安禄山借献圣像之机认了杨玉环做妈。并拜见了姨娘，杨国忠却看不顺眼。杨玉瑶与安禄山暗生私情。杨国忠知道后大发雷霆，却又不能把杨玉瑶怎样。行宫中，杨玉环对安禄山认母一事觉得不自在。玄宗说这样是稳住边疆。安禄山装做婴儿的样子讨得命妇与妃子们的欢心。安禄山在临走之前与杨玉瑶幽会时说出自己要是当宰相定娶杨玉瑶为宰相夫人，而杨玉瑶说除非安禄山当皇帝。杨国忠接手广运渠工程，对手下十分严厉，除了江作监李岫。因为李岫为李林甫之子。杨国忠极力借此关系，向李林甫献媚。李林甫一计不成，又生一计。想与杨国忠合力将太子及其党羽彻底扳倒。杨玉瑶的别墅建成，让工匠去工部拿钱。杨玉瑶挑三捡四，不肯放赏钱。杨慎矜受命李林甫到韦芝家，假放消息说杨国忠告其玄宗对贬李适之等有悔意。让韦芝上表为李适之等鸣冤。杨国忠与李林甫、牛仙客合力参倒李适之、王忠嗣、韦坚、韦芝。玄宗大怒，命赐死。杨国忠在下朝后，又补参杨慎矜，玄宗命一并赐死。李林甫终于知道黑手是杨国忠。扬言要与杨国忠算帐，可被儿子李岫出言相劝。旨圣传下，王忠嗣被逼自刎，李适之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一筹莫展，太子妃伤心欲绝。为了保全太子，张良娣出计让韦氏妃自请离婚避嫌。韦氏妃虽无奈，却依张良娣之计。高力士为了保住太子亨，来找杨玉环，让杨玉环说个人情。杨玉环答应，与太子说情，玄宗这才平息了对太子的怒气。太子府中，太子因韦氏妃被贬与自己的处境而愤懑，李泌求见。太子如沐春风，李泌献计要“等”。并分析了当前的政局，令太子心安。

朝上，李林甫上表天下太平，玄宗大喜。杨国忠上表让玄宗参加广运渠开航大典。大典当天，只有杨国忠一个人忙左忙右，给玄宗与贵妃献殷勤。开航完毕，杨国忠又升了，身兼四职。花院中，六十五岁的玄宗看到现在的太平盛世，自言已超过贞观要享清福。想到杨玉环，玄宗自觉年轻，可一上朝就觉得老去，心生倦怠。黑夜中，五杨府中的家奴打了咸宜公主，还辱骂公主。咸宜进宫向玄宗哭诉，玄宗大怒。但玄宗得知是杨玉环亲戚的家奴后，态度又含混起来。咸宜盛怒之下，对杨玉环言语冲撞，玄宗一反前态，对咸宜公主严厉起来。 朝上，李林甫、杨洄借机想告倒杨国忠，玄宗不以为然。回朝后，又有三位杨氏国夫人来撒娇求情。玄宗大事化小，只处置了家奴，还贬了驸马杨洄的职。杨氏一门从此地位国无二家。杨玉环得知杨洄被贬，要去看咸宜公主，被玄宗禁止。李林甫收到剑南文书，说南诏进犯边境。李林甫压住此文书，又到玄宗面前夸赞杨国忠，让其兼任剑南节度使，让杨国忠去打战。吉温知道后，密报给杨国忠。杨国忠因为杨玉瑶到府与裴柔大闹而误了时机，被迫领了此职。杨玉瑶为讨好玄宗，以便为杨国忠说情，在华清池与玄宗苟合，被杨玉环撞个正好。杨玉环伤心不已，但身为妃子只好隐忍不发。借故立即回了宫。

宫中，杨玉环为了排遣忧伤，拿起宁王生前的笛子吹起来。玄宗说宁王遗物不能动。杨玉环心中有气，与玄宗顶撞。玄宗命人将杨玉环送出宫中。杨玉环赌气头也不回就走了。杨家上下知道玉环被送出宫，都惶恐不安，劝杨玉环立即回宫认错。杨玉环这时才看清了这些哥哥姐姐们的真面目。伤心之余，杨玉环决心要见寿王。杨国忠命人看好大门不许贵妃出门。杨玉瑶为赎罪，把玉环带出府深夜去见寿王。杨玉环刚说没两句，寿王因害怕出事就急急慌慌地走了。 玄宗离了杨玉环连饭出吃不下，又放不下面子。高力士出主意说，让赐御膳于杨玉环。杨家人见到御膳，放下心了。杨玉环则痛哭，剪下一段青丝答谢圣恩。玄宗看到青丝，立即让人拿手御连夜去接杨玉环回宫。杨玉环回宫，与玄宗合好。七夕之夜，杨玉环与李隆基，面对双星许下永世做夫妻的誓言。杨国忠用南诏边境的百民冒充战俘，向上邀功,被李林甫告发。玄宗大怒，命杨国忠亲自领兵去打战。