叶剑英在河边秘密会见周恩来，表明了加入中国共产党的决心，向周恩来汇报蒋介石以叶剑英回广州养病之际表示要拉拢共产党回到一军。

周恩来表示会认真考虑叶剑英同志加入共产党一事，并指出了蒋介石并不是真的要共产党回到一军，只是迫于上层政治，拥汪反蒋的压力，不得以从表现出亲共的表象。

朱德推荐陈毅去参加武装起义，与陈毅接洽的是被称为军神的同乡刘伯承。朱德让陈毅通知上级，杨森很可能会发水。

中共重庆，根据中共中央的指示，决定在泸州合顺庆等地举行一次大规模的武装起义，配合北伐战争。为此，陈毅他们分批赶往泸州进行练调查，联络。蜀道难行，土匪出没都是对革命者的考验。

冯玉祥部的黄埔一期生学校徐向前在冯部下野之后无事可做，找到国民革命军张治中，张治中将他安排到武汉中央分校工作。

陈独秀对毛泽东领导的农民运动十分看重，农民运动在当前这片大好的形势下，希望农运会可以解决如何一方面顺利进行农村的土地改革，解放全国的贫苦农民，另一方面又不影响国民党所领导的国民革命的问题。

中央希望毛泽东同志能够切实地履行中共农民运动委员会书记的职务，并相信他会做好工作。毛泽东十分感谢陈独秀信任。此时农运会的同志们，都觉得这个担子分量很重，简直就是泰山压顶。

毛泽东觉得中国的农民问题是中国革命的首要问题，可以说是中国革命最重要的问题，我们大多时间里都在城里上课、讲课、看报纸，搞研究，甚至是以道听途说的传闻来做总结，早就应该下到农村去实地了解当地的情况。虽然担子很重，但是希望大家从今天开始就认真起来，争取在规定时间里面拿出来有力的规划。

新任政治教官徐向前来到中央军事政治学校女兵队报道，女兵队张丽娜前来迎接。这座坐落在武昌长街的两湖书院，相对封闭的书院里的中央军事政治学校武汉分校女兵队校区，1926年秋到1927年初，先后有183名女生入校，加上南湖学兵团合并进来的30名女生，最后女兵队编制为213人，编队由共产党人政治组教官恽代英掌管。这些人大部分都是共产党人。这些敢于冲破封建藩篱的女生们，即将在共产党的领导下投身到中国革命的滚滚洪流中去迎接疾风暴雨的考验。

中央军事政治学校内学员认真练习制敌技巧。炮科学员许光达认真练习刺刀。校长邓演达赞赏了他，鼓励学员，训诫道：一专多能，是我们革命军人应具备的风尚。同学们，我们这所学校就是武昌的黄埔，应该成为革命军队不断发展和壮大的典范。希望各位同学都能以许光达同学为榜样，努力学习，刻苦训练，快速掌握军事政治，努力成为一名合格的革命军人。

农运会在极其有限的时间里搞出的这份农运计划，中央认为很好，政治局已经通过了这个计划。最近同事在武昌搞农民运动讲习所困难不少，首先是人员问题，再就是资金问题，还有讲课的内容问题。但是陈独秀还是放心的将事情交给毛泽东来办。

鄂西某地北伐前线，由孙传芳和吴佩孚之卢金山部，从不同方向向北伐军阵地发起进攻，卢金山部不顾死伤孟烈攻击，北伐军阵地被打成一片火海。

在两军交战危机时刻，何镰的第二师三十九团十六连阵前哗变，投靠了军阀卢金山，导致死亡惨重，后北伐军击溃孙传芳和吴佩孚卢金山部，四军活捉哗变连长赵明德。赵明德被判死刑，执行枪决时被何镰以蒋介石的名义救下。

国民党右派的领导人国民党执委会主席张静江、国民党元老张稚辉等会见蒋介石，蒋介石安排下来今天下午的客人一概不见，专心准备这场会谈。

毛泽东到南昌后，国民革命军第六军政治部主任林伯渠安排接待。

国民党右派提出要蒋介石坚持纯粹的三民主义，遭到了拒绝，国民党右派心里凉了一半，但是又不敢公然与现在的蒋介石叫板。另一方面，国民党右派对蒋介石依靠共产党北伐的行为，表示不赞同，希望能够蒋介石能够警惕共产党。

国民革命军第四军廖乾吾见到后毛泽东，将赵明德一事说与他听，希望能够更好的解决这件事，不能让革命党人白白流血牺牲。

蒋介石明白何键私放赵明德一事已经闹大，自己无法继续包庇，让秘书陈立夫去知会何键自己想好对策。毛泽东这厢也在帮廖乾吾出主意，他认为直接向蒋介石告何键的状成功可能性不大，不如直接想办法抓住赵明德，到时谅蒋介石和何键也无话可说。

毛泽东以中央农委书记的身份来到军事政治学校找恽代英打听周恩来的近况，恽代英笑称如今毛书记可是名副其实的农民大王了。毛泽东说自己从广东到上海又转到武汉已经好久没有周恩来的消息了，恽代英说自己最近在一些期刊上连续看到过周恩来的大作，都是批判国民党右派对国共合作和工农运动的诬蔑，毛泽东兴致勃勃地让恽代英拿出期刊拜读，发现其观点与自己之前写过的国民革命与农民运动里的观点完全一致，知音之感油然而生。

一艘不明身份的军舰突然向贺龙驻地的湖北王家桥阵地开炮，贺龙随即命令部队进行反击，十军军长现身指示贺龙务必挡住江中敌舰，以粉碎敌军企图阻止正在登岸的十军的阴谋，保证十军登岸成功，占领枝江。并命令贺龙待十军登岸后率九军向宜昌方向移动，俟机占领宜昌。

贺龙师部大获全胜，他从望远镜中看到敌舰上赫然写着“云客丸”三字，于是令人打捞几个落水敌军盘问身份，经过查询果然证实了他的猜想，敌军正是杨森的人，而敌舰是杨森从日本人那里租来的，显然杨森并非真心实意投诚革命，而是打着革命军的旗帜以自保，暗地里帮助一些军阀赚取自己的利益，他害怕被国民政府发现，所以才采用了租用日本舰的伎俩，贺龙决定向国民政府汇报这一情况。

陈独秀来到武汉拜会苏联顾问鲍罗廷，鲍罗廷转告陈独秀国民党江西临时政府委员会对关于工农运动尤其是农民运动的意见，他知道那上面大多数是蒋介石的意见，虽然他对蒋介石这人颇多反感，但他劝陈独秀在现阶段不得不承认蒋介石的军事领袖地位，所以他代表共产国际指示陈独秀北伐军占领上海以前，不应加强土地运动。毛泽东对此决定无法接受，他认为蒋介石从中山舰事件到整理党务事件以来狐狸尾巴早就露出来了，但党内总有那么些领导一直在替蒋介石打马虎眼，为此事他与陈独秀发生了激烈的争执。毛泽东认为当初开展北伐的中心任务是土地革命，让劳动人民拥有自己的土地，而事实上在一些完成北伐的地方，土地运动被束之高阁。土地革命不继续，意味着北伐革命就没有意义。

中共中央汉口特别会议召开，会上毛泽东提出限制工农运动的发展以企图扭转蒋介石的向右转倾向是完全错误的。虽然与会同志纷纷赞同他的观点，但始终无法扭转局面。无奈之下毛泽东向组织提出回到农村去做一次深入调查，并参加湖南省第一次农民代表大会，希望能从中得到更多的收获。

陈独秀生气儿子在土地革命一事上持与毛泽东相同的观点，他以党的名义命令儿子去做毛泽东和李维汉的思想工作。

湖南民众兴奋于毛泽东要来参加农民代表大会，而居心叵测之人则已经开始想法如何偷偷要了毛泽东的命。

1926年12月，湖南省第一次农民代表大会召开，杀手偷了代表王小五的代表证混入会场企图枪杀毛泽东，幸亏与会安保人员机警，抓住杀手，化解了一场危机。

上海中共中央基地，陈独秀见到久未谋面风尘仆仆的周恩来，周恩来迫不及待地请求陈独秀分配工作，陈独秀称中央研究决定任命周恩来为中央组织部秘书长、军事委员会委员，负责处理全党的军事工作，并且兼管上海的工人武装运动。

毛泽东以国民党中央特派员的身份深入湖南乡村考察，不久湖南农民运动考察报告问世，以反帝反封建和土地革命为主要特征，席卷大半个中国的轰轰烈烈的农民运动由此走向高潮。

刘伯承发起的泸顺起义失败了，陈独秀认为朱德再在杨森的部队待下去会有危险，周恩来表示同感，他说朱德来信说因为在起义中他策应过刘伯承，已经引起杨森的猜忌。陈独秀指示周恩来赶快安排朱德的转移，为他在武汉安排工作，并暂时隐瞒他党员的身份。

陈庚和顾顺章学成回国向周恩来报道，周恩来告知两人为了迎接北伐军的到来上海工人发起了第一次武装起义，可惜起义没有成功，现在正在酝酿第二次武装起义，但准备工作并不充分，他考虑着手组建一支武装组织由军委直接领导，以确保党在上海的各个机关和工人运动的安全。陈庚和顾顺章主动请缨组建此武装组织的重任。

蒋介石组建新编第二师，他任命叶剑英为代师长，他希望叶剑英多借鉴叶挺独立团的练兵经验，把第二师带成一支具有强劲战斗力的部队。叶剑英特意向聂荣臻表示希望能帮他找一些共产党员教官辅佐他练兵，聂荣臻由此明白了叶剑英的一颗红心。

1927年贺龙率部抵达湖北鄂城，民众夹道欢迎。

毛泽东通过实地考察表示对湖南的农民运动非常满意，他在考察报告中指出因为目前农民运动的兴起，是一个极大的问题，很短的时间内将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来，其势如暴风骤雨，迅猛异常，无论什么样的力量都压制不住，他们将冲决一切束缚他们的罗网，朝着解放的路上迅跑。一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅都将被他们葬入坟墓。一切革命的同志、革命的党派都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。陈独秀看了报告陷入深思，而瞿秋白等人看了则深觉如沐春风。

周恩来再度被中共中央任命为军事委员会上海区书记，全面负责上海工人起义的工作。

蒋介石终于明确了自己的反共立场，他委任戴季陶以国民党特派员的身份前往日本与日本外务省进行交涉，希望能得到日本方面助蒋反共的承诺，戴季陶欣然领命。

国民革命军总政治部后方留守处主任孙炳文和黄埔军校政治教官张秋人感觉到蒋介石背叛革命的意图，商量后由张秋人立即赶赴上海将此事通知周恩来。周恩来得知消息后立即致信在蒋介石身边工作的蒋先云，让其立即至刘少奇处躲避，以免蒋介石率先向他下手。