李广将霸陵尉编入军中。 刘迁在长安办喜宴,匈奴密使与刘迁会面。 刘迁带匈奴密使会见刘安。 刘彻关心朔方战事准备,夜不能寐。 刘陵把汉军军情告知匈奴密使。 左大都尉准备伏击汉军,但汉军突然失踪。 密使来报伊稚斜,汉军已转道突袭河朔。 卫青军团烧去黄河浮桥,袭击白羊王部。卫青取得河朔大捷。 刘彻拟诏奖励。主父偃写错数字,少年霍去病在旁纠正。 伊稚斜处罚白羊王。 刘彻举行朝会,主父偃建议营建朔方城。
张骞逃离匈奴,到达大宛国。 张骞离开大宛进入大月氏。月氏女王会见张骞。 卫青凯旋回长安。 刘彻召见卫青,谈下一步战略目标是打击右贤王部。 张骞游历月氏,参加国事会议。月氏诸王多数反对与匈奴再战。张骞被送出大月氏。 张汤报告李广为报私仇杀死霸陵尉,刘彻命置之不理。 韩安国死,刘彻深感哀悼。 刘陵见卫子夫,谈论卫青又将出征。 刘彻颁布“推恩令”,分裂诸侯。 诏书到淮南国,刘安大怒。刘安与刘迁商议联络匈奴,谋反。 刘陵会见匈奴密使。 卫青视察骑兵,见到赵信,赵信献计改良养马术。伊稚斜与中行说商谈对付汉军的对策。 李广接到刘彻调兵命令,准备出兵。
刘安与刘迁在密室策划叛乱朝廷。 刘迁妃子来找他。刘安决定将其送回长安。 王太后与两个女儿——平阳公主、金俗谈论家事。 李广、张次公奉命出兵牵制右贤王。 伊稚斜接到刘安密信,刘安同意与匈奴进行合作。 伊稚斜举行祭祀拜神仪式,决定集中二十万大军右贤王率领,袭击长安。 刘彻与群臣射覆猜谜。东方朔说:此战将命中大单于。 右贤王在营帐中饮酒作乐,准备于第二天进攻河朔。 卫青于深夜袭击右贤王营地。 刘彻在睡眠中,韩嫣报捷。刘彻任命卫青为大将军,统帅全部汉军。 张次公为李广读战报,诸将都已封侯。 李广部功少,杀敌少,不得封侯。李广恼怒。 张骞在归汉途中被诺羌人俘虏,但匈奴总督是张骞妻子堂兄。张骞与妻子深夜逃走,到达汉边关,昏倒。 张骞回到汉宫。刘彻命于承明殿中礼迎汉使。