1940年冬，东北抗日联军到了最危难的关头，日本关东军动员数万兵力疯狂围剿。抗联从鼎盛时期的四万人马，锐减至两千余人，挣扎在死亡线边缘。

长白山某处，几名抗联同志被绑在树上，高喊着：宁做刀下鬼，不做亡国奴。被关东军残忍的枪决了。

日本关东军司令部内，关东军司令部参谋长木村中将和日军伪三江省特务岸谷隆一等众日本将士探讨如何围剿东北抗日联军，计划着以擒贼先擒王的方式，将杨震山和赵、王带领的抗联队伍击溃。本应是东北三虎的赵王、二虎，已经被关东军残忍杀害，并将头颅放在关东军司令部。日本总部将此次三年肃正计划命名为“打虎计划”。

木村中将认为杨震山是东北抗联的精神领袖，是此次计划最大的阻碍者。杨震山带领着队伍曾炸毁日军的铁路、桥梁，袭击了日军的军事要地、给养仓库、银行，给鬼子带来了巨大的灾难。日本关东军围剿了十年，司令官连续换了三任，都没有成功剿灭杨震山。经历了这么多次战争，木村中将认为只有尽快剿灭杨震山，肃正计划才能顺利实施。于是木村中将准备派岸谷隆一调度大量军队去通城一带，围剿杨震山部队。

抗日联军司令杨震山带着抗日联军警卫营长义子辛有光、抗日联军骑兵队长义子杨保中和抗日联军指导员义女冷梅为伏击做准备，在雪山中设伏。远方关东军一个志队缓缓走来，在众人的默契配合中，没有伤亡的消灭了整个鬼子支队，并获取战力资源。

抗日联军密营中，杨震山、抗日联军参谋长老曹、抗日联军北大营长关敬山、辛有光、杨保中、冷梅等一众抗联军官战士，就目前战争形势进行了分析。日军悍然发动了九一八事变，想将中国变为日本的殖民地。日军调度大量部队对抗联发起多次讨伐，实施所谓的三年肃正计划。抗联部队损失惨重，十几个县的党组织遭到了严重的破坏，甚至出现了大量的叛徒，眼下形势十分严峻，所以抗联部队决定西征，实施战略转移。希望早日与关内取得联系得到支持，来缓解现状。

西征的路很危险，但是为了解救大部队，最终杨震山派杨保中带领骑兵队西征。并将虎旗交至杨保中手中。杨保中接旗高呼“虎旗不倒，抗联不倒”。  杨保中带领骑兵队一路向西突围，虽然牺牲了部分战士，但是也成功突破了好几道重围，直导辽河地带，因天气原因辽河还没上冻，过不了河，转至法库方向，确惨遭包围全军覆没。

外出打探消息的辛有光回到密营内，悲痛的告诉大家杨保中在法库方向被鬼子围剿，全军覆没。关敬山得知此消息，抱头悲痛的笑出了声，并心急的建议大伙尽快撤离，要不然都是在等死，已经冬至的天气，辽河还没结冰，是从未有过的情况。他认为天不时地不利人不和，是老天都觉得应该先提前撤离，等时机成熟再回来。大家听后，都犹豫不决的看着关敬山和杨震山。

杨震山忍住悲痛的情绪，大声呵斥关敬山说他绝对不北撤，不管是因为老百姓还是因为党组织，都必须留下来牵制住敌人的兵力。关敬山闻言，看到大家眼神都透露着坚定，尴尬一笑并说道，刚刚就当他在放屁。违心的说，看来自己没白跟着杨震山，我服。随着司令一起跟鬼子战斗到底。众人听后皆笑，杨震山提醒关敬山估摸着小鬼子最近要巡山了，北大营是我们的门户，一定要留神多加小心。关敬山答应，现在就去安排，并带人离开。不料，回到房间内的关敬山召集了手下开会，告知大家西征失败的消息，司令不同意的战略性撤退。煽动大家产生逆反心理，并拿出了一封信。

营房内，北大营的战士接过关敬山拿出的信件，读了出来。原来这是汉奸赵金奎写给关敬山的劝降信。信读完，大家满脸吃惊。关敬山的侄子站起来斥责，这不是投降鬼子吗，这绝对不行。 关敬山满脸怒意，拍桌站起来说道，谁说我要投降，我要是投降鬼子，当初为什么要打鬼子。我还是那句话，我不能眼睁睁看着兄弟们死。关敬山劝说，我们是假意投靠鬼子，打入鬼子内部，来个里应外合。关敬山一早就起了投降的念头，还骗着大伙一起相信他，拼命的忽悠大家一起把司令绑下山，唯一反对的亲侄子也被关了起来。巡山途中，关敬山设下埋伏，准备对付自己人。

另在一边忙着的冷梅，拿着给义父织着围巾走入营房内，得知了保中以及骑兵队全军覆没的消息，悲痛欲绝。她不相信保中死了，哭着求杨震山让她和辛有光一起去找保中。杨震山同意了冷梅和有光一起去寻找保中的消息，并叮嘱一定要注意安全，不能再失去他们了。保中在雪地里突然醒来，一个翻身跃起，看到尸横遍野，悲痛欲绝，他将死不瞑目的战友们合上了双眼。碎碎念叨，虎旗......虎旗......一路上跌跌撞撞。

冷梅和辛有光一路寻找到鬼子的哨所附近，决定休息片刻，等待黎明之前。那个时候鬼子的防守能力最弱，寻找机会突围到封锁线外继续寻找保中。突然前方传来枪声，杨保中冲进鬼子哨所，找到了虎旗。这一刻他笑了，拿上虎旗，走出哨所。不料哨所外面还有一队鬼子，好在冷梅和有光在听到枪声后立刻上马及时赶到杀了这一队鬼子。保中看到这一幕面带微笑，支撑不住的晕了过去。冷梅和有光将保中带回营中。回到营中，冷梅看着昏迷的保中，说出了自己内心的情感。辛有光打水回来在门口听到了冷梅的话，心理一阵难过。

一早晨，关敬山派北大营的人请杨震山过去，参谋长老曹不同意杨震山去，觉得关敬山可能叛变。大伙也分分劝说杨震山多带些人在身边。然而杨震山笑道，带那么多人干嘛？我们还是要相信北大营的绝大部分同志还是一心抗日的，不要这么小气。讨论最终，杨震山带着冯贵和孙彪去了北大营，让老曹留在营中等待消息随机应变。刚到北大营，杨震山就发现今日的北大营不同于往常，营地特别寂静，空气中透露出一股杀机。严寒中站岗的士兵竟然没带手套，一个个神情紧张，种种迹象表明北大营要出事，杨震山示意孙彪回密营报告参谋长。前方传来嘈杂的声音，杨震山发现了被关起来的金宝，命令守卫放出了金宝。从金宝支支吾吾的回答中，门口还有神枪手三炮兄弟俩在随时备战，更加确定了内心中的想法。杨震山进入房间内，与关敬山开始周旋，听着他的假投降计划、缓兵之计。杨震山听后，说兄弟们想下山可以，绝不拦着。但是一定不能投降鬼子，这可是遗臭万年的，劝说关敬山想清楚。关敬山却执意下山，不听杨震山的劝告，说今日必须下山。杨震山闻言，笑道，老关哪，你是要拿我去给小日本当见面礼啊。关敬山手下听后，忙说那不行啊，不能真把司令给小鬼子，咱不是诈降吗？杨震山对大伙说出了关敬山的真实想法是要带大家和自己下山投靠小鬼子，要是不去，关营长会直接要了自己的命。气氛一下紧张起来，杨震山质问关敬山是不是这么回事？关敬山站起来掏出抢指着杨震山，两边对峙起来，前来阻止的手下全被打伤了。杨震山看到关敬山开始伤人，为了士兵安全着想便答应了关敬山下山。不料三炮突然冲了出来，不同意下山。关敬山抬枪射击自己的士兵，杨震山见状，也拿出枪开火。在双方交战中，杨震山腹部受伤。

孙彪回来像参谋长报信，司令可能有难。杨保中躺在床上听到了，带着虚弱的身体，冲去北大营救杨震山。正在商量计策的冷梅等人见状，立马上马去追。有光追上了保中，呵斥他不要命了。保中让有光在外面守着，自己进去会会关敬山，跟有光合唱一出空城计。

树林里，保中让有光在外面守着，自己进去会会关敬山，跟有光合唱一出空城计。杨保中之身闯进北大营，关敬山看到杨保中还活着，一脸吃惊。杨保中骗关敬山，之前消息错误，他和骑兵队都还好好的活着，并且成功突围了。关敬山将信将疑，杨保中说道，怎么关叔不信啊？仰头吹了一声口哨，树林里便传来一阵阵枪声。关敬山心中一惊，镇定了一下，对保中说刚才刘炮造反，杨司令重伤昏迷不醒，自己正准备去找大夫疗伤，你赶快进去看看。话音刚落，有光和冷梅等人也冲进了北大营，关敬山便让他们都进去看杨司令，自己趁乱逃走。进到营内，杨震山让他们赶快去抓住关敬山，这小子已经叛变了。闻言，保中让冷梅照顾好爹，自己跟有光带人去追。冷梅处理好伤口，杨震山就让冷梅立刻去通知老曹，让他去北大营稳住局面。若保中他们追捕关敬山没消息，就立马安排全体转移。冷梅听完惊呼，全体转移？杨震山点了点头。三炮满脸歉意的跪在杨震山面前，说自己跟错了人行错了道，请求处罚。但是杨震山觉得错不在他，他是个打鬼子好苗子，便将他留下当了自己的警卫员。并让三炮回去告知北大营的弟兄们，不管之前咋想的，跟着谁是谁的兵，只要肯衷心打鬼子，他就是我杨震山的兵。三炮听后感动不已，并立誓追随。

关敬山往山林里逃去，众人下马进山林去追。一路跟着追踪，因为之前的陷阱，不少人受伤了。杨保中带人开枪追击。杨保中虽然开枪打中了关敬山的手臂，却还是让关敬山从眼前溜走。保中判断关敬山受伤了跑不远，很有可能去老豁口方向了。尽管提前安排了小李和金宝赶到老豁口守着，小李子觉得有可能从别处逃跑，别独自离开了。果然不出所料，关敬山来到了老豁口，金宝喊了一声站住，并用枪指着关敬山，让他跟自己回去像司令请罪，只有这样才有活路，不要想着下山了。关敬山看到金宝这么执着，便骗他同意回去请罪，并表示自己手疼让金宝扶着走。金宝单纯相信了，上前扶住关敬山，却被关敬山打晕逃跑了。等保中众人追来的时候，关敬山早已跑入通城与赵金奎等伪军在山中接上了头。确认不在射程范围内了，为了除掉关敬山，保中和有光决定冒险伏击伪军。赵金奎等伪军带着关敬山回城，关敬山问金奎，整这么亮干嘛，想变成靶子吗？赵金奎不以为然说道，这你就放心吧，在通城这地方，那是咱的天下。关敬山因为害怕要赵金奎听他的，灭掉火把。话音刚落，枪声就响起了。一阵激烈的枪战展开了，可是却没想到赵金奎让人假扮了关敬山逃跑，分散了保中众人的火力，用调虎离山的方法成功逃进了城里。无奈之下，只好返回营地报告杨震山。

关敬山和赵金奎逃回城里以后，关敬山想到自己弟兄们下山，也没把杨震山绑下来，怕日本人也不会收他。赵金奎表示自己经常在野夫司令面前提起他，说他是杨震山的心腹，抗联的事情他最熟。但是日本人比较反复无常，所以自己也不敢打包票。关敬山让赵金奎今日必须帮自己约见野夫，利用自己对杨震山和抗联的了解换取野夫的信任。关敬山告诉野夫明早要带着皇军上山围剿密营，杨震山知道他下山投靠皇军，天亮一定会带队伍转移。野夫听闻起初并不相信，伸手捏住关敬山伤口发起质问。直到关敬山说如果日军没有自己，日本人是肯定找不到杨震山的。直到野夫同意自己的要求，明早带队捉拿杨震山。关敬山才放心的对野夫竖起大拇指，说自己以后就是皇军的人了，誓死效忠皇军，野夫闻言很是满意。赵金奎笑道，佩服，一看就是做大事的人。关敬山表示，当野夫掐住他的伤口时，他便知道那是个下马威。一切就看明天是不是能抓住杨震山了。