陈立夫发现蒋先云的不辞而别，他带着蒋先云留下的信件去见蒋介石，蒋介石深感阴谋被拆穿不禁恼羞成怒。

北伐军对杭州城发起攻击，国民革命军先遣军党代表、政治部主任、国民革命军第二十六团团长王尔琢指挥二十六团猛烈攻城，身先士卒，冒着敌人的枪弹向杭州城门冲去，经过艰苦斗争北伐军成功攻占杭州城。

在上海的一座小阁楼内，周恩来正在召开会议，商讨发起第二次工人起义，拟先以总工会宣布罢工、电工停驶、轮船下锚拉开工人起义的序幕，由起义海军在海上开炮作为号令，再由浦东工人到船上拿枪攻打兵工厂，并且迅速控制入城的主要交通要道，迎接北伐军的到来。周恩来对起义的准备工作并不满意，尤其对此次起义没有中央的指示感到不妥。

北伐军开到淞江附近，但蒋介石下令暂缓推进上海，白崇禧不理解总司令的意图，却不得不以服从为天职。工人纠察队准备就绪却一直等不到起义的信号，周恩来心知情况不妙，令人将工人纠察队和特别行动队的人员转移到安全地方躲避，起义不得不流产。陈独秀得知消息后批评他们没有向中央请示，连区委的决议也没有形成就敢擅自行动。他在指令周恩来分析起义失败的原因之后，迫不及待地致电吴稚辉，告知对方中国共产党决没有要和国民党分裂的意思。

全国总工会主席刘少奇将蒋先云带到湖北区委引荐给湖北区委书记张国焘，他建议让蒋先云担任湖北省军委委员、武装部长，张国焘提出令其再兼湖北省总工会工人纠察队总队长。

朱德的共产党员身份依然是秘密，他这次又被中央安排到南昌投靠国民革命军第三军军长朱培德，想利用他和朱培德在云南讲武堂同学的关系，以朱培德对蒋介石的芥蒂为突破口，希望能把他拉到武汉政府一边。

朱培德打算在南昌办一所军官学校，让朱德担任校长，考虑到蒋介石的想法，决定对外宣称军官教育团，是为第三军内部培养军官所用。

蒋先云在武汉安顿下来后提着礼物来看望恩师毛泽东，毛泽东向其了解了蒋先云新官上任后的工作情况，他向蒋先云感慨现在共产党一直在为别人打造军队，而别人根本不领情面，暗指蒋介石的狼子野心。

上海总工会为配合北伐革命，推翻军阀统治，建立市民政权，维护市民的切身利益四处张贴布告、散发传单，号召市民起来参加武装起义。

聂荣臻向陈庚宣布中央对其的委任，令其担任国民革命军第八军唐生智部队特务营营长。

新生第一师师长倪弼奉蒋介石命令到赣州总工会闹事，打死工会委员陈赞贤。蒋介石已经彻底走上了以军权夺取执政权的新军阀道路，他指挥部下在军力所及的地区，通过冲、打、砸及挑起内部械斗等手段，并自行任命地方党政高官，日益暴露出镇压工农运动及与武汉政府分裂的真实面目。

毛泽东在国民党二届三中全会上代表共产党员发言，严厉斥责蒋介石和国民党的独裁专权、迫害共产党和结党营私等恶劣行径。蒋介石知道报告内容后不但不加以收敛，反而变本加厉大闹共产党江西党委所在地。

国民革命军第十一军军长陈铭枢带着几个亲信师长投靠了蒋介石，把一个烂摊子扔给了二十四师副师长蔡廷锴。这日练兵场上拥蒋和反蒋的士兵一言不合扭打在一起，蔡廷锴看着眼前的混乱场合直想撂挑子，党代表廖乾吾和聂荣臻、叶挺等人一起商量对策，聂荣臻让党代表和叶挺尽力安抚蔡廷锴，他则尽快回中央汇报情况。

国民党中央农民运动讲习所成立，所长毛泽东发表讲话，他称要把讲习所办成农民革命的大本营，承诺会请优秀的教官对学员进行全面的军事教育，把学生都培养成最优秀的士兵。

总政治部主任邓演达代表国民政府军委宣布第二方面军第四军军官任命，张发奎任第四军军长兼任第十一军军长，叶挺升调二十四师师长，蔡廷锴升调十师师长。叶挺誓将二十四师打造成原独立团一样的忠诚于党的武装部队，山崩地裂、矢志不渝。

朱德以声援革命群众、向反动派宣战、维护社会治安为由带领部队一举攻克被反动分子占领的国民党江西省党部，江西省政府、省党部由此改组，省党部由方志敏任领导，江西省主席则由第三军军长朱培德担任，朱德则担任南昌市公安局局长。

蒋介石决定亲赴上海营运关系，借他人之力成就自己的清党大业，临行前将江西事宜交由特务处处长杨虎全权负责。在蒋介石的授意之下，杨虎派当地流氓团伙和运动军队袭击和江市党部和九江市总工会，抓捕革命人士，并连夜将抓捕的共产党人和革命人士残忍活埋。

党中央根据当前时局的变化，决定在上海发起第三次工人武装起义，时间定在一九二七年三月二十一日十二时，随着周恩来的一声令下，第三次工人武装起义正式开始。指挥部中不断收到各处武装队传来的捷报，由于帝国主义的经济侵略和大资本家的剥削，广大中国工人长年在高劳动强度、低经济收入、失业破产等缺少基本生活保障的环境中痛苦挣扎，中国共产党领导工人运动，为了争取工人的生存权进行斗争，被压迫的工人和农民联合在一起，在斗争中展示出革命主力军的作用。

武装起义在闸北车站遇到了敌军顽强的火力抵抗，在牺牲了几十名工友之后，国民革命军第一军第一师薛师长的派兵支援无疑为起义注入了一针强心针，第一师迅速拿下了闸北车站，周恩来得知消息后下令四面出击全面占领上海，争取第二天与薛师长会合。

上海第三次工人武装起义取得胜利，起义部队和薛师长的北伐将士胜利会师，受到了上海民众的热烈欢迎，而身处安徽的蒋介石得到这一消息则大为恼火，他吩咐派刘峙立即去上海接替薛岳。

陈独秀此时又开始担心国民党上层会有想法，特意让罗亦农送信去交给吴稚晖，告诉他共产党决不会在上海建立无产阶级政府，请他千万不要相信右派的言论。吴稚晖得到消息后在和蒋介石的通电中让对方尽管放开手脚干革命，要趁汪精卫回国之前把上海、南京都抓在手里，不能让汪精卫染指。

毛泽东的武汉农讲所办得风生水起，林伯渠在农讲所参观时看到女教官向影云和赵一曼正在训练勇敢冲破封建枷锁的妇女同志们，他看着这些从前裹足、穿耳、人身毫无自由的女子如今一个个成为了命运抗争的花木兰，不由感慨万千。

一九二七年三月二十四日，国民革命军江右军第二、第六、第四十军主力占领南京，随即发生暴兵抢劫外国人的事件，外国领事馆、教堂、学校、商社、医院、外侨住宅均遭侵犯和洗劫。下午三时许，英舰绿石号和美舰诺亚号、普林斯顿号开炮轰击南京，造成南京军民伤亡两千多人的惨案，史称南京事件。蒋介石从报章上了解这一事件后非常震怒，他叫来占领南京的三军军长训话，他欲拿下上海和南京必须得到外国友人的支持，如今的形势却对他十分不利，他坚信此事是有人在内部搞鬼，他下令必须彻查、迅速处理。

上海总商会会长召集各商会成员开会，传达蒋介石的意思，称他一旦来到上海定会站在他们一边，但当务之事是需要他们为军队解决庞大的军费开支。在会长认捐五万大洋作为抛砖引玉之后，各成员单位纷纷慷慨解囊。

林伯渠来到南京城外六军临时指挥部找到军长程潜，向他转交谭主席的密令，令其逮捕蒋介石，并押往武汉。就在程潜左右为难之际，手下来报称蒋总司令派何应钦率第一军到南京，如今已经占领周围高地，似乎对第六军有不良企图。但饶是得到这样的消息程潜依然优柔寡断下不了决心，林伯渠在一旁急得直跳脚。

何应钦可就没有程潜那么心慈手软，同一时间何应钦已经派出武装部队来到第六军执行蒋介石的清党行动，程潜因其亲共行为早就成为蒋介石的眼中钉了。

蒋介石来到上海，他宣布解除上海特别市临时政府的一切职能，禁止工人、市民、学生示威游行，并对驻沪的各国使节示好。陈独秀召开会议，他非但没有对蒋介石的政变表示愤慨，还提出共产党眼下当务之急是缓和和蒋介石、张静江的敌对关系，没想到会议进行中得到上海工人已经自发地举行罢工的消息，周恩来顾全大局受命前往劝说工人停止罢工。

湘鄂赣粤四省农民协会以及河南农民武装自卫军代表联席会议即将在武昌举行，毛泽东在准备会议上再次阐明中国农民运动是中国革命能否取得胜利的关键。

谭延闿让秘书发电报：蒋介石的行为是反革命，中执委下令免去蒋介石国民革命军总司令职务。同时命蒋介石即时回武汉，进行总司令职务交接，不得以任何理由予以拖延，蒋介石收报，气愤难平。