猎人山寨，索伦和保中在房间内促膝长谈，保中从各方面进行分析，表示鬼子是不可能放过猎人山寨的。山寨是交通要道，必经之地，鬼子是不可能放弃的。国都没有了，怎么还会有家呢。保中说完后就离开了房间，留下索伦独自彻夜未眠。经过各个方面的考虑，为了保全族人的性命，以及传承猎人族的血脉，决定不再坐以待毙。

警察局内，关敬山和孙彪感叹王大夫竟然是联络员，自己以前竟然完全不知道。孙彪更是表示还好下山了，原来以前在山上也完全没有被信任。关敬山对于杨保中思想很是复杂，既希望他进城被抓，又怕他进城自己抓不住。关敬山与孙彪上街巡查，发现了马克郭金的美发店第一天开张。孙彪打着看能不能捞点便宜的心态，凑了上去并派人搜查。从马克最终得知，这家理发店只为女人服务。这一说法也大大勾起了关敬山的兴趣，在双方谈话间，马克将关敬山说的很是高兴，笑眯眯的带着孙彪离开。看着他们的背影，马克和郭金不由松了一口气。

山寨内，索伦召集众长老骨干成员开会，表示自己下定了决心要和抗联一起打鬼子。必图一听气疯了，立马跳出来反对。索伦让大伙有意见的可以说出来说服他，大家都没说话。必图指责索伦为了杨保中一个外族人，完全不顾及山寨上千人的生命安全。鬼子武器精良，手段残忍，这种决定无疑是在送死，决定应该能躲则躲不要去招惹他们。索兰反对必图所说，从郭老抠身上就可以看出，并不是不招惹就不会被欺负。索伦听到这突然站起来，告诉大伙他思考了很多天已经决定了，不会再改变便离开了。长老们也表示尊重族长的选择。必图觉得索伦已经被蛊惑，山寨即将面临免顶之灾，决定用自己的力量来拯救山寨。

天亮，索伦带着族人们来找保中，告诉保中决定加入队伍一起打击小鬼子。索伦表示小打小闹没意思，要打就直接打通城。保中表示通城一定要打，但不是现在。探讨许久最后决定一起打姜家堡，物资也很丰富。大伙积极探讨，提出各种战术建议，只有必图不满一言不发。另一边警察局内，因为王大夫一直没回来，关敬山心理始终感觉不安，决定继续加派人手监视，以免意外发生。

出征前，有光表示行动的时候，抗联的兄弟要保护好山寨的兄弟，因为毕竟他们没有作战经验。索伦也在鼓舞族人的士气，他告诉大伙城内日军很嚣张，日本人表示自己想去哪就去哪。我们的第一战，一定要打出血性，打出猎人山寨的气势，向鬼子证明猎人山寨并不窝囊。保中也喊话，与其忍辱偷生，不如放手一搏，一定要像日本人证明中国人不是好欺负的，抗联回来了。大家士气高展的出发，索兰叮嘱大家一定要小心，各大长老们看着队伍渐渐远去，也都跪下像山神列祖列宗们默默祈祷。寨门上，必图看着队伍的远去，自顾自的说到该走的都走了，该留的也留下了，是时候了。

按照之前商讨的计划，有光带人埋伏在菜馆，而冷梅带人切断了与外界联系的电话线。菜馆内，抓了两个士兵。三刀带着两个晕倒的士兵接近城楼，凭借着以前的经验，再加上与有光等人的密切配合，率先冲进去炸开了敌人的防琐。虽然鬼子炮火猛，好在保中这边配合默契，既有神枪手薛奇灭了鬼子的机枪手，又有三刀去炸敌人炮楼。

姜家堡附近的山林内，孙彪正带着人巡山。孙彪向手下表示宣传立功都不重要，最重要的是安全。正说着就听到从姜家堡传来激烈的枪声，孙彪众人立即带队离开。

日军司令部，岸谷得知抗联袭击了姜家堡，立刻派山本前去支援。另一边，姜家堡保中众人因为敌人火力太猛，为了尽量减少伤亡。薛奇和三刀想出利用马车炸弹，去炸掉敌人的火力点。在爆炸中，薛奇和三刀被埋在了沙堆下，有光众人立马上前支援。众人搬开被炸乱的沙包，发现薛奇没有受伤，但是三刀却受伤严重。

姜家堡附近的山林内，孙彪正带着人巡山。孙彪向手下表示宣传立功都不重要，最重要的是安全。正说着就听到从姜家堡传来激烈的枪声，孙彪众人立即带队离开。但是为了避免被人发现，决定出发去靠山屯静观其变。

黑龙山寨内，黑龙得知抗联在攻打姜家堡。黑龙满脸怒意，抗联早完蛋了，别瞎说。手下表示确定是抗联，看到了冷梅杨保中等人的身影，这才相信真的是抗联回来了。他让人立刻集合，准备几辆大车跟他去姜家铺子运物质。

山本带着关敬山来到靠山屯，从手下回报确定抗联只是在攻击姜家堡，并且并没有重武器。谈话间，正好遇见了孙彪，山本命令孙彪在前面探路，保护他的部队。迫于无奈孙彪只得同意。

姜家堡内，索伦正组织众人清理物资，表示先拿武器后拿粮食，一个枪子都不能留给日本人。有光表示装不下的物资全部烧掉，千万不能留给鬼子。保中让冷梅众人带着三刀和一部分物资先撤，他和有光在后面断后。路途中，大黑龙赶到，保中告诉大黑龙鬼子马上要来了，让他抓紧时间运，便带着部队先走了。大黑龙高兴的带着众人人抓紧时间进去装物资。

孙彪带着人走在山林的小路上，听到前方传来马车声。迅速撤离隐蔽，发现是大黑龙运物资的手下。他赶紧带着人将这一群人拿下，准备去向日本人邀功。

山林中，山本的车却坏在了半路上。在半路出了问题，关敬山建议把坏车先移走，让后面的车先走，前来探路的手下发现日本人的踪影，立马赶回报告大黑龙。听到日本人马上到来，大黑龙也顾不到剩下的物资，只得先行带人撤退。正在挪车的山本也从赶来邀功的孙彪口中得知攻打姜家堡的是抗联和猎人山寨，名人加快速度前进。另一边，保中发现冷梅带着物资和伤员撤退，行动缓慢，决定与有光去伏击鬼子争取大部队的撤退时间。

日军赶到姜家堡，关敬山感慨杨保中竟然可以调动猎人山寨，山本命令关敬山再次提审车夫。审问后，关敬山告诉山本黑龙山寨没有参与攻打据点，只是想来占点便宜。抗联在此次战斗中有伤员走不快。关敬山分析，如果现在用车追，应该可以追上。山本闻言立刻让关敬山协助秋田带队去追。

保中众人埋伏在鬼子的必经之路上，关敬山在追逐途中分析应该有埋伏，但是秋田不以为然，无奈跟着继续前行。而保中他们看着行进中开的鬼子开是伏击战。看到双方交火，关敬山顿感不妙一个人溜了。保中众人重创日军部队，打死了秋田。关敬山为了逃避日本人的惩罚，朝自己大腿开了一枪，假装惨烈的跑回与山本汇合。保中看到鬼子被打散，决定不恋战，撤回山寨。

众人回到山寨，索兰高兴的出来迎接。索伦让她跟大长老一起为牺牲的战士族人准备后事。大伙看到牺牲的族人，很是心痛并一起为死去的战士默哀缅怀。索伦告诉族人们死去的都是英雄，一定会让鬼子血债用血来偿。另一边的必图听到索伦的话，一脸愤恨，知道事情已经无法改变。猎人山寨里，冷梅为三刀仔细的检查确认没有大碍了，围着的众人才终于放下心来。

军营内，山本得知自己的小队全军覆没，只有关敬山一个人活着回来了，赶到非常生气。他认为关敬山腿上的枪是他自己打的，可是关敬山不承认，想到岸谷十分重视关敬山，尽管生气也还是让他先去疗伤了。

日军司令部内，岸谷召集众人开会讨论姜家堡事件的战况。对于这次姜家堡的遇袭事件非常不满。本想将责任推卸一部分给关敬山，但是在关敬山的解释中，岸谷听出这次行动的失败在于山本的自大狂妄，觉得山本不配作为一个指挥官。岸谷询问众人，对于抓捕杨保中有何建议，山本立刻表示直接攻打猎人山寨。关敬山听到此处立刻反驳，表示山寨易守难攻，要用最小的伤亡换取最大的价值。建议从共产党的联络员王大夫下手，从而引出杨保中，并将其抓捕。岸谷很是满意关敬山的安排，并将此次行动的指挥权全权交给岸谷。

另一边山寨内，保中和索伦众人开会就此次行动，明显感觉到人手上与日军的差距，希望将周边的各个零散的寨子结合起来，一起打鬼子。第一个就想到了黑龙山寨，索伦告诉保中寨主黑龙并不是黑龙山寨的真正领事人，一切得先搞定一个叫做豹爷的人。

城内，马克与王大夫约在茶铺见面，马克告诉王大夫发现孙彪等人在监视医馆，应该是身份已经暴露，并希望王大夫先避避风头。王大夫想到之前组织发下来的文件以及抗联基金全部都还在医馆内，决定冒险取回，并让马克不要担心，说完便离开了。

日军司令部内，岸谷对于山本的能力以及这几次行动的失利，越想越气。就在此时，前日军司令野夫的夫人来了。岸谷得知师母此次到来的原因，是因为丈夫的尸骨并不完整，特前来拜托岸谷一定要让野夫死的有尊严。看着如此伤心的师母，野夫承诺会将野夫的尸身完整带回。

美发店内，郭金送走了最后两位客人，正在清理桌面。一个日本人不怀好意的进入店内。郭金告诉那个日本人，店内只给女人做头发，而且现在还没营业。日本人不以为然，并且动手动脚。由于只有自己一人在店内，无奈只得同意此人在店内理发。可是在过程中，这个日本人越发的不安分，嘴里也不断说着下流的话语。郭金看着无赖的日本人，脑海里突然想到郭老抠的死以及自己在郭老抠坟前所立下的誓言。她拿起手中的剃须刀割断了那个鬼子的喉咙，看着那鬼子从喉咙处喷涌的鲜血，郭金被吓坏了。随后立即将尸体藏进里屋，并且将现场的血迹清理干净。不久马克回到店内，看着郭金失魂落魄，忙问发生了什么。得知事态严重，马克先是安抚了郭金的情绪，便吩咐郭金找一个大麻袋。夜里二人一起将尸体扔进了河里。

第二天，岸谷看着被打捞上来的尸体命令关敬山去调查。关敬山和孙彪看到尸体上的伤口，推断应该是剃须刀杀死的，决定从城内的理发店查起。关敬山让孙彪先别告诉日本人，等有确切的调查结果再上报，不然怕抓不到人鬼子会怪罪下来。孙彪听完觉得很有道理，还直夸关敬山聪明。

黑龙山寨，保中带着一车粮食以及枪支前来拜访，黑龙高兴的亲自迎接众人上山。饭桌上，在保中告知了来意之后，黑龙很是爽快答应愿意加入抗联一起打鬼子，但是也表示要跟豹哥商量一下，才能决定整个山寨。保中和黑龙互相承诺日后鬼子来双方山寨寻找麻烦，铁定前来相助。

城内，孙彪正坐着马车巡街，另一边想要伺机回到医馆的王大夫，被奸细发现了，双方开始交火。听到枪声，日本人警察大队纷纷出动，孙彪也追了过去。老王不停地开枪逃窜，中途躲在一个屋子内甩掉了伪军们。王大夫张望了四周，发现没有人，准备撤退。不料正好被经过的孙彪发现了，一枪打中了腹部，并且将他抓了起来。孙彪赶回去告诉了关敬山人抓到了这个好消息，关敬山很是欣喜。