童话镇的英雄们在努力寻找着打败哈迪斯的方法，在虎克哥哥扔掉的关于哈迪斯弱点的童话书页码中有着关于哈迪斯和瑟琳娜两个人的故事，原来瑟琳娜就是哈迪斯的弱点。

瑟琳娜在童话镇的时候因为对孩子的觊觎让瑞金娜感到不安，于是便将瑟琳娜再次用魔法将瑟琳娜送回到奥兹国，这天贝尔正在童话镇的医院看望孩子，院长突然出来，贝尔感到奇怪，在真正的院长出现后，才知道这个假院长是瑟琳娜假扮的。同时，冥界中戈登受到哈迪斯的威胁，哈迪斯要戈登帮他做事，哈迪斯要挟戈登用黑魔法替他制作出一个可以传唤瑞金娜孩子的一个魔法阵，戈登的魔法阵完成了。在医院里贝尔和瑟琳娜正在争抢孩子，突然一震脚底出现了一个魔法阵要将孩子带走，贝尔一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一惊，贝尔趁机将孩子抱在自己身上跳下魔法阵，瑟琳娜见孩子被带走了，自己也跳进魔法阵，两个人被戈登带到了冥界童话镇的一个地方。

在当初瑟琳娜还在奥兹国的时候，为了满足自己的贪心要得到自己妹妹瑞金娜的一切做出的恶毒事件，让哈迪斯注意到，哈迪斯决定要帮助瑟琳娜完成她的事业，期间瑟琳娜并不打算接受哈迪斯的帮助，但是哈迪斯执意要帮助瑟琳娜，哈迪斯是爱上了瑟琳娜，瑟琳娜没办法只能接受哈迪斯的帮助，哈迪斯表达了自己对瑟琳娜的爱恋之情，但是瑟琳娜觉得哈迪斯是死亡之神，对于他的恋情，瑟琳娜不敢相信，她觉得哈迪斯是在利用自己亲吻哈迪斯，让哈迪斯解除身上的诅咒。

贝尔被传送到了冥界后发现了戈登，两个人见面才知道贝尔是跟着魔法阵一起下来冥界，戈登向贝尔坦白自己是被哈迪斯威胁才在为哈迪斯做事，贝尔知道了戈登又成为了黑暗者，心里失望极了，戈登觉得自己的选择是正确的，只有自己拥有了魔法才能好好保护贝尔和他们共同的孩子。但是贝尔对于戈登这个说法明显不接受。

在冥界沟通现实的电话亭是戴维和玛格丽特向童话镇的孩子交流的唯一途径，他们通过电话亭向孩子交流知道孩子的情况是否安好。

瑟琳娜找到了瑞金娜一伙人，她将孩子骗过来自己抱着孩子跑了，瑞金娜他们一路追踪孩子的下落。但是当孩子在自己怀里的时候瑟琳娜却犹豫了，她觉得自己现在不能保护好孩子，哈迪斯为了自己什么事情都做得出来，可能会做出对孩子不利的事情，便还是将孩子还给了瑞金娜，自己一个人去独自面对哈迪斯。

在贝尔以往是一名国家首领的女儿，他和父亲两个人感情亲密，可惜好景不长，在国家的周边有食人魔入侵，导致国家处于敏感时期，贝尔父亲深知自己的国家是打不过这些食人魔，便想要和邻国联姻，要他们来帮助他们才能打败这群食人魔，他想将贝尔嫁给加斯东，加斯东是邻国的王子。

在冥界艾玛做梦梦到有一只怪兽来到了冥界，当时艾玛正和虎克以及玛格丽特三个人在用魔法去除墓碑上人的名字，三个人在感受到风暴后急忙躲避起来，玛格丽特前去查看却被一直怪兽杀死，艾玛吓得赶紧惊醒。英雄们在冥界因为帮助了太多人，冥界也产生了希望之花，哈迪斯见到这一幕觉得很多必要将童话镇一行人加大惩罚，要他们永远都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯东，告诉加斯东戈登就在冥界，要加斯东去杀死这个仇人。 

事情回到贝尔当初，贝尔对于这种政治联姻很是反感，但是当加斯东来到了贝尔面前，贝尔与加斯东的一番谈话让贝尔觉得这个加斯东也并没有听说的那么差劲，于是决定在走走看，两个人在魔法森林中遇见了一只年轻的食人魔掉进了猎人的陷阱，加斯东想要将这只食人魔交给军方，但是贝尔觉得军方会拷打这只食人魔，于是想要自己用魔法镜子来照看这只食人魔是否真的是派来侦查的，叫加斯东看守好。但是当贝尔拿回镜子后，却发现加斯东和军方正在追逐这只食人魔，贝尔赶紧上前阻止，见到食人魔浑身伤痕，从镜子里看见了加斯东发红的双眼才知道是加斯东做的，对加斯东的行为很是厌恶，贝尔放走了食人魔，但是不久，食人魔便攻打进来了，贝尔认为父亲一定是觉得自己放走了食人魔才会引发这场战争，却没想到是加斯东的残忍才引发这场战争。贝尔父亲抵挡不住便想要贝尔嫁给加斯东，贝尔没办法只能同意嫁给加斯东，这才有了戈登杀死加斯东一仇。

艾玛梦到那个梦后，亲身去试验了那个解除墓碑名字的魔法，发现当时情况发生的一模一样，贝尔很担心玛格丽特被杀死。瑞金娜在知道瑟琳娜可能知道些什么事情，所以去问瑟琳娜哈迪斯的弱点，瑟琳娜只知道自己才是哈迪斯唯一的弱点。

哈迪斯和贝尔做交易要戈登和加斯东两个人有一个人将对方推进遗忘之河便撕毁当初那个条约，贝尔不答应，和戈登说了这件事。戈登听完后便想去杀了加斯东，两个人在港口决斗，可是贝尔一不下心却将加斯东推进了遗忘之河，这下合约不能撕毁，自己的人生却出现了污点。

同时瑞金娜听了艾玛的噩梦一说便一起去寻找这只怪兽。

瑞金娜和艾玛等人一起在冥界的森林中寻找着艾玛梦中杀死玛格丽特的那只怪兽，射到的却是一只狼，玛格丽特看了后知道这不是怪兽是小红帽。

哈迪斯对于瑟琳娜的追求还在继续，瑟琳娜觉得自己不能接受一个死神的爱，觉得他的一切都像是在利用自己，并非是真心实意，想利用自己达到他自己的目标，哈迪斯告诉瑟琳娜小红帽来到冥界找她了，这让瑟琳娜很紧张，觉得自己是时候离开冥界了。

在冥界的电话亭是戴维以及玛格丽特联系在现实童话镇孩子的唯一途径，电话亭能让他们知道孩子是否还好，但是这天哈迪斯叫库伊拉将电话亭拆除，断了戴维他们的念想，着让戴维和玛格丽特很是紧张，失去了对孩子的消息让他们心里一直不安，艾玛决定要让他们回去，但是墓碑上玛格丽特的名字呗刻上了，只能戴维回到童话镇照顾孩子。

但是对于小红帽为什么会来到冥界，众人很是疑惑便问小红帽发生何事了为什么会出现在冥界，小红帽一醒来就说要去救多萝西。问清楚情况后才知道是瑟琳娜做的好事，原来是瑟琳娜为了银鞋子做出的坏事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐于奥兹国后便一直寻找着回去的办法，瑟琳娜想到了银鞋子能够带自己回去，但是银鞋子现在在多萝西身上，自己只能去抢了。木兰和小红帽此时也在奥兹国，木兰陪小红帽在寻找着小红帽的狼族群，巧遇了多萝西和她的小狗。这时多萝西的小狗跑丢了，小红帽凭借自己的嗅觉帮住多萝西找到了小狗，但是小狗现在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多萝西交出银鞋子，多萝西不答应，瑟琳娜便将小狗带走，要多萝西带着银鞋子来和自己交易。两个人在寻找对付瑟琳娜魔法的原料的时候遭到了瑟琳娜的部下追击，小红帽救了多萝西一名，两个人的感情也慢慢在上升。但是多萝西到家后却失踪了，小红帽知道是瑟琳娜带走了，还给多萝西施了沉睡魔法，要真爱之吻才能就醒多萝西，小红帽这才来到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他们知道了多萝西有个婶婶，能够给多萝西真爱之吻但是，在取吻的时候却被哈迪斯阻止了，小红帽很伤心，玛格丽特提醒小红帽也许她也能救活多萝西。

戴维和玛格丽特因为失去了孩子的联系决定要回去一人，玛格丽特回不去了，戴维只能回去，但是戴维却想要玛格丽特回去，便将墓碑上的名字改成了戴维自己，玛格丽特拗不过戴维，只能答应先回去照顾好孩子以及童话镇，玛格丽特和小红帽两个人一起乘魔法离开了冥界。

小红帽的真爱之吻真的起了作为，多萝西醒了过来，两个人相爱才能使魔法奏效，小红帽认清了自己的心意，和多萝西幸福的亲吻在一起。

瑟琳娜在面对哈迪斯的不断追求，决定要给哈迪斯一个机会。