黔军教导师师长侯之担盲目分析拦截红军渡过乌江就一定能挫败红军，安排部队在乌江沿岸布防，红军已经抵达乌江北岸渡口观察黔军动态，并且作出作战指示，战士们喝下壮行酒犹如立下军令状，冒着生命危险潜入乌江为后续部队打开战斗局面。水面泛起涟漪波澜，黔军察觉率先开枪进行猛烈攻击致使红军退回对岸，侯之担一面安排下属团继续作战，一面令自己夫人带着钱财去往重庆，可见守城之心不坚定。

李德在行军沿路各种暴怒生气始终否定强渡乌江的决定。毛主席也感叹乌江地貌是一道难以逾越的天险，强渡乌江失败的消息传来，毛主席看着绵延的山看着奔腾的江有感而发赋诗一首。对岸的黔军正得意洋洋庆祝击退红军的小胜利，谎报军情以十数人的受伤打死红军二百余人，同时夸下海口定能阻拦红军过江。

毛主席和红军暂时在附近村庄休息，接到张闻天的消息，说李德、博古朝令夕改又要求红军北上汇合贺龙、萧克。晚上召开政治局紧急会议商讨计划，李德依然坚持共产国际批准的北上计划，并且摆出上午强渡乌江失败的事情借题发挥证明建立川黔边根据地是根本不可行的。张闻天指出渡过乌江的决议是通过党组织正规程序通过的，怎么能随意更改，博古根本不顾此种说法坚持离开乌江去往黔东打游击，毛主席摆出事实，乌江对岸侯之担的部队只有一个师又要守乌江又要守遵义，力量薄弱可攻，但是黔东地区即使没有中央军也有湘军、桂军压力依然巨大。

毛主席再次提出要重新安排党内事务和确定一个完整明确的作战计划，前线消息传来前线部队已经离乌江不到一百里路，情况十分危急，毛主席安排刘伯承去往前线亲自指挥强渡乌江战斗，并且在江岸界开展群众活动以获得群众的支持。自此猴场紧急会议再次重申了黎平会议作出的决议，而三人团的军事指挥权彻底丧失，周恩来称猴场会议为伟大转折的前夜。第二日刘伯承和众人告别开赴乌江指挥战斗，约定遵义城见。李德和何克全找到博古强调自己的军事指挥权被夺，博古心中烦闷觉得毛主席的话也不无道理，三人争执。

另一边负责开展群众工作的刘英同志看望一户老乡，老乡对红军好坏显然不知，当家男老乡躲在房间不出，直到刘英为老乡找来饭食并且好言安慰详细说明才取得老乡的信任，让老乡敞开心扉接纳红军，并喊出其他被侯之担欺骗的老乡一起帮助红军过江打败黔军。红军在城中给老乡们分米分菜得到老乡们的认同，红军才是真正为百姓着想的人民队伍。王家烈回到家中妻子给他分析向桂军湘军求助的战略是极其错误的，同时让中央军薛岳（薛伯陵）的队伍进入黔地，他既不会去对抗红军也不会在战胜的时候退出黔地，但是王家烈无奈地认为此时此刻求助于中央军的选择总好过单枪匹马对抗红军，蒋介石只要自己的军队和地盘，但是红军却还想要自己的命。王家烈和邀来的两个师长商议，让柏辉章提防侯之担守不住遵义和乌江的时候随时顶上。

南昌行军营蒋介石惊喜黔军抵挡住红军渡江，同时思考更换追剿军总司令刘湘的位子换忠心的薛岳上任，但是杨永泰建议再成立一路追剿军让云南主席龙云担任司令，且不用考虑王家烈的想法，分析称龙云和刘湘不可能任薛岳调遣，反而会让他们心生嫌隙，所以不如故技重施让何健担任追剿军总司令，再卖给刘湘个面子让其担任四川主席，这样一来只要设置一个监督军监督追剿即可。

刘伯承在乌江两岸指挥战士们砍伐竹子为渡江做准备，但是整个参与作战的一军团都没有能用的大型炮弹，只能去找林彪军团去调，正巧老乡们赶来帮助红军过江，刘伯承询问有打渔经验的老乡是否有别条路渡过乌江，老乡指出有路但是却很险无人走过，刘伯承一听也很是感兴趣便让老乡带领着去考察考察。王家烈在城中宴请中央军，黔军参谋张銮帮助王家烈拍马薛岳，使得薛岳及其部下十分开心，醉酒中扬言要帮助黔军消灭红军，并且立刻派兵追赶红军队伍，口口声声说着要一起为蒋介石效力。王家烈有意装醉试探薛岳真心，双方半真半假，各有心思。

刘伯承夜晚安排新一次的强渡计划，安排五十只竹筏进行强攻，安排一个连的兵力埋伏在附近山上以切断敌人的交通通讯，此次强攻一旦得手就可以为第二日赶来的后续队伍赢得机会。毛主席、周恩来、朱德和刘伯承同样紧张，红军以两个团的兵力在回龙场对抗黔军两个营，都希望能够以最小的代价夺取胜利。毛主席与刘伯承英雄所见略同，都提出要调遣军团部的炮弹赶往强攻所在地新界河进行增援。黔军岗哨对于新界河和老渡口都加强巡逻，偷渡艰难。

红军已经带着竹筏行动，但是风浪太大竹筏无法靠岸，带领队伍的毛连长顺利到达对岸，但是作为信号灯的手电筒进水无法使用只好用火柴代替，点起的火光让同志误以为是敌军只好先行撤退，先遣队司令员带着红六团赶到，刘伯承只好原定计划取消。毛连长无法获取同志消息，只能带着剩余的五名战士按原计划行事攀登河边山脉。

刘伯承见到先遣队司令员张云逸首先坦诚渡江很不顺利，刚才的偷渡再次失败。张云逸告知自己接毛主席、周恩来命令带着工兵团和红六团的一个连来支援刘伯承，但是军事装备薄弱只有两门炮、五发炮弹，且敌人的后续部队已经到达马场，距离后卫部队五军团只有不到两天的路程，整个战斗形势十分危急，压力巨大。

毛连长五人已经到达山里洞穴侦查情况且休息，毛连长探得黔军闲聊得知有一个加强排的兵力且后续有一个营的人增援，毛连长几人未免暴露我军行动计划只好按兵不动等待大部队总攻再在侧面帮助进攻。侯之担担心红军偷渡乌江攻进遵义，只好再下达命令令后续部队快速赶到乌江拦截红军。毛主席耐心给身边的小警卫员说明自己虽没有军事指挥权，但在红军生死存亡之际提提意见还是可以的。毛主席虽不在其位仍谋其职，为红军的前途殚精竭虑。

刘伯承在天亮时分再次部署强渡计划，时不待我，红军在沿岸架起机枪，安排竹筏下水。新渡口发出炮弹，精准炸掉黔军堡垒，配合着新渡口作战的红军发起猛攻，让黔军措手不及紧急求援帮助新渡口。乌江北岸新渡口附近山上埋伏的红军等着增援敌人的到来，一人五发子弹精准射击。红军战士坐在竹筏上强攻渡口，面对敌人的攻势，战士们用生命换取胜利的机会。增援的敌军被拦截这群人为了五块大洋不顾生命，与红军战士为了信仰而战完全相反。敌人的碉堡夺去红军战士的生命，战士们拼死搏斗，不畏惧牺牲也要完成组织交给的任务，岸边的同志发出第二枚炮弹将敌人碉堡炸毁。

毛连长带领的五名战士从侧面进攻成功，让黔军误以为是大批红军冲进对岸，纷纷开始撤退，红军越战越勇。在山上拦截增援敌军的战士一枪击毙敌军营长让其他本来就不坚定的士兵弃枪逃跑，新渡口失守，红军顺利攻下乌江。张闻天迫不及待把好消息带给毛主席，红军强渡乌江胜利就离攻进遵义城不久了。陈赓也开心地邀请毛主席、张闻天去吃庆功宴，给战士们补过一个新年。

大家热热闹闹开心庆祝，博古和何克全兴致倒有些低沉。黔军王家烈着急未收到侯之担的江防来电，中央军薛岳却把乌江失守的消息传递给王家烈，王家烈为之一振，但参谋张銮却分析乌江被攻下是好事，因为红军这就要奔四川而去不会攻击贵阳，红军不是心头之患却要提防中央军的目标是拿下整个贵阳，这样一来王家烈要被置于何地，王家烈担心兵权被夺，赶紧要求部队回防贵阳。毛主席和周恩来谈心，针对五次反围剿总结进行商讨，毛主席体谅周恩来在中央政治局的调节，明白他的心意，二位首长心意相通开怀笑容。刘伯承也在布置下一步作战计划，毛连长带领的红军追击黔军逃跑余部，战败之兵抵挡不过纷纷投降，于是抓获黔军刚升职的副连长。毛连长和战士们打扫战场收拾枪支，集合队伍发现还有剩余的银元收获不小。

投降被抓的副连长被带到刘伯承面前文化，此人老老实实将黔军驻兵情况一一告知，红军优待俘虏给其三个大洋放其回家，只要求他以后再不许与红军为敌或者为难老百姓。俘虏交代得知团溪镇的敌军不知道乌江失守的消息，于是安排曾营长去消灭团溪镇敌军。第二日，曾营长汇报战斗歼灭敌军整个连，根据俘虏交代遵义城南驻有黔军的一个营，是遵义城防的外围据点，是遵义守敌伸出来的一个触角，必须拿下否则打草惊蛇，红六团及时报道代替红四团向遵义守备营发起攻击。

毛主席和朱德看着行军的队伍聊起红军眼下的形势，这一年多以来红军的战斗还是以失败为多，毛主席认为李德作为一个外国人不了解中国红军的形势无法很好地指挥战斗，到了遵义之后最好开一次政治局扩大会议将军事指挥权重新商定，朱德自然赞同。毛主席等主要领导在乌江北岸桐梓坡暂时休息，毛主席聊有兴致地猜测这家主人的身份，正说着老乡就回来了，毛主席和老乡亲切交谈，表示等部队进了遵义还有很多问题要请教。

红六团正在攻打深溪镇，一旦拿下进入遵义城就不是大问题了，进入遵义之后部队就能好好休息调整，商量军事指挥权的问题了，博古借话题错开，好消息传来红六团拿下深溪镇，红四团也及时赶到并且带着抓获的愿意帮助攻打遵义的十几个俘虏来了，红军优待俘虏让大家得知红军都是好人，俘虏指出遵义城有三个团而且是侯之担亲自指挥。

遵义城侯之担也很奇怪为何没有接到任何有关红军的消息，心中已然不安，加之夫人孩子已经撤离到重庆，侯之担也交代下属一起离开守不住的遵义，早走为妙。同志们从黎平城缴获的黔军的服装有一大批，刘伯承提出乔装打扮黔军带着黔军俘虏一起进入遵义城。黔军果然相信乔装为红军打开城门，战斗即时打响吹起号角向遵义城发起进攻，侯之担早已经丢下遵义逃跑，守城的团长也不愿为黔军继续卖命带领着队伍一起撤退，红军攻下遵义胜利在望。