李老爷子不仅把藏粮食的地下仓库告知了李南，还把自己想借卖粮毒死鬼子的计划和盘托出。可他不知面前的这个孙子已经投靠了日本人，李南转头就将地下仓库的具体位置尽数透露给了钟代。

钟代闻言连夜带兵直闯李宅，当着李老爷子的面找到了李家仓库的入口。李老爷子猜到肯定是李南告的密，心灰意冷的他带着管家从另一个秘道悄悄进入仓库，把粮食全都浇上了汽油，打算与鬼子同归于尽。

一切准备妥当后，李老爷子把自己写的一封绝笔书信交给管家，让他赶紧逃命并务必将信件转交给义勇军。正当李老爷子准备火烧仓库时，听闻消息的李南赶来，劝爷爷保命收手。李老爷子痛斥了李南的汉奸行为，用自己的生命告诫孙子一定不要做亡国奴。

逃出来的管家按照李老爷子的临终嘱托，收集齐了李家所有粮店和仓库里的粮食共计一千零八担，主动给义勇军送了过来，并将李老爷子的绝笔信亲手交到干成手上。信中表达了李老爷子誓死不做汉奸和亡国奴的坚定信念，大家对李老爷子宁死不屈的民族气节肃然起敬。

随着抗日号角的吹响，金浩所在的苏北抗日义勇军正式编入了新四军，小春也成为了新四军的一员。金浩还从李老爷子想毒死鬼子一事上想出了制造毒弹的主意，并在哥哥和小春的大力协助下试验成功。

金浩娘想瞒着金浩把他和小春婚事办了，不仅私自定下了婚礼的日期，还采买了好多家具布置起了新房。小春虽然很渴望与金浩成婚，但也忐忑金浩不肯就范。金浩娘却固执地认为，只要成了亲过上日子，金浩就不会像现在这般执拗了。走投无路的金浩只得再次找好友陆之林想办法，佳玉鼓励他一定要将包办婚姻抗争到底。

徐曼所在的特训班也要结业了，她和队友莫莲接到了代号为剥甲行动的首个刺杀任务。徐曼和莫莲凭借过硬的本领和默契的配合，在以寡敌众的不利局面下，还是圆满完成了任务，毕业考核也因此获得了满分。

细心的陆之林从李南日常的言行举止中，渐渐发现了端倪。李南总是独来独往，还有事没事儿的总往县城里跑，而且李老爷子秘密让金浩哥哥制作毒药这么隐秘的事，却让鬼子知道了，怀疑是李南告的密。干成于是派人秘密跟踪李南，如果他真有问题，早晚会露出马脚。

爷爷的死并没有让李南浪子回头，和自己的前程相比，这一切对他来说都是过眼云烟。李南再次约了钟代秘密见面，将爷爷送给新四军粮食的地点和地图尽数告知，只要日军抢走了粮食，就等于掐断了新四军的脖子。

钟代和李南制定了周密的计划，想在抢走粮食的同时将义勇军全部消灭。作为内应的李南先行回到村子，将各处一一查探确认无异常后，在村口给鬼子留下了一切正常的标记。可他没想到的是，自己的丑恶行径早被干成等人尽收眼底。

得知鬼子要趁夜偷袭的义勇军不仅提前转移走了村里的群众，还在村子里布下了埋伏，欲给鬼子来个里应外合，打鬼子一个措手不及。与此同时，干成逮捕了叛徒李南，将他先行羁押了起来。

准备实施偷袭的钟代等人在村口看到李南放置的标记后，放心大胆地进了村子。等他们毫无防备地全都进了我军的包围圈后，随着一声枪响，被重重包围的鬼子被打了个落花流水。义勇军又迎来了一场大快人心的胜利。

被控制起来的李南趁看守不注意时，解开了绳子仓皇逃窜。幸亏金浩及时发现，一路追了上去，却被慌不择路的李南一枪击倒在地。李南逃跑了，金浩却生命垂危急需输血，关键时刻小春挺身而出，为了救金浩不惜豁出命去也要给金浩输血，金浩这才得已转危为安。

日军的铃木大佐因为中了义勇军自行研制的毒弹，中毒昏迷。随行军医对这种毒毫无办法，建议钟代找当地的中医想办法。钟代命马遥远在县城里抓了一个又一个中医大夫，大家却都没见过这种毒，也因此无辜死于鬼子的枪下。

最后，钟代在前来投靠的李南告密下，把金浩哥哥和大春夫妇抓来，并以大春的性命威胁金浩哥哥给铃木大佐解毒。金浩哥哥为了民族大义，亲手熬制了毒药给鬼子送过去，并不惜牺牲自己和妻子的性命先行喝下毒药，以取得鬼子的信任。最终，铃木大佐和其他几名中毒的鬼子皆丧命，金浩哥哥夫妻俩用自己的生命捍卫了民族尊严。

徐曼的特训班迎来了最严酷的毕业实战考核，只有活着走出来才能毕业。徐曼一路过五关斩六将，和莫莲等人顺利通过考核，开始了特工生涯。与此同时，金浩和陆之林也接到了回上海参加地下工作的新任务，并和佳玉、小春四人一同参加了特训班的学习。

完成培训后，金浩就化名刘元林，以上海一家绸缎庄老板的身份做掩护，和小春、陆之林、佳玉四人一起，踏上了返回上海的旅途。小春以金浩妹妹的身份协助他工作，陆之林和佳玉也以聘请的裁缝及家属的名义进驻绸缎庄。

金浩的代号为“伏弩”，到达上海后，会与一位代号为“报童”的人主动与他接头，此人就是曾与干成等人联手救金浩出狱的蒋大海。时间过得真快，金浩一想到自己和徐曼被关进监狱时的情景，已是两年多之前的事了。

这次重回故地也让金浩感慨良多。他再次回想起和徐曼在狱中的生离死别，暗暗发誓一定要找到她。

金浩和陆之林在去往上海的船上，突然听到了救命声。原来是一名日本军官欲对一中国女子不轨，仗义的金浩为了救人误杀了日本军官，却不知他救下的正是马遥远的老婆叶子。仓皇逃下船的叶子一路跑到警察局，与多年未见的马遥远相认，顺便将自己被救一事尽数告之。

金浩四人下了船后，连夜来到普瑞祥绸缎庄的我党秘密联络点，与一直守在此处的小梁接上了头。自上海沦陷后，我党的上海地下党组织破坏严重，绸缎庄也一直关门至今。金浩他们的到来，也担负着以绸缎庄为联络站，重建上海地下党组织的重任。

落脚后，金浩等人顾不上休息，马上安排了下一步的工作。金浩一边让精通裁衣的陆之林去采买相关物品，尽快把绸缎庄开起来；一边让佳玉去报馆刊登寻人启事，好启动一直潜伏的报童。

与此同时，徐曼也跟随刘宗山一同回到了上海。如今他们都隶属于军统上海站，并将专门针对汉奸走狗的“锄奸行动”作为长期的对敌策略。徐曼在上海执行的第一个任务，便是除掉亲日份子高福海。

面对上海各方势力的明争暗斗，高福海之死如何结案是让警察局很头痛的一件事，而且如今的局长刚刚换成了马遥远，初来乍到的他面对上海如今纷繁复杂的局势，一时也没想好该如何平衡关系。

蒋大海虽然当年曾奉刘宗山之命抓捕过马遥远，但如今既然对方已摇身一变成了自己的顶头上司，为了取得马遥远的信任，蒋大海不仅表面上对他很是顺从，还及时对高福海一案出谋划策，让马遥远对他信任有嘉。

蒋大海在报纸上看到了寻人启事的联络暗号后，马上与金浩取得了联系，并将上海目前的形势一一告之，尤其是马遥远和钟代的特务组织。金浩请他想办法搞清楚马遥远的活动轨迹，他要找机会除掉这个汉奸。

金浩再次来到徐曼家的老宅门外徘徊，虽然这里早已大门紧锁，还他还是期望着能与徐曼不期而遇。却不知此刻徐曼正偷偷潜入了老宅里，拿走了那枚杀害父亲真凶的纽扣。她要重新开始调查父亲被害一事。

徐曼再次找到当时码头的负责人，得到了远洋服装店的信息，还得知当年是李南故意向自己隐瞒消息的。可当徐曼来到远洋服装店时，却发现此处已被查封，定制衣服的名单上也有一页被人故意撕掉了。徐曼从店老板的朋友处打听到，就在上个月，远洋服装店突然被砸，老板也被关进了法租界的巡捕房，谁也不知是什么原因。

为了宣扬民族融合，钟代要求马遥远在瑶池山庄俱乐部公开发表就职演说。马遥远深知此举危险异常，便让蒋大海帮忙制定一个详尽的保护计划。蒋大海顺便将计划的副本给了金浩一份，并商议在马遥远撤离的途中实施暗杀。