川岛芳子告诉她她是一百零一个来到这里的，前一百个都埋在她面前这风景秀丽的地方。

属下的人告知他很多人都投靠在林少群那里，戴院长为此大发雷霆。

川岛芳子正带凌烟逛，遇到了吴大帅和清水，吴大帅问她是川岛芳子的什么人，她不答，川岛芳子带她去了刑讯室，见到了雁北，告诉她雁北已经被拷打了七天七夜，凌烟毫无畏惧说这些她早就领教了过了，要川岛芳子不要婆婆妈妈了，川岛芳子询问她来上海什么任务，戴笠交代她什么，并说令狐陶密电上海军统保护她，不明白她是共产党怎么和军统的人搅在一起，清水要杀了她，但是川岛芳子想卖戴笠一个面子，她想知道重庆方面亲日的真正态度，让凌烟考虑几天。

令狐陶为了凌烟要亲自去上海收拾烂摊子，杀光那里的特务，不计血本。

凌烟和雁北被安排住了下来。两人泡过脚后谈起了雁北的事情，雁北说自己被人出卖，谢谢凌烟救了自己，让凌烟小心川岛芳子。

令狐陶和部下听到间谍信号闯了进来，啸天杀了特务，令狐陶骂他太莽撞了，让他出去。

猴子报告萧先生凌烟被当成军统的人抓了起来，萧先生判断川岛芳子想利用凌烟找到突破口再立大功，萧先生让猴子和三号线联系利用敌人之间的矛盾保护好凌烟的安全。

凌烟和雁北聊天，说起了自己的生平经历，问起了林少群在上海的势力有多大，雁北说有半边天。

令狐陶截取了川岛芳子的密报，密保上询问凌烟的身份，令狐陶让属下回复凌烟是军统的人。令狐陶下定决心要去上海，要在去上海之前拔了26号这颗钉子。

凌烟和雁北看到吴大帅和一个小孩斗气，小孩拉雁北去一边去，吴大帅询问凌烟到底是哪方面的人，凌烟也询问他，两人都说不能回答彼此的问题。两人聊天，清水看到赶了过来，要把凌烟抓起来，川岛芳子赶过来拦住了他。说有话问她把凌烟带走了。到了房间就被用枪指着问他见吴大帅是什么用意。，凌烟只是说看到吴大帅和一个小孩在一起好奇而已。川岛芳子问她想好了没有，如果明天她再考虑不好她的命运将会很悲惨，雁北让她小心，凌烟说自己对他们还有用，她不会杀她的。

云子见清水，谈起了他们内部的矛盾，又说起了川岛芳子，清水说有机会要杀杀她的威风。云子谈起了这次前来的目的，说自己有个一箭双雕的计划杀了凌烟。清水同意了，云子邀请他去自己的住处，但是清水不肯，云子觉得他先自己脏，很伤心。

吴大帅的跟班小孩瞧瞧看清了凌烟和雁北所在的地势人员。

令狐陶去杀26号，却遭埋伏，中了一枪，被送去医院。

吴大帅命自己的跟班喊来了凌烟，告诉他自己不想当汉奸，问凌烟自己该怎么办，凌烟告诉他一个两全其美的办法，即使签了也可以不当汉奸。让他提条件，拖下去，让吴大帅利用它们之间的矛盾，这时小狗子来了说来了很多日本兵，小狗子带着凌烟绕道逃出，但是还是被抓，川岛芳子举枪想杀了凌烟。这时土肥原将军制止了他，请她和吴大帅一起去喝茶。

这一切都被雁北看在眼里，川岛芳子让凌烟进去留下小狗子把他打晕了。

属下让萧先生换联络地点，他没同意，说最危险的地方就是最安全的地方。

凌烟说自己不是重庆方面的人，并提醒说有照相机对着自己，土肥原示意撤了相机，夸她聪明，凌烟夸赞他们中国话说得好，土肥原说自己在中国待得时间超过了20年，说要送她一份礼物，凌烟打开一看惊叫了一声，竟然是狗子的人头，凌烟很愤怒骂他们是畜生。土肥原吩咐下人把狗子埋在花园里，还可以做肥料。

清水的下属告诉他川岛芳子带着吴大帅和凌烟去了土肥原那里，清水大怒，说这个女人坏了他的大事。马上走出了房间。

川岛芳子询问凌烟深更半夜去吴大帅房间干什么，凌烟和吴大帅矢口否认，土肥原问吴大帅到底愿不愿意签这份协议，吴大帅说自己愿意签。正在这时清水来了要进来。让守卫通报。吴大帅说自己有条件，这时守卫说清水要见土肥原，土肥原不见。清水十分恼怒，让他们等着。

一个女特务装成护士要杀令狐陶，被属下枪杀，还是日本人，他奇怪自己住院日本人怎么会知道，啸天问他怀疑谁，他说狐狸尾巴总会藏不住的。

清水恼怒川岛芳子抢了自己的功劳，雁北走上前去问见到凌烟没，清水不搭理他走了。

吴大帅说自己要想好条件再签，想让土肥原送他去北平，一个星期内就可以签署，如果不签就自愿被杀，土肥原答应了但是川岛芳子反对，说应该把他的部下门生请到上海，凌烟说他们不自信让中国人嘲笑了，川岛芳子哑口无言，土肥原让吴大帅和凌烟走可以离开回房间了。

三号线传出消息说凌烟没事，萧先生很高兴。

土肥原弄来了令狐陶的暗杀名单，只要他们一动凌烟，他们就会杀了那些汉奸，土肥原说凌烟不像军统的人，倒像共产党。土肥原打算让林少群出面。

凌烟折纸鹤为死在这里的人折纸鹤祈福，她折了一百零二个，为自己将来牺牲做好了心理准备，清水进来让属下架走了雁北，询问凌烟昨晚和土肥原一干人等都谈了些什么，凌烟不答，清水的扔了她折的纸鹤，凌烟让她捡起来，清水拿起枪指着她，凌烟毫不畏惧，请他开枪，清水的手无力的垂了下来，帮她捡起了纸鹤，凌烟告诉他吴大帅已经回北平了，说他已经答应签署协议，他要回去北平和自己的部下商议，凌烟说他晚了一步，并提请他北平是清水的地盘，让他先下手为强。

雁北告诉川岛芳子清水要杀凌烟，川岛芳子急忙赶来了问清水在哪里，凌烟说清水去了北平，说川岛芳子输了，暗示她赶紧去追清水。

凌烟问雁北是不是她带来的川岛芳子，雁北说不是她，装傻听不懂凌烟的话，凌烟说其实她比谁都明白，雁北说凌烟用嘴和脑子杀人。

追去的川岛芳子和清水起了冲突，打伤了清水，东京方面得知了十分恼怒，把川岛芳子遣送回日本，土肥原也于1939年调离。臭名昭著的土肥原特务机关就此结束。

令狐陶看报纸和啸天说吴大帅死了，对凌烟刮目相看，啸天劝他离这个女人远点。令狐陶让啸天去准备，这时一个女人过来和他搭讪，问他愿不愿意和她偷情，啸天被抓，特务等着那个女人的消息，但是那个女人被令狐陶杀死了，过一会也杀了他，令狐陶扒了他们的衣服和啸天换上，说岸上肯定有日本特务等着他们。

云子去找卿姐，卿姐说凌烟不是共产党，让云子高抬贵手放了她，云子却说凌烟差点害死她，让卿姐帮她，卿姐说戚老爷子看上了凌烟，云子警告她凌烟不好对付怕她没办法，但是卿姐说戚老爷子有办法就行，这时日本人抬来了两具尸体，正是令狐陶所杀，云子说要她不杀凌烟也可以但要戚老爷子尽快搞定凌烟，让令狐陶恶心一辈子。

凌烟和雁北聊天，听到有人喊凌烟正是卿姐，让凌烟一起去吃饭，雁北和凌烟一起去了。

令狐陶来到了上海见到了他的一帮兄弟，要和他们一起光明正大的杀汉奸，杀日寇，还弄了标志。

凌烟要拉开车帘，卿姐阻止了说说现在的上海就是个屠宰场，卿姐先带她去见林少群，雁北看出了林少群的势力，林少群让凌烟去他办公室谈。林少群直言不讳要凌烟做他手里的牌，让她住76号房间，凌烟不肯，宁死不住，林少群不勉强她但是警告她她的命在他手里，让她不要轻举妄动，这时卿姐来了喊他们一起吃饭，凌烟不想起被却硬拉了来。

戚老爷子包了场子命人多派人手注意安全。戚老爷子收到了令狐陶的杀汉奸标志，戚老爷子看不懂，说有人跟他恶作剧，林少群说不像恶作剧。问凌烟看不看的懂，凌烟说不懂，戚老爷子夸赞凌烟越来越标志了，卿姐也在旁边夸起戚老爷子的势力，说戚老爷子看上凌烟了，但是凌烟却不答应，戚老爷子言语中开始威胁凌烟了，凌烟说自己要考虑考虑。这时阿五来报说阿福被杀死了。在卫生间又看到了那个纸条上的标志。

林少群说军统开始行动了，把凌烟房间的钥匙交给了戚老爷子，说凌烟这个女人不简单，只能这么办，林少群说凌烟可能加入了共产党，共产党最讲究气节，这这么做她就会死心为他卖命，卿姐说这么做她心里很不安。

凌烟回到旅馆，一个小姑娘接待她，替她端水拿报纸，凌烟看了报纸就出去了，小姑娘忙翻过报纸知道她去了百乐门舞厅，萧先生请她跳舞，告诉他党的最近的情况，凌烟说了戚老爷子逼她和他同居，，正在这时令狐陶抢过凌烟和她跳舞，凌烟发现周围很多的特务，令狐陶告诉他多拖一会萧之峰才有机会逃走。；林少锋吩咐属下把男的都杀了，女的留活口。萧先生受伤被同伙接走。

林少群看到和凌烟跳舞的人是令狐陶，凌烟让他赶紧走，但是令狐陶磨磨蹭蹭，灯一下灭了，再亮的时候凌烟不见了令狐陶，她很高兴。