徐曼在给小林的女儿美佐子上课时，李南和钟代也碰巧来到小林家中。当李南看到隔壁房间正在上课的徐曼背影时，不禁若有所思。不过狡猾的他并没有声张，而是不动声色地与小林秘密商谈完，临走时故意大声与小林约定第二天晚上来取图纸后，就与钟代先行离开了。

徐曼在房内偷听到了第二天晚上来取图纸的约定，便提早一步带人来到小林家中，威胁他交于图纸。小林自知难逃一劫，便恳求徐曼放过妻女，得到同意后交给徐曼一张地图，又把一只玩偶交给女儿，让她转交给钟代后，就切腹自杀了。

钟代把小林的妻女接了回来，地图就暗藏在那只玩偶中。随后，钟代痛下狠手杀了小林的妻子，又把美佐子交给上海的黑龙会训练成童子军，就像自己当年一样被投放到中国家庭，为日军军国主义提前埋好定时炸弹。

徐曼按小林的地图所示带人去排爆时却发生了爆炸，徐曼此时才知道上当，不仅损失了好几个兄弟，之前的努力也全都白费了，唯今之计他们只能被动等待敌人的下一步动作，见招拆招了。

李南和钟代化装成中统的人，抢了国民党军火库的六门迫击炮和五十发炮弹。金浩和徐曼都猜想到他要用远程起爆的方式引爆炸药。李南又给刘宗山下了最后通牒，除了他和钟代的特赦令外，还要求国民党准备一艘军舰供他们逃往日本。刘宗山意识到“上海覆灭计划”并非空穴来风，一边先假意答应李南的要求，一边指示徐曼尽快破案。

金浩和徐曼查到，之前在警察局一直跟着李南的赵组长，最近加入了中统局驻沪办事处的行动总队，推测他肯定参与了这次的计划，便通过假意绑架他的家眷，迫使赵组长去找李南借钱赎人，一种跟踪找到了李南的藏身地点。没想到这次行动却再次失败，李南和钟代及时从暗道逃走了。徐曼只在房间里找到了美佐子的那只玩偶。作为报复，李南和钟代引爆了其中一处位于居住区的炸药，死伤惨重。

时间越来越紧，距离李南说的最后期限只剩不到24小时了。金浩和徐曼心急如焚。徐曼从美佐子遗落的那只玩偶，推测孩子肯定被他们抢走了，便通过在各大报纸上刊登寻人启事的办法找到了美佐子，并由此顺藤摸瓜找到了李南和钟代的藏身之处。

此时距离最后时限只剩最后五小时了，金浩和徐曼都意识到这一次容不得他们再有任何闪失，不然上海就会变成一片废墟。他们趁钟代和赵组长出门办事之机抓住了他们，以两人的人身安全胁迫李南交出地图。

金浩和徐曼挟持了钟代和赵组长，以确保上海的安全为条件，同意李南可以带一人安全离开。李南为了自保，毫不犹豫地一枪打死了钟代，选择带着心腹赵组长离开上海，而且又增加一个条件，让徐曼作为人质随自己上船，确认安全后才会放人。金浩不愿徐曼孤身涉险，主动提出代替徐曼作为人质，跟着李南上船，李南应允。

交接的时间到了。徐曼假意按照事先的约定把特赦令交给了李南。正当李南得意忘形之时，却没想到身边的赵组长临阵倒戈，在最后关头把枪头调转，指向了自己。原来这一切都是金浩和徐曼提前计划好的。他们用赵组长的妻子和女儿胁迫赵组长，用安全送一家人去欧洲为条件，说服赵组长答应合作。

李南自知生命已经走到了尽头，却还想用逃跑做最后的垂死挣扎，被乱枪打死，得到了他应有的下场。上海重新恢复了太平，刘宗山嘉奖了大功臣徐曼，却违背诺言杀了赵组长，徐曼对国民党的言而无信彻底失望。

日本投降后，国民党立即把枪口指向了共产党。刘宗山接到命令，彻底清除中共在上海的地下党组织，具体的抓捕行动由徐曼负责。同时为了保密，命令所有参加行动的人员在行动之前都也不准离开办公室。

徐曼有心通知金浩，却苦于传递不出消息。正发愁时，几个中统来的客人要单独跟刘宗山会面，刘宗山便让徐曼去自己的办公室等待。徐曼趁机用刘宗山的专线给金浩通风报信，金浩等人才得已安全撤离。徐曼事后细细回想，却觉得是刘宗山故意给自己留了通风报信的机会，想用“情义”二字留住徐曼。

可徐曼对国民党已失望透顶，早已下定决心随金浩一起投奔共产党。几人按约定撤离的时间地点汇合时，却只有小春迟迟未到。出于安全考虑，小梁主动提出留下来接应小春，让金浩和徐曼先行撤离。

因为与小春失去了联络，小梁只能重新回到他们原来的据点附近等待小春，同时他也发现军统的暗梢一直在密切监视着自己。为了给小春报信，小梁主动向军统的暗梢开了枪，用自己的生命给远处的小春发出了警示。小春只得含泪掉头离去。金浩和徐曼在根据地等了好几天，也不见小梁和小春的踪影，猜测他们一定是出了事，决定共同返回上海把两人找回来。

与组织失去联络的小春，只得先以佣人的身份来到大汉奸夏新成家里栖身。可没过几天，中统上海办事处的人便接管了夏家，行动队长看中了小春的美色，欲行不轨。好在金浩和徐曼及时赶到救下了小春。撤离途中，老顾为了掩护他们不幸牺牲。金浩、徐曼和小春三人安全回到苏北根据地。

刘宗山找不到徐曼的下落，怀疑她随金浩投奔了共产党，便安排人秘密去了苏北泗莲查证。可军统去泗莲的时间正好与徐曼回上海救小春时间重合，并没有在当地发现徐曼的踪迹。

抗战胜利了，金浩欲实践当初的诺言，和徐曼结婚。金浩妈妈面对着多年来一直等待金浩的小春，一时不知该如何是好。小春却早已想开了，从她见到徐曼的第一眼开始，就知道她和金浩是天生一对，两人的感情也很深厚。

小春选择了主动退出，她愿意成人之美，并真诚地祝福金浩和徐曼两人百年好合。金浩妈妈感念小春明白事理，直接认了她当自己的干女儿，徐曼和小春也都敞开心扉，成了一对真诚相待的好姐妹。

组织上经过严格的审查，同意了金浩和徐曼的婚事，金浩一直悬着的心终于落了地，立即和徐曼着手准备婚礼。在准备各色结婚用的物品时，金浩一家也同时给小春准备了一份一模一样的嫁妆，算是对她的一点心意。

洞房花烛夜，金浩和徐曼四目相对，感慨万千。两人走到今天实属不易，金浩期盼这一天已经太久太久，而嫁给金浩也是徐曼这辈子最大的梦想。这一刻，两人都觉得他们就是这世界上最幸福的人。

可好梦不长，婚后第二天，徐曼就被刘宗山的人当街打晕抓了回去。金浩找遍了大街小巷也没找到徐曼的下落，干成司令员也发动了部队到处寻找，依然没有找到徐曼的任何踪迹。金浩整个人瞬间像掉进了冰窖，不禁慨叹自己的幸福为可那么短暂。幸好小春一直在旁陪伴开解，金浩的心才多少好受一点。

刘宗山欲说服徐曼回心转意，不惜以死相威胁，可徐曼早已把生死看淡，宁死不从。按照国民党的政策，徐曼与共党高层结婚属于通共，应当枪毙。可刘宗山最终还是怜惜徐曼是个难得的人才，隐瞒了她与共党高层结婚的事，从而免了徐曼的死罪并把她关进监狱，永不录用。

四年后，国民党大势已去，准备撤离上海。而此时的徐曼也已是一名三岁男婴的母亲。刘宗山接到的最后一项任务，是暗杀一批共产党要员，其中就有金浩的名字。他叫来了徐曼母子，以徐曼的儿子相要胁，让徐曼亲自执行刺杀金浩的任务。徐曼不得不从。

徐曼带人进驻一家旅店准备行动，可她的一举一动都受到了严密监视，想通知金浩都无从下手。金浩如今已晋升为团长，每天都忙于解放上海的诸多事宜，很少出军区大院。为了引他出来执行暗杀行动，徐曼提议通过自己写亲笔信的方式达到目的。可刘宗山为了防止一切可能会出现的纰漏，让人按徐曼的笔迹把信件重抄了一份后，才放心地投递了出去。徐曼在信中与金浩约定了见面的时间地点，还把儿子小浩的照片也一起寄给了金浩。

一计不成，徐曼只能再想别的办法通知金浩。她借着到公共浴池洗澡的时机，偷跑到了旁边的一家旅店，与金浩相约见了面。