警察大队内，关敬山从孙彪口中得知大黑龙是二柱子的大舅哥，上次送信也是他找到的大黑龙。关敬山让孙彪带着二柱子去搜山寻找抗联的踪迹。孙彪来到牢房找到二柱子一起上山，二柱子心想不妙借口饭点到了先吃饭再一起上山。于是孙彪带着二柱子来到一家酒楼吃饭，点菜后二柱子装作肚子疼将消息透露给了马文。马文分析关敬山的目的其实是在找寻抗联的踪迹，便让二柱子带着孙彪众人在森林中打转。最终众人围着山林绕了一整天没有任何线索，关敬山只得告诉岸谷暂时还未有消息。想到之前自己利用让众人羞辱杨震山的首级来引出杨保中，怕抗联反过来抓自己的父亲来进行要挟。于是关敬山像岸谷求情希望自己可以将老父亲接进城内，岸谷也表示同意。

关敬山从司令部回到警察大队立刻叫来孙彪，让孙彪换上老百姓的衣服去接老父亲。并且嘱咐一定不要告诉关老自己在给日本人做事，因为关老脾气不好痛恨汉奸。孙彪表示明白，便带人出发了。大街上小六子看见乔装出城的孙彪，立刻将消息报告给了马文。马文听此消息觉得可疑，立刻让小六子将消息带给保中。保中召集众人开会，最终决定让三刀带着红枪会的兄弟在孙彪回城的必经之路守着埋伏，一旦发现机会立刻除掉孙彪。

孙彪带着几个人开车来到关老家，关老很是欣喜。孙彪告诉关老关敬山让自己接他进城想清福，关老听了回房清了行李便跟着孙彪回城。另一边的三刀早已在山林中埋伏好了，当孙彪的车开了过来就立刻开枪了。孙彪看到来势凶猛吓得立刻逃走了，三刀带领队伍冲下来时只发现了车内的关老。当三刀得知关老是关敬山的爹时笑了，立刻将关老绑了起来带回山寨。孙彪逃回城内上报关敬山关老被捉，关敬山大怒对着孙彪一阵拳打脚踢，差点一枪崩了孙彪。

山寨内三刀神秘兮兮的告诉保中众人自己绑了一个大家都很想见的人，众人很是不解的跟随三刀去牢里查看。三刀将关敬山的老父亲绑上了山，保中众人看到三刀的做法很是不满，希望三刀能够记住自己党员的身份。关敬山所做的错事自己承担，不能算在老人家身上。保中告诉关老自己是杨震山的义子，他们是抗联的队伍。关敬山投奔了日本人，并且害死了杨司令。关老一直听着众人的谈话说什么也不相信关敬山已经叛变投降日本人，明明当初是自己亲手将儿子送到抗联去抗日的，怎么会变成汉奸呢。冷梅叫来小宝，小宝以前是关家孙子，当初关敬山还要自己跟他一起去投奔鬼子，不肯还用枪砸自己的脑袋呢，小宝将脑袋上的疤给关老看，并将关敬山的种种恶行一一告诉了老人。关老先生听后整个人大怒，仿佛瞬间苍老了好多岁。大骂关敬山逆子，家门不幸。保中告诉关老关敬山所犯的错跟他无关，并表示要放他下山。关老闻言更加惭愧，说自己无脸回去面对乡亲们。关老保证自己会去劝关敬山回头，要是不回头自己会亲手除掉逆子。

金宝和小六子将关老送到城门口便就此告别，关老告诉金宝一定要好好跟着抗联打鬼子，多杀点鬼子为老关家赎罪。看着转身离去的金宝，关老定了定神也决定进城了。刚到城门口便被守城的警察拦了下来，好在孙彪刚好在附近巡查看到了关老，立刻将老人家带回了警察大队。并吩咐人电联正在司令部的关敬山，告诉他关老找到了。岸谷得知之后让关敬山多加小心，怕抗联有诈。关敬山很是开心老父亲没事，立刻赶回警察大队接父亲回宅子。

关敬山带着关老回到大宅，刚进入房间想到岸谷的担心，关敬山便借着拥抱搜了关老的身，没有发现什么异常才放下心来。关老不爽训斥关敬山当了汉奸，连自己亲爹都信不过。关敬山狡辩自己不是汉奸，是杨司令临死前派来的间谍。关老看着满口胡言的儿子，气的将金宝说的话骂了出来，关敬山这才承认。听到儿子亲口承认当了汉奸的关老，气的拿起茶杯砸了过去。关敬山不断的解释着，是为了活命才这样的。关老看着不知悔改的儿子忍不住给了他一个大耳光。关敬山捂着脸也坚持表示自己回不了抗联了，抗联现在都想要自己的命。关老大骂没办法就可以帮鬼子杀中国人吗，杀杨司令吗。如果愿意回头自己会帮他向抗联说情的，就算抗联不答应，自己做的孽也要自己承担。可是无论关老怎么劝说，关敬山都坚持自己回不了头了，关老看着这样的儿子无可奈何。就在这时杏花进来告诉关敬山岸谷找他去，并且饭菜要好了。关敬山闻言骗关老自己会想办法的，但是暂时脱不了身。转身出门去找岸谷，临走时将房门上了锁。

山寨内保中众人正在开会，必图走进房间内给大伙倒水，倒完水走后却躲在屋外偷听。必图偷听到大伙在屋内计划着进城暗杀关敬山，这次关老进城关敬山肯定会分心。大伙计划明日进城，利用周围的情报站来打探消息。听完大伙的计划，必图也偷偷离开了。另一边关敬山顶着被打肿的脸来到司令部，岸谷询问关敬山抗联为何将他爹放了回来，是不是抗联派来打探情报的。关敬山表示关老不知道这边的情况，并承诺自己会看好他的。岸谷听到关敬山的保证这才放下心来。

关敬山顶着巴掌印去见了岸谷，岸谷就是问关敬山为什么要将他爹放回来，岸谷怀疑保中他们是想用他爹来打探情报，担心关敬山他爹会泄露情报给抗联，关敬山看着危险的岸谷告诉他，他会看好他爹，不会让他爹知道一点的情报的，岸谷才放心。

从司令部回到家中打开房门，关老举起棍子挥向关敬山，却被关敬山反手推倒在地。看在关老倒在地上，哭着求自己回头，关敬山十分愤怒为什么不能理解他转身离开了房间，留关老一人在房间地上痛哭。再当关敬山提着酒醉熏熏的回到家时，就发现关老已经在房间内上吊自杀了。关敬山立马将关老的尸体放了下来，并将打开房门就看见他爹上吊了，他赶紧将他爹的尸体的尸体放下来，并将关老的死怪罪到保中抗联身上，对着尸体暗自发誓一定会找杨保中，辛有光报仇，否则他誓不为人。

就在保中和索兰进城去找马文商量暗杀行动时，必图也进城找关敬山通风报信，不料被二柱子发现了。正在因为关老的死极度伤心的关敬山，从必图口中得知杨保中众人进城了准备暗杀自己。于是在自家布下了天罗地网，等着杨保中上门。另一边正在联络站交换情报的保中众人从二柱子口中得知了必图的叛变，索兰很是吃惊难以置信，再三确认是否看错了。索兰看着保中和大伙丝毫不惊讶的神情，以及有光解释了之前必图奇怪的行为，这才勉强相信了这个事实。根据这一插曲，马文和保中众人分析关敬山肯定有了防备，此次行动可能有变。最终众人决定朝赵金奎下手，根据马文平时对赵金奎的了解，众人很快就制定了新的行动计划。

夜深，保中众人早已在赵金奎家附近埋伏好了。赵金奎宴请两个日本人喝酒，三人摇摇晃晃的走在路上。日本人说赵桑不能再喝了让他回家休息，这是为了他的安全着想。赵金奎不以为然，说继续带着二人喝花酒。就在赵金奎喝得醉醺醺进了家门，就被门口三刀一脚踢进了屋子里。赵金奎甩了甩头想让自己清醒一点，就看见屋子里坐着保中和索兰，转头看向屋外有光众人也围了上来。赵金奎知道自己逃不掉了，假意跪在地上求保中放过自己，手却从怀里掏出一把枪指向保中。然而对于这种叛徒保重他们早有防备，保中将赵金奎压制在桌子上，而索兰立马就拿出缠着腿上的利箭一箭将其钉死在了桌子上。

第二天，巡街途中看到保中众人张贴的罕见头像的告示，将四周看热闹的百姓驱散开，自己带着撕下的告示回到家中。家中于队长跟太太商量到之后是否寻找退路，并不想帮鬼子做事。于太太见丈夫想通了也开口劝说给自己留条后路并与抗联联合抗日。于队长想到马文做人很活络或许可以帮自己和抗联搭上线，夫妻二人决定请马文夫妇吃饭，顺便试探一下。

司令部内岸谷得知杨保中再次进城不光暗杀了赵金奎，又再次张贴了鼓动人心的告示很是生气。关敬山告诉岸谷他分析城内肯定藏有暗道，并表示自己很快找到了准备利用此暗道抓捕杨保中。岸谷对此计策十分满意。另一边孙彪带人在大牛家找到了暗道也抓捕了大牛带回去审问，并且留下人手埋伏在暗道附近。

夜晚，保中众人回到山寨告诉冷梅关敬山没有暗杀成功，但是杀掉了赵金奎。一旁的必图热心的凑了过来对保中众人进行恭喜，并表示去给他们做饭犒劳一下大家。大伙儿看着必图做戏都没说话，在必图走后索兰还是有些不敢相信，质疑会不会是弄错了，保中若有所思并未说话。

晚上，城里于队长请马文夫妇到家里吃饭，于队长试探性的问马文觉得如今的局势怎么样，马文在没摸清于队长的底细的同时没敢说太透，只是象征性分析了一下当下的局势。而一旁的郭金全是满腹激情说的激情四射。本来马文担心郭金的直白容易暴露自己，不过一旁的于太太也是直接劝说于队长不能在做汉奸说要投靠抗联。相对于这二人，两个大男人相对导师比较含蓄委婉，一顿饭吃下来也算是其乐融融。从于队长含蓄的表达中马文也明白是想通过自己跟抗联搭上线。 

山寨里，有光和保中大伙坐在一起商量对于必图坐实汉奸的事，有光表示自己怎么也想不通必图为什么要这样做，这样帮助日本人对自己有什么好处。索兰站在屋外一直听着屋内的谈话若有所思。保中告诉大伙既然必图当叛徒像关敬山传递消息，那我们一定要好好利用这个棋子，来传递假的信息引关敬山入局。大伙十分赞同保中的建议，冷梅表示此时最好不要告诉索兰，担心他承受不了这个刺激。屋外的索兰再也忍不住了，冲进去再次确认必图是否真的叛变了。从大家的沉默中索兰明白了事实，拿起薛奇的枪就要去杀了必图，保中见状立刻拦住了索兰。保中告诉索兰不能打草惊蛇，一切要以大局为重，要好好利用这枚棋子杀掉更多的鬼子。保中看着伤心的索兰他一直安慰索兰，索兰伤心的问保中必图为什么会帮着关敬山杀自己的族人，保中告诉索兰必图不是想杀自己的族人是想讨厌自己，他想利用关敬山除掉自己但是他根本斗不赢关敬山反被利用，最后越陷越深。索兰没有说话，她对于必图的背叛实在是想不通。

另一边有光独自坐在月光下看着亲娘的照片表达思念之情，路过的薛奇很是好奇。有光将母亲的照片给薛奇看，告诉薛奇自己小时候和母亲走失了找不到回去的路了，是杨震山见自己可怜才将自己收留在身边，这么多年来自己也一直在找母亲。薛奇见到照片上的老妇人觉得很是眼熟，突然想起小时候在村子里见过。薛奇告诉有光之前老人一直在四处流浪找自己丢失的儿子，后来被一个皮货商带去店里打杂了。得知此消息的有光欣喜若狂，立马起身要进城寻亲，薛奇担心会有危险。而有光坚持表示自己会乔装进城，并且走暗道不会被发现的，并让薛奇转告保中这件事自己去去就回。

有光急切的想尽快找到母亲，连夜下山从暗道进入通城，却不知暗道外面早已被孙彪布下天罗地网。当有光推开暗道门走出来，屋内的孙彪则带着人将他围了起来。有光奋起反抗杀了几个最近的伪军准备翻墙逃离，却不慎被孙彪一枪打中了肩膀。跳出围墙有光捂着肩上的伤口往街上逃去，而孙彪带着部队一路追击。另一边的山寨里，冷梅正因为有光一个人进城而担心，而保中不知密道暴露安慰冷梅别担心，说有光很聪明不会有事的。

城里，有光带着伤朝人群中跑去，利用人群避开众人的视线躲在一个围墙后面。就在有光以为附近二鬼子已经走远，便从暗处走了出来。就在这时躲在暗处的孙彪举起枪来瞄准了辛有光，一枪打中了有光的背部。就在有光倒地之后四周的警察全部围了过来，夸赞孙彪的枪法准，这下肯定是要升官了。赵金奎死了关敬山升了局长，这现在立的功肯定是可以升大队长了。孙彪在众人的吹捧下有些飘飘然，下令众人带着辛有光回到警察大队。警察大队内关敬山看着被抬进来的辛有光，顿时大喜转身换衣服准备面见岸谷。

日军司令部内，岸谷从关敬山口中得知辛有光被捕，立刻派人将辛有光关押起来并且简单处理伤口。关敬山建议岸谷先劝降辛有光，这样抗联能带走一般的人。并且告诉岸谷辛有光是个孝子，可以利用他失散多年的母亲。前些天自己的手下无意间刚好看到了有光的母亲，正准备着手将老人家接来。岸谷闻言笑了，问关敬山是不是有私人恩怨早就想好了这一步。关敬山丝毫不掩饰自己的恨意，自己的父亲的仇一定要报。岸谷同意了关敬山的计划，正好下属来报庆功宴已经准备好了，他让关敬山在庆功宴上好好处理一下他和山本的关系，便让关敬山下去了。

庆功宴上，岸谷派山本和中岛来给关敬山和孙彪庆功。关敬山想着岸谷让自己处理好和山本的关系，主动去敬酒示好。山本并不领情，二人直接火药味实足，最终还是不欢而散。庆功宴结束后，关敬山和孙彪回到警察大队。孙彪对于关敬山对待山本的不惧怕的态度，十分佩服。而关敬山则表示山本就是欠打，越是狠他对你越是服气。而另一边的马文家中，马文和郭金二人在得知抗联有人被捕的时候，着急上火一夜未眠。第二天一早，马文就外出打探消息，并告诉郭金自己晌午若是还没有回来立刻安排大伙转移。

马文避开门口的监视，从二柱子留下的纸条中得知有光被捕，怕被别人发现立马将纸条吞下。果然刚吞下纸条，就有人来询问他在干嘛。马文假装自己要出城探亲，被立马拦下表示不允许出城。马文只好回到家中，想到之前杂志上的富太太心生一计。马文将自己伪装成富太太的模样混出了城，来到山寨将有光被捕的消息告诉了保中。也将于队长有心想加入抗联并约保中明天见面的事情一并传达给了保中，便离开了。