刘彻接见张骞、卫青。 刘彻与主父偃谈如何进一步削弱诸侯王。 刘彻颁诏淮南王,将各封国卫队兵收归国家。 燕王妃向王太后告主父偃的状。 籍福将王妃告状事告知主父偃。刘安与衡山王密约反叛朝廷。刘彻命主父偃去见王太后。主父偃与王太后谈燕王违法罪行。 主父偃被派往齐国,诸侯畏惧主父偃,纷纷献金行贿。刘彻命张汤查办主父偃,将其灭族。 卫青与卫子夫谈宫廷政治事。 刘彻同意卫青与平阳公主结婚。 主父偃上刑场,籍福前往送别刘彻命春陀赏赐籍福。 卫青与平阳公主结婚。王太后死。伊稚斜决定趁汉朝国丧期间进击河朔等边郡。 霍去病率兵横行闹市。
张汤报告刘彻,刘陵有串连诸侯勾结匈奴的嫌疑。 刘彻让他缓办。刘迁与武师雷被练剑,被雷被击伤。 刘迁欲杀雷被,刘安喝止刘迁。刘安与刘迁密谋策反李广。 刘彻决定去淮南国视察,命李广率领卫队,在江边野营。刘安带刘迁到行辕,见到李广。 刘彻与刘安谈论国事。李广为刘彻打鱼,请求下次作战担任主功,以求封侯。 李广回访淮南王,刘安欲策反李广,遭李广痛斥。雷被逃出淮南国,夜闯皇帝行辕被李广扣查。 雷被揭发淮南王欲谋反事。刘彻决定提前回长安。同时,派霍去病去申斥刘安。
霍去病受命申斥刘安。中行说病重,伊稚斜探视。 元狩元年,武帝命卫青、率诸将进击匈奴。以赵信为先锋。伊稚斜让妹妹阿伊妹去诱降赵信。 卫青未找到匈奴主力,请求回师休整,刘彻不许。赵信行进中,遭遇匈奴伏击,阿伊妹突然出现。赵信叛变。霍去病率八百骑袭击匈奴营地。 苏信兵败全军覆没。伊稚斜封赵信为自次王。霍去病杀敌立功。卫青、霍去病被刘彻回朝。