藤田光再次向莫家军提出筹措军粮的事，莫家军有心推诿，但藤田光却早有准备，他让日军在所有的粮商那里编号排查，若发现有做假账的，直接拿下。

莫家军知道这次必须得交出粮食去，否则藤田光那里没有办法交待。他让李沐子出面，联系南江县的各大粮商，说服他们交出所有的粮食，再由莫家军转送给藤田光。

藤田光对于莫家军的办事效率非常满意，很快安排人将粮食送往清野中队的营地。未曾想，莫家军早已通知武团长，半路拦截这批粮食，同时借机将清野中队的营地一举端掉。得知消息的藤田光大为恼怒，但他更担心的是后天的围剿行动会兵力不足，这时藤田光将目光瞄准了皇协军。

藤田光将莫家军、丁震、秦大仓和汪少景叫来，同时还将南江县的各大粮商也带到他们面前，他威胁众人，只要告密的人肯主动站出来承认，他就不会再杀其他人，否则他就会一分钟杀一个人，直接有人承认为止。就在藤田光的刀即将落下之时，一位林姓粮商主动站了出来，将一切都揽到自己身上。莫家军看着死在自己面前的粮商，心中觉得非常气愤，但是此时并不是他可以冲动的时候，他按捺住自己的情绪，装做若无其事的样子，在藤田光面前继续演着戏。

虽然杀死了告密的人，但藤田光并没有因此打消对于莫家军等人的怀疑。只是此时还有更重要的事，需要他去做，因此他也只能先将这份怀疑压在心底。同时，藤田光告诉邓有为，让他带着部队第二天跟着日军一起出征。

日军的部队围剿住杜少维和钱刚所在的位置，眼看就要守不住，杜少维安排钱刚带着全营弟兄们的家书，迅速撤离，而他则留下来继续指挥战斗。

当邓有为和汪少景带着伪军跟着日军一起出征后，汪少景发现日军打算伏击那支国民党军的部队。乱战之中，汪少景发现了杜少维的身影，他马上带着人冲了出来，将埋伏杜少维的日军全部歼灭。

杜少维看到穿着伪军服的汪少景，心中有些怀疑。在汪少景表明身份后，兄弟二人相拥而笑。尤其在听说莫家军李代桃僵的计策后，更是为他的大胆而深感佩服。就在这时，他们再次碰到另外一队日军，邓有为本打算蒙混过关，未曾想日军在听说抓到俘虏之后，执意带走杜少维等人，不得已，一群人只好将这群日军全部消灭。汪少景建议杜少维先找个地方躲起来，然后通知莫家军，让他派人来接应。

很快，秦大仓便来到汪少景和杜少维所在的地方，将一行人全部接回南江县城。汪少景将杜少维手下受伤的战士，全部安排到皇协军。邓有为在安排这些受伤战士的时候，无意发现被抓的钱刚，他来不及多想，赶紧将消息告诉了莫家军。邓有为和汪少景趁机找到钱刚，告诉他让他稍安勿躁，他们已经想好办法救他出去。

邓有为和汪少景在监狱门口遇到藤田光，藤田光告诉二人，他打算将皇协军的武器全部收缴，好让他们专心训练。二人知道，藤田光已经对他们产生怀疑，只是因为没有确实的证据，所以没有动手。

莫家军也意识到他们的身份，可能很快就会被藤田光发现，他打算通知武团长，尽快发动攻击，但在此之前，他们还有更重要的事要做，就是先救出钱刚。几人对于如何救出钱刚有些意见分歧，这时莫家军想到了一个更好的办法。

莫家军让邓有为将看守钱刚的日军引到一边灌醉他们，然后汪少景带着一具尸体进去，换走钱刚，并同时点燃牢房将尸体烧得面目全非。看着那具辨不出模样的尸体，藤田光根本不相信这是一次意外。

兄弟之间难得见面，秦大仓特意准备了酒菜，要与大家一醉方休，几人心中一时都有些感慨万千。许可一、王乐怡、李沐子三人在屋内听到外面没有任何动静，不放心赶出来查看，发现几人已经全部醉倒。

最近诸事不顺，使得藤田光对于莫家军的身份越发怀疑起来。就在莫家军再一次派丁震外出执行任务的时候，藤田光也派人尾随跟踪，丁震很快发现了身后的尾巴，他甩掉跟踪他的人之后，回去将情况告诉了莫家军。

莫家军略一思考之后，决定派出三路人马分别吸引日本人的注意力，就在他们的跟踪之下，成功将信息送到陈记杂货铺。由于没有任何发现，藤田光暂时打消了对于莫家军的疑虑。如今战事愈发吃紧，藤田光特意召集所有人开会制定新的防守策略，与此同时，武团长也请人带消息给莫家军，通知他九天之后便会发动总攻，让他在此之前切断南江县的供电，并且炸毁日军的弹药库。

为了配合莫家军在南江县的行动，武团长特意率兵对南江县不远的宁武县发动突袭，果然得到消息的藤田光派兵支援宁武县。莫家军特意找到杜少维，请他护送许可一等人离开南江县，并将她们安全送至新四军根据地。

面对再一次的分别，许可一一再叮嘱莫家军要注意安全，同时告诉他，她会等着他平安回来的那一天。这时柴房之中的贾公鸡和他的手下，趁机磨断了身上的绳子，打晕前来带走他们的人，偷偷逃了出来。重获自由的贾公鸡一路狂奔至藤田光所在的大本营，企图揭发莫家军等人的身份。

就在王乐怡发现贾公鸡逃跑后不久，邓有为便看见贾公鸡带着成群的日本兵向着他们而来。他赶紧进去通知杜少维等人，一群人马上冲了出来，与贾公鸡带来的日军交战在一起。枪声响起，同时惊动了军火库前的汪少景，意识到情况可能发生变化，汪少景率先向看守军火库的日军发动攻击，双方人马交战在一处，莫家军和丁震也及时赶来支援。战斗愈发的激烈，就在汪少景成功将日军的两名机枪手击毙后，莫家军带着人率先冲了进去。

而另一边的杜少维也带着许可一等人离开贾府，但后面的日军一直紧追不舍，几人的情况越发危急，不得不边打边退。眼看子弹快要用光的时候，几人躲进一处院子，但日军进来只是迟早的问题，杜少维让钱刚带着许可一等人离开，而他则留下来拖延日军，为几人逃跑争取时间。

几声枪响之后，许可一意识到杜少维可能出事，她不甘心的返回去寻找杜少维，却看到杜少维拼着血肉之躯拦住了打算继续追击他们的日军，即使身中数枪，又被日军的刺刀刺中，杜少维也紧紧抓住他们没有松手。当杜少维回头发现许可一的身影时，他大喊着让她赶紧离开。许可一看到这样的杜少维，心中悲痛万分，她希望可以去到他的身边，将他带走，但是她也明白，她不能辜负杜少维用自己的生命为她换来的一线生机。

武团长带领的新四军与藤田光的部队正面交锋，在武团队的猛烈攻击之下，藤田光有些抵挡不住，他下令让人尽快返回南江县从莫家军手中夺回弹药库。

日军再一次来到弹药库门前，与莫家军等人对峙。畏手畏脚的日军害怕火力太猛会炸毁弹药库，不管大张旗鼓的进攻，这反倒给了莫家军等人机会。他们用日军的武器武装自己，与门外的日军展开了殊死搏斗。

另一边武团长率领的新四军战士，也将藤田光的部队打得几乎快要毫无还手之力。眼看节节败退，藤田光心中非常着急，尤其看到直至现在都没能夺回弹药库，更让他心急如焚。就在他焦头烂额的时候，李沐子带领着南江城的民兵包抄了藤田光的后翼，武团长看到藤田光腹背受敌，马上下令新四军战士发动更猛烈的进攻。

莫家军还在与日军苦苦纠缠着，眼看谁也奈何不了谁的时候，新四军的部队冲进了南江县，这无疑给了莫家军等人极大的信心，他主动带人向着日军冲了过去，战斗很快结束。就在莫家军等人打扫战场的时候，一个日本军官拼着最后的力气，拉响了手中的手榴弹，莫家军不幸被击中。

许可一看着昏迷不醒的莫家军，不知流了多少眼泪，只盼着他可以快些醒来。李沐子这时也来到医院，她是特意与许可一告别的，此间事了，李沐子也打算开始自己的新生活，临别前，她将自己的祝福送给了许可一和莫家军。

虽然南江县城已经解放，但藤田光的下落却始终没有发现，武团长特意安排丁震、秦大仓、汪少景挨个排查南江县的每一户，寻找一切可疑人员。而此时的藤田光正带着几名手下，躲在一处百姓的家中，企图刺杀武团长，破坏新四军大会。

眼看大会即将开始，有士兵汇报说发现一处民宅中有一对夫妇被害，丁震和汪少景赶紧带着人前去查看，结果发现了炸药的引线。丁震意识到情况的严重性，马上带着汪少景匆匆赶了出去。丁震找到秦大仓，告诉他藤田的人可能会在大会附近引爆炸药，同时安排他和汪少景不动声色的排查一切可疑线索。很快，丁震便发现试图引爆炸药的日本人，他当即立断开枪击毙了这些人。

而此时的藤田却带着那对夫妇的儿子，化妆成百姓伺机混进医院。经过一翻查找，藤田光找到莫家军所在的病房。大会上的枪声同样引起驻守医院的新四军的注意，趁着他们赶去支援会场的时候，藤田光溜进莫家军的病房，企图杀害莫家军，却被随后赶来的王乐怡阻止。

王乐怡与藤田光纠缠在一起，许可一见状赶紧冲上来帮忙，二人同藤田光扭打在一处。这时王乐怡让许可一赶紧带走莫家军，而她则拦住了藤田光。一翻厮扯之后，王乐怡被藤田光打晕在地。

藤田光向着许可一的方向追了过去，此时的莫家军还在昏迷之中，许可一为了保护莫家军，只好将他藏在一间病房之内，同时推了一个轮椅离去。不明真相的藤田光以为轮椅上坐着的就是莫家军，对许可一紧追不舍。

无路可逃的许可一躲进杂物间，却在这里发现之前被藤田光带进攻院的小孩，她护着小孩藏了起来，不幸还是被藤田光发现。藤田光用孩子的性命威胁许可一说出莫家军的下落，就在许可一打算拼死保护这个孩子的时候，莫家军突然出现，打倒藤田光，救下许可一。

身体虚弱的莫家军并不是藤田光的对手，很快被藤田光打倒在地，这时离开的许可一去而复返，开枪击中藤田光，莫家军趁机杀掉藤田光。

抗战终于胜利，莫家军带着许可一、秦大仓、汪少景、王乐怡和钱刚，再次回到始安城，看着熟悉的一切，仿佛还像昨天那样历历在目。这时的广播中，传来蒋介石要打内战的消息，少年同学相视一望，新的篇章即将再度展开。

（全剧终）