南昌起义主力军被打散，周邦采带领部分从潮汕退下来的零散队伍与朱德率领的二十五师会合后，为躲避敌人的重兵追击，在朱德率领下沿着粤闽赣湘边界艰难地行进着。

毛泽东率秋收起义部队来到吉安，在这里毛泽东第一次见到了日后成为他第二任妻子的吉安地委宣传委员贺子珍，年纪轻轻的贺子珍在大革命时期曾做过永新县的妇女部长，是一名响当当手拿双枪的女将领，而贺子珍对毛泽东也是神往已久。

张子清在团长陈浩的示意下将团中富余枪支送给了袁文才，苏先骏知道后暴跳如雷，余洒度蹿掇苏先骏不如前往长沙省委去告老毛一状，没想到苏先骏逃离井冈山后不久被捕叛变，做了国民党特务，一九三零年七月由彭德怀、滕代远同志率领的红三军团攻占了湖南省会长沙，叛徒苏先骏落网被就地正法。

毛泽东得知苏先骏叛变，召开紧急会议。毛泽东认为敌强我弱，应该到农村去，依靠广大农民群众，站稳脚跟，养精蓄锐，发展力量。余洒度并不认同，他觉得革命队伍就是打仗的，现在毛泽东大、中城市不敢打，小城市打下来也不敢进，结果来到井冈山来当山大王，在他看来放弃攻打城市就是放弃革命斗争，这是右倾，说到激动处余洒度愤而离开会场。

余洒度在报章上看到南昌起义部队战败的消息后，对革命前途彻底灰心丧志，当场声泪俱下，当天战友们就发现余师长不告而别，原来对革命产生悲观失望情绪的余洒度已经投敌。

毛泽东召开会议称眼下唐生智和李宗仁打得不可开交，茶陵地区没有国民党正规军，而罗定的挨户团又倾巢而出，到了酃县，毛泽东觉得眼下是起义部队的一个绝好机会，他决定去罗定端挨户团的老窝。

陈浩、宛希先奉命带领部队攻打茶陵，茶陵守军兵力不足，很快被秋收起义军攻占，随即按毛泽东指示在安仁、茶陵一带开展游击活动。毛泽东得到捷报兴奋不已，当即下令开会研究进军遂川的方案，决定要好好敲打一下盘踞在那里的靖卫团。

朱德率领的队伍日夜兼程连续行军，战士们多有不理解这样行动的目的，有的赌气故意行动缓慢，有的骂骂咧咧，有的不愿意再跟着队伍行动，趁机逃离。副团长龙正堂发现身边有人逃跑，开枪射击，逃兵被打伤腿脚，但却伤了其他战士的心，人们情绪躁动，埋怨声更加强烈。

国民党十三师的军队开进饶平的同时，周廷恩领着毛泽覃骑着快马也快速地离开饶平，有惊无险地避开了敌军。

朱德带着二十五师退到茂芝全德学校休整时，二十五师的官兵们在操场上示威，把枪横七竖八地扔在地上，他们或蹲、或坐，相互间故意高声说着怪话，不愿服从朱德的领导。在这样的背景下朱德召开了茂芝会议，这是一次关系到南昌起义成果能否保住的重要会议，是关系到起义军的发展方向、路线决策的会议，在我党我军历史上占有重要地位，这次会议是八一南昌起义保留下来的部队走向胜利的新起点。茂芝会议之后，朱德成为这支队伍的领导，他带领着这支队伍隐蔽北上，穿山西直奔湘南，使起义部队逐步自觉地开始了从城市到农村，从正规战到游击战的转变，为与毛泽东率领的秋收起义部队在井冈山的胜利会师拉开了序幕。

在陈浩与宛希先率领的一营占领茶陵展开游击的同时，毛泽东也带领三营沿井冈山南麓向遂川方向游击进军。在行至大汾时毛泽东决定要消灭掉盘踞在此的反动派大恶霸肖家璧和肖家璧所掌握的靖卫团。

毛泽东中了肖家璧的空城计，撤退过程中不少战士走散了，张子清、伍中豪带领的三营更是不见了踪影。

朱德看中了警卫队班长粟裕的军事才干，打算大胆提拔此人，让他带领教导连迅速占领隘口山坡驻地，阻击敌人，掩护大部队转移。粟裕临危不惧、沉着指挥，圆满完成阻击任务。鉴于粟裕在武平战斗中的出色表现，后被上级任命为第五连指导员。

毛泽东救下了晕倒在地老乡谷小琴，小琴告诉他自己先是被肖家璧绑走的，是张营长带着队伍打过来救了她，并让她回来向毛委员汇报的，结果自己因为天黑认不得路从山坡上摔下来才晕的，张营长则带着队伍追肖家璧去了。小琴又告诉毛泽东她发现肖家璧在前面山坡处埋了不少枪支弹药，毛泽东笑称她这次可是立了大功了。

朱德带领着队伍从武平转移后一路艰难地行进，朱德把马给了伤兵，自己和战士们走在一起，帮助体弱的战士扛抢、背包，战士们很感动，咬牙坚持着行进。

由于条件艰苦，队伍流失，朱德和陈毅决定再次整编，从思想到精神再给部队来一次振奋和提高。在江西安远县天心圩，二人向同甘共苦的官兵们表明共产主义必然胜利，革命必须自愿，最终留下了800人的队伍。这次的天心圩整编，坚定了全体同志的信心。

茨坪，毛泽东召开党组会议，他提出建立革命根据地一个重要的条件就是党组织必须要有力量，而且政策不能出问题。他倡议党组织抓紧时间加强，并帮助地方党组织做同样的工作，要下到连队和同志们一起认真地学习、勤劳地练兵，同时帮助地方老百姓进行打土豪分田地的斗争，建立红色政权。毛泽东称他这段时间一直在考虑一个问题那就是如何建立一支人民军队的问题，这个问题包括三个方面：为什么要建军？如何建军？建立一支什么样的军队？要使我们的军队完全区别于新老军阀，使指战员彻底明确打仗的目的不是为了自己升官发财，而是为了给天下穷人谋福利。

朱德提议把部队整编成一个纵队，设立纵队司令、指导员和参谋长，在原二十五师的基础上整编为一个步兵支队，下辖三个步兵大队，将原教育团和第二十军第三师的余部及其余零散人员组建为一个特务大队。

朱德从报章上得知毛泽东在井冈山的消息后，马上派毛泽覃前去联络。

粟裕在野外拉练中遇到了张子清率领的三营，双方自报家门后自是喜出望外，粟裕带着张子清去和朱德会面，张子清见了朱德上下打量个不停，他说自己也是云南讲武堂毕业的，是朱德的同门小学弟，朱学长看着比当年更亲切、更温厚了。张子清说他们是在追肖家璧时在山里迷失了方向，只能转悠着一边打游击一边寻找回井冈山的路，没想到反倒找到了这边。

张子清、伍中豪的到来给朱德带来更多关于毛泽东秋收起义和井冈山斗争的消息，极大地鼓舞了南昌起义部队官兵的斗志，为了保存南昌起义部队这颗火种，朱德决定去找滇军旧友现任国民革命军第十六军军长范石生寻找军需补给。张子清与伍中豪商量决定留在朱德部队暂作休整，然后返回井冈山，回到毛泽东身边。

毛泽东十分挂念南昌起义部队，在朱德派毛泽覃去井冈山的同时，毛泽东也早已派何长工四处打探，寻找南昌起义部队。

毛泽覃遵照朱德指示，扮成国民党军官身份，孤身一人前往井冈山寻找哥哥毛泽东。

朱德利用和范石生昔日云南讲武堂同学的关系，将南昌起义部队巧妙地隐藏在范石生的第十六军中，部队得到了军需补充，躲过了敌人的围剿，渡过了难关。借此机会，朱德将部队开往崇义上堡，进行了全面整训。

二十天左右的上堡整训效果显著，成果丰硕，为起义军战略技术的转变即由攻占大城市的武装暴动向深入农村、发动群众、打土豪、分田地转变，由正规战逐步向游击战转变，做好了充分的准备。

经过天心圩整顿、大瘐整编、上堡整训，南昌起义军余部保留了一批经过严峻斗争考验、具有坚定革命意志的骨干力量，作战形式也开始由正规战逐步向游击战转变。

李立三与周恩来从报纸上得知蒋介石与宋美龄结婚的消息，认为蒋介石将东山再起，因为蒋介石在前往日本向宋美龄母亲求亲期间与日本的军界、政界接触频繁，同时又积极向美国靠拢，意图获取美国的援助。他们商量决定要积极组织起义和暴动，要赶在蒋介石的前面有所行动。

一九二七年十二月十一日凌晨，根据中共广东省委指示，张太雷、叶挺、恽代英、叶剑英等同志组织并领导了震惊中外的广州起义，这是继南昌起义、秋收起义之后，我党领导的又一次重大的武装起义。由国民党第四军教导团大部、警卫团一部及工农联合参加的起义军举着红色横幅，向国民党广州市公安大楼涌来，驻守大楼的国民党军拼命抵抗，但很快被起义军击败，起义军和革命群众直奔监狱，砸开铁门，放出被反动政府拘押的革命同志，起义士兵和革命群众把大门顶上的青天白日徽章砸掉，挂起了那面巨大的红色横幅，上面赫然写着“中华广州苏维埃政府”。

张发奎誓要夺回广州，大量敌军向广州城开来。张太雷召开紧急会议，叶挺和叶剑英认为应该撤向海陆丰，开展长期的革命斗争。但共产国际代表纽曼认为只能进攻，不能撤退。

广州起义女兵班与敌军对峙在黄沙车站，班长游曦带领女兵班坚守阵地，面对敌人的强大进攻，丝毫不惧，最后全部英勇牺牲。

一九二七年十二月十二日，即广州起义的第二天下午，张太雷同志在去通知起义部队撤退的途中被一群便衣的反动武装乱枪打死在车上，为了探索中国革命的道路，张太雷同志献出了二十九岁年轻的生命。

广州起义是南昌起义和秋收起义之后中国共产党对国民党反动派的又一次英勇反击，是在城市建立苏维埃政权的大胆尝试，为我党领导的武装斗争积累了经验，也再次证明攻占大城市的时机尚未成熟，不能照搬国外经验。

几乎在毛泽覃在井冈山找到了大哥的同时，毛泽东派出的何长工也找到了朱德的地盘，被当成奸细抓到了朱德的面前。

国民革命军第十六军中有蒋介石安插的亲信，朱德的身份被识破，范石生只得送朱德五万大洋的路费，让他们赶紧逃生。朱德决定立刻集合队伍，连夜向宜章方向转移。