关永山让小凤继续往下说，小凤便说那天晚上自己跟着李伯钧回到了余小晚的家里。张离向众人分析，李伯钧在去余小晚家里之前就把围巾给了小凤，如果李伯钧的围巾上留有毒液，那么就能证明李伯钧是在到余小晚家里之前中的毒，从而就能证明陈山的清白。

周海潮自然不能让陈山这么容易地脱罪，他质疑小凤的证词，小凤却说李伯钧给自己围巾时，有许多人都看到了。张离也继续向关永山和费正鹏叙述自己在找到小凤时，和凶手起了冲突，凶手已经被击毙，周海潮正在心里暗喜凶手已经死了，便死无对证。小凤却说自己当晚见到了凶手，凶手撞了一下李伯钧，李伯钧当时就捂了一下自己的脖子。人证物证俱在，周海潮还想继续辩解下去时，就被关永山制止，要求先检查围巾上是否有残留的乌头碱毒液。

关永山正和费正鹏商量着是否要继续追查下去，费正鹏主张结案，这时化验报告也送到关永山手里，关永山见证据确凿，也同意结案。关永山决定把周海潮平调到中共科，继续当副科长，以免陈山和周海潮两人天天内斗。

余小晚来找周海潮兴师问罪，在办公室里大骂周海潮，众人在周海潮办公室门口见周海潮被骂得哑口无言，觉得十分解气。余小晚一反常态地对陈山十分热情，亲热地拉着陈山走出了第二处。陈山心里又庆幸又担忧，他庆幸自己在军统有了张离这个可以依赖的人，又担忧自己的身份被余小晚识破后，余小晚会有什么反应。他忍不住去想李伯钧那天晚上究竟要告诉自己什么事情。

周海潮原本对关永山自己的调任十分不满，关永山对周海潮一番敲打，并叮嘱他收敛锋芒，以免被陈山抓到把柄。虽然余小晚和陈山还是分房睡，但是余小晚对陈山渐渐有了好感，不再那么排斥陈山的存在，半夜里还偷偷地看陈山睡觉的样子。第二天，余小晚和张离聊起陈山，说起自己似乎已经喜欢上了陈山，张离知道陈山不是真正的肖正国，有些担心，也不好附和余小晚。

荒木惟又一次给陈山给出暗号，陈山接到荒木惟的电话，荒木惟要陈山今晚八点和自己在心心咖啡馆见面。陈山回到家，余小晚提出让陈山晚上陪自己去跳舞，陈山想到晚上和荒木惟的见面，拒绝了余小晚。晚上，荒木惟以临江学院校董李元培的身份通过闸口后，检查身份的小兵曾经在临江学院当过教员，识破了荒木惟的身份，两人赶紧追了上去。千田英子见两人追得太紧，本想取消今晚和陈山的见面，荒木惟却让千田英子把自己送到军人俱乐部，并想办法通知陈山来找自己。

千田英子引开了追踪的两个小兵后，给心心咖啡馆打了电话，让陈山去军人俱乐部见荒木惟。军人俱乐部今晚正在举行联谊会，里面全部都是军统的人。陈山来到军人俱乐部，先和张离打了个招呼。另一边，千田英子也混入军人俱乐部，为荒木惟找到了一个可以谈话的包房。荒木惟示意陈山到吧台和自己谈话，两人暗中谈话时，被周海潮盯上，周海潮觉得荒木惟的形迹可疑，吩咐洪京军叫阿强跟着荒木惟，查清荒木惟的身份，千田英子在一旁看到了周海潮的动作。

陈山没有急于去和荒木惟会面，反而又和张离坐下，若无其事地聊天。另一边，阿强正拿着枪对准荒木惟审问他的身份时，千田英子及时出现，将阿强打倒在地。陈山来和荒木惟见面，洪京军带着人正想上楼查看情况，也被千田英子拖延。

陈山对荒木惟来军人俱乐部来和自己见面十分不满，荒木惟知道周海潮被陈山挤到了中共科，陈山意识到军统第二处里，安插着荒木惟的眼线。荒木惟要求陈山，营救一个叫冯大奎的人，陈山要求完成任务后要见到陈夏，荒木惟告诉陈山，等他完成任务后，自己会让他见到一个更好的陈夏，荒木惟知道已经有人盯上了自己，让陈山掩护自己离开。另一边，洪京军摆脱千田英子后，继续寻找荒木惟。

有人起哄和周海潮和余小晚一起跳舞，周海潮用激将法成功地当着陈山的面让余小晚和自己跳舞。陈山没有多说什么，只是专注于思考要怎么帮荒木惟离开军人俱乐部。陈山一番思索后，转身就进了舞池，把余小晚拉过来和自己共舞，陈山的举动吸引了在场所有人的注意力，荒木惟趁机和千田英子准备离开。一曲罢了，陈山一拳把周海潮打倒在地，周海潮不甘示弱和陈山扭打起来。另一边洪京军看着混乱的场面，依旧不忘追逐荒木惟，千田英子先一步开枪，人群四散逃开，洪京军被撞到在地，没能抓到荒木惟。

陈山因为和周海潮斗殴被罚关三天紧闭，张离来看陈山，想要知道陈山那天晚上打架之前到底见了谁。陈山将自己和荒木惟的会面和任务向张离和盘托出，陈山分析，冯大奎身上一定有荒木惟想要的重要情报，他拜托张离帮自己营救冯大奎，他想用冯大奎换回自己的妹妹陈夏。陈山对张离的感情也产生了变化，他甚至觉得，自己被命运安排来到重庆，就是为了遇见张离。

张离来到审讯室，向阿光拿到了冯大奎的审讯记录，并向阿光了解了审讯情况，知道了有一个代号叫樱花的日本间谍潜伏在第二处，而冯大奎到底是不是樱花还不得而知。周海潮也对陈山起了疑心，一心认定荒木惟和陈山是一伙的，陈山和自己打架也是为了掩护两人逃跑。周海潮决心要抓住陈山的把柄。

陈山从禁闭室出来后，接上张离，张离告诉陈山自己现在知道的一些情况，陈山也将自己知道的信息告诉张离，陈山很高兴自己已经得到了张离的信任。余小晚的牌友又来找余小晚打牌，余小晚却因为陈山而拒绝了牌友们的邀约，并宣布以后陈山在家里的时候就不打牌了。余小晚还向张离请教如何织围巾，想给陈山织一条围巾。

陈山跟着周海潮来到审问冯大奎的审讯室，在门外偷听周海潮对冯大奎的审讯。周海潮知道张离来过审讯室后，吩咐阿光除了自己以外不能让任何人进审讯室。周海潮对冯大奎严刑拷打，冯大奎却一口咬定自己不是樱花。周海潮见冯大奎嘴硬，对冯大奎威逼利诱，许诺他如果如实招来，就能让冯大奎活命。

陈山看出冯大奎已经快要坚持不住，他拿出荒木惟送给自己的雪茄，试图用雪茄暗示冯大奎在军统里有人会营救冯大奎，给冯大奎坚持下去的希望。陈山拿着雪茄来到审讯室，和周海潮斗了几句嘴后，周海潮就离开了，陈山趁机把雪茄给了阿光，把雪茄放在阿光的上衣口袋里。陈山让齐云盯着周海潮的审讯进程，第二天，齐云告诉陈山，周海潮昨晚的审讯毫无结果，这让陈山送了口气，他知道是雪茄起了作用。

陈山和荒木惟见面，陈山正在头疼如何营救冯大奎，军统的大牢设立了重重关卡，除了死人，根本没人能从军统大牢里出来。荒木惟告诉陈山，自己正好有麻痹神经的药物，可以让人假死。而陈山依旧有些担心，因为从军统出来的尸体会在傍晚由总务处在七星岗统一掩埋，只有及时联络到荒木惟，让荒木惟赶去接人，才有可能成功。

陈山希望张离帮自己给冯大奎打假死针，张离不同意将冯大奎交给荒木惟，陈山决定在荒木惟之前带走冯大奎，并从冯大奎那里拿到情报，再用情报和荒木惟把陈夏换回来。另一边，周海潮对冯大奎的审讯也毫无进展。

周海潮见冯大奎嘴硬，便让阿光用刑，阿光拿起鞭子抽打着冯大奎，鞭子上已经被涂上了麻痹神经的药物，冯大奎很快就没有了气息。阿光赶紧叫来医生抢救冯大奎。医生没有看出冯大奎是假死，周海潮吩咐阿光和医生一起做最后收尾的工作。正在这时，张离接到宽仁医院的电话，阿光的妻子在医院生孩子，要阿光赶紧去医院。阿光正和家人们打电话时，张离故意不小心摔坏了杯子，偷到了审讯室的钥匙。

洪京军向周海潮汇报电讯科截获的情报，这也证明冯大奎的确不是樱花。阿光找周海潮请假去医院时，周海潮却执意要让阿光先处理冯大奎的尸体后再去医院，冯大奎也只能听命，在去审讯室的路上，阿光发现钥匙不见了，想去张离的办公室里寻找，张离却已经出现在审讯室里给冯大奎补打了一针假死针。张离将钥匙留在门上，就躲在了隔壁。

张离告诉陈山，因为时间不够，自己只给冯大奎注射了一半的药量，这剂量只能让冯大奎假死三个小时。而运尸车至少要在中午以后才会出发。陈山见运尸车即将出发，便提前到校场口门口等待，打算等运尸车经过后再给荒木惟打电话，争取到时间差，在荒木惟之前劫走冯大奎，陈山的离开被洪京军看到了。

陈山跟着运尸车时，冯大奎突然在中途醒来，陈山听到枪声，感到事情不对劲，正想上前查看时，张离却出现了。张离怀疑是陈山放跑了冯大奎，陈山却说现在的当务之急是找到冯大奎，冯大奎却已经消失在人群中。阿光将冯大奎逃跑的事情告诉了周海潮，洪京军说出自己对陈山的怀疑，周海潮让洪京军先去调查清楚。

张离把冯大奎的资料给了陈山，帮助陈山寻找冯大奎。千田英子向荒木惟汇报了情况，荒木惟让她查清楚到底发生了什么。千田英子走后，陈夏听到了他们的对话，想知道陈山的情况，还做了双鞋给陈山，希望荒木惟可以交给陈山。张离来到医院找阿光，给了阿光一笔钱让他离开重庆。

周海潮知道陈山在较场口出现过后，推断陈山就是接应冯大奎的人，他吩咐洪京军跟着陈山，试图找到冯大奎。陈山来找冯大奎的路上中了埋伏，被一群人绑上车带走了。陈山醒来后，发现是荒木惟把自己绑来兴师问罪。陈山保证自己一定能够找到冯大奎，正在荒木惟惩罚陈山时，荒木惟收到了樱花的消息，荒木惟放下陈夏做的鞋子就离开了。陈山又惊又怕，抱着陈夏做的鞋子无声地哭了起来。

冯大奎通过备用联系方式联系上了樱花，并提出要用离开重庆的船票和一千美元来交换自己手里的东西。荒木惟为了得到冯大奎手里的东西，同意了冯大奎的要求。另一边，洪京军和周海潮看着陈山的车停在冯大奎家附近，却不见了人影，有些奇怪，两人决定在这里守株待兔。不一会，陈山便回来把车开走了。

陈山回到家后，发现余小晚还没有睡觉，便给余小晚做宵夜。余小晚见陈山闷闷不乐，有些担心，被陈山两句话敷衍过去。第二天一早，周海潮知道阿光带着妻儿回老家后，对阿光起了疑心。陈山上街买菜，见有人跟踪，便摆脱了周海潮的手下，独自搜查了冯大奎的家。从冯大奎家里一番搜查后，陈山得到了冯大奎和日本人接头地点的线索，通知了张离后，便一个人先来了书屋。周海潮也在书屋外盯着陈山。

陈山正抓着冯大奎，周海潮带着人进来控制住了陈山，冯大奎便趁机逃跑，陈山摆脱控制后正想追上冯大奎，却被周海潮用枪威胁着，周海潮误会陈山就是樱花，两人正在对峙时，外面传来枪声，冯大奎被千田英子打死了。陈山意识到，日本人已经拿到了冯大奎手里的东西。周海潮正准备趁没人杀了陈山时，张离赶到，救下了陈山。张离走后，陈山向周海潮建议，把樱花的嫌疑和营救冯大奎的事件都让阿光来背黑锅，这样周海潮就不会被问责。

除夕夜，陈山看着客厅的费正鹏和余小晚，感慨万千，自己还是第一次在上海以外的地方过新年。饭桌上，费正鹏说起让陈山和余小晚生孩子的事情，陈山有些尴尬。陈山送张离回家时，说起自己还有一个大哥陈河，自己的父亲最在意的就是陈河。陈山告诉张离，自己的任务期限是在惊蛰，也就是正月二十。千田英子和荒木惟找上陈山，怀疑陈山在背后破坏计划。