刘建权让秦飞立刻回天津,秦飞忍无可忍,终于切断和刘建权的联系。
秦飞在城中排查特务,告诉涂人杰,金医生是日本特务,涂人杰不听。暗中监视金医生的卢葆华也被日本特务抓住。
秦飞得知卢葆华失踪,向胡红霞坦白了一切,请她救出卢葆华,遭到胡红霞拒绝,可吉鸿昌却选择相信秦飞。他派人跟着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们,寺内介已经带着毒气弹奔赴会场。
寺内介身份暴露被押出会场,桥本宏出现,救了寺内介,自己却被牛建中打死。秦飞不肯放弃,紧追着寺内介出城。
当卢葆华得知哥哥死亡的真相时,泪流满面,出城而去。
冯玉祥告诉吉鸿昌,刘玉堂已经叛变当了汉J,而热河省主席张海鹏已经带兵出击进犯察哈尔。他命令吉鸿昌立刻出兵,与敌交锋。
秦飞一路追踪寺内介,没想到寺内介却被马匪接走。卢葆华紧跟而来,追上了秦飞。秦飞对过去幡然悔悟,誓要抓住寺内介。
胡狼率领马匪突然出现。秦飞受伤逃走,,而卢葆华反而被马匪抓住,胡狼有意让卢葆华做压寨夫人。
秦飞在昏迷中被吉鸿昌带的独立团救下,他带着吉鸿昌去救卢葆华。
胡狼的大喜之日,因为太过兴奋,疏忽中反被卢葆华干掉。卢葆华从他身上搜出热河伪政府张海鹏主席的任命书。她想要借机逃走,却还是被胡狼的副手“一阵风”抓住。
寺内介发现胡狼死了,心知不妙,立刻偷偷逃走。
众匪纷纷拥戴“一阵风”做了首领。“一阵风”下令追杀寺内介,开枪将他击伤,寺内介跳下山崖。
吉鸿昌与“一阵风”谈判,救出卢葆华。卢葆华向吉鸿昌表明态度,决心跟着队伍继续抗日。
吉鸿昌收到情报,日军小柳津部正向察哈尔北部移动,意图向伪军增援。
前方是崔新五占据的宝昌和刘玉堂占据的沽源,两座城成掎角之势共同拒敌。如果硬攻,恐怕很难奏效,可是贻误战机,后果更严重。