毛主席带领红军走在去遵义城的路上，兴致一起想着让张闻天给刘英同志讲解遵义附近的夜郎国，一时又聊起贵州的天气，山水和百姓风光，前边就传来了刘伯承占领遵义，将敌人赶去娄山关的消息，这个好消息让一直发脾气的李德都展开笑容颇为赞许。占领遵义的战士们累坏了，耿飚向刘伯承说要给战士们热热闹闹补过个新年，但是敌人还在娄山关对于遵义依然是个很大的威胁，趁着敌人还未巩固工事正好发起攻击一举歼灭敌人。红六团紧急集合，战士们又踏上新的战斗。

遵义城中的学生和其他同志得知有着进步思想提出过热烈口号的红军就要进场了，即使城中的百姓还不了解红军，进步学生和同志们打算贴标语、文艺演出发动更多的百姓欢迎红军，让更多的百姓知道红军是帮助穷人打倒反动派的。朱德给毛主席、周恩来等介绍红军三路军马占领的土地范围，已经初步形成了一个苏维埃共和国的雏形，实践证明毛主席的理论是正确的。正说着呢，刘伯承带着城中红军友好协会的周济河和李晓霞同志来见各位首长，两位代表将好好组织城中的欢迎仪式。

国民党的侦察机打破了欢乐的气氛，侦察机将红军消息带回蒋介石处，但是蒋介石并不清楚毛主席所带领的红军去向并不明朗，杨永泰认为红军北上可能性大，顾祝同认为其留在遵义也极为可能，但是蒋介石打算先观察再决定，在指挥部对薛岳下达进入贵阳的指示，趁着贵阳城兵力空虚进驻贵阳取代黔军，提醒薛岳无论如何都要稳住贵阳。杨永泰提起驻川参谋团一事，蒋介石嘱咐贺国光（国民军事委员会驻川参谋团主任）去四川组建参谋团，以其之前在四川的交情一定可以不辱使命，蒋介石以石达开和曾国藩作比喻以此鼓励贺国光。

遵义城正热热闹闹地准备迎接，百姓们是真心欢迎红军的到来。即使进入遵义但是丝毫不能松懈，朱德和周恩来商量布置遵义四周的城防工作，务必保证政治局会议的顺利进行。贵阳现在城防十分严格，王家烈正生着闷气，王家烈妻子开导其贵阳目前还是安全且薛岳需要黔军配合消灭红军，正说着柏章辉就吵吵嚷嚷地进来说要带着黔军第二师打回遵义去，原因竟然是红军占着他的宅子，王家烈妻子建议王家烈去求薛岳出兵相助，柏章辉急着表态自己充当急先锋拿下遵义，王家烈无奈只好带着礼物去求助薛岳。

薛岳这边正愁着兵马粮草问题，王家烈上门求助说明红军占领情况，且红军极为可能要在黔北立足做大坐稳，这样一来要再想打败红军就太难了，紧接着王家烈表示自己一定会配合作战务必赶走红军。薛岳口头答应着，一边和属下配合说自己正在等四川中央军前来增援才好去进攻红军，王家烈心急，薛岳却说接蒋介石指示因红军去向不明中央军只能在乌江以北等待，王家烈明白薛岳的意思生气离开。遵义城四处都在上演打土豪分田地，打倒军阀王家烈的演出，百姓们也纷纷报名参加红军。毛主席在对遵义城做全面了解独缺被梁启超称为天下第一志的《遵义志》，徐老师就给毛主席送来了，除此之外还给毛主席送来了当年学习时渴望的其他的书籍。

贺子珍和刘英给毛主席、徐老送来了红烧肉和炒鸡块，又是一番玩笑。城中招兵有个十四岁的小娃子也要参军，遇见毛主席特批让这穷苦人家的孩子加入红军，还为他取了名字叫杨甘人，杨甘人开开心心地加入了红军的休养连。毛主席看着努力工作的刘英，一时开心要给刘英介绍对象。回去的路上，之前借住的老乡陈金榜来找主席，说起自家乡亲都得了怪病没几天就死去了，找到傅院长讲明病情，傅院长推荐了一位当地神医龙思泉来了，这个小娃娃还真知道如何治病，老乡感动彻底了解了红军是为穷苦百姓着想的好队伍，并表示治完病自己立刻参加红军。

周总理去找博古商量在黎平会议决定的适时召开政治局扩大会议的时机已经成熟了，博古知道同志们对自己有意见，总结第五次反围剿以来的教训是可以的，但是他不确定在遵义开会时间是否足够，周恩来解释朱德已经承诺给会议留下十到十五天而且同志们已经满腹牢骚迫不及待召开会议，博古本想强调会议的主题不能偏离第五次反围剿的得失问题，周恩来严肃指出如果不让同志们说出自己心里的话那就是断送中国共产党的前途，红军走到今天这一步三人团是要负责的，如果因此葬送中国革命的未来那谁也承担不起，博古思考再三还是同意了周恩来的建议，但是婉转拒绝让各军团长来参加会议的意见。

老乡们自发为红军缝制棉衣棉裤，红军和百姓们的交流沟通更加亲密无间了。周恩来夜晚接见从贵阳来的林青同志，在没有与党中央取得联系的情况下自主开展了党的活动，所以党中央决定让林青担任新成立的贵州工作组织的书记且任遵义县委书记负责地下情报告工作，林青接受任务保证完成。毛泽明（苏维埃中央银行行长）向毛主席汇报苏维埃纸币在遵义无法流通的情况，毛主席立即点破解决方法。1935年1月7日之后，以遵义为中心建立苏维埃政权，带领百姓开始土地革命，迎接新的斗争。

老乡陈金榜果然加入红军且担任桐梓坡农会主席和游击队长两个职位。张闻天告知毛主席政治局扩大会议的召开时间，二人决定回去好好商议会议讨论的话题。侯之担望风而逃还假称沉着应战拼死守城让蒋介石嗤之以鼻，让其一死也难辞其咎。红军呆在遵义城休养调整并且在黔北建立新的根据地的消息传去蒋介石得知，让其很是生气，在不能调动薛岳在贵阳兵力的情况下让王家烈的黔军单独追击黔北红军，同时川军刘湘、湘军何健、桂军白崇禧挺进贵州合围红军。

陈诚建议调动滇军龙云一起围剿黔北，蒋介石答应，但是对于逃跑的侯之担同样要求贺国光对其严惩不贷，对于收留侯之担的刘湘却要给予曾许诺的四川省主席一职。贺国光在川逮捕侯之担，但是刘湘有些要庇护之意，贺国光婉转提出中央任命刘湘为四川主席，不要因为侯之担这个逃兵而使刘湘为难，刘湘自然识趣。贺国光随即传达中央指示，刘湘立刻安排剿共司令部，兵力投入三十个团。

苏维埃银行发布用红军票换取食用盐的新政策，让百姓们用银元换红军票，用红军票再购买食盐，这样一来整个城市的货币就很好地流通起来了。王家烈对于遵义被占仍然耿耿于怀，撺掇手下两个师去攻打遵义，并且将已经商定的三路夹击方案告知，在各种说辞劝说下两个师长同意出战，王家烈再次上门寻求薛岳帮助，薛岳同意帮助。黔军两个师各有安排，又有薛岳中央军的炮兵营帮助，柏章辉自信满满表示如果能有机会打下乌江便不按计划佯攻而真实作战。

周恩来写信让刘少奇按时赶来会议，同时安排打扫会议现场等准备工作让会议能顺利召开。毛主席在贵州附近走访调查发现贵州人丁稀少不适合建立根据地，张闻天表示要把这个情况写进报告里面，因为张闻天是政治局常委所以这样的发言稿只能由毛主席说明，王稼祥补充，张闻天在会上报告更具说服力，同时在报告里加入广昌等地的作战经验和一些一线指战员的经验，王稼祥认为这次会议一定要让毛主席进入常委，但是毛主席却觉得会议只要让同志们认识到以前的路子是不符合中国实情纠正过去的错误就行，正说着刘少奇就来找毛主席加入了讨论，他的想法不光是要纠正军事路线，还要纠正政治路线的错误，毛主席认真思考后认为应该主要探讨军事路线而争取更多人的支持以让党更快地走上正确的道路，刘少奇本想坚持自己的想法，但是毛主席对其进行劝说。

邓颖超（周恩来妻子）看着为政治局扩大会议辛苦准备报告的周恩来十分心疼，本欲一起散步却因为时间不能成行。朱德看望并安慰周恩来，第五次反围剿和西征失败的责任并不在周恩来，但三人团的主要军事指挥责任在周恩来，他难以放下心里的愧疚之情。朱德只得继续安慰，周恩来的纪律性、党性大家都十分清楚明白，在大会上虚心接受大家的批评和建议，每一个人都能理解，一番话让周恩来欣慰不少。李德兴奋地找到博古以为可以修复电台与共产国际联系，结果博古告知共产国际已被破坏无法给出红军正确的指导，李德得知此消息更加担心第二日的大会会夺走自己的权力。

何克全将自己与聂荣臻等同志交谈的结果告知博古和李德，几乎所有的同志都不再支持他们，因为他们的错误指挥险些要断送了红军的前途，李德和博古始终不明白共产国际的路线到底错在何处。周恩来的报告写到天亮，又不顾个人休息稳妥地安排着会场的安全和布置。毛主席陪着患病的乡亲治病，亲切地照顾乡亲们吃药。小神医龙思泉发挥着自己的才能为乡亲们治疗病症，毛主席临去开会前特意夸奖并嘱咐龙思泉要记住红军为人民服务的宗旨，耐心为百姓治疗疾病，龙思泉乖巧答应。会议即将开始，各军团负责人和朱德等同志聚在一起吃饭聊天，大家都急着吃饭赶紧开始会议。

大家伙都聚集在会场，唯有毛主席、王稼祥和张闻天还在赶去现场的路上。众人对博古和李德都有所怨意不想理睬，见着赶来的毛主席亲热地打着招呼开始会议。会议照样由博古主持，议题有二，讨论黎平会议决定的红军之后的路线问题和第五次反围剿以来的经验教训总结，刘伯承率先发言为大家分析红军目前面临国民党的各路包围，不适合在贵州建立根据地，大家反而更加支持在四川建立根据地与红四军团形成策应，且川军排外红军进入只需要与川军交战。张闻天提出斯大林同志也曾建议红军进入四川建立根据地，大家无异议决定通过。博古开启第二个议题，向大家作第五次反围剿报告。

在苏区建立初期发展蓬勃向上让博古有了极大的信心继续指挥红军，但是第五次反围剿蒋介石部对红军进行猛烈反扑，即使红军战士不惜个人性命去与反动势力进行搏斗，还是牺牲巨大，但博古表示自己一直严格执行共产国际定出的路线，接下来的发言将湘江战役巨大失败责任推卸他人，自己并无一错误。这一系列的报告让彭德怀颇为恼火出言质疑，由周恩来作副报告，周恩来指出第五次反围剿的失败除了较少的客观原因还是军事指挥出现了巨大的失误，周恩来对此愿意负主要责任。

两个报告都宣读完毕，会场一片安静无一人发言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的报告内容，众人复议。由张闻天进行反驳认为博古所作报基本不正确，李德和博古的工作方式完全错误，军事指挥采用压制一线作战人员灵活指挥权限的方式，博古和李德犯了左倾机会主义的错误，除此之外舍弃了红军原本的优势打发不用而用阵地战的方法，错过了一个反败为胜的绝佳机会，同时还犯了逃跑主义错误，在战斗失败的情况下想要逃往湘西，与会同志都会张闻天的说明而鼓掌。

在毛主席刚要发言的时，时间就到了深夜两点，博古对于同志们的不支持和反对坐立难安建议结束会议第二日继续，毛主席同意散会各自休息。散会后博古和李德相互争吵互相怪罪，博古着急地找到周恩来商量第二日会议如何进行，周恩来指出博古报告的重大错误而不自知还不能虚心接受其他同志的说明，尤其是毛主席的说法，博古对毛主席成见颇深又搬出李德对毛主席的态度当借口让周恩来也无话可说。第二天白日红军战士们都忙着分发新军装，但是战士们都关心政治局扩大会议到底商议了什么，大家伙对李德都颇有怨言，但是都很支持毛主席做红军军事指挥，虽然作为红军就要遵守命令但是大家还是很不情愿。会议继续召，毛主席尤为重视特意打了无数草稿应对会议讨论。