陈山知道这个人就是飓风队安排的狙击手，他打算帮助狙击手逃脱搜查。陈山带着狙击手躲在储藏室里，狙击手不知道陈山的身份，不明白陈山为什么要帮他，陈山也不多做解释。陈山本想让狙击手躲起来，等日本人撤离后再离开，这时尚公馆的山口从储藏室门口经过，听到说话声，警觉地给手枪上膛，准备进门查看，陈山也察觉到门外的动静，山口一进门，就被狙击手打倒在地。狙击手换上了山口的衣服，陈山打算为狙击手制作机会，让他趁乱逃出酒店。这时，酒店大堂，所有的酒店工作人员都在接受排查，荒木惟也在住客登记本上看到了安西俊的名字。

千田英子拿来酒店的图纸，荒木惟身体有些不舒服，让千田英子安装图纸逐一排查。千田英子正担心着荒木惟的情况，陈山悄悄地弄倒了安西俊给千田英子留下的酒盒，酒盒里掉出了穿甲子弹，一瞬间所有人都围上了查看情况，酒店经理赶紧解释，生怕被误会。狙击手便趁这个机会逃了出去。陈山故意说这是有人在故意陷害千田英子，而荒木惟却让千田英子解释清楚，让人控制住了千田英子。然而这一切，都是陈山和陶大春商量好的计谋。荒木惟带着千田英子回到尚公馆，留下陈山继续搜查。

荒木惟查到安西俊的入住证件是伪造的，而且也根本没有一个叫安西俊的日本人来过上海。千田英子也意识到这是一个阴谋，而千田英子成为真凶的替罪羊，也让荒木惟肯定了这次的刺杀计划有尚公馆的内鬼参与。陈山回家后，张离知道陈山嫁祸给千田英子后，也担心起陈山的安危来。当务之急，是要让荒木惟认为陈山和这次刺杀行动没有关系。晚上，陈山和张离来到理查酒店处理山口的尸体。

尚公馆内，陈山要求荒木惟放过陈夏，荒木惟没有答应，还邀请陈山今晚去华懋饭店参加宴会，陈山意识到，自己的设计反而让荒木惟盯上了自己，他有些悔恨拿千田英子做替罪羊，而且晚上的宴会也是陷阱。张离知道荒木惟摆的鸿门宴后，便去通知飓风队不要行动。

华懋饭店的宴会上，荒木惟带着陈夏进入宴会厅，并把陈夏介绍给麻田，原来陈夏就是那个神秘的特工，陈夏一身和服，荒木惟还特意给陈夏举办生日宴会，荒木惟正在致辞，突然有杀手向陈夏开枪，荒木惟护住陈夏，替她挡了一枪。荒木惟让张离和陈山先回家，留下乔瑜追捕凶手。乔瑜安排小四送荒木惟去医院。荒木惟的车上，千田英子伪装成蒙面杀手，赶走了小四。原来这都是荒木惟的计谋，在宴会上安排假行刺，并让千田英子假装成刺客，放出刺客已经被逮捕的消息，这样一来，尚公馆内的内鬼一定会想方设法地接近刺客。两人做这出戏，就是为了引出内鬼。

两人回到尚公馆内，让一个神志不清的女人换上千田英子的衣服来假扮刺客，而千田英子则潜伏在隔壁的囚室。这个女人是阿桂姐的保镖，曾经也是上海滩上的一个人物，人称小三娘。千田英子有些疑惑小三娘怎么会变成现在这个样子，荒木惟解释道，因为小三娘的身体素质异于常人，被日方带去做了很多实验，可能是毒气伤到了小三娘的大脑皮层。荒木惟回到办公室后，乔瑜来关心荒木惟的安全，还打听刺客的事情，惹得荒木惟有些不耐烦。

陈山和张离回去的路上，张离分析这次的刺客不可能是飓风队的人，也不会是中共的人，两人很快想到这次的刺杀很可能是荒木惟自导自演的一出戏，目的就是为了引出内鬼。陈山知道荒木惟的计谋后，便不再想这件事，又担心起陈夏的安危，想要早点救出陈夏。

山口已经失踪多时，乔瑜让手下去查找山口的行踪，自己领着小四来山口的办公室搜查，还发现了山口藏在花瓶里的钞票。而这些钞票，其实是陈山放进山口的办公室里的，荒木惟命令全城搜查山口。陈山给张离打电话，用暗语让张离去河边将山口的尸体从河边解开。张离正在河边割绳子时，乔瑜也赶到了河边搜查，陈山赶紧转移乔瑜的注意力，给张离争取了时间。

张离来看望陈金旺拿走了陈山要的收音机，陈金旺想念陈夏，张离安慰陈金旺，陈山会把陈夏救出来的。陈山带着电曲来找陈夏，陈夏看到陈山给自己带的收音机，高兴坏了，可没听一会，收音机就坏了。陈山有些想念当初那个单纯的妹妹。陈山劝说陈夏离开尚公馆，并让她有时间回去看看陈金旺。陈山来到唐公馆找钱时英，告诉钱时英陈夏的情况。

荒木惟把小三娘的资料给了陈山，吩咐他去审问小三娘，陈山知道，这是荒木惟在试探自己，陈山心知这样下去不行，便决定转移荒木惟的怀疑目标。陈山故意告诉乔瑜刺客的情况，引诱乔瑜去审问小三娘，乔瑜果然上当。

乔瑜向荒木惟主动请缨，希望可以让自己来审问小三娘，荒木惟同意了乔瑜的请求。乔瑜来到囚禁室，审问小三娘，荒木惟则监听着囚禁室内的情况。乔瑜见小三娘不开口说话，便对小三娘用起了刑，小三娘忍不住酷刑，在乔瑜的抽打下很快就要不行了，荒木惟一听情况不对，赶紧打电话通知乔瑜不要把小三娘打死，可还是迟了一步，小三娘已经不幸身亡。

荒木惟对乔瑜一通训斥，并告诫他以后再弄死犯人，那么乔瑜也不要继续活下去了。荒木惟训斥完乔瑜，就有手下来报告，在理查饭店附近的河道发现了山口的尸体。荒木惟让人叫来陈山和仓田医生，去停尸间检查山口的尸体。陈山和乔瑜分析山口就是华懋饭店刺杀事件的内鬼，引导荒木惟怀疑山口。千田英子的嫌疑洗清，荒木惟便让千田英子回到工作岗位上。

荒木惟和千田英子分析着山口的死因，两人的推理思路果然已经走偏，没有再怀疑到陈山头上。这时，仓田医生来给荒木惟汇报小三娘的尸检报告，小三娘的体内已经有多种毒物，乔瑜的酷刑加速了小三娘的死亡，可荒木惟还是对乔瑜抱有怀疑，让千田英子把科里的工作都对乔瑜保密。

陈山回到办公室后接到一个电话，说是他太太家里的老家来了人，还带了土特产让他去取。陈山来到维文书店，发现是费正鹏来到上海来找自己。费正鹏说这次有重要的事情要告诉陈山，上次陈山救出的飞虎队队员已经痊愈了，军统打算让他们回到人们的视野中去，对媒体公布这个消息。陈山一听，慌张起来，这消息一旦曝光，自己在尚公馆也会马上暴露。费正鹏让陈山把他之前做的所有事情全部嫁祸给乔瑜，这样一来，等飞虎队队员的消息见报时，陈山就可以脱身了，陈山觉得头大。费正鹏告诉陈山，关于飞行员事件的情况，或者出现了紧急情况，他可以直接来书店找费正鹏汇报。

费正鹏心系余小晚，自从陈山和张离走后，余小晚也不见了，自己还是看到飓风队的报告才知道余小晚来闹过陈山的婚礼，并向陈山打听余小晚的下落，陈山隐瞒了余小晚的消息，费正鹏脸色很差，只让陈山有了余小晚的消息，就马上通知自己。陈山担心余小晚的住处在荒木惟的监视之下，怕费正鹏暴露，才没有告诉他。而现在重要的事，是怎么将飞行员事件，劫军需车事件等等串联在一起，让荒木惟发现线索，并怀疑乔瑜就是尚公馆的内鬼，陈山陷入了沉思。

周海潮向黑皮打听余小晚的住处，黑皮趁机坐地起价敲诈周海潮，周海潮差点忍不住心里的怒火想要杀了黑皮。周海潮找到余小晚，向她道谢，余小晚却对周海潮十分冷淡，对周海潮的表白无动于衷，并让他离开。周海潮让余小晚跟自己去美国，并想娶余小晚，余小晚毫不留情地拒绝了他。周海潮知道余小晚是因为陈山，余小晚情绪激动起来，想把周海潮赶出去，周海潮仍然想要余小晚跟自己一起离开，余小晚却觉得周海潮想娶自己是因为不甘心，是想赢过陈山，周海潮跪下来表白余小晚，希望余小晚给自己一次机会，而余小晚却不愿意给周海潮这个机会。周海潮临走前，告诉余小晚，自己和陈山之间只能有一个人活着。

余小晚在自己的钢笔里找到了余顺年留给自己的一封信，原来余顺年是一名共产党员，还发展了一名下线，代号骆驼，而余顺年却怀疑自己遇到的险境和骆驼有关，而余顺年写完这封绝笔信，就去面见了骆驼。余顺年在信中告诉余小晚，如果自己遭遇不测，就让她去把这些信息告诉组织，并留下了暗号，能够对上暗号的，就是可以信赖的同志。余小晚看完这封信，痛哭不止。

余小晚来找张离，张离看见余小晚喜出望外，正想和余小晚进屋说话，陈山返回来对余小晚冷嘲热讽，对张离处处维护。余小晚大失所望，决定和陈山张离绝交，张离正想追出去，陈山却拦住张离，并说只有让余小晚死心，她才会回到重庆。张离却说陈山不了解余小晚的个性，还是追了出去。

张离追在余小晚身后，余小晚一个不小心，差点被迎面的自行车撞到，张离眼疾手快，把余小晚推开了，自己却被撞到在地。余小晚担心地扶起张离，两人终于能够好好地坐下来说说话。余小晚和张离成功对上了余顺年信里的暗号，余小晚喜出望外。

余小晚见张离对上了暗号，便知道了张离也是共产党，不是真的在为日本人做事。余小晚将父亲的信交给张离，并猜测自己的父亲很有可能是被这个代号骆驼的叛徒给杀害的，张离告诉她，自己会将此事汇报给组织。余小晚和张离冰释前嫌，重归于好。晚上，余小晚留在陈山家里吃饭，张离希望余小晚离开上海，余小晚却不想离开上海，想和张离一起待在上海，张离担心余小晚的安全，希望她到延安去，延安比上海更安全，也比上海更需要余小晚这样的医生，余小晚答应考虑考虑。饭桌上，余小晚拜托张离帮自己追查骆驼的身份，张离毫不犹豫地答应了。

张离把余顺年的消息告诉了钱时英，钱时英决定马上找到骆驼，并打算安排人将余小晚送去延安。刘芬芳来找皮鞋聊天，皮鞋最近接了个包打听的任务，在舞厅外守候着事主。两人说着话时，舞厅外来了两辆车，一辆是麻田和唐曼晴，另一辆车上的人，刘芬芳不认识，皮鞋告诉他，那个人是新诚商行做丝绸生意的李老板，最近傍上了麻田，想要通过麻田捞到好处，而他最近有一批货，三天之后要运到广州。

陈山找到钱时英，说起运药转移的事情，药品可以用新诚商行的货物做掩护运出上海，因为麻田在新诚商行占有股份，所以新诚商行的货物有免检的待遇。而钱时英可以安排人在火车上将药品沿着铁轨抛下，钱时英提到需要人在火车上随时接洽，面对突发情况可以随机应变，张离主动请缨，钱时英同意了。

张离来找余小晚告别，说自己要出一趟远门，让余小晚有事情就去找陈山。余小晚也决定听从张离的安排，离开上海，去往延安，张离向余小晚保证，自己一定会去延安找她。陈山听说此事，便安排余小晚先去广州，而张离也可以顺理成章地坐上去往广州的火车，同时完成送药和送人的任务。陈山则又去找乔瑜，乔瑜正急于立功，陈山故意让乔瑜对找药品的事情上心。

皮鞋和菜刀来到烧酒坊用粪车转移陈山藏在这里的盘尼西林，两人走在路上，皮鞋见到乔瑜，赶紧让菜刀低头，避过乔瑜。皮鞋说自己还有特殊任务，让菜刀等自己回来。皮鞋找了个两个小兄弟在乔瑜面前演了场戏，故意在乔瑜面前暴露了盘尼西林。乔瑜果然上钩，追问起宝根盘尼西林的来路，宝根交代后，乔瑜便让宝根告诉他背后的货主，明早十点在周记金铺见面。

陈夏向荒木惟请求去看自己的父亲陈金旺，荒木惟同意了。陈夏来看望陈金旺，陈金旺却已经认不出陈夏来了。陈夏给陈金旺带了饭菜，陈金旺却把菜全部收了起来，还说要把这些菜留给自己的女儿陈夏。陈夏见父亲已经认不出自己了，十分难过。

晚上，陈山故意让乔瑜帮忙去火车站检查物资。而刘芬芳几人乔装打扮，将盘尼西林混进了新诚商行的货物里。乔瑜叫住刘芬芳几人，让他们去把李新诚的货物运上货车。陈山在家里焦急地等待着消息，得知刘芬芳几人完成任务后，叮嘱几人严守秘密。陈山决定，等货物运到的消息一到，自己就把乔瑜引到烧酒坊去。乔瑜在烧酒坊内发现了陈山故意留下的盘尼西林，乔瑜不知道，陈山已经派刘芬芳拍下了乔瑜在烧酒坊的照片。张离觉得乔瑜第二天一早带人围捕金铺的可能性比较大，而只要乔瑜出现在火车站附近，就已经是瓮中之鳖了。

余小晚来探望陈金旺，陈金旺依旧把余小晚认成是自己的女儿陈夏，把陈夏带给自己的饭菜都拿出来想给余小晚吃，余小晚发现生煎有些坏了，但为了让陈金旺高兴，还是把生煎吃了。余小晚向陈金旺告别，并叮嘱陈金旺以后要按时吃饭，陈金旺喃喃自语，说她以后一定会回来的。