事情的起源回到“卡米洛特王国”多年以前。在多年以前“卡米洛特王国”还是一个破碎的王国，在这个王国有一个伟大的巫师，一名叫——梅林的年轻人，在当时梅林就被诅咒困在了大树中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亚瑟王，他告诉亚瑟王在多年以后，他会拔出一把王者之剑，并且成为“卡米洛特王国”的国王，亚瑟王还预言到那时候所有人都将臣服于他的脚下。亚瑟王一直坚信着这个预言，还为此一直在寻找这把王者之剑。亚瑟王从小就和格尼薇王后就是青梅竹马，格尼薇也一直鼓励亚瑟要努力追寻这个梦想，但是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亚瑟在找到了王者之剑，并且拔出来后，却对王者之剑断了一部分心里一直纠结。发誓一定要找到这丢失的另一部分的匕首，对于格尼薇越来越不在意。

在格尼薇的生日舞会上，格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这个生日，但是亚瑟当时已经被另一部分残缺的王者之剑心心念念，根本听不进去格尼薇的话语，格尼薇在外面等了许久也不见亚瑟从房间出来。而亚瑟的一名骑士——兰斯洛特却陪着格尼薇过完了这个生日，还特地为格尼薇举办了这个舞会，格尼薇心里很是感动。

亚瑟得知了王者之剑的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的时候，变急忙出去寻找，但是在亚瑟的东西中，格尼薇找到了一个手臂套，这个手臂套可以带着格尼薇去找到匕首，格尼薇和兰斯洛特一起到了黑暗者的出口，进入了黑暗通道，在通道中，兰斯洛特被魔法抓住，格尼薇舍命相救，才将兰斯洛特救出来，并亲吻了兰斯洛特，格尼薇才知道自己爱上了兰斯洛特，而兰斯洛特也爱上了这位王后。两个人最后也找到了匕首，但是却拿不出来，朗普斯金给了他们一管可以修复一切的魔法药剂，在回到城堡后，亚瑟王知道了格尼薇去找匕首，以为找到了，但是对于格尼薇带回来的魔法药剂却不能接受，但是再知道了格尼薇爱上了自己的骑士兰斯洛特后，亚瑟不允许这种事情发生，便用药剂修复了两个人的感情关系。

事情回到六周前，玛格丽特遇到了兰斯洛特，兰斯洛特在当年假装死去，并未给人发现，隐藏在城堡内，他告诉玛格丽特不要相信亚瑟王的话。戴维和玛格丽特设计让亚瑟去找到藏匕首的地方，并将亚瑟控制起来。另一方面，虎克一直在尝试让艾玛正视自己的内心，不要被内心的黑暗包围了，他带艾玛骑马，艾玛忘记了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出现了。

戴维和玛格丽特以及兰斯洛特将亚瑟王抓了起来，并得到了那把王者之剑，但是他们却不知道格尼薇已经被亚瑟王用那管魔法药剂洗脑了，亚瑟王被抓后从容不迫，当他们意识到事情不对劲后，王国的士兵已经来到了他们的住所，并且控制了戴维等人。亚瑟王将兰斯洛特关进监狱，在监狱兰斯洛特遇见了同样被关的美丽达公主两个达成同盟。而戴维和玛格丽特也被亚瑟王洗脑了，重新修复了关系，回到城堡后已经成为了亚瑟王的人了。

现今的童话镇里，艾玛将戈登抓起来后想要戈登拔起那把剑，但是戈登本是一个懦弱的人心里只有黑暗和贝尔，是不可能帮艾玛拔起这把剑，于是艾玛想到了美丽达公主，要她来帮忙历练戈登成为一个强硬的人。

故事回到许多年前，在“卡米洛特王国”里，伟大的魔法师梅林，想要把黑暗力量给消灭掉，梅林召唤出了黑暗力量，他想要毁灭邪恶的实体，但是却反倒被黑暗力量给利用了，黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。

事情发生的六周前，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑，成功后，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了，亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两，要他们去找瑞金娜那匕首的下落，在找到匕首后，他们迫不及待的想要去抢，这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。

艾玛通过一个捕梦网，看到了当初梅林发生变成一棵树的过程，她知道梅林是如何变成一颗树的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾玛找到了瑞金娜，两个人争分夺秒去寻找魔法药剂，瑞金娜猜测既然梅林是因为一滴伤心的眼泪所困，她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪。

亨利对于紫罗兰一见钟情，他想和紫罗兰在一起，但是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士，一位英雄。摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来保护自己的女儿，亨利为此尝试着改变自己，学习骑术和剑术，但是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己，不必为了谁去改变。

在对于梅林的解救过程中，瑞金娜和艾玛想尽方法，瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事，所取到的眼泪放入魔法锅中并没什么效果，而这时亨利和紫罗兰两个人共进晚餐，亨利对紫罗兰表明了自己的心意，但是却遭到了紫罗兰的拒绝，亨利心里非常难受，找到了瑞金娜和艾玛他们，对他们诉说，并且流下来伤心的泪水，瑞金娜趁机将泪水收集起来放进魔法锅中，而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为，亨利的眼泪放进去后果然魔法起效了，艾玛使用魔法将梅林救了出来。

事情回到现在，虎克告诉了大家艾玛的房子里那个房间藏着王者之剑，亚瑟王听到后，和众人讲了王者之剑和匕首的用途。而在舞会上亨利和紫罗兰两个人经过摩根同意在一起了。在童话镇里美丽达公主被艾玛利用去训练戈登的勇气，美丽达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中，瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网，看见了当初在魔法森林中是艾玛设计让紫罗兰去拒绝亨利，导致亨利是如此绝望，亨利也看到了这幕。亨利无法原谅艾玛的这个行为。

梅林的重生将戴维和玛格丽特受亚瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。

六周前，梅林被艾玛和瑞金娜从大树中救出后，便和瑞金娜等人一起从亚瑟王的城堡监狱中救出了被亚瑟王关押的兰斯洛塔以及美丽达公主。众人一起逃离了亚瑟王控制的王国。

童话镇里，对于瑞金娜从捕梦网中看到艾玛在六周前对紫罗兰挖出心脏然后威胁紫罗兰必须要保守秘密并且拒绝亨利的事情，瑞金娜表示很不可思议，这使得她有非常强烈的好奇心想要知道六周前到底发生了什么事情，为什么众人的记忆都不见了，而且艾玛曾经再来亨利请求谅解的时候，说过她已经救出了梅林，于是瑞金娜就想要召唤出梅林来讲清楚当初到底发生了何事。她拿出猩红王冠蘑菇，想要使用魔法将梅林召唤出来，但是这种方法只能针对梅林所指定的人，而梅林的徒弟已经死了，现在只能请求亚瑟王来帮助他们召唤出梅林。

另一方面，美丽达在受到艾玛的指示要训练戈登成为英雄，但是戈登的性格实在太过于懦弱，美丽达本来想用贝尔的杯子来刺激戈登，但是戈登却将杯子砸破，捡起碎片逃脱了。戈登逃到了童话镇的住所，而贝尔本来是和众人要去打算实施召唤梅林的魔法，但是贝尔提出不需要这么麻烦，戈登就是一个很好的人选，但是目前为止戈登还找不到，众人不得不放弃当务之急就是去找寻另外梅林指定的人。贝尔对戈登情深意切不愿意舍弃戈登自己一个人跑来寻找戈登，此时的戈登也已经逃到了童话镇里，对于艾玛为什么不来追自己，戈登知道了艾玛肯定是要来伤害贝尔，让自己受刺激，于是带着贝尔一路跑到了童话镇的边界，想要离开童话镇还带了一包放变形的魔法粉末。但是贝尔不打算离开，回去的路上遇到了美丽达，美丽达喝下了艾玛给她的变形水变成一只狗熊，追着贝尔，这时戈登出现了，英勇对抗狗熊，还将美丽达打败了，戈登也成为了英雄，也成功和艾玛做成交易救了美丽达，并且将王者之剑从石缝中拔了出来，而戈登也不再是懦夫。

事情发生的同时，在六周之前，美丽达和兰斯洛特被众人从牢狱中救出后，一路逃出城堡，路上美丽达打晕贝尔，带着贝尔去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和抢回自己的部落，她要贝尔帮助自己炼制魔法药水来对抗部落里的反叛者，贝尔知道了美丽达的故事后，一直鼓励美丽达要坚信自己的射箭术，能够让部落里的人信服，果不其然，美丽达成功将部落里反叛的人给震慑住了，还成功救出了自己的弟弟。美丽达非常感谢贝尔对自己做出的努力。

童话镇里，众人对于亚瑟王所说的猩红王冠没有作用，也感到奇怪，检查后才发现原来是亚瑟王不想要梅林出现，将蘑菇烧了，但是他并不知道魔法蘑菇是烧不坏的，他们叫来了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召唤出了梅林，可是却是听到梅林所说的一段急切又断断续续的录音。