瑟琳娜自从决定要接受哈迪斯的爱后，两个人便一起约会，哈迪斯答应要给瑟琳娜一切，只要瑞金娜有的一切自己都可以给她，还说要将童话镇里的所有英雄们全部困在冥界回不去现实世界，要将现实的童话镇送给瑟琳娜。

哈迪斯对瑟琳娜说的一切都被瑞金娜用魔法监控起来了，瑞金娜来到瑟琳娜的房子要和瑟琳娜谈谈，瑞金娜劝瑟琳娜不要被这个死亡之神蒙骗了，但是瑟琳娜却不听从劝告。瑞金娜没办法只能去找自己的母亲来阻止自己的这个姐姐了。

贝尔在接受不了戈登的黑魔法后，自己又误害了加斯东，并且这样哈迪斯还是没有将交易协议撕毁，这让贝尔心里很是担心哈迪斯什么时候会对自己肚子里的孩子做出什么事情来，于是决定用沉睡魔法来让自己停止一切时间，并且暂停肚子孩子的的孕期，避免哈迪斯来为此做文章。戈登对贝尔这个做法很是难受。

瑞金娜的母亲自从被哈迪斯变为磨坊主的女儿后，每一天都在干活，虎克在稻草推里藏了自己的魔法钩子，让科拉能够挑开禁锢手套，逃出哈迪斯的看管。瑞金娜说了瑟琳娜的情况后，科拉觉得当年的事情是时候了结了，并且科拉也反对瑟琳娜对哈迪斯的关系。科拉觉得要让瑟琳娜放弃这段感情只有用遗忘之水才能够是瑟琳娜忘却。

科拉来到瑟琳娜房中，和瑟琳娜见面，瑟琳娜一生都在等科拉的一句道歉等了很久，这次看见自己母亲来到自己面前忏悔当初的行为，瑟琳娜很是感动，但是当瑟琳娜察觉到科拉和瑞金娜联手在水里下药的时候觉得科拉说的一切都是假的，为了证实自己说的都是真心想要他们姐妹两和好，科拉还给了两个姐妹一段以往的记忆。原来在瑟琳娜和瑞金娜小时候，瑟琳娜在农夫家干活，瑞金娜则是过着公主般的生活，一次瑞金娜贪玩让魔法伤了自己，但是需要除了科拉以外和瑞金娜血缘关系人的魔法才能救活瑞金娜，科拉找来了瑟琳娜，瑟琳娜救活了瑞金娜两个人也成了好朋友，一次意外瑞金娜和瑟琳娜知道了他们是姐妹，但是科拉不同意这段亲情，还让瑞金娜喝下遗忘药水，才会导致现在两姐妹反目成仇。科拉内心很愧疚，瑟琳娜和瑞金娜知道了这段历史后，心里也冰释前嫌了，科拉的心愿了了，也去了天堂，走前能够看见自己的两个女儿能够和好自己也很开心，瑞金娜和瑟琳娜也开始能够真正走进各自的心里，相信对方。

另一方面，詹姆斯假扮戴维欺骗艾玛要将罗宾和瑞金娜他们的孩子抢走，还要将艾玛和罗宾赶下遗忘之河，还好戴维赶来，失手却将詹姆斯扔下了遗忘之河，也算是恶人有恶报。

同时，戈登认为贝尔的沉睡是瑟琳娜出的主意，于是戈登和自己的父亲两个人将瑟琳娜绑架，要以此威胁哈迪斯。

瑞金娜和瑟琳娜两个人冰释前嫌后，终于可以互相信任了解了。瑟琳娜和童话镇的英雄们说了这件事情，众人还是难以接受。这时，哈迪斯却突然出现在众人面前，大家都以为哈迪斯要对付他们，但是哈迪斯却提出一个让众人吃惊的请求，要请求艾玛帮助自己救回瑟琳娜，原来瑟琳娜被戈登绑架后，戈登一次为筹码要挟哈迪斯独自来和自己见面撕毁那份当年的合约，哈迪斯知道戈登他们不会轻易放人，便要艾玛帮忙，好处就是可以将众人的名字从墓碑上清除，艾玛答应了哈迪斯的交易。

在2009年的缅因州，艾玛在Chantley龙虾馆买东西，顺便打听当年的事情，寻找她出生的家庭。这时有个在艾玛身后也有一个人，这个人是当年一个女奴，叫做CleoFox是艾玛之后再菲尼克斯搬厂。在附近的一个法庭上，艾玛和克莱奥正在等待艾玛的发现记录作为一个婴儿，但发现很少使用。一年后，在波士顿，目前是艾玛的女奴寻找克莱奥的亲生女儿，Tasha，在她突然倒下的朋友代。

事情回到冥界，在艾玛答应哈迪斯的请求后，戈登达成了自己要求，哈迪斯撕毁了合约，戈登父亲之所以要帮助戈登，是戈登答应要帮助他给他一个心脏，而这颗心脏就是瑟琳娜的，在去心脏的时候艾玛出现，阻止了戈登的父亲，见势不妙戈登独自跑了，对父亲的承诺也不管了，没办法戈登父亲也知道逃走。

在名字被哈迪斯去除了了后，艾玛将心脏分成两个要和虎克共用，却发现还是不能，才知道原来是虎克死亡的时间太久了，在现实的虎克尸体早已经腐烂没办法公用心脏。艾玛向哈迪斯问还有没有别的办法，哈迪斯给艾玛指了一条路，就是食用生命之果，但是那东西要得到不容易，哈迪斯将众人带来电梯处，艾玛和虎克两个人独自下去寻找生命果，而瑞金娜相信瑟琳娜便将孩子交给瑟琳娜要瑟琳娜先离开，其他人在冥界用这剩最后的时间帮助冥界的其他人，但是却被库伊拉等人用魔法关在了房间了，众人才知道这一切都是哈迪斯的阴谋。而艾玛和虎克在通过考验后去取生命果实发现早已经被人破坏了，才知道哈迪斯说的这一切都是谎言，生命果实早已经被他毁坏。

在艾玛和瑞金娜两人合力才将房间大门打开，最终艾玛还是没能将虎克救回来，而这时通往童话镇的时空大门即将结束艾玛没办法也只能含泪回到童话镇。

戈登杀了自己的父亲，抢来了手中的潘多拉魔盒，将贝尔放进墨盒中也带着贝尔回到了童话镇。

童话镇的英雄都纷纷从冥界回到了童话镇，但是，哈迪斯也随着瑟琳娜来到了童话镇，哈迪斯利用和瑟琳娜的爱情想要统治整个童话镇，不过瑞金娜他们已经知道了哈迪斯的心思并没有变好，还是以前那个死亡之神，瑞金娜和罗宾当初将孩子交与瑟琳娜，要瑟琳娜将孩子安全带回童话镇，当初做这个决定的时候，罗宾还不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜两姐妹已经消除了隔阂，瑞金娜想要选择相信一次自己的姐姐，不过却没想到这次不是自己姐姐欺骗自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用爱蒙在鼓里。

瑟琳娜听了两个人的话后，并不相信瑞金娜的话，她觉得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真爱，不想将孩子还给她编造的理由，不过瑟琳娜心里还是对于哈迪斯有着想法。在回家后和哈迪斯说了这件事，哈迪斯依然用自己惯用的手段蒙骗了瑟琳娜，瑟琳娜还在自己的住所下了禁止魔法，不让任何人闯入，但是哈迪斯这时候已经有了要杀死英雄们的想法了。

亚瑟王在逃出了美丽达他们的关押后，在森林遇到了刚到童话镇的哈迪斯，哈迪斯毫不留情的杀死了亚瑟王，亚瑟王因为未了的心愿还有很多便也进入了冥界，在冥界亚瑟王见到了虎克，虎克在艾玛的帮助下还是没能复活，两个人在冥界摒弃前嫌，虎克知道了哈迪斯去了童话镇，很担心艾玛他们的安危，于是请求亚瑟王能够帮助自己找到杀死哈迪斯的方法，两个人在冥界哈迪斯的地下王宫找到了童话书上丢失的那几页纸张，知道了奥林匹斯水晶能杀死哈迪斯，于是便想方设法将信息传递给了艾玛，艾玛也接收到了来自虎克的帮助。

瑞金娜和罗宾两个人沿着地道去到了哈迪斯和瑟琳娜的住处，准备突袭抢回孩子，但是这时艾玛收到了虎克的信息后知道了水晶能够杀死哈迪斯，便去破解瑟琳娜的魔法。瑞金娜和罗宾趁这个机会去抢回了孩子，但是却没想到哈迪斯就出现在他们身后，而这个水晶正在哈迪斯手中，哈迪斯正准备用水晶杀死瑞金娜，但是罗宾却上去挡了这一击，罗宾也死在哈迪斯手中，这时瑟琳娜已经过来，她从艾玛那里知道了水晶能杀死神，在哈迪斯和自己妹妹瑞金娜的选择中，瑟琳娜还是选择杀死了哈迪斯，哈迪斯也就此消灭。

虎克在知道哈迪斯死后，心愿也了了，要准备去极乐世界，邀请亚瑟王一同前往，但是亚瑟王却决定要在冥界管理这个破碎的国度重归完好。虎克独自前往，宙斯出现在虎克面前，谢谢他在杀死哈迪斯的功劳上送了虎克一程。

在对虎克和罗宾的悼念上，童话镇上的其他英雄们以及镇上居民都十分伤心，艾玛和瑞金娜两个人心里都难过至极，心爱的人永远离自己而去。但是在最后只剩艾玛一个人的时候，虎克却出现了，艾玛很吃惊，原来是宙斯答谢虎克，选择让虎克重新一次生命，艾玛心里很感动。