在哈迪斯死后，戈登在哈迪斯的尘土中找到了一块残留的水晶块，众人以为水晶都消失了，但是没想到水晶依然存在，并且戈登还准备用这块水晶来复活自己心爱的贝尔。

在虎克死而复生后，艾玛非常开心，但是心里又很担心，艾玛担心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫罗宾才刚死，但是却没能受到宙斯的复活，艾玛害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出现，便想要去和瑞金娜好好说这件事情，突然这个时候，外婆家的店铺一阵晃动，整个童话镇都震动了起来，原来是戈登在奥林匹斯水晶收集整个童话镇的魔法，才会引起骚动，这时虎克担心艾玛，冲了进来，被众人看到，瑞金娜才知道艾玛要说的是这件事。

众人赶到了戈登施展魔法的地方，发现戈登早已经离开，但是知道了戈登要用魔法救活贝尔，于是想要去找到戈登阻止他拿童话镇的魔法去做坏事，艾玛担心瑞金娜现在心情不稳定，不想让瑞金娜去，但是瑞金娜现在心情已经非常激动，艾玛和瑞金娜两个人便吵了起来，被亨利听到了两位妈妈的吵架，心里非常难过。

亨利觉得这一切都是魔法惹的祸，他决定要用自己的能力消灭所有魔法，这样大家就能回到从前开心的时候。亨利找来了自己的初恋紫罗兰，想要紫罗兰能够支持自己，帮助自己，紫罗兰很乐意帮助亨利。亨利利用自己手中的魔法笔将戈登手中的水晶送到了自己手上，两个人就这样离开了童话镇，去寻找消灭魔法的方法。戈登找到了艾玛和瑞金娜他们要他们去找到亨利，不然童话镇这个由魔法构成的小镇就要消失了，艾玛和瑞金娜两个人一起急忙去寻找亨利。同时，在童话镇，瑟琳娜和其他英雄在使用传送魔法送其他魔法森林的众人回家，但是因为童话镇的魔法被水晶吸收了，导致魔法不稳定，瑟琳娜众人被卷入一个未知的区域。

在这个地方，瑟琳娜他们受到了袭击和关押，而手中的魔法棒却断了，众人正在发愁如何离开这个地方。另一方面，瑞金娜和艾玛两个人通过魔法知道了亨利在纽约便过去寻找了，戈登听到两个人的对话也赶过去了纽约。期间，瑞金娜和艾玛两个人的误会也渐渐解开，不再吵架。

亨利和紫罗兰去了图书馆查找当初自己父亲的足迹，因为自己父亲尼尔也曾来此找过消灭魔法的方法。瑟琳娜一伙在那个未知区域受到了威胁，不过却有一个医生过来要帮助英雄们逃出去，要求是要带自己回童话镇。在图书馆中，亨利看到了一部分自己不知道的童话故事，还找到了一个和圣杯一模一样的黑暗圣杯，亨利觉得这个圣杯可以吸收魔法。当他们要出门的时候，被突然出现的戈登弄晕在地。医生将瑟琳娜的魔法棒拿到实验室修复，但是这个时候看管的人让医生喝下一管药水，医生瞬间变成了那个凶恶的典狱长，原来典狱长是医生内心的黑暗面，喝下药水后就会显现出来，典狱长决定要在魔法棒上做手脚，让自己也能去到童话镇，自己在这个鬼地方已经呆烦了。

戈登从亨利手中拿到水晶后，准备用魔法将潘多拉魔盒中的贝尔救醒，不过在这时在另一个世界的典狱长用魔法棒召唤出了一个传送阵，将魔盒带走了，戈登心里很着急，他要赶紧找到魔盒。

英雄们被困在未知地方后，医生答应要救他们，早晨医生清醒过来，还不知道昨晚发生了何事，但是他看见守门人熟睡了，便将钥匙偷了过来，把英雄们都带出去了监牢，英雄们出去后，发现自己身在一处陌生的国度，这里形形色色的人，像是各个国家的人都聚集到一起一样，这里是各国被驱逐人的天堂，他们在这里安身立命，寻找避风港，也被称为“未知故事之国”。

亨利和紫罗兰以及瑞金娜和艾玛四个人同时在寻找着戈登的去处，要戈登手上的水晶救回其他被困在未知故事之国的英雄们。戈登由于魔盒被抢走了，便想要去将魔盒抢回来，在酒店的上方出现了一大片乌云，四个人看见过也赶了过去。瑞金娜假装要和戈登合作，以黑皇后身份示意，要和戈登合作救回大家。同时在故事之国里，医生带众人去了自己的住所，去配置最后一剂药剂，而这时看守人也赶了过来让医生喝下药水，医生又变身为黑暗典狱长。在酒店里，艾玛和瑞金娜合作要去偷水晶但是被戈登识破，原来戈登是故意引瑞金娜进来要的是要和瑟琳娜有关的物品才能去到故事之国，正当戈登要杀死瑞金娜和艾玛的时候，亨利出现了，他用圣杯将戈登的魔法已经水晶上的魔法都吸收到圣杯中，这下连黑暗使者都没了魔法，但是这时亨利才听说戴维他们被困在其他地方回不来，要魔法才能回来，亨利觉得自己做错了事情，便跑了出去。

在故事之国，医生打下了那剂新配置好的药水，药水的功效就是将自己内心的善恶分开，典狱长和医生两个人便由此分开，而英雄们这时候却返回来救了医生。

艾玛去安慰亨利，觉得一切都还有救，要亨利不要自责，毕竟这一切他都不知晓。戈登带着瑞金娜去了一个药铺，药铺老板是一名叫龙爷的老先生，这个老先生是现在唯一能找到拥有魔法的人了，他们想要龙爷帮助他们打开传送门，龙爷因为瑞金娜内心与黑皇后斗争决定要帮助他们。但是在使用魔法的时候却发现龙爷一个人的能力并不够，不能打开传送门。龙爷说了身边周围都是魔法总会有办法的，亨利在这个时候想到了，可能还有一个方法，就是公园许愿池，亨利和瑞金娜以及艾玛和戈登还有紫罗兰5个人分别抛硬币许愿，果真水晶有了反应，这个方法确实能过收集魔法，亨利便让路过的群众一起来帮助他们许愿，这样就能收集到足够的魔法，救出英雄们，这个方法奏效了，水晶上面的魔法一点一点收到人们的影像，逐渐收集到了足够的魔法，这时候在故事之国的英雄们正在和典狱长斗争看到传送门知道瑞金娜他们来救他们了便都跳了进去，英雄们纷纷出现在了水池之上。

戈登趁着这个间隙进去了未知故事之国，找到了典狱长，要典狱长交出魔盒，典狱长说有办法可以救出他的妻子，要和戈登做交易。瑞金娜使用医生的善恶分离药剂，让自己心里一直折磨自己的黑皇后从自己身体分离出来，并且瑞金娜自己亲手杀死了黑皇后。亨利和紫罗兰两个人的感情越发亲密。但是在童话镇上却出现了一个不该出现的人，就是典狱长。原来典狱长和戈登做的交易就是自己提供情报，戈登要帮助他去童话镇。而同时，在龙爷的住所，被瑞金娜杀死的黑皇后却又复活了，黑皇后向龙爷他们这群光明魔法发起战争，还夺取了龙爷的心脏。