三位杨氏国夫人故计重施与杨玉环，共为杨国忠求情。玄宗早被这几个女人制住了，应允让杨国忠一到剑南就召回，不让其涉险。李林甫以为杨国忠一去不回了，要在家庆祝。儿子李岫说出玄宗不一会儿就要召回杨国忠，以及吉温投靠杨国忠之事。李林甫病情急转直下。太子府得知李林甫的病情，李泌说这未必是好事。李林甫在，安禄山有所顾及；李林甫死，安禄山与杨国忠必不和。 成都，杨国忠刚进成都门，小鸭儿公公就传旨让杨国忠回长安。但碍于成都众臣，只好进城走一趟。李林甫家大做道场，李林甫说想见皇上。李岫入宫肯请玄宗曲驾到府，被高力士劝阻。玄宗面有难色，高力士出计让玄宗登临花萼相辉楼，李林甫在家中遥看即可。玄宗称好。杨国忠回京后拜见快要死的李林甫，李林甫求杨国忠放过自己的儿子。杨国忠当面答应，背地里却发狠要报复。杨国忠密受吉温污告李林甫与南诏勾结。 李林甫在临终前嘱咐儿子李岫，让其在自己死后出京归隐。李岫回说：到处都有被父亲害过的人，躲到哪里去呢？李林甫在杨国忠封相的喜乐声中死了。李林甫死后，朝中众臣响应杨国忠合力参李林甫。玄宗大怒道：人活着你们不参，人死了你们都说出来了。如何惩处死人?杨国忠谏言不可以宰相之礼安葬。并罢牛仙客，升吉温、韦见素。玄宗应允道韦见素确有相才，就依言传旨。

李林甫死后被贬为九品,抄家。子女被流放岭南。吉温到李家宣旨，劈了李林甫的棺材。安禄山得知后，大怒。其手下建议要防杨国忠并加紧扩充实力。哥舒翰与郭子仪回京，报告边情。二将进言要防安禄山，玄宗不信。玄宗在观看马球时，杨国忠与韦见素报，安禄山要封手下将军者五百人，中郎将二千人。安禄山定要反了。玄宗准了安禄山的奏本，并不放在心上。又问太子，安禄山会反吗？太子亨佯装说不会。玄宗事后又问了高力士，高力士借王毛仲说安禄山。 玄宗嘴上说安禄山不会反，但心中已经生疑。于是给安禄山之二子，安庆宗定亲，将岐王小女儿荣义郡主嫁与安家。好将安庆宗留在长安以为人质。吉温奉杨国忠之命，到幽州去传旨，并做暗探找安禄山造反的证据。吉温一到幽州便被安禄山的珠宝美女召安了。吉温与安禄山结拜成兄弟，吉温言安禄山应立即入京给玄宗拜寿，不能迟疑。安禄山依言进京，说安禄山要反者无话可说。玄宗八十大寿，场面宏大奢靡，却透着腐烂之气。当晚，玄宗与杨玉环共坐亭院中，玄宗回想这一路走来的不易。荣义郡主听说要自己嫁给安禄山的儿子，大哭不止。

荣义郡主不愿嫁与安庆宗，向父母哭诉。其母无奈，安慰之。其父岐王回忆起当年酒后狂言之事，心中甚寒。嘱咐荣义嫁到安家要小心。吉温从安禄山营中回来，向杨国忠报告，谎称西北一切平静。此时杜钱运带家奴之子何盈来见杨国忠，杨国忠命何盈监视安庆宗及其府内一切行动。安禄山持强邀宠，而哥舒翰军队苦战后只得一首诗。 郭子仪建议回灵武，哥舒翰让郭子仪上表，请功按安禄山报的数量减半，但要上到杨国忠手里。宫中玄宗对安禄山与哥舒翰二帅之间的矛盾十分在意，命高力士出面调解。其意在用哥舒翰警告安禄山。席间，高力士极力调和二帅，但是二帅还是险些火并。玄宗小心布防，封郭子仪为朔方节度使，钳制安禄山。吉温上表请封安禄山为左相，玄宗曰再议。太子亨得知后，张良娣建议会面郭子仪，太子对上次密结边将之事，连累韦氏，王忠嗣等人死，心有余悸，不同意张良娣之言。安庆宗与荣义成婚，荣义郡主满脸愁容，岐王家人也无喜色。 晚间，席罢，吉温将自己的心腹李起带到安府，命其有事就到幽州通报。吉温与安禄山、史思明商议，让安禄山即日就回幽州，以保安全。安禄山依吉温之言，不日就离开了长安。临别时，玄宗赐御袍。并言有参安禄山反者，将其送往幽州，听凭安禄山处置。安禄山离开后，杨玉环对安禄山起了疑心。弹琴时，被玄宗听出来了。晁衡（阿倍仲麻吕）应孝谦天皇之命要回日本，玄宗命杨玉环督办歌舞为其送行。此次回日本同行的还有扬州的签真方丈。何盈将吉温已投靠安禄山之事报知杨国忠。不时，吉温来见杨国忠。杨国忠故意问吉温有无人投靠安禄山，吉温答没有。