吉鸿昌安排彭国桢部去阻击刘玉堂,而自己则带队攻击宝昌的崔新五。
秦飞伤势初愈,决定留在队伍中,继续追查寺内介安插在部队中的J细。
战报传来,同盟军攻破了宝昌外围的柳条沟,这让崔新五又惊又吓。涂人杰想要一鼓作气攻下宝昌,吉鸿昌发现宝昌城防坚固,不能强攻,只能智取。
崔新五形势被动,发电报联系刘玉堂,想要两面夹击同盟军,刘玉堂拒绝了崔新五的提议。
秦飞将特务们一个个挖了出来。他向吉鸿昌献计,要利用潜伏在吉鸿昌身边的特务魏遂行,将计就计。
此时在张家口,胡红霞的募捐筹款却遇上了不小的困难。记者许士开找到了胡红霞,希望能到前线采访。
通过给特务魏遂行假消息,崔新五以为吉鸿昌的司令部兵力空虚,决定前去攻打。
崔新五夜袭指挥部,却中了埋伏,损失惨重,而等他逃回城时,宝昌却早被彭国桢部攻破。崔新五进退不得,只好撤走。
刘玉堂见同盟军势大,见风使舵,当即写信给吉鸿昌,愿意和吉鸿昌统一战线。
涂人杰有心攻下沽源,吉鸿昌表示,日伪军盘踞的多伦才是真正的目标。
记者许士开拿着胡红霞的举荐信来找吉鸿昌,吉鸿昌答应让他随军行动。
崔新五逃到多伦。敌人拉来民夫在城外挖了大量的战壕工事,想要在城外御敌。驼帮手下齐老疤奉首领老刀子之命乘夜出逃,来找吉鸿昌,希望能和吉鸿昌里应外合,赶走日军。
吉鸿昌想要派人混进城去,可是很困难,卢葆华主动请缨,秦飞也要求一同前往,卢葆华假冒“海红花”顺利混进城里。小分队也住进了城里的升平旅社。