牛三擅自开枪打野猪，枪声引来了敌人。李化成下令全营马上撤离，并带领包括林木根、雷公山在内的战士引开敌人。枪战中，雷公山为掩护林木根中弹，林木根背起雷公山快速撤离。国民党军到达并轰炸独立营营地，但营地已空无一人。

独立营摆脱国民党军的追击，到达新的营地，炊事班做好了野猪肉。李化成把猪肉送到雷公山嘴边的那一刻，雷公山牺牲。战士们泣不成声，牛三下跪忏悔。

五天后，独立营召开民主会，李化成代表独立营党委对牛三开枪一事提出严肃批评并给予关禁闭三天的处分。牛三反思自己的过错，深刻检讨。作为二连连长的孙大成也对牛三提出了严厉的批评，被李化成制止。李化成表示事情已经发生，重要的是吸取教训避免此类事再发生。牛三向大家鞠躬认错。吕臻鼓励大家在绝境中继续坚守信仰，乐观向上，艰苦奋斗。被打动的战士们高呼“着坚持就是胜利。”

晚上，独立营休息的时候，都畅想着未来美好的明天。他们看着天上的星星，相信新中国一定能实现。何明仁代表绥靖总指挥授予诸三木青天白日勋章，大家纷纷祝贺。而经何明仁向上级的陈说，诸三木也恢复了党国党员身份。李化成对陈天佑分析，他们如今被敌人掐住了命门，摆在他们面前有两条路可走，一，除掉诸三木，二，诈降。

李化成坦白先前刻意制造矛盾就是为其中一人下山制造契机。二人商议决定，分别负责执行清除诸三木和打入敌人内部的任务。李化成偷偷下山，利用黄金牙两面派的身份顺利通过国民党军关卡，并打探诸三木的消息。诸三木和老婆终于踏实的吃了顿饭，可李化成正在大街小巷上贴着：三日内必除叛徒。何明仁看到李化成所贴纸张后十分愤怒，派人保护诸三木。诸三木半夜噩梦中惊醒，暗道这地方不能住了。吕臻担忧李化成，陈天佑安慰她李化成不会有事。李化成尾随诸三木，观察诸家周边都是暗中保卫他的国党军人后，还是伺机进入了诸家，绑了诸三木老婆，拿枪顶住了诸三木。

二人坐了下来，李化成问诸三木投敌的原因。诸三木不像红军那样信任所谓的苏维埃主义，在他眼中更重要的是妻子，但他不屑解释，李化成认为诸三木眼中只有自己。他将叛徒清除，扬长离去，诸三木妻子眼中淌下泪水。外面的国民党军听到动静，立即往屋内冲，可是李化成已逃之夭夭。李化成回独立营途中遇到等他回来的吕臻，吕臻表达了自己几日来的担心，二人相拥而泣。

何明仁拟定夏季攻势计划，立志把“清剿”战役结束在夏季。陈天佑下决心准备下山，林木根、孙大成、吕小革、王兴旺集体请战，请求营部批准各连分成小组，渗透到敌人后方去进行斗争。李化成传达上级指示，要求独立营因地制宜开展夏季保田斗争。陈天佑提出反对，二人再次产生分歧。

李化成和陈天佑的不和让林木根、吕小革、孙大成三人很担心，三人正商量着，唐运龙路过，劝大家别瞎操心。李化成传达上级指示，要求独立营因地制宜开展夏季保田斗争。吕臻为大家解释，保田斗争就是保卫土地革命成果。陈天佑大唱反调，并故意在大家面前和李化成激烈争吵，陈天佑当众要求退党，李化成丝毫不退让，直接提议开除陈天佑党籍，并让大家表决。在吕臻的引领下，通过了表决，陈天佑被开除党籍。

唐运龙来安慰陈天佑，但陈天佑却指责称，自己退出了唐运龙就能当营长了。唐运龙不敢置信陈天佑这么看自己，表达愤怒后失望离开。

共产党游击队的声势越打越大，何明仁和卫司令商议，决不能让共军再次绝境重生。何明仁对卫司令提出夏季攻势计划，扬言要利用夏季炎热的自然环境，不断加大军事“围剿”，消灭红军部队的残余，把战役结束在秋冬之前。卫司令认为没有必要划定时间。可是，何明仁激动称，从共党发了告全国同胞书后，越来越会笼络人心，假如让共产党北上，振臂一挥，整个中国都会地动山摇。必须加快速度。卫司令赞成，何明仁又阐述了战术，不再依赖封锁，而是要加大攻势，加上炎热的夏季，定把共党的火星子扑灭。

队伍中有战士染上疟疾，李化成看望过后，明白疟疾是由蚊子传播，不采取措施，他们整个独立营都会丧失战斗力。吕臻建议建立新的隔离区，把生病战士隔离。唐运龙发现陈天佑离开独立营“叛逃”，汇报李化成后，就带人追下山去。陈天佑仓皇逃下山，到何明仁指挥部，也就是“自己的家”，投降国民党，惨遭毒打。陈天佑解释自己的地主身份和投诚目的，但何明仁也不打算放过他，眼见就要被毙，陈天佑说出自家叔叔是蒋介石身边的部长一事，得以保命。

唐运龙想不通陈天佑为何要走，李化成解释人各有志。患了疟疾的几名战士很快不行了。汪小小等几个战士议论疟疾的危害，大头过来阻止，称打摆子就是常见病。几人不再议论了，大头帮汪小小拍了蚊子。

冯秃子来见何明仁，看见了陈天佑，就过来羞辱他，陈天佑嘴上也不饶人。冯秃子意图杀死陈天佑，被看守士兵阻拦。冯秃子立即来见何明仁，求处置陈天佑。何明仁没理会他，冯秃子咨询田税的事，何明仁表示土地革命的时候已经过去，按照民国十四年来，田税该怎么收还怎么收。

何明仁并未立刻信任陈天佑，继续对其实施酷刑，严加审问。陈天佑编了一套说辞，称自己在红军里一直是个摆设，他现在只想回家，再不想摸枪了。何明仁向南京方面发电报核实陈天佑叔叔的身份，并查明陈天佑叔叔确实是委座身边的大人物，且是个红人，便把陈天佑从狗棚带了出来，亲自审问他。为了证明自己当初参加革命只是为了保命并留有后手，陈天佑重回陈家，挖出后院的一坛大洋，其中还有陈天佑父亲陈大元的国民党党员证，何明仁逐渐打消疑虑。

陈天佑叛变，唐运龙孙大成林木根提议撤离，但李化成以病患为由，只要求增加警戒哨。

汪小小也患了疟疾，突然晕倒，大头来看望他，他却让大头离自己远一点。何明仁决定拿陈天佑的事做文章，就写“红军营长来党国投诚”，也卖陈天佑叔叔一个面子。庄善仁到何明仁指挥部送菜，撞见陈天佑，二人简单寒暄，各怀心事。汪小小担心自己不行了，吕臻劝他挺住，一定能挺过去。何明仁为宣传绥靖政策，替陈天佑写好自白书，四处张贴，并任命他为县保安团团长。

前线剿共团击毙了一名企图进山的人，国民党立即军按十户连坐法，枪杀了与接头户土根相邻的十户人家的20多位男女老少。驼背目睹这一惨状后惊恐不已，决定不再参与游击队和党组织的联络工作，并且劝溪兜嫂也不要再参与，可是溪兜嫂仍然坚持信仰，坚持斗争。

陈天佑给叔叔写信，何明仁通过军事渠道帮助其寄出。保安团团长陈天佑走马上任，与保安团成员们大吃大喝。冯秃子前来向新上任的保安团团长道贺，待看见是陈天佑后，立即想要跑，被陈天佑叫住。陈天佑讥讽冯秃子，冯秃子知道势不如人，作势崩了自己。可是陈天佑明白他不会，因为冯秃子大仇未报。陈天佑与冯秃子假意言和，命人四处张贴抓捕林木根的悬赏告示，并告诉冯秃子地方民团归保安团管辖。

冯秃子当面假装服从，回去后愤怒不已，并不相信陈天佑是真心投降。陈天佑与庄善仁在何明仁指挥部再次相遇，庄善仁对陈天佑冷嘲热讽。何明仁命陈天佑的保安团接管去年所设的据点，保证夏收课税的收缴。另一个任务就是维持好高压姿态，夏收之前消灭所有山里游击队。陈天佑将庄善仁带到保安团，庄善仁以为陈天佑要杀自己，谁知陈天佑在封了他的店之后，命他做保安团账房，并把装着红军军服的包袱还给他，庄善仁恍然大悟。

陈天佑见到溪兜嫂，溪兜嫂对陈天佑的“叛变”有所怀疑。何明仁亲自带兵进山指挥夏季攻势，并准备连续三个月不出山，不达目的誓不罢休。冯秃子向陈天佑报告大土豪娄富贵为加倍收租打死穷人一事，陈天佑表面纵容。可冯秃子还故意刺激称，他要亲自告诉乡绅们，有陈团长撑腰，让乡绅放开手脚去做。没想到陈天佑答应了。而当晚，陈天佑就给溪兜嫂送出情报。溪兜嫂并不知是陈天佑，让胡嫂有机会把线报送进山里。

独立营很多战士染上疟疾，吕臻也是其中之一，李化成焦急万分来看她，吕臻赶他出去，陈天佑质问她为什么瞒着自己，不但不出去，还抱住了吕臻，告诉她就是死二人也要死在一块。二人相互表白心意。吕臻称自己想和他一起走到中国的明天，欢乐充盈着千家万户。她问李化成，如果他们能一起奋斗到那一天，他可愿意和她结成一队红色伉俪？李化成自是答应。国民党军再次向前推进二十里，李化成布置战术，组织特别行动队突破敌人封锁线，下山开展保田斗争，并借此机会寻找治疗疟疾的药物。临走前，他在吕臻额上印上一口。