在童话镇里，虎克从瑟琳娜那边知道了自己的真是身份现在又重新是一名黑暗者后，性情大变。但是同时虎克也痛恨艾玛，因为自己花了几个世纪才将身上的黑暗力量驱赶干净，现在艾玛为了自己的私欲用黑暗力量复活自己，这让虎克也很是痛苦，对艾玛心里恨大于爱。艾玛和亨利两个人联手阻止虎克转变为黑暗者，而虎克由于知道了自己是黑暗使者后，脑海里不断跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳边怂恿虎克，要虎克成为黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想从了普朗斯金，一心想要杀死普朗斯金。

在普朗斯金的怂恿下，虎克渐渐成为了一名真正的黑暗者，他认为自己又重新回到了那个拥有魔法能力的虎克船长了，普朗斯金便告诉虎克，现在他的能力可以去挑战戈登了，以此来报当年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店铺，找戈登单挑，地点是约在虎克的船上甲板，戈登没办法只能应约，而现在能杀死虎克的只有王者之剑才能够做到。

在童话镇上的英雄们都知道了在卡米洛特王国发生的所有事情后，都知道了为什么艾玛会变成黑暗者了，是因为要就虎克才让自己变成了黑暗者，不过事情已经发生，镇上的英雄们只能想办法共同阻止虎克，想办法打败黑暗者。在魔法森林里，美丽达公主曾经想要帮助守护艾玛，但是自己没有黑暗者的能量却帮不上什么忙。在虎克身上的黑暗力量越来越侵蚀虎克，这让虎克完全丧失了本心，逐渐成了了一名真真正正的黑暗者，虎克想要杀死戈登的心也越来越强烈。

虎克性情大变之后，他想杀死自己的仇人戈登，还想杀死朗普斯金，以及要报复艾玛，想要艾玛尝试一下自己是如何伤害自己的，要艾玛体验一下这种滋味，艾玛对当初的做法也不后悔，但是他却决定了要牺牲自己去阻止虎克。艾玛找到戈登，想要戈登帮助自己恢复自己的魔力，但是戈登却不想要恢复艾玛的魔力，他这次想要自己一个人去面对虎克的邀战，不需要别人的帮忙。戈登去到了虎克的船上，两个人剑拔弩张，一番斗争后，戈登被虎克打翻在地，虎克正准备杀死戈登的时候，戈登巧施妙计翻起身把剑架在虎克脑袋上，这场战斗戈登证明了自己不再懦弱。

另一方面，瑞金娜和罗宾两个人同意瑟琳娜来看望孩子，想通过孩子来洗刷瑟琳娜身上的罪恶，但是必须在两个人其中一人在孩子身边的时候才允许，对于这个说法瑟琳娜心里不悦，孩子是自己生的为什么只能看望，还威胁瑞金娜要将孩子带走，瑞金娜听完后，心里对这个姐姐依然不放心，若有所思。。

戈登打败了虎克后，认清了自己的内心，急切想要和贝尔在一起，但是此时戈登没想到，贝尔陪在自己身边这么多年了，自己一直让贝尔伤心，这次贝尔想要修补一下属于自己的心，打算和戈登离开一段时间，认清自己还想不想继续和戈登在一起。戈登内心十分难过。