上世纪20年代初，面对列强瓜分、军阀混战、经济萧条、生灵涂炭的半封建、半殖民地的中国社会，无数仁人志士苦苦探寻救国救民的道路。1921年7月成立的中国共产党，以消除内乱、打倒军阀、民族独立、国家统一为奋斗目标，开展轰轰烈烈的工农运动，从此中国革命的面貌焕然一新。孙中山先生联俄联共辅助农工的三大政策虽然深入人心，但也受到国民党右翼势力的牵制，由此埋下国共两党日后斗争的伏笔。

1924年11月13日孙中山先生告别黄埔军校转道香港、上海、日本、天津奔赴北京，看着即将北上的孙中山先生，广东区委书记周恩来心情沉重，平定广州商团叛乱，让他深切认识到革命武装的重要性，为此他向孙中山提议，在锻造黄埔军校的同时，也要锻造能够由大元帅府直接掌握的革命武装力量，孙中山接受了周恩来的建议，将原隶属于航空局的铁甲车队交由周恩来负责改造。

周恩来和广州农民运动讲习所主任澎湃、陈独秀独子陈延年等人开会商量改造孙中山先生留下的铁甲军队，大家热切赞赏了孙中山先生的做法。毕竟改组和扩充铁甲车队不是一件容易的事，原铁甲军队长卢振柳的思想一贯右倾，为了共产党同志当领导，孙中山先生作出了极大的努力，为了不辜负孙中山先生的期望，会上决定打造全新铁甲车队，黄埔一期特别官中共党员佐徐成章当队长，廖乾吾留任党代表，黄埔一期毕业生周士第为副队长，安排好了新铁甲军的领导权问题，并且扩充铁甲军，以三三制为原则，建制立队，对军队编制问题也作出了很好的安排。

汽笛拉响，大元帅府铁甲军队队长徐成章带领军队，整装接受周恩来的训示检阅。

孙中山在改组国民党的过程中，按照苏俄要求，吸收共产党员加入国民党，中共三大也明确了中国共产党用加入国民党的形式进行国共合作，时任中共中央执行委员会委员的毛泽东对于共产党如何保持独立性及警惕国民党右派反共问题抱有不同看法，这些看法并未引起共产国际的重视。在国民党内部，反对共产党，分裂国共合作的声音和行动，一直没有停止，甚至愈演愈烈，这让毛泽东心急如焚。

周恩来安排铁甲车队，保护省港工人罢工委员会的任务，派徐成章担任工人纠察委员会委员长兼总教练，周士第任铁甲军队长。徐成章说明了枪支少的问题，希望能得到苏联同志支援至少五千支武器。

毛泽东来见中共中央执行委员会委员长陈独秀，希望能够解决共产党独立性的问题，但是陈独秀对成立仅三年共产党完全没有信心，认为共产党没有能力来领导中国革命，也不希望因为领导权问题，导致国共分裂，毛泽东与陈独秀意见分歧过大，争吵十分激烈。

回到家里，毛泽东思量再三，准备以大局为重，以党的团结统一为重，放弃自己的思想主张，也厌倦了无休止的争论，此时的毛泽东已有了离开上海的想法。

铁甲军队进入广宁，极大地推动了广宁农民运动的发展，经两个月的战斗，铁甲军队在农军配合下，打垮反动地主武装数千人，缴获枪支无数，打响了铁甲军的名号。

1925年2月毛泽东回到家乡湖南韶山，带领中共党员毛泽民、毛泽覃和杨开慧等人，在韶山地区大力发展农民运动，在韶山各地成立农民夜校，号召乡亲学习知识，鼓励农民起身反抗实践他与陈独秀没有争出明堂来的政治主张。

在毛泽民去广东讲习所参加培训之时，毛泽东在家乡发展了第一批农民运动骨干分子入党，建立中国共产党韶山支部，这既是韶山的第一个党组织，也是党在全国的第一个农村支部。

湖南省长赵恒惕得知了毛泽东在湘潭组织农民运动的消息，命湘潭县团防总局捕杀毛泽东，湘潭县参议会参议员郭麓宾得到消息后，连夜将消息传给了毛泽东。

得到消息的毛泽东正在谭家冲农民协会开会，大家纷纷劝他赶紧离开韶山，毛泽东决定重回广州。

此时在广州的周恩来，已经意识到蒋介石即将变成独裁统治，他同中央汇报过这一问题，但是没有得到回复。周恩来想要建立自己的武装，决定从粤军入手，以党领导的铁甲车队和飞机掩护队为主力，成立一个两千多人的独立团，将这个独立团嵌在国民革命军第四军军长李济深的军队名下，但是领导权牢牢的掌握在我党手中。国民革命军第四军参谋处长叶挺与周恩来见面，一起组建独立团事宜，周恩来鼓励叶挺有志者事竟成，大家一起为共同的理想而奋斗。

周恩来来到东征龙窝前线会见李济深，李济深讲到了现在扩军的艰难，周恩来趁此机会提出说服军事委员会将铁甲军划归李济深军队名下，李济深十分感谢，答应让叶挺担任第三十四团团长。

1925年，铁甲军队在东征大鹏湾沙鱼涌遭遇敌陈炯明残部围攻，敌人数倍于我，又有英军军舰的支援，情况危机，周恩来请国民革命军第二师参谋长张治中前去支援。

沙鱼涌战斗是国民革命军东征陈炯明的最后一场战斗，铁甲队在廖乾吾和周士第的率领下，铁甲车队猛打猛冲，胜利突围。

1925年12月21日第一支有共产党人掌握的革命武装在广东肇庆成立。第三十四团继承铁甲军的血脉，宣誓用鲜血和生命书写革命党人的骄傲。

毛泽东终于回到广东，前来见周恩来、陈延年等人。大家一起去毛泽东家中吃饭，在吃饭期间，周恩来十分赞赏毛泽东的《中国社会各阶级分析》，对革命的首要问题，区分出谁是真正的敌人，谁是真正的朋友，大家热切讨论。毛泽东认为谁是敌人的问题和三大政策的讨论的问题都是坐而论道，都不可怕，现在实际上最可怕的是掌握中国一架庞大军事机器的蒋中正。

周恩来、陈延年、澎湃等人在毛泽东家吃完时，均表示要警惕国民革命军总司令蒋介石的独裁统治。毛泽东认为目前来看蒋介石还是革命的，现在主要任务是在黄埔学生中大力发展共产党员，为我发展党的军事力量，储备人才。发展共产党员要走两条路，一条是公开地发展共产党员，扬我党声威；另一条是秘密地发展共产党员，以防不测。

中山舰舰长章臣桐求见黄埔陆军军官学校教育长邓演达，声称海军代理局长李之龙向他转达蒋校长要用中山舰的命令，命中山舰赶到黄埔港候用，特来报道。

然而此时，苏联考察团要检阅中山舰，海李之龙致电兼任黄埔军校校长的蒋介石，请求将中山舰调回广州。蒋介石表示并未下达命令调动中山舰，李之龙说是军校驻省办事处欧阳格主任要的舰，说是校长的命令。此时蒋介石并未表态。

然而，1926年3月20日，蒋介石下令软禁共产国际鲍罗廷命等同志，之后，广州市公安局局长吴铁成软禁汪精卫，刘峙第二师包围省港罢工委员会，将工人纠察队集体缴械，海军副军长欧阳格逮捕李之龙，缪斌将第一军所有共党分子的党代表除周恩来外全部解除武装，扣押起来。

周恩来等共产党员被软禁在造币厂厂部，周恩来质问胡宗南谁下的扣押命令，胡宗南不敢对周恩来无礼，说是总司令的命令。

周恩来通电蒋介石，蒋介石安抚周恩来说这是一场误会。周恩来携廖仲恺夫人何香凝来见蒋介石。周恩来告诉蒋介石，这件事不是私事，是国民党右翼势力策划并发动的对于中国共产党的恶意攻击事件，他代表共产党广东区委向国民党提出严重抗议和交涉，会向全国公开事实真相。

蒋介石感到了势态的严重性，不禁放低了姿态。

毛泽东、周恩来等人认为对于蒋介石的行为必须迎头痛击，但是中共中央派张国焘前来和谈，认为我党无力与国民党对抗，要以感化、说服的态度，拉拢蒋介石，希望能够维持国共合作。

带着陈独秀的指示，张国焘心怀善意，与蒋介石进行了会谈，几乎接受了蒋介石的所有要求，同意共产党员全部退出第一军，不久季山嘉也辞别中国。为了麻痹共产党，蒋介石在会谈中也表现出与共产党继续合作的态度，他下令给矫令者欧阳格，陈肇英等人以免职处分，并关进虎门监狱。张国焘和共产国际在处理中山舰事件中的表现，让蒋介石摸到了共产党的软肋，不久蒋介石再度抛出旨在排挤共产党的整理党务案。5月15日至22日国民党二届二中全会在广州召开，张国焘代表中共中央参会,强使中共党团接受国民党的整理党务提案，由此曾在国民党中央担任部长职务的共产党员全部离职，蒋介石终于如愿以偿，将共产党从一军中全部剔除。

毛泽东严厉批判了张国焘的退让政策，共产党退出一军的结果势必让国民党右派更加嚣张，共产党要时刻做好流血牺牲的准备了。

国民革命军副总参谋长白崇禧报告蒋介石，叶开鑫部抵进湘潭，唐生智部独力难支，来电再请驰援，白崇禧为蒋介石出谋，可以使用共产党部队叶挺第四独立团。蒋介石命令第四军作为北伐的先锋军挺进湖南。

1926年广州国民政府挥师北伐，5月20日由原第四军第12师第34团改为第四军独立团番号的叶挺独立团率先从广州出发，拉开了北伐战争的序幕。6月4日独立团在渌田龙家湾，以一团之兵力克六团之敌，首战告捷。

从德国学习回来的朱德到上海见到陈独秀，向陈独秀表达希望能够上前线，直接投身战场。陈独秀知道朱德以前和湖南军阀杨森关系很好，派他到湖南做好杨森的思想工作，劝杨森投身革命，支持北伐，或者至少保持中立。朱德服从党的安排北上湖南。

毛泽东辞去国民党中央宣传部代理部长以后，担任广州农民运动讲习所所长，他在农讲所对学员进行政治训练的同时，也更加注重提高学员的军政素质。

中共广东区党委军委特派员聂荣臻在讲习所讲课时，向毛泽东传达了他的忧虑。北伐开始了，第四军被派为先锋部队冲锋陷阵很久了，吴佩孚20万大军已经进入云南，可是蒋介石的北伐大军迟迟不动，除了第四军、第七军开始行动，其他主力都是按兵不动，也不知道蒋介石在打什么算盘。

在北伐战争中，由中共共产党领导的叶挺独立团浴血奋战，英勇杀敌，表现出共产党人为中国革命事业不怕牺牲的大无畏精神。

1926年8月1日，朱德衔命来到四川万县，十四省讨贼联军川军第一路军总指挥杨森隆重接待了他，朱德的使命是以国民政府代表身份说服杨森，反戈一击，站在国民革命军一边。朱德与杨森虽为旧友，但斗转星移，物是人非，对于能否说服杨森脱吴反正，朱德心里并无把握。

广州农讲所内，毛泽东说中国革命想要成功，那么最重要的一条路，就是要研究农民，真实地体会农民现在普遍的状况。农民是中国革命的主力军，它是我们进行反帝反封建和打倒军阀的最主要力量，是取之不尽用之不竭的革命源泉，所以我们想要组织农民的力量，就要去解放他们,具体的做法就是减租减息，成立农民协会，并且建立自己的农民武装,去和地主老财、贪官污吏作斗争。只有把农民的力量都组织起来，让他们自己当家作主，广大的农民才能真正过上好日子。

自中国沦为半封建半殖民地社会以来，广大农民长期处于大地主和封建军阀的残酷压迫之下，在社会动荡、苛捐杂税、官匪横行的环境中挣扎，生存全无保障。为此，广大农民真心赞同中国共产党的农运主张，把支持北伐当成改变生存状况的希望。

国民革命军第九军第一师师长贺龙参加过讨袁战争、护法运动，在北伐中战功赫赫，在斗争中，贺龙正在寻找自己人生的方向。

陈毅来见杨森，与朱德相见。朱德以四军的军绩，再次劝说杨森加入北伐。杨森招架不住将朱德陈毅带到望江楼赏月。

国民革命军第四军代军长陈可钰开会决定谁做先锋，无人敢应战。叶挺代表第四军独立团请缨要作为攻打吴佩孚军队的先锋部队，誓死撕开汀泗桥。

蒋介石得到这个消息时，连连称道，好，好啊，这样我心里就放心了。

英勇善战的叶挺独立团担当北伐军先锋部队取得了汀泗桥战役的胜利。叶挺独立团在指挥攻打武昌时，死伤惨重，无论是炮火重击武昌城，还是夜间突袭甚至是抄地下水道都无法攻破武昌城，人员伤亡惨重。第四军第二营营长曹溪看到时间已经来不及了，为了不愧对兄弟，他带领小队，绕城边渡河到吊桥下，砍掉绳索，让革命军可以攻进武昌城，但是被吴佩孚的军队发现开枪击毙，洒血牺牲。

前年后一年，不知不觉又一年，长江头长江尾，喝茶只为一瓢水。朱德与陈毅就这样相识了，一位奉陈独秀之命从上海来，另一位是李大钊先生推荐，从北京而来。陈独秀李大钊事前并未通气，却不谋而合。由此可见，我党最高领导人在通盘考虑如何为北伐军扫除前进障碍的问题上，是多么高度一致。２９年后，这一对四川万县的共产党人携手并肩迈入中华人民共和国十大元帅行列。

朱德和陈毅商讨，要一个唱黑脸，一个唱红脸，不怕把杨森拿不下来。他们也时刻关注着北伐战争，因为战争的实际战况直接影响到杨森的决定。

武昌城已经攻下，可以是以各个兄弟的鲜血为代价，叶挺深夜举着曹溪的临终誓言，黯然神伤，但也更加坚定了誓要革命胜利的决心。

14省讨贼联军川军第一陆军正式改名为国民革命军第20军。北伐军多次取得胜利，极大地震慑了四川军阀杨森。在朱德和陈毅的双重挟制下，四川的杨森未向湖北战场发出一兵一卒，有力地保障了国民革命军的侧翼安全。朱德和陈毅为北伐革命的胜利做了不可磨灭的贡献。1926年10月23日，杨森被迫接受国民政府的任命，改番号为国民革命军第20军，杨森任军长并兼川鄂边防总司令。朱德荣膺该军党代表。

数日后，湖北当阳关帝庙内，彭德怀将自己的营部设在此处，他与国民革命军第二师师长段德昌聊天。他认为真正的革命者应当施行耕者有其田，而段其昌则认为真正的革命者不应当只停留在耕者有其田，而要变生产资料私有制为公有制，由按劳分配发展为按需分配的共产主义，共产党就是为这样的理想而斗争的。俄国十月过命之后就已经按劳分配了。段德昌还问彭德怀为何不加入国民党，彭德怀说国民党大部分还是大地主，还什么佛教将军，这不是骗人？还倒卖鸦片烟跟帝国主义勾结，像这些人连二五减租都要反对，还会什么革命？彭德怀问段德昌广州的国民党现在是什么情况，段德昌说像孙科、戴季陶的这些人都是假革命，反革命的。其实现在的彭德怀与贺龙一样，正处于一个迷茫的时期，正在寻找人生的方向。

1926年10月9日，北伐军攻克南昌。蒋介石将北伐军总司令部由广州移至南昌。总预备队指挥部参谋长叶剑英带领部队迎接总司令蒋介石。蒋介石夸赞叶剑英的牛行车站这一战，打得漂亮，没有他就没有总司令部迁至南昌一事，称他是黄埔军人的骄傲。

张国焘认为农运会发展的形势还是好的，对农民运动说三道四人都要坚定反驳，这是我们自己的事，只可以我们自己人来说，由不得别人来说。应该做好各方面的工作，不仅要配合国民政府迁都武汉的各项事宜，还要推动我党中央机关早日迁入，中央已经同意了这个事情。

张国焘还安排聂荣臻与叶挺做好黄埔学生的接手工作，让黄埔军可以早日加入我党的革命工作中，成为我党军队的新生力量。

聂荣臻带着黄埔学生来见地叶挺，他转达了周恩来的话，国民党打压叶挺的军阶是对我党力量的蔑视和冷漠，同时也给我们提了一个醒，要抓紧一切机会扩大自己，尤其是扩大自己部队中的中坚力量。一定要利用这次部队扩编的机会，将25师扩编成我党的有力军队力量。这次熊雄同志争取的100多名黄埔学生虽然数量不多，各个都是精英，秤砣虽小压千斤。

不久聂荣臻回到广州，见到周恩来汇报工作，叶挺根据每个人的特点安排了不同的工作，他走的时候同学们都已经在各自的岗位上开始工作了。

周恩来非常高兴，将这个消息补充进给中央的信中，汇报近段时间我党同志在北伐军中的工作表现。