红一军团教导营乔装国民党军队被守城的黔军识破只得强行攻城，，黔军只有一个连的兵力且没有重武器配合根本守不住城，虽然顺利夺城但是中革军委依然觉得林彪部乔装打扮没有注意细节还需要刘伯承多多传授经验。反观中央红军通过乔装打扮不费一兵一卒直接拿下长寨县，县衙里挂着孙中山的画像，毛主席不让摘下，作为中国革命的先驱孙中山还是让人尊敬的前辈。红九军团独自行军来到猫场镇宿营，罗炳辉再三嘱咐夜晚守军要小心警惕。

王家烈的黔军果然盯上红九军团，但打与不打却在王家烈的部下之中产生了分歧，如果攻打这支红军可能会损失黔军兵力，且看红军的行军方向应该是要离开贵州，既要保存实力又要长一长自己的威风，王家烈听取张銮的意见安排刘鹤鸣带着几个团远远地追赶红军。猫场当地的忠义军和民团主动向刘鹤鸣请战攻击红军，刘鹤鸣因为利益诱惑又加上民团队长唆使决定夜袭红九军团。

守山的红军已经发现情况不对劲通知团长崔国柱，但8团团长崔国柱麻痹大意，根本不在意。因事发突然红九军团没有准备且不知敌人部署，各个街口都有敌人围堵，战斗持续到白天，因为担心黔军后期有增援部队所以打算猛攻梯子岩上的民团。因为带着大批量的物资导致行动缓慢只得将除枪支弹药和银元外的其他东西都扔掉。梯子岩上的民团不是正规军比较好攻击，因为黔军损失两百多人，民团又纷纷逃窜，刘鹤鸣只得先打扫现场捞点红军扔下的物资回去向王家烈交代。

整个军团深夜遭到黔军第6团、地主民团武装和土匪的联合偷袭，牺牲了团长以下400余人，损失大量生活、军用物资。中革军委得知消息十分生气，九军团连打三个胜仗就开始骄傲大意遭受这次大教训。中革军委严厉批评了红九军团党委，并对崔国柱给予“撤职留任”的处分，同时也让九军团吸取教训。陈诚向蒋介石介绍整编黔军为中央师，彻底对其中央化，并安排晏道刚（国民党军事指挥部政治主任）去找黔军的两个师长做思想工作。蒋介石要先解决王家烈，对于云南龙云倒不是很着急。

晏道刚直接将中央的委任状给到何知重，何知重为出任二十五军军长一职果断出卖王家烈，一面找到柏章辉许以职位和重金军费直接将其收买。何知重和柏章辉撺掇黔军士兵向王家烈讨要军饷搅得王家烈也是烦恼的很，对着晏道刚低声下气地诉苦，晏道刚假意相劝让王家烈在主席和军长的位子中让出一个，王家烈愿意出让主席之位但又无治军军费，晏道刚顺势让其亲自向蒋介石请辞，还可以在国民党中央谋得一个好职位，王家烈怎肯放弃职务只得百般恳求，晏道刚自然不为所动。

中央政治局在长寨县铁厂场召开会议，总结苟坝会议以来的军事路线问题，讨论红军下一步的去向。周恩来总结在渡过乌江之前就是想越过赤水河在滇桂黔边境建立新根据地，但是敌人几十万人马的包抄让红军无法建立根据地，如无法立足那就折回乌江在遵义一带建立根据地，但再次被敌军包围无法建立根据地。毛主任认为渡乌江去遵义不行，北上入川也行不通，趁着滇军不在云南大本营不如去往云南活动。

毛主席继续分析可以在滇东或者滇黔边境建立新的根据地，为什么选定此处主要原因是龙云很排外不会让蒋介石的军队进入，这样就只需要专心对付滇军即可，除此之外云南人口稠密活动可能性很大，退一步讲如果失败还可以渡过金沙江与红四方面军汇合。黔军犹国才针对红军到底会否离开贵州讨论，既担心红军会留下又因为蒋介石给其下了死命令不得不遵从，讨论来讨论去还是让红军必经之地的陆瑞光（北盘江附近寨长）驻军去攻打。

红军知道陆瑞光来龙去脉，还算是个正义的农民领袖，如果能稍加拉拢还能省下不少事情。毛主席和张闻天在行军路途休息闲聊，说起东风压倒西风和《红楼梦》的话题，给行军路上增添些玩笑。但是路过少数民族村寨的红三军团和少数民族的百姓闹起误会出现冲突，红军对少数民族的和平政策不容许红军对付百姓。红军只得带着当地的一名百姓去和少数民族相亲好好商量谈判，乡亲们不相信红军小战士要求和红军高级别的指挥官对话。红三军团第四师政治部主任张爱萍带着小战士进入到少数民族村寨，和寨子的陆首领对话。

乡亲们嚷嚷着要杀死张爱萍，陆首领对只身前来的张爱萍有些佩服，再加上带领的百姓以自己的性命担保，陆首领才肯听张爱萍解释，但是当地百姓死咬曾经有过穿着红军衣服的队伍侵害过寨子，张爱萍解释那些是国民党反动派伪装成红军侵害百姓嫁祸红军，陆首领再问红军借到寨子是要去哪里，张爱萍说明红军是要过北盘江去云南，而且绝对保证不占地盘不进寨子，陆首领和百姓还是不敢相信要张爱萍留下人质并要红三军团军团长彭德怀签字画押，红军当然敢下此保证，也以此换得寨子的百姓的信任，并且收编他们为红军弄染工作小组，少数民族百姓和红军成为真正的同志。

寨子的乡亲们还大办欢迎宴，毛主席很是开心并要此成为今后处理民族关系的典范让全军学习。乡亲们和红军欢歌载舞好不热闹。第二日红军大部队就要离开，让方武先带着部分同志留下照顾伤员和应对敌人围剿，毛主席嘱咐其要与少数民族的同志搞好关系，充分发挥群众的作用，大部队就要去云南边境建立新的根据地，乡亲们对着红军依依不舍，红军顺利渡过陆瑞光的村寨。

陆瑞光此举让犹国才及其部下愤愤不平，丢了枪支又丢了人，犹国才安排属下带人去北盘江各个渡口攻击红军，意在解决红军之后再反头对付陆瑞光。1936年犹国才的黔军围剿弄染寨，方武先等其他留下的红军全部牺牲，陆瑞光被捕后被杀害。1989年追认陆瑞光为革命先烈。蒋介石安排龙云调派两个旅去堵截红军，将红军逼回贵州，接下来蒋介石就要安安心心整治贵州。消息传到龙云处，龙云不肯让滇军剩下的两个旅去执行蒋介石命令，决定将孙渡调回云南执行命令。

红军再次处于被包围的状态之中，毛主席给红一、三军团下死命令务必拿下北盘江给红军打通一条路途。红11团奉命去到渡口却发现渡口没有船只也没有任何动静，只得再次去村子里砍伐竹子做竹筏渡江，但是白层渡漩涡很多相当危险，而据村民说对面的黔军将船只收起且修建了工事，这边中革军委传来消息因为红一军团和红十一团都强渡失败要其在天黑前渡过白层渡口，时间紧急，渡口红军着手渡河时对面黔军竟然主动求和，但不知来意是真是假只好暂扣通信人，按照约定对天开枪之后黔军确实撤离，红军安排渡江。毛主席等很开心顺利渡江，一军团和三军团也顺利占领渡口和附近镇子，三喜临门。

中央纵队来到渡口东岸，寻不到路只好由当地老乡带领。但是渡河的桥已经被敌机炸毁，仅靠几只木船摆渡，速度很慢，并且随时有遭到敌机轰炸的危险，工兵连在搭桥的时候其他等待过河的同志就先进行隐蔽分散危险。一个叫王凤昌的当地老人指明渡口下游不远的“花滩”水不深，可以徒涉过江。军委干部团立即组织广大官兵进行徒涉。蒋介石任命吴忠信为贵州省主席，将去职的王家烈调往武汉当一个虚职“军事参议”，把黔军主力调出贵州整编，彻底解决了贵州的军阀割据问题，贵州中央化就要完成。至于贵州的军事长官最高职务就交给顾祝同，王天锡担任原职。

中央统计局三名人员报道，对于贵阳的红军地下组织是蒋介石打击的对象，并要通过王天锡的各种手段看到打击效果。林青等几位贵州省工委的同志开会，因为党中央要派同志来到贵阳配合工作。欧震（九十师师长）逼迫白层渡口附近的县长安排大批物资辅助部队追击红军。而红军已经考虑在云南打几次漂亮的胜仗。欧震还自信地要追上红军给红军以痛击，等浮桥搭建完毕就立即渡江。

九十师离五军团只有一天的路程，但红军还未知其到底是哪支部队，毛主席要摸清这些就是为了寻找战机，这支部队离红军这么近远离国民党大部队应该是人数不多的孤军，有可打的必要性。据五军团抓获的俘虏告知其是欧震的九十师，主力军已经全部渡过北盘江，而大部队吴奇伟纵队还离得较远，打胜的可能在八成，立即汇报党中央，毛主席等决定给与其一个沉重的打击，不能等一三军团去配合不然敌人大部队上前，商量决定由干部团支援，在几个指挥官的联合商讨下做好充分准备打好在贵州的最后一战。

九十师侦查发现红军只有一个营的兵力在其附近，欧震得此消息没有考虑立刻发兵攻打，其属下劝其考虑稳妥并表示九十师已经是孤军深入，还是先请示吴奇伟为妥，欧震不听劝告执意要率先偷袭立下个小功劳。红军边打边撤诱敌深入。但九十师还算有点小谨慎，没有继续追击打扫战场缴获了红军故意留下的枪支，欧震获得小胜得意洋洋还要扩大战斗范围。一切都照着红军的计划进行着。

敌人就要进入观音山，按计划行事争取吃掉九十师两个团，等敌军一进入红军既定位置，战斗很快打响，敌军侧翼很快遭到攻击，欧震失算被攻击一时乱了分寸，不得已向吴奇伟报告请求援助。吴奇伟考虑到欧震一向十分有主见不听从自己的调遣，那就告知他援兵就在路上让其自己先不要和红军接触。欧震知道吴奇伟要坑害自己，此番唯有自救，还抱有能打败红军的一线希望。

干部团围堵敌军给了敌军狠狠地一击，九十师实在扛不住红军的炮火纷纷逃窜。红军大获全胜缴获敌军不少物资，红军们穿着草鞋的战士纷纷更换了敌军的鞋子。此战打得漂亮可惜的是让欧震逃跑了。吴奇伟趁机指责欧震不服管教丢失一个团的弟兄，欧震为人太过狂妄，吴奇伟怒极让欧震自己去找蒋介石请罪，在参谋长的调解下只让欧震写份报告给吴奇伟审视。