卢葆华向沈惟真打听金医生,沈惟真告诉他,金医生与涂人杰来往比较密切。
方振武带着他的抗日救国军终于来到张家口,他意欲将军队交给冯玉祥,换取察哈尔省主席一职,遭到拒绝。一怒之下,再次离开。吉鸿昌请缨去追方振武回来。
伪装药铺的日特联络点以送药为名向寺内介传递消息。引起沈惟真的怀疑。并把这一切告诉了卢葆华。
秦飞判断这是在传递情报。秦飞继续查“金医生”,但什么都没查到,寺内介有所察觉。
蓝衣社查明了吉鸿昌的党员身份。北平军分会逼冯玉祥抓捕吉鸿昌,却被冯玉祥顶了回去。
冯玉祥让吉鸿昌去方振武处避避风头,顺便把他给劝回来。吉鸿昌不愿让抗日事业变成内战,当即答应。
秦飞告诉卢葆华可以抓捕吉鸿昌了,但卢葆华此时却不愿意了。
吉鸿昌乘车出城,被秦飞带着宪兵队堵住,可最后秦飞还是放了他,遭到刘建权的痛斥,秦飞不敢反驳,却渐渐萌生去意。
胡红霞无意间发现了卢葆华和秦飞之间的联系。她问卢葆华,卢葆华没有说实话。
秦飞让卢葆华退出任务。卢葆华却坚持要找到日本间谍。
在齐勉之的周旋下,何应钦的部队撤了回去。冯玉祥通知吉鸿昌回来。没想到吉鸿昌已经说服了方振武带部队归来。齐勉之策动军分会退兵,自己却也只能离开张家口。
卢葆华查出药店可能与金志明传递情报有关,秦飞判断金志明可能是日本特务。
刘建权让秦飞尽快阻止同盟军成立,如若不成,就立刻回天津,秦飞将金医生带回宪兵队。审讯刚开始,就被涂人杰将金医生抢了回去。
方振武归来,同盟军成立大会的日子已经定下。而茂川秀却筹划在同盟军成立当天,用毒气弹将同盟军众将领一锅端。卢葆华发现端倪,赶忙告诉秦飞,让他去查找毒气弹。
胡红霞查到卢葆华的真实身刚份。