是因为身体原因无法怀孕，所以愿意把女中的孩子们当成自己的女儿。陆怡还劝范义亭不该放任范雅萝到处生事，现在世道这么乱她一个女孩子出事了该怎么办。范雅萝的母亲十年前的去世了，范义亭看向陆怡的眼神中有些意味不明。

吴崇信见到了上级老赵，老赵认为让马天目加入复兴社很有必要，但是风险也很大，何况马天目本身就在黄埔学习过，万一意志不坚定反而有被污染的可能性，吴崇信反而对马天目非常有信心。吴崇信告诉马天目计划已经批准，复兴社是龙潭虎穴，马天目行事要格外谨慎。复兴社正式成立，社员也是侯子川当初在黄埔的学生，而他请来的特务老师就是裴如海。马天目看到裴如海有些惊讶，同样裴如海也注意到了马天目和唐贤平二人。

裴如海上完课就打扮严实地离开了，马天目和唐贤平又一起去喝咖啡，马天目感谢唐贤平再生之恩，他以二人的名义给江韵清和范雅萝送了一些小礼物，说如果不是她们报警也不会有现在的局面，唐贤平一本正经地拒绝，她们报假警不把她们抓起来就算不错了。范雅萝的确很喜欢唐贤平这个人，打定主意认为唐贤平就是自己的人，但是他杀过很多共产党，江韵清对他没什么好感。

马天目告诉吴崇信裴如海给特务上课的事情，这个叛徒恶贯满盈，吴崇信有意请示锄奸，让马天目安心做个好学生就可以了。范义亭拿着裴如海的照片去和布拉蒂尼交代，裴如海是法租界多起案件的责任人，余独醒送来他的照片，巡捕房可是如获至宝。布拉蒂尼并不认为这张照片如此重要，范义亭请他看了自己养病三个月的成果，他的房间里有一间密室。三个月前，布拉蒂尼让范义亭把巡捕房的重要档案整理出来，挑选其中重要的任务进行统计，这里面包括共产党、国民党甚至各国特务。这间密室一共包含了三百零二个人的卷宗，而这其中唯一一个没有照片的就是裴如海，今天终于可以如愿以偿。这份档案价值连城，布拉蒂尼和范义亭为它取名《忏悔录》，罪犯和伟人的区别，就在一念之间。

裴如海给特务班上课时提到了催眠术，大家都认为这是天方夜谭，他问马天目敢不敢试一试。马天目试了，他在众目睽睽之下被催眠，有人问马天目在法国的经历，是否吸鸦片。马天目称当时以为报国无门，因为痛苦拿起了烟枪，最关键的时候出现了一个人拯救了自己。裴如海追问那个人是谁，马天目陷入纠结之中，那个人就是吴崇信，但他不能说出他的名字。马天目试图控制自己的意识，万般挣扎中脱口而出，那个人是玛格丽特，是巴黎第一的交际花。裴如海催眠着马天目，竟然指挥他从窗户上跳了下去。马天目坠楼，唐贤平吓了一跳。