陈山回到家,说起张离,余小晚有些疑惑陈山怎么也会叫离姐,陈山回忆起张离说的话,心下一惊,意识到自己中了张离的圈套,陈山担心着张离会不会告发自己,一夜未眠,焦虑到天亮。第二天,陈山若无其事地走进军统大楼,知道自己没有被告发。张离还给陈山送了一盆吊兰。陈山知道张离有一个未婚夫消失了三年,张离为了他一直苦苦等待。陈山在办公室看见张离出了门,便偷偷地跟了上去。陈山没跟多久,就被张离发现了,但张离并没有戳破陈山。陈山有些怀疑张离是共产党。
费正鹏让陈山秘密处决共党马向山,陈山有些不忍,费正鹏却一下子严肃起来,让陈山不要对任何人透露他有同情共党的倾向,费正鹏告诉陈山,共党对国党成员的策反已经无孔不入。陈山带着人给马向山送最后一顿饭,马向山知道自己命不久矣,向陈山求饶,并说自己不是共产党,陈山看着马向山,仿佛看到了未来的自己,他的眼眶有些湿润。陈山整理了一下情绪,继续询问马向山有没有要交代的。马向山交代自己的表弟才是共产党,他们在腊月十七有所行动。
陈山向费正鹏汇报情况,提到共党要在腊月十七通过联络员老邓在心心咖啡馆向潜伏在军统的蒲公英转交一个电台。陈山路过张离办公室时,偷听到张离在约余小晚中午去心心咖啡馆。陈山由此确定,张离就是那个代号蒲公英的共产党,他想保住张离一命,就必须阻止张离去心心咖啡馆。陈山打电话给余小晚,让她和张离更改约定的地点,余小晚不疑有他,爽快地答应了。
费正鹏决定让陈山带人包围心心咖啡馆,只要陈山抓住潜伏的共党,立下功劳,那军统第二处对陈山的怀疑便会少了很多。余小晚来军统第二处给费正鹏上完药后便来找张离,张离却已经提着一个箱子离开了。
陈山来到心心咖啡馆等候,特意要了靠窗的位子在暗中观察每个人情况。因为电台的体积不小,肯定要用箱子装着,陈山怀疑起在咖啡馆打扫的大爷。陈山和周海潮看到张离出现,陈山措手不及,有些后悔没有和张离直接摊牌。陈山决定阻止张离拿到装有电台的箱子。
张离进了咖啡馆便直接走进洗手间,拿上了藏在洗手间通风管道的电台,就在这时,余小晚也来到心心咖啡馆找到张离。陈山在隔壁偷听张离和余小晚的谈话,余小晚询问张离有没有觉得肖正国和以前有些不一样了,以前的肖正国十分无聊,余小晚却觉得现在的肖正国还挺有男人味的。
张离和余小晚吃完饭后就分开了,周海潮立即带着人跟上了张离,张离也发现周海潮带着人在追捕自己。正以为自己甩掉了周海潮时,周海潮却出现在张离的面前,要求检查张离的箱子,张离要求周海潮拿出行动令,正在这时,陈山拿着行动令出现了。周海潮打开箱子,却没有发现电台,箱子里只有几件衣服和书本。
周海潮十分不解,原来陈山一早就在饭店里告诉张离他们的行动,给张离提了醒,还帮张离偷偷调换了箱子,才让张离逃过了一劫。陈山接上张离,陈山在张离面前也承认了自己不是肖正国,并告诉张离自己先暂时保管电台。
陈山回到家,余小晚刚给自己打电话说不回家吃晚饭,费正鹏就来找陈山,说是来给陈山和余小晚做晚饭。费正鹏和陈山说起往事,叮嘱他要好好珍惜余小晚。费正鹏当年爱慕余小晚的母亲,却阴差阳错地错过了。费正鹏提醒陈山要提防周海潮和关永山。
周海潮向余小晚打听肖正国的事情,还对余小晚贼心不死。余小晚和周海潮跳舞跳到深夜,余小晚还把脚崴了。费正鹏看见余小晚回来,叮嘱余小晚要多顾家后就走了。陈山见余小晚的鞋跟断了,三下两下就把她的鞋修好了,还警告余小晚不要和周海潮不清不楚的。
陈山找张离一起吃饭,张离本不想和陈山一起,但是又想知道陈山究竟是怎么知道的情报,也只好赴约。张离警告陈山不要得意忘形,不解陈山为什么要帮自己,陈山却觉得中国人帮中国人是理所应当的。荒木惟和陈山约定的暗号出现,意味着荒木惟要给陈山布置任务了。
荒木惟把陈夏带到了重庆,为了让陈山确认陈夏的安全,还让陈夏和陈山通了电话,陈夏对荒木惟十分信任,开心地和陈山说着话,没说几句话,荒木惟就拿过电话,让人带陈夏走了。陈山试图通过电话里的线索找到陈夏被软禁的地方,但是陈山一个人的力量太单薄了,就算他找到陈夏,在荒木惟的势力下,也不可能安全逃脱。
陈山在看完抗日话剧后,突然意识到,他身为中国人,却受制于日本人成为日本间谍,陈山的心情久久不能平复。张离来和组织上的人接头,和对方说出了自己对陈山的怀疑,组织上的人让张离先按兵不动,暗中观察陈山。张离心中忐忑不安,她担心陈山的真实身份会对组织不利。张离正在想着心事,街上突然拉起了防空警报。
几架战机从天上飞过,开始向地面投掷炸弹,张离被拥挤的人群撞到在地,正在绝望时,陈山突然出现,抱起张离在炮火中穿越人群逃跑。炮火凶猛,陈山和张离狼狈不堪,在这样的境遇下,陈山依旧对张离不离不弃,不肯丢下她。
不知过了多久,张离在医院的病床上醒来,看见坐在一旁的陈山,张离质问陈山到底是谁,陈山对张离说出了自己的真实身份,把日本人逼迫自己来到重庆假扮肖正国的事情一五一十地告诉了张离。陈山正努力说服着让张离相信自己时,余小晚担心地来看张离的情况。
晚上,李伯钧正和周海潮的手下喝酒聊天,李伯钧聊起肖正国,自己和肖正国是出生入死的好兄弟,但是最近却十分古怪,自己当初在南京保卫战的时候,手臂受过伤,但肖正国回来的那天,却猛地被他拍了一下,自己和肖正国聊到往事,肖正国也总是岔开话题,李伯钧这些话,都被周海潮监听到了。
李伯钧收到上海飓风队成员刘成给自己寄来的东西,打开一看,是一封信和怀表,正在看信时,周海潮的手下进来了,李伯钧赶紧遮掩住怀表。刘成告诉李伯钧,在上海剧院向肖正国开枪的是军统内部成员,原来周海潮当时向肖正国开枪后,不慎将怀表遗落,被刘成捡到了,于是把怀表寄给了李伯钧,希望他能查明真相。
周海潮的手下将这件事汇报给周海潮,周海潮意识到那块怀表就是自己的,吩咐手下盯住李伯钧的一举一动,自己则监听起李伯钧的电话。李伯钧给陈山打电话,提出晚上要和陈山说一些要紧的事情,陈山推辞不掉,只好答应了。
陈山给张离送饭时,聊起张离和余小晚的交情。陈山和张离说起当年陈夏病危的时候,自己给陈夏做饭吃,听着陈山富有感情的描述,张离不知道该说些什么好,安慰陈山他是一个好哥哥。陈山告诉张离,今晚李伯钧约了自己见面,陈山担心自己被李伯钧看出破绽,他恳请张离,如果自己出了事,希望张离可以替自己回到上海给自己的父亲报信。
陈山回到家里等待李伯钧,李伯钧喝了口茶,正想拿出怀表给陈山看,李伯钧却找不到怀表,他焦急地站起身来,却突然口吐白沫地倒在了地上。李伯钧不幸身亡,陈山意识到是有人要害自己,正在疑惑时,周海潮突然出现,要带陈山回军统局里调查审问。
医生在太平间检查出李伯钧的尸体上有一个针孔,并检查出毒物。关永山、费正鹏和周海潮开始审问陈山,周海潮拿出李伯钧和洪京军谈话时的录音。陈山向周海潮质问录音从何而来,周海潮却十分坦然地说洪京军的任务本来就是安装窃听器,而窃听器在使用之前要进行测试,这就录下了和李伯钧的对话。陈山和周海潮争吵起来,关永山一拍桌子,制止了两人继续吵下去,并要求陈山在事情查清楚之前,不得离开第二处。
荒木惟得知陈山出事后,没有打算搭救陈山,他认为如果陈山连周海潮都搞不定,那陈山对于他也没有什么利用价值了。周海潮又来给关永山送古董,想贿赂关永山,让关永山给自己一个科长的职位。关永山却让周海潮不要着急,要耐心地等待机会,周海潮也不好再说什么。
张离的接头人调查清楚陈山的身份后,指示张离在保证自身安全的情况下拉拢陈山。齐云和陈龙来到余小晚家里查案,余小晚有些担心陈山,齐云和陈龙告诉余小晚是周海潮在陷害陈山,余小晚则相信周海潮没这个本事。余小晚心里还是有些担心陈山,来给陈山送衣物时碰上了从医院赶来的张离,两人来找费正鹏,余小晚想为陈山作证,但费正鹏却不让余小晚和陈山见面,张离提出替余小晚去看望陈山,费正鹏思索一番,便同意了。
张离告诉陈山,如果找不到杀死李伯钧的凶手,戴局长肯定也不会放过陈山。陈山怀疑李伯钧是在来找自己的路上遇害的。张离让陈山回忆一下见到李伯钧时他有什么异常,陈山回忆起,李伯钧平常都会带着一条灰色围巾,而那天李伯钧来找自己时,外面明明风很大,李伯钧却没有戴围巾。两人都意识到这条围巾就是关键的物证。张离决定帮助陈山洗脱罪名。
周海潮和自己雇佣的杀手见面,杀手只拿到了怀表,没有拿到信,周海潮对杀手十分不满意,并让杀手在张离之前找到李伯钧的围巾,毁灭证据。周海潮和洪京军则开始寻找那封信的下楼。洪京军来到李伯钧宿舍找信的时候,张离正好到来,洪京军慌不择路,跳窗逃跑了。
余小晚回家后,发现门口摆了一束玫瑰花,余小晚有些疑惑,怀疑这束花和李伯钧的死有关系。张离让余小晚先不要着急,自己先去问问陈山知不知道花的事情。陈山回忆起,李伯钧在来找自己时,身上沾有花粉。张离决定顺着这个线索追查下去。张离在街上四处寻找卖花女,得知李伯钧向卖花女小凤买了一大束花,还把自己的围巾也送给了小凤。
第二天,如果张离没有在十点前找到证人,戴局长就要亲自审问陈山。余小晚有些担心,费正鹏让余小晚做好心理准备,现在也只有指望张离能在十点前能够把证人带回来。费正鹏希望余小晚可以去探探周海潮的口风。周海潮正准备把陈山带去白公馆见戴局长时,余小晚则来找周海潮。周海潮告诉余小晚,陈山根本不是真正的肖正国,他相信余小晚心里也有怀疑,周海潮正在质问余小晚肖正国的胎记长在哪里,余小晚回答不出,正在僵持时,关永山开始催促周海潮送陈山去白公馆。
张离和齐云陈龙找到小凤的住处,小凤却被杀手掳走,几人赶紧追上去。张离和杀手对峙,想让杀手说出幕后指使人,杀手想要逃跑,却被陈龙击毙了,张离救下小凤。另一边,陈山即将被押送去白公馆,余小晚突然出现胡搅蛮缠,为张离争取时间。张离拦下了押送陈山的车,张离带着小凤和陈山回到了第二处。小凤说出了自己和李伯钧相遇的事情,周海潮打断小凤,认为小凤的证词根本不能证明什么。