吉鸿昌将军在旅店住下，但吉鸿昌知道此时想要他命的不仅仅是蓝衣社的人，甚至还有日本人也盯上了他，当夜日本人和蓝衣社的人都想着要刺杀吉鸿昌双方交火，吉鸿昌和部下牛建中趁机脱身。

回到家的吉鸿昌看到平安的妻子和刚出生不久的女儿很是开心，但是吉鸿昌依旧非常担心这个假冒的林如玉的事儿，觉得自己非常对不起自己的老部下林淮南。但此时回到天津的吉鸿昌并不知道身后日本人和蓝衣社的人后虎视眈眈的想要杀掉吉鸿昌。

在北平照顾姑姑的卢葆华再次被秦飞找到，卢葆华因为姑姑被秦飞挟持，所以不得不再次为蓝衣社效力。吉鸿昌终究是在家里过不惯太平日子，一日里吉鸿昌给妻子红霞以及女儿告别自己带着建中出去。

出去的吉鸿昌将军被蓝衣社的人盯上，秦飞随即赶到准备逮捕吉鸿昌，却不想吉鸿昌和自己的老部下早有准备给秦飞下了个套逼迫秦飞把这个卢葆华假扮的林如意交了出来。卢葆华在医院做了伤口处理后就把卢葆华接了回来，生怕蓝衣社的人再有骚扰，这个时候的吉鸿昌将军对这个卢葆华假扮的林如意的身份依旧是没有怀疑。

冯国帧发来电报说了一下自己已经来到泰山，吉鸿昌深知部队现在没有粮饷生计都难以维持，所以吉鸿昌决定找一下自己的那些老朋友想让他们筹措军费，却不想世道变迁人心不古，他的那些老朋友对于借钱之事闭口不提。

吉鸿昌将军想不到的是，那些经常张口抗日闭口抗日的老兄弟们只是把抗日停留在嘴上，回到家中的吉鸿昌将军大发脾气，妻子红霞好生劝慰，就在这个时候吉鸿昌旧时的朋友杨师长送来了五百大洋作为抗日的募捐。

但这只是杯水车薪并解决不了部队粮饷的问题还需要另想办法，可就是这个时候妻子红霞倒是提醒了吉鸿昌，吉鸿昌决定次日给女儿摆满月酒。在女儿满月酒的时候吉鸿昌邀请他的那些老朋友来一起打打麻将图个乐子。

打仗很有一把刷子的吉鸿昌对麻将并不是很了解输了很多，吉鸿昌的妻子红霞看到吉鸿昌一直输就趁着给吉鸿昌以及他们的那些朋友倒茶的时候看了他们的牌并用只有吉鸿昌和她两个人知道的方式提醒吉鸿昌，就这样输了一夜的吉鸿昌开始了逆袭之旅。

吉鸿昌的妻子聪慧过人过目不忘，就这样妻子红霞在一旁提点吉鸿昌手气大涨一直赢到了天亮。但吉鸿昌最后决定把这些打麻将赢来的三万多大洋全部用来给冯国帧的队伍发粮饷，自己不贪图一分一毫。

冯玉祥将军这里将士们已经断了粮饷两个多月了，而且蒋介石对于冯玉祥收留冯国帧的这个事儿颇为不满所以就连冯玉祥将军的卫队都断了粮饷了。吉鸿昌筹措粮饷后马不停蹄的赶往山东泰山会见冯玉祥。

冯玉祥来的路山被山东主席韩复榘的部队堵住，但后来韩复榘考虑后还是决定让吉鸿昌去见一见冯玉祥将军。只是这个时候的冯玉祥听过杨廷富杨师长污蔑吉鸿昌的话后对吉鸿昌成见颇深，只是这个时候的吉鸿昌和冯玉祥将军都不知道此时的杨廷富师长因为自己的儿子被日本人抓到受到了日本人的控制!

吉鸿昌将军来到山东泰山后冯玉祥因为受到了杨廷富师长的挑拨离间差点儿要杀死吉鸿昌，吉鸿昌的部下牛建中以及冯玉祥的部下都为吉鸿昌求情，最后冯玉祥决定给吉鸿昌三天时间让身在天津赵彦卿查明事情的真相。

吉鸿昌的妻子红霞经过多次和杨廷富的妻子倩兮打交道发现倩兮言语不详，表情闪烁不定因此判断她可能有什么难言之隐。日本人发现吉鸿昌的妻子和杨廷富的妻子接触后决定次日给杨廷富的妻子转移个地方。

当日日本人要带走杨廷富的妻子的时候吉鸿昌的妻子红霞及时赶到替倩兮解了围，并因此查明了吉鸿昌是被冤枉的。三日之期到了，冯玉祥将军查明真相并没有杀吉鸿昌，吉鸿昌和冯玉祥将军促膝长谈，最后冯玉祥将军发誓与日军血战到底，山川为证。

杨廷富在从山东泰山返回到天津的时候被蓝衣社的人盯上，双方发生枪战互有伤亡，后来日本人赶来接应杨廷富，杨廷富被日本人借走蓝衣社只好罢休，但被日本人接走的杨廷富被日本人软禁了起来日本人强迫杨廷富和自己合作，杨廷富非常不愿意但无可奈何。

次日假扮林如意的卢葆华假借去图书馆的机会把消息传递给了秦飞，随后卢葆华在出来的时候遇到杨廷富的妻子倩兮，倩兮认出卢葆华就是当时在自己家里做家教的卢葆华但后来倩兮被人掳走。

而另一边吉鸿昌将军准备吗，面见山东主席韩复榘让他把自己的部队归还给自己，却不知这时候的韩复榘家中接待了从武汉赶来的蓝衣社刘处长。