1934年中央红军历经惨烈的湘江战役，红军内部士气低落，阴霾重重，前路茫茫。伤重的战士呼喊着毛主席的名字，另外一对战士兄弟为了要不要去救和敌人奋战未能及时撤出的父亲而争执，毛主席路过温和地询问事情缘由不仅耐心地安慰章子，也看着眼前的每一位红军战士告诉他们，湘江战役的失败让我们更加清楚要坚定内心的信念，打败反动派靠的是有组织有纪律的队伍，只要我们每一个红军战士都团结一致就一定能战胜敌人。

国民党委员长蒋介石正在为湘江一战没能拿下所有的红军而恼怒训话，国民党内部各自为战，给了红军得以突围的机会。国民党军事委员会委员长行营陆军整理处处长陈诚起身解释此次围剿是五次围剿以来最成功的一次，国民党第五次围剿北路军总司令顾祝同帮忙解释，但蒋介石依然很担心红军的继续强大而一一否定，国民政府军事委员会委员长行营秘书长杨永泰则在会议建议当务之急是搜寻红军存余力量的下落，蒋介石听取建议再次下达命令要求全部歼灭红军余部。周恩来、朱德、红军中央临时政治局负责秦邦宪（博古）、军事顾问李德带领红星、红章行军，林彪、聂荣臻带领红一、九集团军行军，彭德怀、杨尚昆则是红三集团军，红军兵分三路继续前行。

杨尚昆和彭德怀心疼伤重打散的队伍，红五军政委刘伯承和红五军团军团战董振堂努力带三十四师冲出湘江。战役失败原因在于共产国际的顾问李德攻打城市的错误领导，红军整顿休息途中，陈赓厌恶地躲开李德。红九军团团长罗炳辉向周恩来汇报已经占领通道县城，李德和博古迫不及待进入。与此同时，国民党已经从瑞金城找出红军下落的文件得知红军要挺进湘西，蒋介石立刻部署湘桂黔驻军拦住红军，自己则去南昌亲自指挥。国民党追剿军第2路军前敌总指挥薛岳向各长官传达：毛主席会和萧克、贺龙在湘西汇合，继而派出空军搜索，随即发现部分在通道县城的红军。毛主席关心王稼祥和张闻天身体之余看望红军四老。

王稼祥受伤卧床向张闻天抱怨以李德为首的三人团乱指挥瞎带队，要把红军送到绝处。毛主席与四老讨论红军的下一步走向，四老认为身为苏维埃国家主席的毛泽东有权利出来为红军说话，同时董老认为不能按原计划去湘西与红二、六军团汇合。此提议毛主席完全赞同，蒋介石必然知晓红军准备北上且做好埋伏等待着红军进入。通道县休整的周恩来与彭德怀通电，指示其统计红1军团的伤亡人数。彭德怀激动地告知周恩来自己不满意李德博古的指挥，要求当面汇报。红1军团各连排伤亡惨重大家都对害死红军兄弟的瞎乱指挥极其不满。各红军集团军伤亡汇总报送周恩来处，湘江一战过后红军过江只剩三万多人，整整牺牲五万多同志。博古不敢相信牺牲数字痛哭不止，软弱地想要自尽。

情报显示国民党已经设置重兵拦住红军，北上不再现实，李德坚持，博古又毫无主见，朱德恼怒提出要听从毛主席和张闻天的意见，李德排挤毛主席根本不想询问，朱德无奈离开。川军总司令刘湘也接到命令去往湘西阻击红军，川军考虑军资钱财问题犹犹豫豫，但又碍于蒋介石的严肃军令不得不遵循。毛主席漏夜找张闻天和王稼祥商讨红军下一步路线，毛主席用最浅显的事例比喻红军不能再北上汇合，接着提出红军首要目标是跳出包围圈建立根据地，然后他锁定贵州建立根据地，王稼祥赞同，但是考虑到李德。博古二人团恐不能成行，果然随即接到中革军委的北上命令。王稼祥卧病在床气愤不已，让毛主席赶紧想办法解决燃眉之急，湘江对岸的三十四师气愤不已，刘伯承电联中革军委，博古依然嘴硬。

毛主席只好再次前往找博古谈北上决定，博古避而不谈，毛主席只好离去。国民党紧锣密鼓地部署封锁线形成口袋阵等着请君入瓮。周恩来紧赶慢赶找毛主席商讨，毛主席再次强调不得北上湘西，转移进入敌军薄弱的贵州，周恩来自然清楚但是改变共产国际的计划也很艰难，毛主席只好拜托周恩来召开常委会议投票表决以此来挽救危急的红军。蒋介石抵达南昌行营指挥作战，众人建议决战湘西同时解决湘军何健，杨永泰则认为红军可能会转移进入贵州，蒋介石求胜心切依然锁定湘西。

中央军委高级会议召开，毛主席、王稼祥和张闻天久违参会。会上讨论改变原计划转而去往贵州建立根据地，毛主席据理力争质问如果错误的决定断送了红军和中国共产党该如何向共产国际交代，会议争吵激烈李德退会。毛主席继续分析贵州兵力薄弱且黔军已然四分五裂适合部队短暂休整，会议支持毛泽东同志的建议，开启伟大转折的序幕，打开了中央红军走向胜利的通道。会下，博古不顾实际强行命令同志联系莫斯科。

红军冒着大雪寒冷天气向贵州行军，行踪很快被国民党追剿军第2路军前敌总指挥获知，立刻上报蒋介石请示下一步计划，国民党智囊团分析红军虽然改变行军路线但是在湘西汇合的计划并没有改变，然而贵州兵力薄弱无法抵挡红军，只能安排已经编织的大网紧跟。黔军紧急会议安排对抗红军，对于黔军而言红军实力稍强，会上有人提议求助蒋介石以解贵州之难，但未免国民党中央军进入贵州，贵州主席王家烈接受手下提议暂时安排周芳仁兵力对抗红军以试探实力，另一方面依靠五省互助盟约求助粤桂。

李德获取情报周芳仁部拦截红军立刻紧张抱怨毛主席的决定，但是第一军团耿飚部队已经与黔军接触，博古惧怕敌人随即下达命令放弃作战。先头部队红1军团2师4团营长曾传林遇见一个营的黔军，思考过后决定首战黔军。战斗一触即发，由红军打出第一枪让敌人措手不及，但敌人装备先进，双方战事胶着，红军为取得胜利吹响号角不惧生死齐齐往上冲让敌人害怕撤退，取得了此战的胜利，红军进入黎平，黎平百姓夹道欢迎红军的到来，战士们也得以养伤休整。

三人团不让放弃作战不让进攻的决定让红军战士们议论纷纷，红军的前途依然模糊。李德依然坚持北上湘西汇合还强调不能因为畏惧敌情而停滞不前，同时拒绝毛泽东等同志参与会议讨论。李德病重依然不放弃自己的错误决定要与莫斯科沟通，电台无法修好让李德更加生气，与博古两人强制发出北上的命令。

黔军王家烈因为丢失黎平更加焦虑电报国民党中央求援，粤桂两军也只是派兵压线而不参与作战。南昌行营继续讨论作战，薛岳、桂军等已经部署在贵州周围，对红军行程三面夹击之势，侦查得知贺龙、萧克的红二、六军团一直在鄂一带活动没有返回黔的迹象，于是蒋介石下达进入黔歼灭红军的指示。

王稼祥、张闻天看见往城外行军的红1军团，疑问询问得知红1军团接到命令要往玉屏一带进军，这就意味着李德依然坚持要北上进入湘西往敌人的枪口上撞，两人着急找毛主席商量对策，毛主席分析蒋介石已经在乌江以东，芷江以西埋伏重兵，到时候一定会处在前后受敌的情况，先头部队已经离敌人陷阱越来越近，唯一的办法只能是开会，召开政治局会议形成决议挽回危急形势。博古依仗李德的主张坚持北上，王稼祥提出质疑，毛主席分析湘军中央军实力不可小觑，朱德随即指出三人团军事命令下达错误导致湘江战败，博古固执己见摆出十月革命的胜利经验。

张闻天和毛主席摆出中国的实际问题劝说，同时提到斯大林同志也曾建议过红军去往四川发展，博古有所松动之后，毛主席将红军接下来的计划做出了一个简要的说明，过乌江，建立川黔边根据地，只有建立稳定的根据地才能与另两路红军形成三足鼎立之势，这样以来国民党就不足为惧了。王稼祥接着在会上提出要召开政治局会议将湘江战役的损失作出一个交代，对于湘江战役的失败朱德因自己的意见并未被采纳而生气。至此在毛主席、张闻天和王稼祥等人的强烈要求下，红军改变北上湘西的计划，并会在适当的时候召开政治局扩大会议总结五次反围剿以来的经验教训。

李德对政治局的会议结论很是反对生气并辱骂中央政治局委员是一群乌合之众，此话大大地刺激了一直以来居中调节的周恩来，连同博古也对李德很是失望。正在全军的关键时刻，刘伯承终于和大军汇合面见周恩来，恩来同志告知刘伯承重任红军总参谋长，并下达强渡乌江的新命令，刘伯承高兴应下随即找朱德报道准备战斗。红军队伍损失惨重重新进行整编，将第八军团编入五军团，虽然八军团仅剩的两百多名战士有些失望，但是依然有艰巨的任务交给八军团，前八军团卫生部长侯政为休养连连长，李坚真同志任指导员，承担起保护老红军、伤重红军和小红军的任务。

红军士气高涨，行军沿途呐喊活捉王家烈的口号。毛主席推断王家烈已经得知红军要攻打贵阳的消息且急的不行。果然，黔军密切关注红军的行踪，黔军几路人马心并不齐，王家烈听从属下参谋的意见召开军事会议将其他几路长官召集准备了一场鸿门宴，暗藏心思打算将中央军和薛岳部请来。国民党南昌行营同样在分析红军的计划，蒋介石不听杨永泰的分析坚持认为红军就算渡过乌江也还是会选择与红二、六军团汇合，于是指示黔军谨防红军声东击西潜入黔北。

黔军主要长官集齐开会，王家烈巧舌如簧忽悠在座几位，委派杜肇华的2旅侦查红军下落。小股侦查黔军碰上的是休养连，战斗一触即发，双方交火，红军坚守阵地等待大部队支援，陈赓带领的干部团及时赶到击退敌人，敌人一边撤退一边抵抗，红军战士牺牲四人，小马重伤，只得将其安置在附近的苗寨进行养伤。受伤战士也是我们红军宝贵的财富，绝对不能抛弃任何一个同志，于是毛主席亲自将小马安置在老乡家。（小马人物原型直到2019年以103岁高龄见证中国的强大。）

大家伙开心地找到毛主席给他补过生日，纷纷拿出自己准备的饭食，热热闹闹地开始，毛主席按照长幼尊卑安排座位，周恩来借着徐老特意打来的酒一祝毛主席四十一岁生日二祝进入贵州以来连战连胜。席间欢笑，毛主席给大家闲话酒的故事，万事都和酿酒一样，有它自己的规律和生存环境，从几大反围剿来看，大家都是忍到此刻不得不指出李德的错误。

毛主席和妻子贺子珍闲聊说起肚子里的孩子来的不是时候，同样还记挂着留在江西的大儿子毛毛，贺子珍期望红军能顺利渡过乌江进入遵义，让孩子生在遵义城中。王稼祥和张闻天同样也期盼着渡过乌江，聊天中王稼祥提起毛主席给自己写过的一副关于战斗经验的对联：游击战里操胜券，诱敌深入，各个击破，运动战中取胜利。以此证明了毛主席的战斗方法和理论是十分科学有理，王稼祥希望能通过政治局扩大会议让毛主席重新掌握对红军的指挥权，两人商议尽量在遵义城中促成此会。