山寨内，冷梅跟索兰一起为大家进行祈祷。索兰告诉冷梅自己看得出来，冷梅是爱保中的。 冷梅告诉索兰自己和杨保中今生是不可能的，我爱他但他却不爱我，他爱的是你。索兰很愧疚，并且很感激抗联在黑森林建立了根据地，保护了整个猎人族。冷梅安慰道你们都是我爱的人，我爱的人在一起了我很高兴。我以后就是你和保中两个人的姐姐。 

大黑龙从猎人山寨处回来，告诉林中豹杨保中众人明日前来赴宴。在黑龙离开后立刻派人将此消息告诉关敬山，并让关敬山一人上山避免打草惊蛇。黑龙回到山寨内也安排底下兄弟，如若林中豹投靠日本人立马抓住他，擒贼先擒王。另一边城内的岸谷从赵金奎口中得知关敬山独自前往白龙山寨，并表示今日可以捉拿杨保中，冷笑了一声没有说话。

第二天杨保中带着有光，三刀和薛奇众人来到白龙山赴宴。林中豹很友好的请保中他们上座喝酒，林中豹表示希望看看抗联的实力两方互相切磋一下。大黑龙组织保中众人和白龙山寨的能人进行枪法比试。薛奇对上顶天梁进行比试，只能用盒子枪，气氛很是热烈。第一轮比拼为了让白龙山寨输的太难看，所以抗联退后了一步判林中豹获胜。第二回合比刀法三刀出战。三刀蒙眼射中了有光头顶的梨，而另一方不光没有蒙脸还误伤了人，所以第二回合抗联胜利。第三回合比试拳脚功夫有光出战，为维护林中豹颜面此局判为平局。比试结束后众人聚在一起，希望比试酒量。林中豹的手下轮番像三刀敬酒，三刀见此状况拒绝比试。林中豹看到如此不给面子大怒，保中见状上前拿起两坛酒敬林中豹，想替三刀挡酒，林中豹冷哼一声摔了酒坛。双方拔枪相对，黑龙站起来带着弟兄们保护林中豹，而保中众人则被控制了起来。这时候关敬山大笑着从屋外进来，一个劲的羞辱着杨保中众人，并让手下将他们关押起来。

夜深关敬山、林中豹和大黑龙喝酒庆祝终于抓到了杨保中。林中豹表示明日天亮将他们押下山送给岸谷，关敬山认为应该现在立刻枪毙，避免夜长梦多。大黑龙闻言表示自己去办，便起身去了牢房。牢房内，薛奇众人大骂黑龙的不仗义是叛徒，杨保中若有所思没有说话，黑龙走进牢房命人将杨保中等人押至刑场。

猎人山寨里，索兰见保中众人这么晚还没回来，担心的问冷梅要不要去找保中他们。冷梅安慰索兰说保中对林中豹有防备，让索兰放心不会有事的。索兰说难道只能干等着吗？冷梅淡淡说到有时候等就是办法。

白龙山内的关敬山和林中豹把酒言欢，关敬山表示这四个人死自己必须亲自看着，不然心里不踏实。大黑龙将杨保中众人带至刑场准备行刑，关敬山和林中豹也出来了。大黑龙命大伙开枪行刑，四周暗处全是人。然而枪并不是打向杨保中而是打向白龙山寨的人。关敬山出来看到大黑龙帮着抗联在和白龙山的枪战，见状不妙，立马向山里逃离。有光和三刀追着而去。

关敬山看见黑龙带人起义反抗枪炮连绵，感觉不妙立刻像山林中逃窜。有光带着三刀前去追击，保中与黑龙协同作战林中豹，林中豹不敌杨保中被杀死。剩下的白龙山兄弟们群龙无首，大黑龙大声的对着兄弟们说林中豹已经投靠了日本人，现在已经被保中处死，不想死的就放下枪。保中将白龙山的兄弟们集合到一起，告诉大伙如果愿意跟自己一起打鬼子的可以留下，不愿意的也可以走不会拦着。白龙山的兄弟们面面相觑皆表示愿意留下来打鬼子加入抗联。另一边追出去的有光和三刀最终还是没有抓到关敬山，早已经跑的没影。

白龙山寨内，大黑龙告诉杨保中两个山寨的兄弟们加在一起一百多个人，大家一起加入抗联打鬼子。准备将白龙山寨烧了，将人马调集到黑龙山寨去。杨保中笑道烧了干嘛？别糟贱东西我还有用呢。这时有光进来告诉众人关敬山再次逃脱，随后大黑龙决定先行回黑龙山寨坐镇。两人只能回去。

关敬山狼狈的逃回通城司令部内，岸谷从关敬山口中得知林中豹已被杨保中杀害，是黑龙和杨保中联合杀害的。岸谷很是不解白龙山寨与黑龙山寨不是兄弟吗？还会自相残杀吗？关敬山则表示一切都怪杨保中。岸谷大怒认为这一切都是关敬山自负的结果，为什么不带兵上山，自作主张自作聪明。山本也在一旁幸灾乐祸的指责关敬山，关敬山只能忍下怒火态度良好的向岸谷认错，并再次保证他一定会想办法将保中引出来尽快消灭他。岸谷告诉关敬山他很看重他的能力，希望关敬山能尽快消灭杨保中便让他下去了。

警察大队内关敬山在想办法如何除掉保中，他叫来孙彪让他将自己给岸谷写的一封信想办法透露给保中。孙彪一听要去找保中吓得是拼命推脱，而关敬山告诉他这是一个计策，只要能将信送到就是在日本人这立了大功。尽管万千个不愿意，最终孙彪还是没能推脱掉。孙彪心里明白关敬山是想拿自己当炮灰，想到二柱子的大舅哥是大黑龙，连忙赶到牢房里来找二柱子帮忙。经过孙彪几番劝说二柱子假意推脱了一下，最后还是假装很担心的答应了，随后小心翼翼的在美发店门口将信转交给了马文。马文假装出来给监视他们店里的奸细送包子挡住了他的视线完美的从二柱子手里拿到了信。

黑森林内三刀从马文那拿到信，保中从信里得知日本人要对自己进行围剿，要把自己冻死，饿死在黑森林中。杨保中看出关敬山是想将他们引出来一举歼灭，和众人商量后决定将计就计，西边好突围关敬山想在那儿伏击他们，那他们就从东边突围。并且通过长途奔袭打下鬼子的粮仓，让关敬山顾头顾不了腚，哭都没地方哭。保中又吩咐有光去转告大黑龙准备车运粮，又回写了一封信让小山参将信丢到了城门口。

城门守城的士兵将捡到的信送到了关敬山手里，关敬山看到信知道是杨保中在耍花样。信中看到杨保中要带队像西突围，他认为自己的计策肯定是成功了。关敬山将自己的计策以及对杨保中的分析，岸谷相信了关敬山并让他调动所有的兵力去西边围剿抗联。关敬山信誓旦旦的让岸谷放心，并保证这次准备充分，杨保中这次一定跑不掉了。

山林内，保中他让大黑龙带队假装他们从西边突围，就在关敬山认为自己马上就能抓到杨保中的时候，保中早已带人从东面突袭并且火速赶往粮仓。由于此次围剿行动粮仓守兵很少，保中众人轻易的就攻下了粮仓，搬走了所有的粮食。当关敬山听到手下前来报告杨保中已从东面突围，西边的炮火声也已停止的时候，心中一紧坏了又中计了。他和孙彪两人想到岸谷的怒火，两人浑身一软。

司令部内，木村将军在电话里责怪岸谷来了通城这么久都没有灭了抗联，还让他们日军伤亡惨重，抗联越发猖獗，催促他尽快整治通城的治安，灭了抗联。关敬山和孙彪二人将自己捆了起来负荆请罪的模样来平息岸谷的怒火。岸谷看着关敬山抽出了自己的武士刀，仿佛要立马杀了众人。关敬山立马带着孙彪跪了下来，他向岸谷表承认自己的过失，并希望岸谷惩戒自己。岸谷看到这一幕最终放下了刀，但却威胁关敬山要是行动再次失败，就要小心自己的脑袋离家了。

城内孙彪带着手下人去街上张贴告示，告示上写着皇军要在各个村庄展示杨震山的首级，马文走在街上看到此消息立马赶回理发店。保中和大伙得知鬼子要展示杨司令的脑袋，告诉大伙这次要把不仅把杨震山的头夺回来，还要想想怎么回敬岸谷，他让有光去把大黑龙找来一起商量。另一边司令部里，岸谷也叫来山本和关敬山，赵金奎，并告诉他们这次行动由山本负责，让他们听从山本的安排，并让两人一定要发挥孙彪的长处。

黑森林内，大黑龙接到通知赶了来。保中告诉大黑龙这次鬼子将在三个村子里展示杨震山的首级，由于各个方面的分析最终决定在靠山屯动手，靠山屯百姓众多也可大振百姓的士气，大黑龙在半路负责设伏接应他们，并让薛奇一旦发现关敬山，孙彪这两个叛徒就立刻杀了他们。

日军司令部内，岸谷叫来关敬山和赵金奎，由于前两个山庄的展示并未有和异象询问他们的看法。赵金奎认为杨保中可能不会来了，而关敬山则说保中他们可能会来。岸谷夸奖关敬山不像以前那么自负了，让两人一定要加强巡逻不能放松。

第二天，岸谷让关敬山在午时三刻开始展示，保中带着人赶到靠山屯、乔装打扮混进围观的村民中打探头颅的真假。保中看出旁边的屋子里都是鬼子在等着他们，孙彪一直在旁边的屋子里准备狙击，岸谷和山本还有关敬山则在卡车里等待。中岛为了逼出杨保中一直在言语上侮辱抗联，他告诉围观的百姓只要谁向杨司令的头吐一口唾沫，谁就可以得到一袋上好的烟土，然而底下的百姓却没有一个上去。关敬山将此情况上报了岸谷，附近也没有什么异象。岸谷认为杨保中肯定在附近，他命令关敬山上台吸引杨保中。关敬山吓得直哆嗦但是碍于对日本人的惧怕，最终还是上台了。

关敬山临上台前抓了一个村民的小孩挡在身前带着上台了，孙彪在旁边的屋子看着关敬山上台做炮灰也笑了。他想起之前关敬山派他去给保中送信，让他去送死，就觉得关敬山肯定是遭报应了。关敬山对着百姓说道，睁开你们的狗眼看看，杨震山和抗联都完了，整个东三省都在皇军的手里。这是一个老百姓站了出来，大骂关敬山个天杀的不得好死。在这个老百姓的带动下，众人纷纷开始宣泄自己的不满，齐声大喊着不得好死。关敬山不以为然，虽然很是害怕但是还是鼓起勇气对着杨保中等人喊话，想借此将杨保中引出来。关敬山抓了一个孩子并用枪指着孩子的脑袋，威胁老百姓们排队一个个上台对着杨震山的首级吐痰。这是有一个人大喊我来并低着头走上台，当这个人站在台上关敬山发现竟然是杨保中大惊。

杨保中打开台上的箱子，发现了立面并不是杨司令的脑袋。但是他还是跪下来磕了头进行跪拜，与此同时山林内传来了虎啸，围观的百姓大呼虎神显灵也跟着磕头。关敬山哆嗦的看着这一切却并不敢反抗也不敢戳穿，因为他怕自己不能活着逃离，眼看着保中下台带着三刀等人撤离。展示结束后，岸谷怀疑上台的人是杨保中，关敬山咬紧牙关不承认。另一边保中带着人安全撤离后和大伙汇合，冷梅训斥保中冲动上台，保中笑着解释关敬山在日本人那里过得红光满面的肯定舍不得死，所以他才敢上前的。三刀笑保中可真是关敬山肚子里的蛔虫啊，连他想什么都知道，大伙都笑了。大伙提议杀了关敬山，而保中担心误伤村子里的百姓，于是决定半路对鬼子进行伏击。

岸谷带着部队驾车返回通城，暗处的保中众人进行了伏击，听到枪声的关敬山立刻弃车撤离，孙彪则躲在车轮底下不敢动弹。虽然这一下打的鬼子措手不及，但是碍于鬼子的人数众多火力强劲，杨保中众人并不恋战转身撤离。赵金奎带着人来接应岸谷，装作很关心的样子建议岸谷先行撤退，但是岸谷认为杨保中有意在诱导众人进山林，他下令让所有的人全部撤退。

山寨内，有光感叹可惜还是让关敬山跑了。冷梅保中认为这一次行动也算是成功了，在老百姓们对司令的行为中，看得出来鬼子怕杨司令老百姓心里有杨司令。而在日军司令部内，近几次行动的接连失败，岸谷着急了，问大家觉得杨保中藏在哪里。赵金奎和关敬山安慰岸谷说不能太急，以免中了保中他们的圈套。岸谷大怒下令一定要尽快找到杨保中并且消灭保中，便让众人出去了。入夜城里，马文和郭金彻夜难眠，一直感叹抗日这条道路的艰难，但是也坚信有希望就有路。