陈山的小兄弟们躲在暗处看陈山和余小晚谈话，陈山让余小晚回重庆去，余小晚和陈山告别，并表示自己以后会和陈山划清界限。余小晚走后，陈山看到了刘芬芳和菜刀皮鞋三人，叫来刘芬芳，让刘芬芳跟着余小晚，看看余小晚住在哪里，菜刀和皮鞋有些不解，陈山什么时候和刘芬芳的关系这么好了。

唐曼晴和钱时英知道张离已经脱离危险后，松了一口气，唐曼晴感叹陈山看起来油腔滑调的，没想到却这么重情重义。医院里，张离知道陈山没有把飓风队假行刺的事情告诉自己后，有些生气，但眼下的情况，两人只能静观其变，等待荒木惟和周海潮下一步的行动。

余小晚在上海找中介租房，刘芬芳跟在余小晚身后，将余小晚所租的房间悄悄记下，余小晚在上海人生地不熟，只租到了一间两户的合租房。余小晚以前过惯了优越的生活，现在一切生活都要自己动手，十分艰辛。余小晚来到李氏诊所应聘，成功被聘用，这一切都被刘芬芳记录下来。

荒木惟派手下带沈莫离开尚公馆，日本人押送沈莫途中，周海潮突然出现，和押送的日本人演了一出戏，救走了沈莫。沈莫没有看出破绽，以为周海潮这么重情重义，对自己舍命相救。沈莫想回飓风队，周海潮却让他先去沈莫的房子里躲一躲。

陈山推着坐在轮椅上的张离在医院散步时，荒木惟找上陈山，张离和陈山告别后，十分担心地看着陈山远去。荒木惟带着陈山来到一间屋子，桌子上摆着一台窃听器，荒木惟让所有人离开后，示意陈山戴上耳机。这是放在沈莫家里的窃听器，周海潮正在给沈莫包扎着伤口，并劝他不要再回飓风队。沈莫向周海潮说出自己接到飓风队的任务是刺杀陈山，但是不能真的击毙陈山，周海潮趁机说出自己的推测，向沈莫确认，陈山是否已经被军统策反，让沈莫刺杀陈山，只是为了给日本人演一出苦肉计。陈山听了这段对话，大脑飞速运转，思考着该如何应付荒木惟，让荒木惟相信自己。

陈山问荒木惟为什么周海潮会和沈莫在一起，周海潮却陈山不用管这件事，只让他来分析分析，为什么军统会让飓风队假装行刺陈山。陈山却说如果荒木惟不回答自己这个问题，那他就没法分析。陈山猜出了是荒木惟默许了周海潮救出沈莫，并一口咬定这一切都是周海潮的阴谋。荒木惟没有什么太大的反应，只让陈山继续分析，陈山一番辩解，并提起陈夏还在荒木惟手上，自己怎么可能背叛荒木惟，荒木惟冷笑一声，表示自己不管是周海潮还是陈山，自己一个都不相信。

荒木惟示意陈山坐下来继续监听沈莫和周海潮的对话，另一边，千田英子走进沈莫的家里，沈莫这才反应过来，周海潮和日本人是一伙的，周海潮让沈莫加入自己，沈莫义正言辞地说自己不可能当汉J。周海潮告诉沈莫，他刚刚说的话已经都被日本人听见了，沈莫已经回不去飓风队了，现在要么为日本人效力，要么只有死路一条。千田英子却说可以收留周海潮，但沈莫必须死。

荒木惟放下耳机，示意手下控制住陈山，饶有兴趣地让陈山猜测沈莫是会投降还是慷慨赴死。荒木惟继续监听，这时的沈莫已经猜到了是周海潮设局陷害陈山，于是故意说周海潮骗自己，说是周海潮指使自己编造飓风队假装刺杀陈山的谎言，荒木惟听了沈莫的话，脸色一变，周海潮也慌了神，在和沈莫扭打间，开枪杀死了沈莫。

周海潮让千田英子不要相信沈莫的话，并辩解说沈莫是在用反间计。千田英子没有听周海潮辩解，让他上车去尚公馆找荒木惟说这些话。而另一边，陈山刚松了一口气，荒木惟就让陈山去亲手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的车上，越想越不对劲，多疑的他干脆跳车逃跑，千田英子开枪击中了周海潮，可还是让周海潮逃走了。

周海潮逃到李氏诊所的药房，余小晚听到药房有动静，前去查看时，发现了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看见余小晚，忙向余小晚求救。余小晚没法见死不救，二话不说为周海潮安排了手术，取出了子弹。

大难不死的陈山回到医院，接张离出院回家后，刘芬芳找上陈山，告诉陈山余小晚的行踪。刘芬芳对陈山给自己的任务十分重视，总认为自己是一名专业特工，陈山不好说破，只能顺着刘芬芳的话，还骗他自己给他的是少尉级别的待遇，刘芬芳开心不已。陈山回去后告诉张离余小晚的下落，张离有些放心不下，还是希望余小晚能够回到重庆，在重庆，至少有费正鹏可以照应余小晚。

荒木惟把陈山的父亲安排到了别的住处，陈山知道，荒木惟是为了拿自己的父亲做人质。陶大春知道沈莫牺牲后，十分难过，但现在还有别的任务要交给陈山，他告诉陈山，上级希望陈山能够找到日本人在上海的特种物资仓库，设法盗取盘尼西林，而飓风队也会寻找机会将日本军队的医药仓库给摧毁。

菜刀和皮鞋到陈山家里做客，两人还不知道陈山是在尚公馆为荒木惟工作，对陈山的工作有些好奇，但陈山不主动讲，他们两人也不好问陈山，陈山也害怕因为自己而连累自己的两个小兄弟。张离在报纸上看到组织给自己发的消息，要求自己到怀仁药店和自己的上级接头。张离借口要去医院复诊，陈山本想陪张离一起去，菜刀突然找陈山，说是皮鞋家里出事了，陈山只好跟着菜刀离开。

张离来到怀仁药店，和伙计对上暗号后，便被引到楼下一个隐蔽的地方，张离见到自己的接头人，有些惊讶，自己的上级竟然是钱时英，代号裁缝。张离有些哽咽，钱时英向张离道歉，自己在受伤被救以后，不能和任何人联系。

皮鞋的父亲因为打碎了陈老板陈啸昆的两瓶洋酒，便被陈啸昆的保镖打死了。陈山想起陈老板就是当时在夜总会见过的那个人。皮鞋求陈山帮自己报仇，陈山让皮鞋不要着急，等自己从长计议，冲动的皮鞋拿起刀就想直接去找陈老板报仇，被陈山拦下了。陈山离开后，刘芬芳又来给陈山汇报余小晚的情况，陈山让刘芬芳去学开汽车，再在刘芬芳的诊所里装一部电话方便联络。刘芬芳安慰菜刀和皮鞋两兄弟，让他们理解陈山的做法，不要冲动地去报仇。

钱时英告诉张离，当初组织上批准张离和陈山假结婚的消息是自己转达给她的，他希望张离能够在尚公馆潜伏时能够保护好自己的安全，并完成组织上交给她的新任务。张离说起陈山对钱时英的敌意，钱时英也没有隐瞒，告诉了张离自己的本名和陈山的关系。钱时英理解陈山对自己的恨意，他也觉得自己亏欠家里的太多了。钱时英希望张离找机会争取陈山加入共产党。

钱时英说起组织给张离的任务，竟然和军统的任务一样，钱时英要求张离不要和军统起正面冲突，最好抢在军统之前完成任务，并叮嘱张离，在陈山加入他们之前，组织上给张离的任务以及钱时英的身份，都不可以告诉陈山。

张离回家后，陈山看见张离没去同仁医院，张离告诉陈山同仁医院的护士推荐自己去怀仁药店找一位温大夫，对张离的伤后调理更有帮助。张离问起皮鞋家里出了什么事，陈山将事情的经过说了一遍，并打算找机会报仇，陈山希望张离去唐曼晴家里打听一下陈啸昆的底细。张离提起特种物资仓库的事情，陈山打算去乔瑜那偷看货运记录，找找线索。陈山来到乔瑜办公室，等乔瑜出门后，便翻看了货运记录册。另一边，乔瑜提前回了办公室，发现自己办公室的门被关上了，起了疑心，他猛地打开门，而陈山早已经察觉到乔瑜提早回来，将记录册放好，坐在椅子上，假装专心地看着报纸在等乔瑜回来。陈山和乔瑜打听了一下陈啸昆，原来陈啸昆巴结上麻田，拿到了麻田特批的通行证，才在各个港口都畅通无阻。陈山告诉皮鞋和菜刀，自己已经查到了陈啸昆的底细。

皮鞋向陈山道歉，陈山和皮鞋冰释前嫌，并说出自己查到的关于陈啸昆的消息，陈啸昆不仅做正当生意，还涉足鸦片贩卖，陈山吩咐菜刀去查清楚陈啸昆下一次到货的时间地点，再弄两条枪来，自己保证可以让陈啸昆吃一个大亏。陈山叮嘱两人不要冲动，一定要保护好自己。

陈山告诉张离自己的计划，打算用鸦片做文章，让麻田知道陈啸昆瞒着日本人私贩鸦片。张离叮嘱陈山一定要小心，不能让人抓到把柄。说完陈啸昆的事情，陈山将自己在乔瑜办公室里查到的信息告诉张离，张离喜出望外，有了盘尼西林的线索，张离叮嘱陈山想办法查到下一批盘尼西林到上海的时间和地点。

皮鞋带着自己的小兄弟番茄来找刘芬芳，刘芬芳从番茄手里买了两支盘尼西林。番茄是混码头的，知道码头的规矩，一旦有重要货物到了，其他的货物就不让提货。于是他安排了自己的小弟偷到了一盒盘尼西林，番茄的小弟偷到盘尼西林后被人发现，便在环龙路跳了车。刘芬芳打听到番茄的小弟是在哪个路口偷到的盘尼西林后，便让皮鞋支走了番茄，将消息告诉了陈山。

陈山拿着地图，根据刘芬芳的消息，在地图上标注了几个点，一番查探下来，陈山已经能够确定，特种物资仓库就在法租界的西北方向，张离却有了别的想法，觉得日军很有可能是为了掩人耳目而将运药车故意向西北方向开，绕了一圈后又回到西南方向。陈山觉得有道理，张离让陈山将两人的猜测都告诉陶大春，让陶大春自行判断。陈山说起今天晚上很有可能就有一批新的盘尼西林到岸，张离让陈山赶紧去通知陶大春。

等陈山出门后，张离也找钱时英汇报情况。钱时英猜到飓风队很有可能在环龙路路口守株待兔，便决定在飓风队动手之前将盘尼西林劫走。这时候，唐曼晴来找钱时英，钱时英则让张离等他们两人走后再离开。陈山和陶大春告别后，路过怀仁药店，看见钱时英挽着唐曼晴出来，有些疑惑，想起张离曾经去过怀仁药店，正在疑惑时，陈山看见张离也从药店出来，便赶紧躲了起来。

陈山回家后，在抽屉里发现一盒铁珠，正在疑惑时，张离回来了，陈山赶紧将铁珠放回原位，若无其事地问张离怎么又去了怀仁药店，张离用早就准备好的说辞向陈山解释，陈山也不再多问。晚上，菜刀告诉陈山，陈啸昆晚上十点在蒲石路交易鸦片，陈山便让菜刀去叫刘芬芳，几人在蒲石路碰头。

另一边，飓风队也安排了人手在环龙路和麦阳路附近守株待兔，他吩咐手下，如果有运药车经过，一定要设法跟踪，找到药品仓库，并在药品入库之前，劫走药品。钱时英也带领手下伪装成日军，在运药车必经之路上设伏。钱时英假装自己的车爆胎了，便向运药车的负责人寻求帮助，成功劫走了运药车，来到港口，将盘尼西林给运走了。

刘芬芳将警察引来了陈啸昆和鸦片老板交易的地点，双方都以为是对方故意将警察引来，便撕破了脸皮展开枪战。陈啸昆落荒而逃，陈山带着刘芬芳几人劫走了陈啸昆的货，并带着他们来到一个破旧的烧酒坊。皮鞋和菜刀本想卖掉鸦片换成现银，陈山却不同意，陈山决定等到合适的时候再来处理这批货。

钱时英避开环龙路后，遇到日军的检查的闸口，正想蒙混过关，遇上一个叫青木的日本军官，青木对钱时英有所怀疑，多番试探，钱时英正要离开时，突然被人叫住。