在童话镇里，艾玛牺牲了自己，吸收黑暗力量后成为了继任的黑暗使者The Dark One“黑天鹅”。艾玛自从成为了黑暗使者后，就被黑暗者的力量带走了，在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽•玛格丽特和戴维，也就是艾玛的父母，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗黑暗势力。而虎克则是艾玛的爱人，艾玛也就是为了就虎克才被黑暗势力吞噬。亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被黑暗力量掳走后，童话镇里的英雄们齐心要对抗黑暗力量，把艾玛救出来。

艾玛被黑暗力量带走后，就出现在了魔法森林里的黑暗出口，伴随着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出现在艾玛的脑中，想要艾玛使用黑暗魔法，让艾玛在黑暗中沉沦无法自拔，而艾玛的心则是坚决抵制使用黑暗魔法。

在童话镇里，魔法师留下来的魔杖能够带童话镇里的英雄们去拯救出艾玛，但是魔杖需要拥有邪恶的力量的人才能够使用，瑞金娜想要尝试一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已经不足，无法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法师，现在被关押在童话镇里。瑞金娜的爱人罗宾，是从魔法森林来到童话镇爱上巫后瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活变假扮成罗宾的前妻，并和罗宾怀了一个孩子。这次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能够发挥作用，瑞金娜巧施妙计，让瑟琳娜自己使用魔法棒带童话镇的英雄们去找到艾玛，并且救出艾玛。

瑟琳娜使用泽莱纳的魔法激活了学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的一处名叫“卡米洛特王国”。在那里他们见到了艾玛正在对一名女孩下手，艾玛手握着女孩的心脏，想要将女孩的心脏捏碎，然后许愿精灵就能归自己所有，也就能摆脱侏儒怪和黑暗魔法了，但是这是侏儒怪的阴谋，是想让艾玛贪欲的心里占据她，让她成为黑暗使者。女孩是“卡米洛特王国”的美丽达公主，为了救自己的两个弟弟来寻找许愿精灵。黑暗者的花言巧语对艾玛简直是一种魔咒，致使艾玛去拥抱黑暗。但是童话镇的英雄们阻止了艾玛，虎克用自己的爱感化了艾玛。

在“卡米洛特王国”里，童话镇的英雄们想要找到梅林大魔法师，因为只有梅林能够救艾玛。在魔法森林中，他们遇到了这座王国的亚瑟王，亚瑟王邀请他们起自己的王国做客，众英雄们接受邀请，进入了王国城堡，并且受到了亚瑟王的盛情款待。众人告诉亚瑟王其实他们来这边是寻找梅林，亚瑟王从梅林的预言中很早就知道有人要来自己的城堡做客。

在六周后，英雄们纷纷返回了童话镇，包括城堡中原住民也都出现在了童话镇，但是他们却失去了在“卡米洛特王国”这六周的所有记忆。而艾玛则是完全成为了一名黑暗使者，还出言要报复她所爱的人。

艾玛最终成为了黑暗者 罗宾汉在王国被刺受伤

自从童话镇的英雄们从“卡米洛特王国”六周回来后，每个人在那段的时间记忆都消失了，而艾玛也是在回来后众人发现已经成为了黑暗者了。在魔法森林王国里的臣民以及亚瑟王也一同来到了童话镇，艾玛在大家醒来后，展示了自己已经成为了一名黑暗使者，并且还发誓要报复自己所爱的人，让大家对艾玛都不认识了。

与此同时，在童话镇周边的一些居民发现童话镇的周边边界线出现了边界，一些居民上前去便会变成一颗树，镇长瑞金娜看见了这个情况也想调查清楚情况，童话镇的居民也开始恐慌了起来，纷纷去调查事情发生的原因。

事情回到六周前，亚瑟王为了欢迎童话镇来做客的英雄们，将会有一个隆重的舞会邀请童话镇的人一起参加，而亚瑟王和自己的王后也将一同参加。在众人进入城堡后便告知了一行人的目的就是寻找魔法师梅林，想要亚瑟王帮忙寻找，亚瑟王对众人说不需要去找，因为梅林自己知道在哪里，但是梅林现在被魔法诅咒封印在一棵大树内出不来，只有梅林预言的救世主才能够将他救出来，但是艾玛已经是黑暗使者的目标，瑞金娜不想要艾玛去冒这个险，于是假装自己是救世主，冒充了艾玛的身份去参加亚瑟王邀请的舞会。

亚瑟王因为对于童话镇的众人还是持有怀疑心态，于是命人去给救世主送去一件东西，亚瑟王的近侍卫伯西瓦尔给瑞金娜送去了一颗宝石项链，罗宾替瑞金娜戴上了那颗宝石项链，但是他们不知道的是，那颗宝石项链已经被施以魔法，瑞金娜他们在说黑暗使者的事情已经被亚瑟王得知。瑞金娜的身份被伯西瓦尔得知后，知道她是邪恶的皇后，于是想要刺杀瑞金娜，在舞会上，伯西瓦尔邀请瑞金娜和自己一起跳舞，期间，伯西瓦尔抽起腰刀，要刺杀瑞金娜，罗宾汉为了救自己的爱人舍身上去挡了这一刀，导致罗宾汉身受重伤。罗宾汉的伤势越来越重，瑞金娜想要用魔法来救罗宾汉可是刺中罗宾汉的刀涂有毒药是专门对付瑞金娜的，因此瑞金娜的魔法不起效，在场的只有艾玛有魔力了，但是艾玛的魔力是黑暗魔法，瑞金娜请求艾玛出手救罗宾汉，艾玛心里纠结，在权衡要不要使用黑暗魔法的时候，侏儒怪又跳了出来，对艾玛说使用这个魔法是要付出代价的，而且是要瑞金娜付出代价，因为是她请求使用黑暗魔法来就罗宾汉。

艾玛最终还是使用了黑暗魔法救了罗宾汉，自己也渐渐开始被黑暗魔法侵蚀得越来越深，对于在“卡米洛特王国”童话镇的各位，也被亚瑟王知道了有黑暗使者进入了自己的核心领地。

事情回到现在童话镇，大家从“卡米特罗王国”被带到童话镇后，对于消失的那六周的记忆也是无从查找。童话镇内，艾玛自从成为了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾玛身边怂恿艾玛。在当初虎克来找艾玛，想要艾玛放弃黑暗魔法重新回到那个善良的艾玛的时候，发现了艾玛的住所有一间上锁的房间，虎克在想要进去的时候被艾玛阻止了。回来后便一直怀疑那件房间里藏着什么不得了的东西，便和戴维说了这件事情。

原来那个房间里连接着一个通道，里面藏着当初在“卡米特罗王国”亚瑟王手中的那把王者之剑，王者之剑就插在石缝当中，艾玛想要将王者之剑拔出来可是却被王者之剑排斥，拔不出来，朗普斯金告诉艾玛她是拔不出王者之剑的。

艾玛在对于王者之剑拔不出来后想到了用童话镇矮人的斧头去敲开王者之剑底下的石块，因为矮人的斧头是无坚不摧的，但是没想到在锤下去后斧头也断了，艾玛没办法。朗普斯金告诉艾玛在童话镇有一个人却拔得出来，艾玛听完后便把戈登抓了过来。戈登本是一个懦弱的人，但是之后成为黑暗者后失去了自己的儿子，从此孤单一个人，直到遇到了善良的贝尔，在戈登的心中除了黑暗就只剩下贝尔。贝尔在当初戈登身患重伤的时候不离不弃，玛格丽特还给贝尔一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋谢完便是戈登离开之时。但是在玫瑰将要凋谢完的时候，贝尔看见玫瑰又重新合起来了，贝尔兴奋不已但是又很担心不知道发生了什么事情，在贝尔回到戈登的地方后，发现戈登并没有躺在床上，心里担心戈登不知道去了哪里，或者是被谁掳走了，此时戈登正在被绑在艾玛的住所。

另一件事，童话镇在短短时间内出现了好几齐偷窃事件，很多人的东西都没偷窃了，在童话镇的警长戴维对此也很头疼，这时亚瑟王也来报案说自己的物品也被人偷了，其中还有一个可以通往魔法森林世界的魔法豆。亚瑟王和戴维想了一个方法找出了小偷是亚瑟王的一个手下，并把他抓回来关了起来，原来这一切都是亚瑟王策划的，他觉得魔法森林可能回不去了，但是王者之剑和匕首都在童话镇，于是想要在童话镇建立属于自己的“卡米洛特王国”，还让被关的自己部下喝下了毒药，这名手下也在毒药魔法作用下消失了。