天亮，村民们围在老抠家门口议论纷纷，感叹老抠这回很是硬气。有光和保中看着一片狼藉，转身告诉村民老抠是条汉子，杀鬼子很了不起。并告诉大伙告诉村民他们是抗联的，告诉大家要团结一致，把鬼子赶出中国。只有打跑了鬼子，大家才能过上好的生活，村民闻言纷纷响应。保中进去屋里发现了老抠留的地窖入口，一起带人将粮食运回了猎人山寨。

城里的郭金从布告得知了父亲情况，悲愤不已。在郭老抠坟前，郭金发誓一定会让鬼子血债血偿。医馆里，马克给王大夫看省委送来的经费，王大夫表示一定尽快把它给抗联。马克告诉王大夫，自己准本在城里开一家美发厅，这样可以从来消费的富人口中探听情报，王大夫笑着表示全力支持。

日军司令部内，岸谷命山本带队往猎人山寨附近的森林搜寻杨保中的部队，并且派山本前去请回猎人部落的族长，而且表示若不合作就让他们全部消失。

猎人山寨内，保中众人拉着车带着粮食回来，大伙看到粮食都很高兴前来帮忙。保中告诉索伦这批粮食是留给猎人山寨的，自己准备搬进黑森林建立新的根据地。必图看见粮食，听到保中他们要搬走很是高兴，并虚伪的表示抗联众人躲进黑森林会安全。保中反驳，对付日本鬼子他们不会躲，只能干。必图表示自己只是坚持祖训保护族人的平安，只要不招惹鬼子，鬼子绝对攻不进猎人山寨的，因为几百年都没有人打进来过。保中告诉大伙明哲保身是不可能安全的，他说不管是老百姓还是郭老抠都没有去招惹日军不一样的都死了吗。保中还是想劝猎人山寨打鬼子，保中告诉大伙明哲保身是不可能安全的，他说不管是老百姓还是郭老抠都没有去招惹日军不一样的都死了吗。看到众人皆不语，保中对索伦说感谢山寨这么多天的照顾，便转身离开。

必图高兴的喊人搬粮食，索伦看着保中的背影神色凝重。索兰过来问保中真的要去黑森林吗?她告诉保中黑森林特别危险，但是保中说正好可以利用这些危险来打鬼子，并告诉索兰，他去黑森林是建根据地，如果发生危险。到时候也好给族人们和老百姓一个容身之所。  

山寨内索伦正在和长老们开会，讨论关于保中众人进入族内圣地黑森林建根据地的情况。会上争执不断，必图以黑森林是族内圣地，外人不可进入。索兰告诉众人保中为他们建立后路的想法，希望大家为寨子的将来着想。众说纷纭，好在大长老奇克图爷爷发话同意保中去黑森林。尽管如此，必图还是想以祖训为借口拒绝此事。索伦直接闭上眼睛，宣布同意杨保中等人进入黑森林圣地。必图见此气的，站起来离去。必图走后，索伦让对黑森林最熟悉的奇克图爷爷带保中他们去，奇克图爷爷答应。

索伦把保中和冷梅送到去黑森林的岔路口，向保中说明了黑森林的凶险，保中问索伦为什么不把黑森林利用起来打击日本鬼子，索伦告诉保中黑森林是他们的圣地，他们族老年纪大了就会自行走进黑森林毙命，历来的规矩是没有族长允许不能擅自入内。话刚说完，就看见索兰过来了，索伦生气问她来干嘛，索兰表示爷爷年纪大了进去不安全，自己是寨子里剩下的人中最熟悉黑森林的人，所以她最合适。奇克图爷爷也同意由索兰带他们进去探路，奇克图爷爷交给索兰一瓶解药，解毒气和瘴气的，索兰接过带着保中他们进去了。

不远处，必图看着保中进去黑森林，跑到河边抓毒蛙制成毒箭，准备在黑森林中刺杀死杨保中，并一路尾随跟着杨保中。保中他们在黑森林中探路，有光则在山寨训练士兵。有光看三刀刀法练得特别好，突然想到一个特别适合三刀的武器，他告诉三刀他要帮他练成一门小钢炮，60步以内，手榴弹指哪就炸哪里，并带着三刀来到训练手榴弹的地方，他让三刀试试把手榴弹扔到远处指定的篮子里，三刀连扔几个都中了，有光很是满意。

索兰带着保中他们走到一片空地，告诉他们这是一片沼泽地。必图看着保中站定不动，瞄准射出了毒箭。就在这时，保中刚好弯腰捡起一根树枝往沼泽地扔去从而躲过了毒箭。必图懊恼至极，没有人发现必图的毒箭，继续往前走，必图只能无奈的继续尾随。来到迷幻谷，看着林子里浓浓的瘴气，索兰拿出奇克图爷爷的解药抹上，必图跟着三人后面中了瘴气失去了心智倒在地上，在幻觉中必图看到4个和他长得一模一样的人，围着他重复说着同样的话“杀了杨保中”，必图表情狰狞的大喊别说了，可无济于事，最后直接昏倒在地。保中众人往回走，看见躺地上的必图，赶紧给必图抹上解药，保中则掐必图人中将其叫醒。索兰问醒来的必图他为什么来这，必图说他关心他们，所以来看看。保中笑着说让必图要听奇克图爷爷的话不要乱跑，必图痛哭，像个孩子是的抱住保中说谢谢他救了他，说他吓死了。保中忍笑安慰他，三人带着必图回去。

索桥前，山本带着赵金奎前往猎人山寨。看着大批日本鬼子，守门的族人紧急通报族长索伦。索伦决定不能坐以待毙，要主动出击。看着对面的赵金奎，问他们带日本人是来参观的吗？赵金奎告诉索伦岸谷请他去司令部做客，索伦与长老们商量过后，为了大局考虑，决定与必图去赴日本人的邀约。索伦二人走后，索兰独自站在桥头望着远处担心。看到这一切的薛奇，进入黑森林告诉保中众人山寨内的变故，保中立即赶回山寨内。保中来到寨子看见独自伤心的索兰，决定马上进城打探消息，并让索兰别太担心。索兰闻言表示自己也要去，保重为了索兰安全不同意。索兰表示自己可以保护保中，上次暗杀野夫就是自己救的他。说完拉着保中就走。保中带着索兰乔装打扮后从红枪会挖的暗道进了城，索兰感叹通过这个地道进城方便多了。

另一边，索伦和必图在赵金奎的安排下入住休息了。大街上，到处都是日军的巡逻兵，在一个小铺前，为了躲避迎面走来的巡逻兵，保中拉过索兰走到小铺面前，假装在挑饰品，并随手拿起一个送给索兰，索兰很是开心。随后，保中带着索兰来到马克家，希望马克可以帮忙打探情况。马克表示可以去找王大夫和正在监狱做活的二柱子打探消息。从马克的描述中，保中表示关敬山在调查在与抗联有关系的人，让马克一定要小心保护自己。

日军训练场，岸谷与赵金奎众人将索伦和必图叫出来，希望他们展示一下自己神射手的绝活。看到他们的演示，岸谷不以为然，讽刺道射箭现在在日本只能称作是一项体育运动了。索伦闻言和必图对视了一眼，两人抬手，两箭齐发的射中了天空中的一只小鸟。看着被射中的鸟坠落，必图质问岸谷你们的体育运动也有这种水平吗？岸谷笑着摇头说，看了你们的绝活，我们也像你们展示一个打日本的绝活。随后索伦和必图看到几个被抓的抗联相关人员被绑在柱子上，而一个日本鬼子正拿着机关枪瞄准他们。此时听到岸谷一声令下，一连串机关枪扫射，几个抗联人员就被残忍的杀死了。岸谷和鬼子嚣张的看着两人，笑着询问索伦二人，这种你们用弓箭能做到吗？索伦气的全身发抖，正要上前，一旁的必图赶紧伸手拉住索伦，希望他不要冲动。

茶楼里，保中跟索兰讲述着自己的身世，以及自己是怎样进的抗联，小时候跟有光，冷梅和杨司令一起发生的趣事。索兰认真的倾听保中的诉说，看出保中内心的悲伤，也无声的安慰着保中。二人聊着聊着，王大夫进来了，王大夫告诉保中索兰，索伦和必图应该没事，目前很安全。而他们并不知道，门外一路尾随王大夫的两个奸细，发现了保中的行踪。两个奸细决定一人留下继续监视，另一个人则赶紧回去禀报岸谷。

日军司令部，岸谷携关敬山、赵金奎宴请索伦和必图吃饭。饭桌上，岸谷一直在像索伦炫耀皇军的实力，也希望索伦等人与皇军合作。索伦一脸不太愿意，一度不想理会。必图见状一直在中间打着哈哈。岸谷质问索伦，在山寨附近的森林里失踪了几个日军，这件事是否知情。索伦笑笑表示，猎人部落的族人世世代代都住在山林中，都没有将山林完全走通过。更何况山林中，毒蛇猛兽更是数不胜数。若没有熟悉的人带领，别说是几个人，就算是几十个人消失都很正常。并趁机讽刺岸谷，以后要想进树林，最好提前通知，好派人去带路避免不必要的损失。岸谷再次询问，山寨的人有没有见过杨保中。索伦表示自己不认识杨保中，并装傻询问杨保中是个什么样的人。赵金奎解释了杨保中的身份，岸谷问道，如果看到了杨保中，猎人山寨会怎么办。索伦沉默，一旁的必图见状开口回答，要是看到了杨保中山寨一定将他绑着送到日军面前。一旁作陪的关敬山，看着索伦和必图的表现，若有所思。

突然外面传来脚步声，士官表示有要事报告。岸谷起身走到一旁，从士官口中得知，巡街的士兵有人发现了杨保中的行踪。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援赶去事发地，并封锁城门，无论是打死，还是活捉都可以，一定不能再次放走杨保中。

司令部内，岸谷宴请索伦和必图吃饭，饭途中，士兵上报城内发现了杨保中的踪迹。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援赶去事发地，并封锁城门，无论是打死，还是活捉都可以，一定不能再次放走杨保中。岸谷回到座位上，索伦表示希望早日回到山寨，族人老老少少需要他们回去主持。岸谷笑着告诉索伦，城内发现了杨保中的踪影，可以带着他们去见识一下杨保中。

茶馆内，保中众人丝毫没有发现被人监视，马克路过茶馆时发现了奸细，装作掉了东西，巧妙的提醒保中众人，保中镇定的让王大夫快分开撤离。撤离过程中，奸细一路尾随，索兰不知所措。保中决定跟索兰兵分两路，让索兰别回头向前走。而自己悄悄绕后，趁其不注意杀死了奸细，并迅速撤离事发地。

另一边岸谷带领士兵来到茶馆，却发现杨保中已经离去。在大街上忽然传来惊呼，死人了，死人了。副官迅速带人赶过去，发现留守监视的眼线已经被杀死。岸谷满脸怒意，命令关敬山抓住茶馆内部人员进行审问。关敬山拿出枪抵住茶馆老板的脑袋，审问的过程很是暴力。跟随岸谷一起到来的，索伦看着茶馆内部的情形，忍不住开口希望岸谷不要为难无辜百姓。随后索伦和必图再次借着岸谷有要事要忙为借口，希望回到山寨。岸谷则表示希望在住几天，不同意现在返回山寨。看着岸谷坚定的表情，无奈只得答应。

关敬山从近期与索伦和必图的接触中，感觉到索伦对日本人是有抵触心理的，决定从必图这块下手，便与赵金奎一起私下约见必图。饭桌上，关敬山和赵金奎准备了一箱金条和一把手枪准备收买必图，但是必图表示自己族内有规定，只能以物换物，拒绝收下。虽然拒绝收下这一箱金条，但是却没有撕破双方的关系，口头表示日后有什么需要帮助可以开口。关敬山闻言，开口直接问到杨保中是不是在猎人山寨？必图沉默了一阵，抬起头表示不在，慌张告辞。关敬山见状，表示让必图好好思考利弊，想好了随时来找他。而另一边的索伦，一个人在屋子和闷酒担心着杨保中的安危。

关敬山从手下口中得知，与杨保中接头之人，身带药香味，怀疑此人可能在医馆、药铺工作，下令全城搜索。在警察大队内的审查，一并知道了姜三刀的辅保是红枪会的人，姜三刀的身份基本也可以确认。另一边，王大夫和马克对于白天发生的事，心有余悸。马克建议王大夫先撤离，登风声过了再回来。王大夫则觉得自己应该留下来帮助马克郭金快速建立新的情报站，并表示自己是老本地人，让大家放心不会出事的。然而隔天关敬山便带着人来搜查，看到大白天医馆闭关，王大夫也不知所踪，并断定王大夫身份可疑，派人留守医馆。

保中和索兰从城内回到山寨，索兰感谢保中帮她打探，得知索伦没事，近日回寨子，立刻让人准备迎接索伦他们回来。索兰走后，有光示意保中冷梅情绪不好。冷梅看着保中嬉皮笑脸的凑上来，责怪他胡闹，保中借告诉冷梅马克等人在城内准备建立新的联络站的好消息，成功糊弄过去了冷梅。

司令部内，岸谷终于答应了索伦的请辞，并送了十只步枪当见面礼。索伦接受了枪支并表示了感谢。回到山寨，索兰立马奔向哥哥，检查哥哥是否受伤。冷梅、有光等人也来看索伦和必图，并询问有没有发生什么事情。索伦表示没事，但是对鬼子这段时间的所作所为积了满肚子的气，并将所带回的枪支全部送给了冷梅，希望抗联到时候可以用这些枪械来帮他出气。冷梅告诉索伦这是鬼子的一贯伎俩，一步步的利诱直到控制在手中，希望索伦可以加入一起打鬼子。索伦拒绝，表示自己要为了寨子里近千人的生命安全着想，转身离去。一旁的必图十分不满索伦将枪支转送这一做法，现在听到冷梅还在劝说一起反抗，也跟着离去。

日军司令部内，关敬山告诉岸谷最近的调查结果，姜三刀为红枪会的一个小头目，王大夫可能是共产党在城内的一个联络员。岸谷对此调查结果甚是满意，对关敬山也是赞许有加。关敬山问岸谷为什么要送索伦枪支，岸谷表示这是计策，过段时间会派军事教导员去猎人山寨。

房间内，索伦和必图正在吃饭聊天，必图听出索伦内心支持抗联抗日，开口说枪支的事情先不说，但是为了寨子着想，希望抗联还是可以搬离猎人山寨，避免拖累山寨。另一边从冷梅口中得知索伦的态度，若有所思。房间内索伦问必图下午去干嘛了。必图告诉索伦关敬山私下约他见面，并想给他一箱金条，但是自己拒绝了。就在必图劝说索伦让抗联搬离猎人山寨的时候，保中来到了房间，索伦让必图离开，自己有话要聊。必图不想离开，无奈索伦坚持，最终骂骂咧咧的离开了。.必图走后，索伦替必图向保中道歉，说必图是性子直，不要怪他。保中笑笑没说话与索伦促膝长谈，从各个方面分析了现在的局势。