大家为索伦建立了衣冠冢办了葬礼，索兰在坟前立誓一定要为哥哥报仇。夜里必图沉浸在索伦牺牲的悲痛中，一杯接着一杯的给自己灌着酒。嘴里一直念叨着兄弟同心心传忠义，乐必同乐忧必同忧，虽未同生但求同死。必图拿起匕首刺向自己，但在最后一刻还是放下了刀，一直念叨着兰妹妹痛哭一夜。

第二天必图来到警察大队大骂关敬山，责怪他不讲信用，明明发誓会保索伦一条命的。狡猾的关敬山将这一切全部推到了日本人身上，并表示一切都怪杨保中众人本来想好了计策救索伦的，可是杨保中等人的袭击破坏了自己的计划，这才导致索伦牺牲。必图不再相信关敬山所说的话了，并表示自己以后再也不会为他传达消息了。关敬山不愿失去这样一枚棋子，继续用索兰来进行诱导，并且说自己是一个双面间谍，只要必图继续帮自己传消息消灭了抗联，一定会让必图当族长，帮助猎人族发扬光大。必图依然不相信关敬山所说的话，但是想到索兰，他冷静了下来他还要协助索兰当上族长，还不能死。他让关敬山放开了自己，并对他说以后二人互不相欠，你走你的阳关道我走我的独木桥，不会再传达消息了。看到劝不动必图，关敬山露出了真面目叫住必图，威胁说要是族人知道你以前所干的事情，会原谅你吗？必图害怕了，无奈还是妥协答应了关敬山。

日军总部木村打来了电话，电话中斥责岸谷办事不利，不仅野夫司令的脑袋彻底毁了，而且也没有消灭抗联杨保中。岸谷召集山本和关敬山前来开会，问有没有什么办法可以尽快消灭抗联。关敬山告诉岸谷自己收买了必图定期会想自己传递情报，而岸谷却表示自己等不及了，有没有别的办法。关敬山告诉岸谷黑森林太大，在里面想抓住杨保中是不可能的，可以从帮助抗联的老百姓下手，只有断了抗联的粮食才能将其逼出来。关敬山向岸谷建议杀鸡儆猴，让老百姓们怕皇军，就不会再有人敢跟抗联联系在一起，岸谷表示同意并命关敬山和山本立刻去办。

猎人山寨里，索兰带着族人们要去给索伦报仇，保中得知消息立刻赶来阻止众人。必图对着保中大吼不关他的事。保中并没有理会必图，对着大伙问你们了解鬼子的情况吗？有计划吗？这样贸然去杀鬼子只是送死，压根就不是报仇。要留住猎人族的血脉，索伦在九泉之下也不会同意大家这样做的。听到这些大伙终于渐渐冷静了下来。

日军司令部，于队长找岸谷希望放了郭金，并且告诉岸谷郭金是他媳妇的妹子，关敬山没有证据就对她严刑拷打已经奄奄一息了，同时抓紧去的另一个人直接被打死了。岸谷没有立即答应，让于队长回去等自己消息。随后叫来了关敬山，在得知确实没有实质性证据的时候，告诉关敬山自己希望他和于队长可以团结，如果没有实质性的证据就先把郭金放了，但可以继续派人监视。

山寨内，冷梅叫来有光，告诉他之前阿婆的事件以及最近必图的种种可疑，有光很是气氛。冷梅认为索伦刚刚牺牲，再加上自己没有证据证明必图叛变，为了不造成与寨民之间的误会，二人决定在看看。

城内郭金被放出来了，马文正在帮她擦手。于太太听到郭金被放出来了，就前来探望，并让郭金放心自己已经让于队长在日本人那做了担保了。

关敬山孙彪和山本带着人来到了郭家庄，关敬山让孙彪将村民们都叫出来，村民以为鬼子又是来抢粮食所以躲在家里都不敢出来，街上空无一人。孙彪以拍良民证为由将村民们骗了出来，二柱子媳妇带着两个孩子也和大家一起出来了。鬼子将百姓们集合到了一起说是要拍照，带到了祠堂的空地上围了起来。前田帮山本拍了相片后，鬼子就变了一副嘴脸，掀开黑布拿出机关枪，对村民们一阵扫射。四周全是鬼子，大家都逃不掉，一个接着一个的中枪倒地，唯一跑出去的一对夫妻，男的被鬼子举枪杀了，而躲在门板后面的妻子也没逃过，被鬼子侮辱致死。山本看着满地的村民尸体变态的大笑，看着就连孙彪都被这一幕吓得直哆嗦，山本满意的走了。回城后，孙彪带着手下在四处张贴告示，警告百姓们如若再跟抗联有联系，郭家庄就是大家的下场。

黑龙山寨，黑龙的亲信告诉黑龙郭家庄被鬼子屠村了，得知自己的妹妹和两个侄子都没了消息，立刻带着兄弟前往郭家庄。 

山寨内，薛奇前来汇报鬼子屠了郭家庄，百十口人没有一个活口。保中众人立刻带着队伍赶到郭家庄查看情况，看到墙上张贴的告示十分生气。二柱子和一些村民也赶来找自己的亲人，村民看着满地的尸体抱着自己的亲人大哭，二柱子看着自己的媳妇和2个孩子的尸体也是痛不欲生。保中看着惨状安慰二柱子告诉他这笔血债他一定会让鬼子偿还的，有一个村民突然愤怒的指责保中说都是因为抗联的，要不是抗联惹怒了鬼子，鬼子会这样报复老百姓吗？保中没说话，二柱子站起来了他告诉那个村民不能怪抗联，自从鬼子来到东北就没干过好事，抢粮食，逼着大家去干活，逼着大家对着鬼子点头哈腰，逼着姐妹们成为慰安妇供鬼子糟蹋，还有今天的血债这些都是鬼子做的孽，这些事哪些跟抗联有关系。众人哑口无言，惭愧的低下了头。

大黑龙带着手下赶了过来，他看着自己妹妹和两个外甥的尸体，跪倒在地抱着翠花的尸体大哭。冷梅看着尸横遍野的惨状，难受的告诉大家他们抗联是杀鬼子的队伍，鬼子怕抗联，更怕百姓和抗联联合对付鬼子，所以大家一定不能让鬼子得逞，大家一定要团结一起将日本人赶出中国。只有把鬼子赶出中国，大家才能有好日子过。大黑龙和百姓们听了都同意高声大喊一定要报仇，让鬼子血债血偿。大家将死去的人埋好，处理好后事大黑龙和二柱子都表示今后和保中一起打鬼子报仇。

日军司令部内，岸谷夸奖关敬山这次的办法很好，百姓都怕了皇军。岸谷表示想要尽快抓住杨保中，从关敬山口中得知必图最近没有什么消息。关敬山突然想到可以去收拢白龙山的大当家林中豹，让他们帮忙抓保中。

有光众人带着礼物来到白龙山，希望林中豹可以和抗联一起打鬼子。林中豹没答应，表示自己要想一想。有光他众人回到山寨告诉保中，林中豹不会真心抗日，明显的墙头草抱怨早知道就不送那10 支枪了。保中决定先补充弹药，众人一起制定下一步计划攻打三里屯的武器弹药库。另一边关敬山也来到了白龙山，林中豹因为关敬山带的礼物很贵重，关敬山又表明皇军会重重有赏，所以他动心了，他告诉关敬山有光他们来拉拢过他。他让关敬山过两天再来，他在想想，关敬山知道林中豹动心了高兴的走了。

保中让二柱子帮忙给日军递了一个消息，说抗联要攻打粮食仓库，岸谷担心是抗联使诈并询问关敬山怎么看这件事。关敬山告诉岸谷他认为是真的，根据以前对杨保中的认识从各个方面分析，岸谷相信了他。

当关敬山将所有人滩子镇埋伏杨保中的同时，杨保中带领着队伍来到了三里屯，，准备攻打日军武器弹药库。从守门的警察口中得知所有人都被关敬山调走了，现在弹药库只有十二个人把手。在解决了门口的几个士兵后，保中带领队伍冲了进去，里面把手的伪军全部为了活命而放弃抵抗。保中训斥众人好好的要去当奸细，好好的中国人不当非要给日本人当狗。一边的必图突然冲了上去，也开始训斥伪军，冷梅在一旁看着若有所思。战役后众人忙着搬运物资，索兰称自己不舒服先离开了，必图也追了出去。必图支开星彩和索兰两人走在路上时，必图劝说索兰带着族人和他一起离开，说索兰当族长，他辅佐索兰。但是索兰告诉必图她不走，因为她已经决定和保中一起打鬼子，替他哥做完他想做的事。然后她就走了，必图看着索兰的背影气死了，心里保中也越来越恨了。

另一边冷梅决定将之前的猜测告诉保中，冷梅将保中叫到一旁二人对于必图的问题进行了一番讨论，保中告诉冷梅，这次三里屯战斗中必图表现不错，自己相信必图对索兰还是忠心耿耿的，不过对抗联的态度还有待考察。冷梅认为不能麻痹大意，山寨现在也禁不起折腾了。保中最后决定再好好观察，派人盯着就行。因为如果必图要真的是关敬山的奸细的话，还可以成为他们的一步好棋，冷梅本来还很担心必图对他们不利的，但是看保中有办法她也就同意了。

关敬山和孙彪来到被三里屯弹药库，孙彪进去查看后告诉关敬山里面什么都没有了，带不走的也全被烧了。想到日本人得知此事之后的表情，关敬山听后咬牙切齿对孙彪说他今生一定要弄死杨保中，否则誓不为人。

山寨内，冷梅找到必图并当面戳穿了必图，指出全部都是因为他，鬼子才轻而易举的攻破了山寨，死伤了这么多人，索伦也牺牲了。必图哭着告诉冷梅他之所以这么做只是想杀了保中，因为兰妹妹的事情嫉妒使人面目全非。关敬山欺骗了自己，他当着太阳神发誓却没有做到。冷梅听到他亲口承认了，气的拿枪要杀了必图，必图跪下求冷梅自己现在不能死，还要帮索兰当上族长重建家园。跪着求冷梅带着抗联离开这里，时间久了索兰可以忘了保中可以跟自己在一起，等做完想做的该做的事情再去找冷梅以死谢罪。冷梅看着面前的必图再次说到关敬山只是再利用他，让必图别相信关敬山这个卑鄙小人便走了。

日军司令部内，岸谷得知杨保中根本没有攻打粮食库而是攻击了军火库十分生气，斥责关敬山的自以为是。关敬山知道这顿骂是逃不掉了，放低了自己的姿态诚恳的道歉，岸谷决定罚关敬山二十军棍，并希望他戴罪立功，尽快消灭杨保中。关敬山告诉岸谷林中豹对林子很熟悉是森林的活地图可以帮他们捉住保中，但是对于合作的态度还在讨价还价阶段，想再多捞点好处。岸谷为了尽快抓保中同意了加大送礼诚意，并让关敬山将林中豹带来见自己。

黑龙山上大黑龙的亲信告诉他关敬山前天也上山给豹爷送了礼，因为只单独见了关敬山一人，所以没有人知道他们讨论了些什么。而今天林中豹突然下山很是可疑，应该是去找关敬山了。大黑龙知道林中豹可能是对于关敬山动心了，于是问兄弟们要是鬼子那边有好吃好喝的他们会投靠鬼子吗？兄弟们表示不会，大黑龙满意告诫手下谁要是敢投靠鬼子那他不会客气的。然后他又问要是豹爷投了鬼子他们会跟着吗，他的手下都表示不会，会听自己老大大黑龙的。

城内林中豹跟随关敬山去见了岸谷，并且答应岸谷帮忙找到杨保中。晚上林中豹找到大黑龙，先是对于大黑龙丧亲表示安慰，随后假意答应一起抗日。希望大黑龙帮忙约见杨保中，一起合议讨论细节。第二天大黑龙来到猎人山寨告诉保中众人林中豹的邀约，并分析了前后林中豹的态度变化可疑。众人皆劝保中不要去，报中表示不去容易落下话柄，并转身询问黑龙如若林中豹投靠鬼子他会怎么办，大黑龙当即表示要是林中豹投靠了鬼子他第一个不会放过他。