张发奎找到郭沫若称汪精卫极为看重他，特意派他跟自己一起留洋学习，郭沫若表面虚以委蛇，心里则做好了三十六计走为上计的准备，他打算奔赴南昌投奔革命。

面对起义成功后的去向，张国焘坚持按照共产国际的建议去广东，夺取出海口，建立革命大本营，开展二次北伐。会议最终商讨决定南下并确定了走赣东的行军路线。身在武汉的毛泽东得到起义部队准备南下不禁担忧起义军一路和数倍于自己的敌人作斗争，流血牺牲后又要等待国际援助的军火物资，这实在是太冒险了。

起义军仓促南下，从敌人手里缴获的大量枪支弹药无法带走，在撤离之前起义军将成捆的枪支和弹药丢进了赣江。

一九二七年八月三日，起义部队陆续撤离南昌。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，用血与火的语言宣告了中国共产党人坚持革命、敢于斗争的坚定决心。它在全党和全国人民面前树立起一面革命武装斗争的旗帜，标志着中国共产党独立地领导革命战争，创建人民军队和武装夺取政权的开始。

经过九死一生郭沫若终于在南昌城门处遇到了正撤退出来的周恩来，周恩来当即宣布郭沫若担任宣传委员会主席兼总政治部主任。

就在起义军先遣部队离开南昌的当天，有两支从武昌出发准备参加南昌起义的部队却正在赶往南昌的路上。武汉政府警卫团团长卢德铭在半路发现士兵手中的枪都被张发奎动了手脚，换成了质量很差的杂牌枪，他意识到部队不能再往九江赶了，张发奎生性多疑，既已注意上他们若再往九江走必定凶多吉少，卢德铭决定改变行军路线前往南昌，并令人通知同时起义的二方面军教导团团长陈毅。

踏上征途不久，起义部队部感受到前程的艰难，既无外来武器补充，也无固定营地和饷源，内部又潜藏着哗变的危险，这支队伍的未来命运着实令人担忧。

卢德铭所带领的警卫团在赶往南昌途中，为避开张发奎的部队而改变先进路线，绕道武宁等地，耽误了时间没能赶上参加南昌起义。同时一直在等卢德铭会合的陈毅也因未见对方行踪而心生疑虑。

汉口三教街41号，赶来参加八七会议的毛泽东在此见到了临危受命的政治局常委瞿秋白，两人就枪杆子里开展中国的十月革命达成了共识。

蔡廷锴率部哗变，在清除解散完队伍中的共产党员之后公然带着第十师逃跑了，叶挺得到消息后自责不已，悔不该当初不听贺龙和谭平山的意见将蔡廷锴扣留制裁。此时张霖娜又来报部队中病号增加太快，很多人得了痢疾，因为药物跟不上，不停有人死亡。周恩来指示张霖娜找朱德想办法。

张霖娜得到朱德的启发，编排好歌舞来到临川街头宣传革命，受到了老百姓的热烈欢迎，捐粮捐药很是踊跃，更有不少百姓现场报名参加起义军，部队的当务之急得到缓解。

八七会议在汉口举行，与会代表就阶级斗争、国民革命、工人问题、农民问题等展开激烈的讨论。

八七会议上，毛泽东发言直言不讳表达自己的观点，他认为在过去的一段时间里党中央在工作中犯下的最大的问题就是不听取下级和群众的意见，抑制最底层的农民运动，在抓城市工人运动时却放弃了军事主导权，这就导致了工农政权的建立没有枪杆子作为支持的恶果。所以在蒋介石、汪精卫突然翻脸之后我们手无寸铁，最终导致革命失败。他认为只有把工农运动和军事运动结合在一起，组织由共产党人领导的工农武装，以革命的枪杆子对付反革命的枪杆子，这才能取得革命的成功。毛泽东的发言赢得了满堂的热烈掌声。

在中国革命特殊环境下召开的八七会议上，毛泽东提出了枪杆子里面出政权的著名论断，解决了中国共产党面临的关键问题，这次会议纠正了右倾机会主义的错误，确立了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针，决定了中国革命未来的走向，中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

奉朱德之命来武昌找大哥的毛泽覃被巡逻起义军当成奸细抓了起来，五花大绑地送到周恩来面前，这才解了误会。

叶剑英试图说服张发奎倒戈，他说汪主席让他们追击南昌起义军自然有他的道理，但他们第二方面军从自身的利益出发不追击才是道理所在，想张发奎最大的梦想就是回师广州重新北伐以实现总理的遗训，如今机会来了。原本他们回师广州最大的障碍是李济深，如果现在他们明里拥护汪主席指示声称猛追叶、贺，实则睁眼闭眼放他们回广州，李济深必然会招架不住，那时他一定会请求第二方面军出兵援助，到时他们就可以打着“援师”的旗号直趋广州。张发奎和黄琪翔均觉得叶剑英言之有理，张发奎立即下令通知各部没有他的命令任何人不得轻举妄动。

陈毅和肖劲一路风尘仆仆终于找到了组织，周恩来关心他们是如何找到自己的，陈毅称当日张发奎大规模清党，自己也是在叶镛的帮助下离开教导团，一路打听一路找才来到了这里。周恩来即刻派遣陈毅前去收编鄂东地区由邓克忠领导的绿林武装。

四一二反革命政变后，蒋介石在南京另立中央，导致宁汉分流，国民政府正式分裂为武汉政府和南京政府，为了证明其国民党内地位的正当性，蒋介石加速北伐，不料部队在徐州被孙传芳部打败，面对内外舆论的压力，面对武汉政府军及北方军阀部队双线作战的威胁，一九二七年八月，牢牢掌握着党政决策权的蒋介石对外宣布下野。

毛泽东拒绝了瞿秋白让他进入中央政治局工作的建议，坚持以中央特派员的身份回到湖南组织秋收起义。受命前去收编邓克忠武装的陈毅收编不成还差点成了俘虏，好在邓克忠骗了共产党自己也没落下好，他带着五百多人投了杨如轩，却被骗到了崇阳县城郊的渔沙洲全被枪毙了。

湖南省委召开秘密会议，毛泽东指出秋收起义应当和国民党划清界限，旗帜鲜明地以中国共产党的名义号召人民大众，因为只有共产党的旗帜才是人民自己的旗帜。

南昌起义军在瑞金对国民党一战，贺龙为鼓舞士气冒着枪林弹雨冲锋在前，在取得胜利之后却因为个人英雄主义得到了周恩来的严肃批评。

中共南昌市负责人向警予向卢德铭下达中央命令，令他停止追赶撤退的起义部队，并向卢德铭在同时接到周逸群和张发奎的密电时毅然决定参加南昌起义之举表示敬佩，更可贵的是他在半路被敌人围攻后立即决定绕道而行，最终虽然没赶上南昌起义，但这一系列的努力已经足以证实他们对党的忠诚。所以现在中央决定让他们这支部队立即赶往修水进行休整，随时听候中央的安排。

回到板仓老家的杨开慧对丈夫即将领导的暴动很是担心，农民手里没有枪，要想得到田地必然要用性命去换，而且毛泽东手下也没有兵，又从来没有打过仗，这些无一不是她担心的理由。毛泽东开导妻子，要想打倒一个旧世界，建立一个新世界没有流血牺牲是不可能的。但毛泽东和杨开慧都没有想到的是，他们这一次分别竟成了最后的诀别。

在起义军南下途中，蒋介石嫡系钱大钧部和桂系黄绍竑部意集结会昌一带，企图将起义军扼杀在会昌。为解南下后顾之忧，前敌委员会和军事参谋团研究决定，趁两股敌人未会合，先破会昌之敌。会昌战役是八一起义军南下途中取得的一次大胜仗，共歼敌六千余人，俘敌九百余人，缴获山炮一门、迫击炮两门、各种枪支一千余支，和大量的弹药和辎重。

毛泽东收到安源市委关于湘赣边现有工农武装力量的报告，从报告上看在安源组织一支武装力量完全没有问题，毛泽东正在犯愁湘南的两个团被调走，以湘南为暴动起点的机会失去了，于是得到这一消息后他决定在湘赣边尽快发动暴动。很快，湖南省秋收暴动领导机关正式成立，毛泽东任中共湖南省前敌委员会书记。

中共二十军参谋长陈浴新叛军投敌，把起义军的南下行军路线全部公告天下，周恩来召开前委紧急会议，就下一步的行军路线进行讨论。

虽然南昌起义部队会昌一战取得胜利但也伤亡惨重，党中央暂没有军需补给，所以摆在起义部队面前的困难是巨大的，与会众将领就前进路线各抒己见，最后决定兵行福建长汀、上杭、永定，再去广东东江，先将大军由会昌转入瑞金作暂时休整后按新制定的行军路线再继续行军。

毛泽东欲在湘赣发动暴动令瞿秋白很是头痛，他令李维汉通知湖南省委，秋收暴动还是要抓住长沙这个中心，趁南昌起义部队大举南下牵制敌人之机形成全省暴动，迅速造成革命在全省成功的大好态势，而不是将暴动囿于安源。

贺龙在谭平山和周逸群的介绍下光荣地加入了心向往之的中国共产党，他觉得在入党宣誓的那一瞬间重生了。