蒋介石仍以总司令名义发文称军务繁忙无暇回武汉复命，待北阀胜利之后再进行商榷。眼看蒋介石已如脱缰野马无法控制，此时中执委只有寄希望于汪精卫回国之后事情会有转机。

就在大家把希望寄予汪精卫身上时，唯独周恩来慧眼独具，他早看出在蒋介石心里汪精卫根本没有份量。

蒋介石声称他为了国民党不被共产党赤化含垢隐忍多年，如今武汉政府非但不理解，还听人教唆背后下刀，他已经到了忍无可忍的地步，从今往后将以本来面目示人。他下令组建上海临时政治委员会，将上海的军权、财权、政权全部掌握，同时公布战时戒严条例，严禁罢工、集会、游行。

蒋介石拉拢汪精卫对抗武汉国民政府失败后，其反革命嘴脸彻底暴露，他公然叛变革命，发布了清党、分共密令，反动分子与各地流氓团体散发扫革命传单，煽动民众反对共产党。朱德派出军官教育团官兵走上街头抓捕反动分子。郭沫若准备书写檄文《请看今日之蒋介石》，让蒋介石的反革命嘴脸大白于天下。

一九二七年四月六日，中国共产党创始人之一杰出的无产阶级革命家李大钊同志不幸被捕。

黑帮头目杜月笙参与蒋介石的反革命行动，用卑鄙手段诱捕了上海总工会委员长汪寿华，当夜冒雨将汪寿华押送到沪西枫林桥附近活埋。一九二七年四月十二日，杜月笙组织上海青红帮流氓分子冒充工人袭击工人纠察队，蒋介石即以制止工人内讧为借口，调集军队收缴双方武器，全市两千七百多名工人纠察队队员被解除武装，上海总工会被军警、流氓和党棍所占领，又派军警机枪扫射游行人群，死伤者无数，史称“四•一二”反革命政变。四月十三日上午十时，为抗议国民党反动派屠杀工人群众的血腥暴行，上海数万名工人走上街头请愿示威，不料突遭反动军警机枪扫射，死者数百，伤者无数，宝山路上血流成河。

一九二七年四月十五日广州发动反革命政变，邓培、肖楚女、熊雄、李启汉等两千多名共产党员和革命群众惨遭杀害。昔日革命大本营广州瞬间被淹没在一片血海之中。

蒋介石下令发布秘字第一号令要求各清党区域对共党分子绝不能手软，既然脸皮已经撕破则一不做二不休把上海搞成一个清党模范区。

周恩来在特殊时期担负着整个上海党组的工作，他下令成立一个特别的部门以消除一切有可能给共产党带来损失的危险因素。

国民党中央机关设在武汉，四一二蒋介石发动反革命政变后，中共中央机关也秘密撤到了武汉，四月二十七日国民党中执委发出命令斥责四一二大屠杀罪行，宣布开除蒋介石党籍，撤除其总司令职务并通缉抓捕。林伯渠、邓演达、宋庆龄、何香凝等人联名发出讨蒋通电，四月二十三日武汉十万群众走向街头举行讨蒋示威大游行。

毛泽东忧心共产党如果再抓不住枪杆子的话前途堪忧，在他看来一个政党和枪杆子的关系就如老鹰和爪子的关系，如果老鹰没有了爪子那还能是鹰吗？他可惜陈独秀连这么浅显的道理也看不明白。

中国共产党第五次全国代表大会于一九二七年四月二十七日至五月九日在武昌召开。

叶剑英拒不执行朱培德反党清共的命令，发布反蒋通电，与以蒋介石为首的南京政府划清界限，并率先签名。蒋介石无法相信他一向倚重的叶剑英会反对自己，下令立即抓捕叶剑英。

蒋介石派出朱培德、杨如轩重兵前往江西吉安抓捕叶剑英，师中兄弟纷纷请命要与朱、杨的队伍拼个鱼死网破，叶剑英却不想兄弟们白白为他送死，下令撤防率部前往武汉。

最早在中国传播马克思主义，并主张向俄国学习的革命先驱，中国共产党的创始人之一李大钊同志在狱中被秘密绞杀，临刑前李大钊同志大义凛然地说道，不会因为你们绞杀了我就绞杀了共产主义，共产主义在中国必然取得光辉的胜利！

中共五大召开中，传来李大钊北京遇难的消息，噩耗传来代表们悲痛不已，会场气氛陷入了极大的悲痛之中，李大钊舍生取义的革命精神激励着共产党人更加坚定了革命斗志，誓与一切反动势力作坚决的斗争，将中国革命事业进行到底。

杨开慧看上海、广州等地的同志来来往往但始终没有毛泽东二弟、三弟的消息，她不禁忧心忡忡，正和毛泽东提起此事，没想到此时家中来了客人，正是他们挂念的三弟毛泽覃夫妇，看着三弟夫妇安然无恙，毛泽东夫妇心头的一块大石方才落下。

叶剑英率部一路辗转来到武汉，谭主席推荐他到第四军张发奎手下做事，想到可以和叶挺共事，叶剑英喜上眉梢。

陈毅迫不及待想上前线和反动派真刀真枪大干一场，聂荣臻奉周恩来命令让他担任中央政治军事学校，也就是“第二黄埔”中共委员会书记，对外以准尉文书的职务方便开展工作，陈毅慷慨领命。来到军校的陈毅很是活跃，这引起了陶秘书的怀疑，认定陈毅是共产党的人，他提醒组织科科长叶镛注意监督共产党。

一九二七年五月二十一日，驻长沙第三十五军三十三团团长许克祥在长沙发动马日事变，率军一千余人查封省、市党部和工人纠察队总部，袭击四郊的农会、围捕共产党，一夜间搜捕共产党工农群众三千余人，杀百余人。

湖南省委经过马日事变基本瘫痪，陈独秀决定马上派干部去加强领导，毛泽东主动请缨，陈独秀始终担心毛泽东去了湖南会放任工农运动的过火行为，毛泽东提醒大家马日事变不是孤立的，是上海事变的延续和扩大，共产党此时不能再优柔寡断下去。

毛泽东来到湖南立刻着手重新整顿武装力量，把各县的武装力量迅速地集中起来，组织农军围攻长沙，他认为是时候用枪杆子来还击枪杆子了。没想到工作还没正式开展，陈独秀一封急电召毛泽东回武汉，并命令农军围攻长沙惩戒许克祥活动取消。

在河南临颖对奉系军阀作战中，蒋先云为破敌制胜身先士卒带领队伍冲锋陷阵，直冲敌军阵营壮烈牺牲，武汉政府追封他中将军衔，以表彰他在北阀革命中的突出贡献。

一九二七年六月十六日，由于叛徒出卖中共江苏省委秘密机关暴露，省委书记陈延年为掩护同志脱险不幸被捕。

自中国共产党成立以来，苏俄及其掌握的共产国际在处理中国共产党与中国国民党的关系时，由于对中国社会缺乏深入了解，共产国际总是要求中国学习甚至照搬俄国革命的做法，遥远的空间距离，巨大的国情差异，常常让共产国际的决策不适合中国革命的实际，也跟不上变化巨大的革命形势。当陈独秀拿到共产国际要求中国立即遵照执行的五条具体指示：开展土地革命、重组国民党、组织一支可靠的军队、组织革命军事法庭、惩办反动军官时，他陷入了沉思。

陈独秀以沉默的摇头回复了共产国际的代表罗易，罗易愤怒之余立即来到汪精卫的府邸，向他表达自己的推心置腹，向汪精卫递上共产国际的决议，希望汪精卫能马上与中共协商，帮助中共完成共产国际交付的任务。

毛泽东从长沙来到武汉，以全国农协的名义发文向全社会声讨许克祥，要求国民政府对其撤职查办。他要求各农民干部山区的上山，湖区的上船，拿起武器和敌人作坚决的斗争，以武装保卫革命。

汪精卫拿着誊抄的共产国际五条决议召开国民党部会议，他称这五条决议和三民主义是完全冲突的，无论实行了哪一条国民党都将走上末路，这简直就是破坏国民党的阴谋，罗易可能不知道，正是他送来的这份决议让一直以国民党左派领导自居的汪精卫找到了反革命政变的借口。他下令坚决镇压煽动群众、组织武装的共产党分子。

何键部下突然包围陈赓领导的特务营，声称汪主席下令分共，他奉命前来接管特务营，一时两军对峙，双方僵持。在党内右倾领导的退让下，陈赓被迫离开特务营，之后随周恩来去了南昌。中共中央政治局召开紧急常委会，争论激烈，周恩来请求湘南暴动，被陈独秀否决。陈独秀坚持己见：我们要的是新思想、新观念，我们不要军队、不要枪炮！

陈延年被国民党反动派斩决，陈独秀白发人送黑发人不禁老泪纵横。

汪精卫集团叛变革命，在武汉地区搜捕屠杀共产党人、革命人士和工农群众，中共党组织遭到破坏，活动被迫转入地下。七一五政变暴露了汪精卫的反动本性，在白色恐怖血雨腥风中，汪精卫再次踏上了追逐权力之路。

何键奉行汪精卫的“宁可错杀一千，不可放过一个”的原则全城大肆搜捕共产党人，湖北省总工会、商会、学校等都没能逃过魔爪。

深夜毛泽东接到通知：汪精卫叛变，你们赶快转入地下。特务赶到毛泽东住处，发现早已人去屋空。

七一五政变后武汉政府和南京政府形成宁汉合流一致反共，至此国共两党合作的大革命宣告失败。

随着国共合作的失败，朱德势必得离开朱培德的军官教育团，临行前他和学员们相约再见仍是朋友，鼓励大家看准方向、努力攀登。

陈独秀被免去中共总书记职务，中央组建临时政治局，采纳李立三、蔡和森等同志的建议准备向国民党反动派予以坚决回击。

周恩来指示叶剑英小心行事，政治上不要过于显眼，利用和张发奎等人的关系做其他同志难以做到的工作。

蓄须明志的王尔琢找到聂荣臻表示他和蒋介石决裂的决心，聂荣臻宣布王尔琢的工作安排，让他去第四军二十五师七十四团任团参谋，一听要去叶挺的部队，王尔琢迫不及待就要赶去报到。

叶剑英由李世安带领，宣誓加入中国共产党。周恩来主持中央临时政治局常委扩大会，形成正式决议：在南昌举行武装起义。