明日皇太孙殿下即将到达北平，燕王表示自己跟唐大人一起郊迎皇太孙。马车上，朱允炆向朱棣行家礼，他尚且年幼，以后要多仰仗父亲生前最看重的这位四叔了。朱棣亦跪下表态，朱允炆的神色却似乎有些得意。诸军在陈亨的带领下，在皇太孙殿下的面前操演。朱允炆不解为何要隔一人放枪，陈亨详细地给他解释，如此则枪不绝声，对无坚阵。此阵是燕王所创，一开始叫燕王枪阵，后来朱棣觉得不妥，便改成了神机枪阵。

朱允炆十分满意，赏赐队长，队长看了一眼朱棣，直到朱棣说这是皇太孙赏他的，理应拿，队长这才接下。不过此举让朱允炆心里有些不痛快，坐在离开北平的马车上，朱允炆一点笑容都没有。总算是送走这位皇太孙殿下，朱棣回去发现桌上放着齐泰的奏表誊本，他在奏表中说燕王威仪过甚。妙云不知用什么法子拿到了这个誊本，她只希望朱棣明白，他手中的权利越大，对皇太孙的威胁就越高，朝廷中如齐泰的人也会越来越多。

果不其然，朱允炆回到南京，和朱元璋禀告，北平沿边军卫只知道朱棣，而不把朝廷放在眼里。朱元璋便下令，让燕王妃带着三个儿子回南京，美其名曰想孙子了。吕氏本为江都郡主选了长兴侯世子耿璿为夫君，蓝玉插手吕氏女儿的婚事认为此婚事不可，引得吕氏大发雷霆。朱棣把自己关在房里，朱能赶紧请来了道衍，对其进行劝说。道衍告诉他，陛下之所以把燕王妃和三个孩子叫回南京，是在保全朱棣，不然他手中的兵权早就被收回。至于邸报上说要其余亲王就藩，兵权分掌一事，道衍仍是表示陛下现在还是想在朱棣和皇太孙之间得到两全。

很快，妙云带着三个儿子进宫见陛下，陛下让朱高炽跟着几位叔叔和年长的世子一起去校阅诸军，朱高煦斗胆请求一起去，但朱元璋没有答应。妙云去见海别，帮乃儿不花带了一些东西给她，海别亦告诉他一个消息作为回报，那就是锦衣卫指挥使蒋瓛现在在调查蓝玉。黄子澄和齐泰去找蒋瓛，他们打探调查蓝玉一事，话不过三句半，蒋瓛就掀翻桌子后拂袖而去。蓝玉抓了锦衣卫的几个人，蒋瓛让人备马，准备进宫。

陛下让蒋瓛接着查蓝玉的事，同时管好嘴，不要什么事都往自己的儿子身上扯。朱高炽随着几位世子校阅诸军，却迟迟没有回来。谭渊所调查蓝玉之事，揪出来的秘密关系重大， 蒋瓛头大如牛，被迫进宫向陛下禀告。后来朱高炽回来了，陛下问其缘由，朱高炽表示自己是等将士们用了早饭之后才开始阅兵，因此耽搁了一些时辰。这一点，朱元璋说他做得好。就在此时，蒋瓛求见。朱元璋让朱高炽先回府，过几天进宫再陪自己说话。

锦衣卫查到了蓝玉的诸多不法事，朱元璋也发觉不对劲，这个案子才办了十来天，就查到了这么多。朱元璋驱散所有人，最终下令让锦衣卫抓了蓝玉，吕氏得知黄子澄和齐泰去了文华殿见朱允炆。事已至此，朱允炆是不容许事态继续这么发展下去，他也愿意相信这两位肱股之臣。

朱允炆让齐泰和黄子澄以后要做什么事知会自己一声，哪怕是母妃那边的吩咐，也要告诉自己。同时，他命人去告诉蓝玉，若想脱身，只能攀咬，把这件事闹大，闹大到连陛下也不敢轻举妄动。蓝玉身体力行，立刻开始攀咬主审官詹徽，污蔑他在都察院口腹蜜剑，是个两面三刀的小人，更是自己的党羽。詹徽担心一旁的齐泰会听信蓝玉的话，一再阻止无果，最终承认与蓝玉有牵连，结果被齐泰命人剥去官服，下狱听勘。

齐泰又从蓝玉口中确认其与曹震、詹徽都有关联，此案涉及朝中官员甚多，齐泰不敢擅专，遂禀明陛下。朱元璋让锦衣卫指挥使蒋瓛对一干人等全数一体缉拿。道衍看得明白，他告诉朱棣，陛下之所以捉拿十三位侯爵等人，是为了敲打这些功勋权贵，毕竟皇太孙尚且年幼。至于给蓝玉出主意的这人，摆明了是要让蓝玉这个莽夫死无葬身之地。朱允炆去求朱元璋饶了蓝玉，连额头都磕青了，可这却更加让朱元璋下定决心要杀蓝玉。

洪武二十六年，一代名将凉国公蓝玉以谋逆罪下锦衣卫狱，朱元璋遂借此再兴大狱涉案官员，计十三位侯爵、两位伯爵及吏部尚书，朝中功臣宿将牵连殆尽，是为明初之蓝玉案。此大案后，朱元璋下令裁撤锦衣卫，焚其刑具，锦衣卫千户以上者，前往晋王军中效力。远在北平的朱棣，始终在想该怎样才能让父皇允许妙云带三位儿子回来。诸位世子协同皇太孙一起批阅奏章，可燕世子对其中一份错字甚多的奏章并未打回去。

朱元璋问其原因，这才知道这份奏章是一位武将转文官的官员所写，本来大字不识一个，但如若和文官一起比，倒有失公允。朱元璋倒也没再说什么，让朱高炽陪自己出去走走，答应让他和妙云尽快回去和朱棣团聚。洮州叛乱，朱元璋命秦王带兵前往洮州平叛。妙云听朱高炽说陛下准允他们回北平，她却毫无喜色，在她看来，这绝非是一个好消息。秦王平叛前上表，不求赏赐，只希望父皇能放过王月悯。

谁知天公不作美，秦王平叛时染上了瘴疫，命不久矣。他撒手人寰前，把王月悯托付给另一个王妃，但王月悯没有苟活，在秦王朱樉的灵柩前举刀自杀。朱元璋追封朱樉为愍王，许王月悯与秦愍王合葬。朱元璋将妙云叫进宫，叮嘱了她几句话，让她带几个太医回去，给燕王将养，而微胖的朱高炽，也要调养。

公元1396年，洪武二十九年，朱元璋令朱棣兵进塞北，发动了洪武年间，明廷对漠北北元势力的第八次，也是最后一次大规模进攻。战场厮杀，终将这持续了十几年的明廷和北元之间的战争，画上了句号。朱元璋收到加急捷报时并无意外，直接让人归档了。不久后，朱高炽的妻子诞下一子。

朱高炽媳妇儿生孩子，他在外焦急不已，而在大堂等候的妙云和朱棣也很担心。好在没什么大问题，朱高炽喜得贵子，他请父亲朱棣赐名，朱棣因此想起了当年的回忆，父皇当年早就帮他把孩子的名字起到了二十代以后。朱棣于是说这孩子叫朱瞻基，他是瞻字辈的第一个孩子。京师，喝过药的朱元璋让朱允炆陪自己出去走走，过几年他想让朱瞻基和晋王府的美圭回京师和朱允炆的孩子文奎一起读书，至于这师傅的人选，朱允炆说自己想征辟方孝孺入朝，为翰林侍讲。

选方孝孺的理由充分，朱元璋没有反对的理由。朱允炆以朱元璋想朱棣为由，建议他把朱棣叫回京师住上几日，但这件事朱元璋并没有同意。道衍看过陛下的脉案，他表情凝重地告诉朱棣，陛下可能扛不过今年了。朱棣于是想上表入朝觐见，可道衍说不可，一旦他这时回到京师，恐怕以后不能再看到北平的丽正门了。妙云提醒朱棣，他这回要去见的是他自己的亲哥哥晋王，而不是另一位亲王殿下。晋王躺卧在床，脸色苍白，显然是已经病重多日。

当初分布到晋王手下的谭渊等二十几名锦衣卫，在兵部均已报了身亡，晋王再度把这些人交给朱棣，日后朱棣会用得着。而朱标当年画的三个圈，他现在也终于明白了，大哥当时的意思是以后大明就靠他们兄弟撑着了。晋王拿出两年前妙云写给自己的信给朱棣看，夸赞妙云谨慎，怕自己不相信，在信中对朱棣只字未提。晋王也知道自己命不久矣，把济熺和自己的几个儿子都托付给了朱棣。朱允炆得到晋王和燕王在漠北私相会晤的消息，他把这件事禀告给朱元璋。

齐泰和黄子澄建议对申饬燕王，严加惩罚，把燕王及其家眷调回京师居住，令燕世子继承其爵位。朱元璋思虑片刻，终是下旨拟诏，可这时宫人匆匆进来称晋世子进宫报丧，也就意味着晋王已经薨逝。朱元璋再次痛失一子，颤抖着声音让宫人把刚才拟好的旨烧掉，而后晕倒在地。据太医诊治，朱元璋所剩时日无多，他下旨让朱允炆暂摄国政。朱允炆立刻吩咐下去，将京中事务安排就绪。临终之前，朱元璋吩咐丧葬仪物，一以俭素，天下臣民，无妨嫁娶，放海别回漠北，不要为难各位亲王。

朱元璋对朱允炆连说了好几声不要为难他的叔叔们，他最后的遗憾就是，没能再见儿子一面。公元1398年，朱元璋薨逝，享年七十一岁。朱允炆即位，年号为建文，是为建文皇帝。妙锦得知朱允炆让大哥徐允恭奉旨去拦截燕王，觉得此举实在是计谋深。另一边，燕王带着几个儿子回京奔丧途中，遭到徐允恭的拦截，他带来朱允炆的旨意，让燕王原路返回，但可让燕世子和其余两位郡王殿下代替燕王回京吊孝。