国民党会议讨论原以为红军无法度过北盘江，哪知犹国才的黔军无法阻挡，但是红军的去向是云南，周浑元提议让孙渡带领着滇军先行追击红军，而中央军和湘军跟在后边行军，此事就是中央军和湘军不想直接与红军接触要滇军去打头阵试试水，孙渡倒没什么意见只说要请示龙云。红军已知追击红军的先头部队换成了滇军，毛主席倒不以为意决定尽快进入云南地界还和滇军来上一仗，只是行军云南还要多加注意敌军飞机侦查。

红军休养连辛辛苦苦向云南境内转移，被敌机发现行踪实施轰炸，事发突然大家只能隐蔽卧倒，贺子珍为救一名受伤的小战士被炸伤，但是行军途中医疗条件艰苦无法取出深入体内的弹药片，傅院长针对贺子珍的身体条件提议将贺子珍留在当地的一户人家好好休养。消息报告给毛主席，毛主席为了大局强撑着难过的心情没有去看望贺子珍却又担心不止，只好压下心情继续开会讨论红军的前途。

贺子珍的情况十分不好，她自己也向刘英提出将自己放在老乡家，否则拖累了行军，等到革命胜利的时候再见面，贺子珍在等着毛主席的到来，侯政已经和当地的百姓沟通妥当可以安置贺子珍。被救小战士是钟赤兵，他无论如何都不答应将贺子珍留下。毛主席还在匆忙赶去的路上，侯政回到驻地，大家伙都不同意将贺子珍留下就是抬也要抬着她一起走。等毛主席赶到时贺子珍还是昏迷不醒的，毛主席轻声呼唤她才慢慢转醒，贺子珍想念留在江西的毛毛，周恩来嘱咐傅院长不惜一切代价治好贺子珍，大家也都鼓励贺子珍快点好起来。

战士们还有周恩来、毛主席亲自抬着贺子珍继续行军。红军进入云南并且与欧震交手还被打败的消息传到蒋介石处，蒋介石早就料到犹国才无法拦截红军渡过北盘江，但是现在红军进入云南那么薛岳该不该跟着进入还是个值得探讨的问题，毕竟云南的龙云不是王家烈，没有他那么好对付。红军一三军团全部顺利到达云南平彝县，滇军仍然以两天的路程跟在五军团后面，而红九军团还留在贵州盘县，考虑把安恩溥的三个团打掉的话就可以给滇军一个沉重的打击，但是中央军和湘军也要追赶所以还不是绝妙的战机，毛主席只是担心九军团孤军奋战要其转移至云南境内。

军委的消息传到九军团，让其尽快转移进入云南，但是要去云南就要渡过北盘江，现在的北盘江全都被黔军守着，参谋长郭天民认为那么大的北盘江不可能找不到突破口，正商量着黔军追击部队离九军团驻地只有三十里地了，黔军急着将红军赶出贵州，那么九军团就不能留在原地与黔军交战。第二日天亮红九军团赶到渡口却没有看见浮桥和船只，后边的黔军自从猫场得手就对九军团纠缠不休，罗炳辉气急让八团给黔军一个教训。黔军发现红军一个班的伤兵于是尾随伤兵没想到进入红军埋伏好的地点吃了大亏，刘鹤鸣气急就要安排两个营去打红军，但是因其现在是孤军奋战又无所谓红军离开贵州，想着保全自己又不担责任的情况下放弃了行动。

当地一位老人家王三爷因为感谢红军对穷苦百姓的帮助，带领红军从秘密渡口向渡过北盘江。到达渡口时为表示对王三爷的感谢，红军给予了几块银元又嘱咐大爷小心回家，自此红九军团就要去和大部队汇合了。红军在云南的第一步路十分重要，因为刘伯承对云南较为熟悉所以提出了自己的看法，西征云南就要开始。先包围曲靖，一个师的兵力又切断其驻军通讯让其无法联系昆明请求支援。孙渡的事情让龙云很是生气，但红军又攻入曲靖离昆明不远，既不能求助蒋介石也只能让孙渡先去曲靖救急，薛岳和湘军就要进入兴义，云南这次要大祸临头了。王家烈去信龙云告知自己的现况，又假意嘱咐龙云小心下一个轮到他，龙云自有应对之法，让昆明报社的社长帮他宣传要召开演讲的事情。

孙渡正领着部队在曲靖沾益县，但是昆明告急，龙云立刻电令孙渡放弃曲靖沾益回防昆明。孙渡及其下属不太明白龙云的意思，但不过就是担心薛岳的中央军趁着滇军主力不在而攻击昆明，孙渡遵从龙云的命令带着全军改道回昆明。红军也收到消息这样的情况发生导致计划好的滇东之战直接破产，问题不在红军那就是滇军内部出了问题，一三军团暂时放弃埋伏那就要其掩护中央纵队通过曲靖沾益两县的公路。毛主席也摸不清龙云的心思，打算在昆明城中的报纸中找找消息。

彭德怀在放弃作战之际安心看书学习马克思主义，但是林彪气盛也担心红军的前途容不得这样的折腾，他认为部队再也经不起这样的虚耗，连夜写信建议军事大计由毛主席、周恩来和朱德主持，但是前线指挥却要彭德怀担当，第二日一早派人将信送给了张闻天。昆明日报上登载了龙云发表演讲要全民保卫昆明的口号，这是明着暗着要给红军让出地盘却是保住自己的地盘不给蒋介石。毛主席立刻让中革军委召开会议。毛主席弟弟毛泽民在会议室外等着把小弟毛泽覃牺牲的消息告诉毛主席，正好被张闻天遇见帮他转达。毛主席得知弟弟牺牲默默流泪也不愿推迟会议，敌机来了就转移至山洞再继续。

滇东计划落空红军该往哪里去是本次会议的主题。毛主席却分析滇东计划破产有利有弊，龙云担心蒋介石趁机吃掉云南就顾不上红军，那么国民党中央军与红军的距离就拉大了，正好给了红军一个北上渡金沙江和红四方面军在四川胜利会师一个绝妙的机会。还是采用佯攻昆明的方法引出金沙江驻兵，其余人马就分几路夺取不同渡口以此渡过金沙江。大家伙都不作声看着牺牲了弟弟的毛主席还能打起精神分析战情，刘伯承率先发言建议要将佯攻昆明这事演的真真的，这样才能让龙云彻底相信。除此之外，朱德提出要小心金沙江附近刁蛮凶狠的民团，大家都赞同此次方案于是中革军委下令执行。

毛主席和弟弟毛泽民谈心亲人接连牺牲，自己不后悔踏上长征这条道路，那么多的革命先烈都无惧于这条道路，如果不幸自己也成为了这条道路上的鲜血或是润莲，让大家不要难过，只要踏着自己的鲜血走下去，路会有尽头，革命就会有胜利的一天。这天底下的不公总是需要有人来打破，毛泽民向哥哥学习，为了革命不惧牺牲。此事还不能告知贺子珍，不然她会担心毛毛和贺怡的安全，毛主席忍着悲伤鼓励毛泽民回到工作岗位。

龙云召开演讲的事情让蒋介石得知，蒋介石不屑于龙云的滑头召开会议商讨。红军一步步在向云南进攻，很快占领昆明东大门嵩明，除此之外杨林兵站也被红军占领，龙云着急地不行急催孙渡快速回援，无论如何都不去求援于蒋介石。龙云的电报发给蒋介石被嘲笑了一番，龙云没有接触过红军不明白红军的作战方法，蒋介石早已明白红军的目的是直接渡过金沙江汇合红四方面军，所以只要龙云守住金沙江。杨永泰和陈诚建议还是要薛岳进入昆明，以此让昆明中央化。

蒋介石让龙云不用担心红军进攻昆明，要其守卫住金沙江，但是龙云无法理解，他与属下等人的身家老小都在昆明，而薛岳的中央军已经在兴义县集结，龙云倒是心有成竹，蒋介石让自己统一指挥进入云南的部队，那自己就还有办法应对。薛岳的部队也不好贸然进入连一张云南军事地图都没有地盘，商议决定乘坐飞机去找龙云讨要。龙云固执将地图通过公路运输，结果被红军在半路拦截拿到十份精细精准红军急需的云南军事地图。大家伙都在调侃朱德这位老同学，云南王龙云，在截获的物资中有一本书正是毛主席想要看的。刘湘邀请自己的幺爸，川康边防司令刘文辉赴宴。

刘湘这位叔叔比他还小上几岁，两人过往有些过节，但是此番红军就要渡过金沙江，刘文辉西康边境告急，蒋介石又只是光下命令不给物资，刘文辉早已准备好一份报告打算好好宰蒋介石一顿，多要些物资，但刘文辉自己不愿意与蒋介石见面要刘湘去说。孙渡回到昆明向龙云认错，龙云实在生气他之前对蒋介石的态度一直严苛训斥。照着红军的计划进行着，这盘大棋还不收盘，在贵州一带兜兜转转四个多月是为了拜托蒋介石的堵截，但是还未给他将死军，只有渡过金沙江让蒋介石无法追击才算真正的胜利。

蒋介石完全明白红军的意图，召开会议的时候再三强调要刘湘守住成都，且要刘文辉坚守川康边境死守金沙江，刘文辉直接表明自己无钱无兵凭着自己一条命如何去守，刘文辉情绪不小就要惹怒蒋介石，刘湘急忙打岔表示自己会帮助刘文辉守住金沙江，蒋介石气才好些要刘湘和刘文辉好好合作，而且直接拒绝了刘文辉的军需请求。金沙江驻军将沿岸的船只炸毁，此时龙云才收到消息确认红军确有渡过金沙江的打算。

中革军委的命令下到林彪部要其两日内赶到龙街渡口并夺取，三军团也已经开赴洪门渡口，皎平渡就交给了干部团，能拿下一个就是小胜利特别是皎平渡尤为关键，由刘伯承亲自带领干部团。毛主席亲自送刘伯承与战士们见面，因为时间紧任务重，对于敌情也不是十分清楚，危险还是十分大的，前有江水后有追兵，毛主席要陈赓和战士们解释清楚夺取皎平渡的重要性，如果不能拿下金沙江很可能会全军覆灭，如果能成功的话就可以顺利与红四军汇合。刘伯承提出还是乔装打扮智取皎平渡，同时必须急行军。

三路大军安排妥当，唯一要做的就是和敌人比速度，但是滇军和湘军不会拼命追击只有中央军会。九军团打算攻下宣城去往金沙江，毛主席建议如果久攻不下就绕道宣威，九军团打的不错进入宣城。城中民团一直在宣传不得私通红军提供船只被红军便衣拿下。蒋介石得知红军向金沙江移动的消息，派人发电斥责龙云，又命令薛岳必须在二十四小时内赶到金沙江。一三军团都按时赶到各自渡口但无法架起浮桥又没找到可用船只，洪门和龙街渡口可能无法渡江。

干部团乔装到达皎平渡，决定与镇中驻军一战。龙云与薛岳开会要歼灭红军于金沙江畔且不要让湘军捡了便宜，薛岳审时度势附和龙云。红军拿下镇中民团，抓住的镇长立刻交代江防大队长暗自留下了两条船做生意，这两条船正好适合红军渡江。刘伯承命令再次用乔装的办法，战士们拿下北岸渡口并找到七只渡船，点燃火把信号通知刘伯承，战士们迅速过江在北岸建立坚固工事防止敌人攻击。干部团还需占领通安镇掩护全军渡江。

刘伯承电报毛主席，此消息让朱德和周恩来好一通开心，但也不能立刻行军，需让五军团阻击敌人三天三夜让敌人无法那么快赶来好掩护全军渡江。五军团接命令董振堂立刻部署让三十七团炸毁石板桥，躲避敌人轰炸和炮击，轮流休整和作战务必阻击敌人。龙云会议完毕，龙云分派三路大军追击各渡口红军，战前以蒋介石手谕警示各指挥官，且安排心腹跟随孙渡。